公司基本信息 - 证券代码 300757，证券简称罗博特科 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2023 年 8 月 27 日 16:00 - 17:00，上市公司接待人员为董事会秘书兼证券事务代表李良玉女士 [2][3] 公司介绍 - 介绍 2023 年半年度营业收入、净利润等业绩指标及利润同比扭亏为盈、大幅增长原因，以已公开披露的半年度报告内容为准 [3] - 介绍公司筹划重大资产重组并购 ficonTEC 及并购的重要意义和长期规划 [3] 公司中报情况 - 2023 年半年度实现营业收入约 6.28 亿元，同比增长 81.26%；归属于上市公司股东的净利润约 1,538 万元，同比增长 158.61%，营收规模创历史最高纪录，自动化设备销售业务毛利率同比增长 4.86%；截至报告披露日，在手订单金额约为 14.02 亿元，在谈项目持续增加，预计下半年主营业务强劲增长 [4] - 披露铜电镀业务进展，向一家光伏行业头部客户方出货单体 GW 级铜电镀设备，已进入第一阶段验证且进程顺利，与其他方合作进程加速推进，铜电镀方案适用于异质结光伏电池工艺和 BC 电池工艺，将加快量产化进程 [4] 铜电镀图形化进展 - 太阳能铜互联研发技术规划包括“金属化”加“图形化”，图形化环节追求技术方案创新，推出非曝光方案提高设备竞争力 [5] - 正在进行图形化方案内部可行性实验评估，实验室初步评估方案具有可行性，将加快进一步评估及优化，待有成熟度结论后推进客户端验证工作 [5] 重组预案情况 - 本次交易目的是收购斐控泰克 81.18%股权、ficonTEC6.97%股权，实现直接和间接控制德国经营实体 FSG 和 FAG 各 100%股权，配套不超过 45,000 万元的募集资金 [5] - 已与交易对手方签订附生效条件的交易协议，各方对 ficonTEC 未来发展有信心，期待产生协同效应 [5] ficonTEC 情况 产业布局和订单 - 下游相关产业今年争相布局，头部企业扩产需求强劲，如博通、英伟达等在硅光方面往高速率光模块大规模量产布局，为 ficonTEC 带来订单增量，800G/1.6T 硅光方向设备需求增速快，出现端到端整线订单需求 [5][6] - 客户在光模块方面需求体量总体增长，今年一季度财务数据较去年同期大幅增长，随着客户需求释放，硅光业务领域订单增长量将进一步提升 [6] 战略布局、市占率和客户 - 全球化战略布局，国外尤其是美、欧布局更早、进展更快、量级更大；国内侧重于硅光高端设备，会帮助传统路线客户优化升级设备；交易完成后国内产能将迅速提升 [6] - 在硅光领域凭借领先技术优势有领先市占率，部分设备领域是全球仅有的设备提供商 [6][7] - 拥有 Intel、Cisco、NVIDIA 等一批全球知名企业客户 [6][7] 业务增长确定性 - 市场需求爆发，光网络传输发展和 AI 应用使市场对光通讯带宽容量需求增加，为业务增长提供动力 [7] - 市场对技术需求提升，传输速率提升使硅光模式优势显现，ficonTEC 产品技术门槛高、有核心算法和专有技术，且有良好客户资源优势 [7] 订单交付周期 - 前几年交付周期长，随着影响因素消除，今年订单交付周期已大幅缩短 [7] 收购后规划 - 2020 年 10 月罗博特科牵头联合财团完成对 ficonTEC80%股权收购，收购后 ficonTEC 独立运营，核心团队稳定，业务扩张使团队壮大 [8] - 经营管理逐步提升，从全定制转变为标准化流程，从项目制转变为产品制，从“金字塔式”多层管理转变为扁平化管理，缩短交付及验收周期 [8] - ficonTEC 中国职能提升，能满足中国客户全面需求，因协同获得新市场机会，预计交易完成后更有助于发挥协同优势 [8]