会议基本信息 - 会议时间为2021年3月17日20:50 - 21:40，地点为线上交流 [3] - 上市公司接待人员包括董事会秘书毕双喜、证券事务代表李文东、丰泽股份宋广恩 [3] - 参与单位众多，涵盖长江证券、前海开源、上银基金等多家金融机构及投资公司 [2][3] 公司收购情况 收购目的 - 践行企业使命、履行战略规划，丰泽股份产品与公司“延展建筑生命，守护美好生命”使命契合，提升高端装备制造拓展能力，优化收入结构，降低经营风险 [4] - 发挥协同效应，整合双方资源，科顺借助丰泽开拓基础设施市场，丰泽借助科顺开发建筑领域客户 [4][5] - 扩大经营规模，提升经营质量，丰泽业绩稳定增长，纳入合并报表可提高规模、降低风险 [5] 收购方案 - 科顺股份拟以发行股份及支付现金购买丰泽股份100%股权，丰泽股份100%股权预估值49,560万元 [5] - 已与89名股东（持有99.90%股份）签署协议，交易对价49,509.45万元，其中股份支付42,515.00万元，现金支付6,994.45万元，其他中小股东在沟通 [5] 整合计划 - 成立专项小组，由董秘和分管业务副总裁负责，组员涵盖多部门 [5] - 短期内保持丰泽原有管理人员基本不变，围绕“能为丰泽做什么”和“丰泽资源如何运用”开展整合，包括客户、渠道、技术、生产等多方面协同 [5][6] 业绩承诺 - 补偿期间为2021 - 2023年度，若未于2021年前交割完成，业绩承诺期顺延一年 [6] - 承诺丰泽2021 - 2023年度净利润分别不低于4,200万元、5,040万元、6,048万元，累计净利润分别不低于4,200万元、9,240万元、15,288万元 [6] 丰泽股份情况 公司概况 - 成立于2003年，2014年在新三板挂牌，股票代码831289，主营向重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品有支座、止水带和伸缩装置等 [4] 产品竞争力 - 支座、伸缩装置、止水带三类产品获CRCC认证，是国内同时拥有三证的5家公司之一，还取得城轨装备认证证书、中国船级社交通产品认证证书，资质齐全 [4][6] - 支座类产品技术和竞争力处于行业前列，正加大减隔震技术在民用建筑领域推广应用，2020年有较大突破 [6] 行业前景 - 国家住建部研究起草的《建筑工程抵御地震灾害管理条例》有望落地，《建筑抗震韧性评价标准》已执行，提升建筑抗震性能要求 [7] - 随着政府规范和重视，建筑减隔震技术应用将普及，我国隔震行业处于发展初期，前景可期 [7][8]