市场开拓与客户关系 - 公司在海外市场开拓方面取得进展，管理层和BD团队在欧美参加多个行业会议，客户对公司技术能力表示认可 [2] - 公司在德国法兰克福举办的2022年世界制药原料展览会上，CDMO业务负责人将与全球客户交流，拓展新客户 [2] - 国内客户对公司CMC一体化能力认可，公司举办首届创新药CMC一体化沙龙，与100余位创新药企业CMC负责人及行业专家深入交流 [2] 财务表现与业务增长 - 前三季度公司整体收入实现31%增长，剔除大订单后约40%增长 [4] - 分子砌块事业部增速达44%，CDMO增速28% [4] - CDMO毛利率在40%-45%，分子砌块毛利率在55%-60% [4] 产能与生产进展 - 浙江晖石502车间8月底投入使用，预计年底达到正常生产状态 [4] - 503车间计划2023年上半年投入使用，505、506车间规划建成全自动车间 [4] 客户结构与市场影响 - CDMO客户中，国外客户占7成，国内业务保持较高增速 [5] - 因医药融资环境变化，部分客户项目受到影响，但整体比例不高 [5] 应收账款与存货管理 - 应收账款周转天数上升与订单结构有关，API项目开发周期较长 [5] - 存货周转天数上升因业务体量增大，分子砌块和CDMO事业部有备库策略 [5] 新兴业务进展 - 公司组建专门团队推进ADC、寡核苷酸、PROTAC等新兴业务 [6] - 在PROTAC领域，公司已完成市面上所有E3连接酶的研发工作，Linker设计工作也在推进 [6] 行业前景与公司战略 - 国际地缘政治因素对公司业务无实质性影响，CDMO服务于新药研发，需求持续存在 [6] - 全球CDMO行业高度分散，国内CDMO增速明显高于全球增速 [6] - 公司切入CDMO业务后，服务性项目交付增多，项目复杂程度提升，前瞻性规划显得重要 [6]