调研基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与单位有招商证券、中泰证券等，参与人员包括濮冬燕、郭美鑫等 [2] - 时间为2018年11月21日下午2:00 - 4:30，地点在宁波创源文化样品陈列室和会议室 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表赵雅、董事长兼总经理任召国等 [3] 调研活动内容 参观环节 - 公司董事邓建军及证券事务代表赵雅带领调研人员参观样品陈列室，陈列4大类产品 [3] 互动交流环节 议价能力与竞争优势 - 公司在上游有强议价能力，业务稳定、采购量大且与上游合作良好；对下游有一定议价能力，依托产品质量和交期，研发加强后议价能力渐提 [3] 销售模式规划 - ODM、OEM界限不清晰，ODM经营模式下主营业务收入占比逐年上升，OBM占比小但美国知名度增加、国内贸易渠道拓展，未来致力于扩大ODM和OBM板块 [3] 销售费用增长原因 - 今年H1和Q3销售费用同比分别增长31.87%和44.23%，原因是开拓国内市场人工成本增加及国外大客户散货运输费增长 [3][4] 国内市场拓展 - 未来重点布局文教休闲产品领域，经营策略是组建销售队伍、发展地市级代理批发商、参加订货会等，已成立国内营销部门并尝试电商运作，与网易云音乐等有合作且销售趋势上升 [4] 市场增长点 - 国际市场份额低有增长空间，除扩大美国市场份额，还开发欧洲、澳大利亚等市场；国内市场前景广阔，希望将内销业务打造成增长点，也可增加产品种类和延伸创意设计理念 [4] 风险防范措施 - 开展国内业务、成立营销部门并尝试电商运作；开发欧洲、澳大利亚等市场；探索在其他国家建生产基地；研发新产品增加附加值；实施精益生产提高效率节能减耗 [4] 环保应对 - 早期按环保规定操作，无环保监管压力，以此为契机推行清洁生产和绿色技术，采用环保材料与设备，优化工艺，生产环境友好型产品 [4] 产能情况与规划 - 安徽绿色文化创意产品扩建项目2019年完成将释放产能，目前产品120多个品类，关键工序和投资周期长的工序有富余产能，投资周期短的工序设备和柔性化生产线模组产能也富余，未来产能规划按需配备 [5] 产品占比与发展 - 手工益智类产品销售占比下降，时尚文具类产品销售占比上升，产品开发把握美观性、趣味性、情境性以满足精神文明需求 [5]