公司概况 - 公司实际控制人项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶电子、丽晶国际、聚才投资及直接持股合计控制公司63.15%的股份 [2] - 公司主营业务为以机、电、软一体化的线性驱动为核心的健康和智慧办公/家居产品的研发、生产及销售 [3] - 主要产品包括线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智能小秘书工作站等 [3] 行业趋势 - 线性驱动行业是一个处于上升期的新兴蓝海市场，市场增长空间广阔 [3] - 随着健康理念的深入、消费升级及疫情催化，升降桌产品在海外的渗透率正在快速提升 [3] - 2020年升降桌关键词在Amazon的单日搜索量从年初的10万次/日上升至40-50万次/日 [4] 公司优势 - 产品技术行业领先，拥有多项全球独家技术和完善的专利体系 [4] - 全价值链业务模式，覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务 [4] - 完成海外仓战略布局，有效降低跨境电商模式下的仓储、运输费用，助力中小企业跨境电商出海销售 [4] 财务与投资 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币11.12亿元 [4] - 实际控制人项乐宏先生认购金额不低于10,000万元，不超过15,000万元 [4] - 公司拟投资20亿元人民币建设乐歌智慧大健康西部产业园项目，分两期实施 [6] 市场与销售 - 2021年一季度独立站销售占跨境电商销售比例36%，盈利能力高于第三方平台 [3] - 国外2C客户占比55%，国外2B客户占比35%左右 [5] - 国内京东、天猫市占率超过60%，重点推进品类普及和品牌推广 [5] 运营与挑战 - 2020年四季度以来，海运费占跨境电商销售的比例由1-2%提升至5%，原材料涨价影响产品成本增加6%，通过降本增效将影响降到3% [5] - 亚马逊家居品类流量在4-5月份有下滑趋势，但升降类产品整体趋势平稳 [5] - 独立站销售增长率较高，主要来自自售产品，通过个性化、多样化产品和优质客服服务提升客户体验 [6] 竞争对手 - 海外竞争对手主要分为B2B2C和B2C模式，B2C模式下在亚马逊平台排名靠前 [6] - 国内市场学习桌品类主要竞争对手为爱果乐、护童等 [6]