产能与利用率 - 一厂区技改后老产品和多功能车间产能提升，2021年上半年产能利用率接近70% [1] 毛利率情况 - 2021年上半年因基础原材料涨价、人民币升值，产品毛利率下降 - 后续国内销售、国际市场新产品、CMO/CDMO项目增长，有望实现毛利率回升 [1][2] 产品销售方向 - 产品全球销售，加巴喷丁重点外销，2021年上半年销量增长，下半年出口或增加 - 替格瑞洛内销占比大，外销将提升，出口为主格局不变，内销比例逐年提高 [2] 厂区建设进度 - 二厂区一期4个合成车间2021年底前安装调试试生产，2022年底正式投产 - 二期计划2021年开始建设，将建7个合成车间 [2] 国内销售情况 - 2021年上半年内销占比31.54%，塞来昔布、替格瑞洛等内销增长 - 多个产品递交注册申请，未来国内销售将持续增长 [2] 主要产品产销 - 2021年上半年加巴喷丁产销上升，瑞巴派特销售额基本维持 - 加巴喷丁技改后产能提升，因大客户认证未完成销售未达预期 - 两产品收入占比呈下降趋势，估计降至30%左右 [2][3] 产品报价调整 - 与客户沟通认为原料价格上涨非长期趋势，暂不调整报价 - 若原料价格持续上涨，将与客户协商调价 [3] 产品认证进展 - 瑞巴派特2021年6月登记备案，利伐沙班近期递交首轮发补答复 - 维格列汀2020年7月、米拉贝隆2020年12月登记备案 [3] 下半年销售展望 - 因新产品放量、内销提速、CMO/CDMO项目采购，下半年销售逐季扩大 [3]