投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员合计 150 人 [2] - 时间为 2023 年 03 月 31 日 [2] - 地点为网络或电话 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理蔡报贵等 [2] 2022 年度业绩情况 - 营业收入 716,518.69 万元，同比增长 75.61% [2] - 境内销售收入 634,637.45 万元，同比增长 71.45% [2] - 境外销售收入 81,881.24 万元，同比增长 116.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 70,268.67 万元，同比增长 55.09% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,227.08 万元，同比增长 61.18% [2] 主要竞争优势 - 全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 [3] - 坚持长期主义，战略规划清晰并逐步落地，具备强大的产品交付能力 [3] - 与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作 [3] - 强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术 [3] - 行业领先的 ESG 建设，以实际行动支持碳中和发展 [3] - 在高性能稀土永磁材料行业具备先发优势 [3] - 管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局 [3] 产能扩张计划 - 目前具备 23,000 吨的产能 [4] - 规划到 2025 年，国内建成高性能钕铁硼永磁材料年产能 40,000 吨 [4] - 赣州 15,000 吨产能已在 2021 年达产 [5] - 包头 8,000 吨产能于 2022 年 6 月达产 [5] - 宁波 3,000 吨高端磁材及 1 亿台套组件项目在建，达产时间为 2023 - 2024 年 [5] - 包头 12,000 吨高性能稀土永磁材料基地项目（二期）在建，达产时间为 2023 - 2024 年 [5] - 赣州 2,000 吨高效节能电机用磁材基地项目规划建设，达产时间为 2024 - 2025 年 [5] 2022 年毛利率下滑原因 - 2022 年毛利率 16.18%，2021 年毛利率 22.42% [6] - 直接材料成本受稀土原材料价格影响增长较快，第四季度产品成本偏高且售价下调，毛利率显著下降 [6] - 包头工厂投产初期单位制造成本较高，全年综合毛利率约 12.64%，拉低整体毛利率 [6] 对特斯拉宣称弃用稀土看法及业务影响 - 高性能稀土永磁材料处于大规模应用发展阶段，较传统磁体有节能等优点，稀土永磁电机可节省 15% - 20% 的能源 [7] - 公司密切关注新技术路线，目前新能源汽车主要客户订单和需求未变，经营正常 [7] 晶界渗透技术相关情况 - 2022 年使用晶界渗透技术生产 9,965 吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长 64.33%，占同期总产量的 77.94% [7] - 新能源汽车及汽车零部件领域和空调领域收入分别为 28.89 亿元和 18.32 亿元，占主营业务收入的 77.61% [7] - 预计 2023 年晶界渗透产品交付比例随下游需求继续提升 [7] 其他业务情况 - 其他业务主要为钕铁硼生产过程中磁泥废料销售等，是非持续性的 [7] 行业竞争格局及公司布局 - 新能源汽车及汽车零部件领域，2022 年产品销售量可装配约 286 万辆新能源乘用车，全球市场占有率约 28% [7][8] - 节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家是客户，2022 年产品销售量可装配约 5,028 万台变频空调压缩机 [8] - 风力发电用磁钢领域，全球前五大风电整机厂商中的四家是客户，产品销售量可装配风力发电机装机容量约 8.29GW [8] - 公司还在 3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域布局 [8] - 到 2025 年实现 4 万吨产能，继续推进国际布局，加大 ESG 投入和战略布局 [8]