公司基本信息 - 证券代码 300718，证券简称长盛轴承，为浙江长盛滑动轴承股份有限公司 [2] - 2022 年 10 月 25 日，中泰证券等组织第三季度报告交流会，地点在公司，接待人员有董事会秘书何寅和证券事务代表俞晓露 [2] 毛利率相关 - 公司毛利率复苏，原因一是产品结构改善，提升汽车类产品销售占比；二是原材料价格下降，降低产品成本 [2] 定价策略 - 汽车行业按签订单时合同定价，每年降价 2 - 3%；工程机械行业根据原材料价格调整产品价格 [2] 工程机械业务 - 工程机械类产品第三季度出口同比、环比下降，国内销售同比环比皆增长 [2] - 提升工程机械轴承份额方法：开发新重要客户如徐工，开发新产品并在臂架等部位应用 [2][3] - 国内主要竞争对手有双飞股份、中达轴承及嘉善周边小工厂，公司优势是产品稳定性好、产能弹性更强 [3] - 工程机械业务未来维持稳定小幅度营业收入增长，产能利用率 70% 左右 [3] 汽车业务 - 汽车滑动轴承客户以全球头部汽车一级供应商为主，大部分开发完成，小部分持续开发，未来增加业务开发力度 [3] - 汽车业务预期每年营业收入增长 30% 左右，产能利用率 50% - 60% [3] 风电业务 - 单 GW 计算，滚动轴承市场空间 2.6 亿，滑动轴承市场空间 1.5 亿，其中主轴轴承 6 - 7 千万，齿轮箱 4 - 5 千万，偏航变桨轴承 2 - 3 千万 [3] - 齿轮箱滑动轴承替换进度最快，主轴轴承完成材料验证，偏航变桨轴承处于开发中 [3] - 风电轴承量产毛利率约 30% - 40%，产能放量时间根据客户需求确定，产能准备周期约 3 - 4 个月 [3] - 生产风电滑动轴承设备有一定要求，国产设备基本可满足，产品测试试验有要求 [3]