公司基本信息 - 证券代码 300837，证券简称浙矿股份 [1] - 投资者关系活动为电话会议，时间为 2023 年 8 月 30 日 10:00 - 11:00 和 12:30 - 13:30，地点为公司会议室（电话会议），接待人员有董事、副总经理、董事会秘书林为民和证券事务代表马杰 [2][3] 2023 年半年度业绩情况 - 实现营收 3.92 亿元，同比增长 11.29%；归母净利润 1 亿元，同比增长 6.40% [3] - 经营活动产生的现金流量净额以及合同负债较去年同期下降，原因是受行业需求及整体环境影响，部分应收账款回款速度变慢以及下游客户项目建设进度减缓 [3] - 在手订单为 4.22 亿元（不含税），较上年同期的 4.41 亿元略有下降，整体保持稳定 [3] - 破碎筛选单机设备及配件等毛利率保持稳定，成套生产线毛利率比上年同期下降 7%，系承接 EPC 生产线项目影响 [3] 行业情况及趋势 - 2022 年下游砂石行业整体需求偏弱，全国砂石产量较 2021 年下降约 11%，今年一季度相关经营指标稳健增长，二季度比预期略差但总体形势略有好转 [3] - 下游砂石产业需求量过去十年区间震荡，非高增长行业，公司业绩增长得益于行业高质量发展带来的结构变化 [3][4] - 竞争加剧和行业整合是矿山装备制造行业未来发展必然趋势，下游行业发展加速此进程，长期看行业有序整合对头部企业是机遇 [4] 业务相关情况 EPC 项目 - 承接的 EPC 生产线项目中部分非核心外购件及辅助材料、设备影响成套产线毛利率，剔除后毛利率较稳定，公司销售以自有核心装备和成套产线为主，EPC 项目数量少，用于打造绿色智能矿山样板工程 [3] 客户群体 - 客户渠道呈多样化发展，涵盖建筑、水泥、钢铁、资源类央国企，中大型民营公司、地方政府投资平台等，未来将继续拓展 [4] 对外担保业务 - 2021 年开始开展供应链融资担保业务，董事会审批对外担保总额度 2 亿元，目前对外担保余额约 1 亿元，占公司净资产比例不高，自业务开展以来无逾期情形，风险可控 [4] 金属矿山领域业务 - 装备在金属矿山领域应用广泛，客户主要集中于铁矿领域，其他矿产案例相对占比较小，业务已占到公司营收的 15% 左右，未来将继续拓展国内外市场 [4][5][6] 转债募投项目 - “废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”与“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）”有序建设中，“建筑垃圾装备项目”已完成生产车间建设，正进行生产设备采购与安装，“废旧新能源项目”已完成内部设施设备工艺布局与报批，将进入生产车间厂房建设环节 [5] 运营管理板块业务 - 运营管理收入主要来源于铁矿运营项目，是公司派出技术人员参与矿山运维服务获取收益的业务模式，拓展难点在于寻找合适目标项目和客户，公司正积极探索 [5] 海外市场业务 - 过去布局海外市场，完成多个目标市场拓展任务，2020 年以来因形势变化拓展计划搁置，今年在上海成立分支机构，将海外业务拓展作为 2023 年度重点工作，已考察东南亚、非洲、南美洲市场，将积极拓展 [5] 其他问题回复 碳酸锂价格下降影响 - “废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”聚焦装备业务，回收产线用于研发、调试及展示，2022 年全国锂离子电池产量达 750GWh，同比增长超 130%，2023 年上半年产量超 400GWh，同比增长超 43%，废旧电池处置需精细化回收 [5] 转股价下修问题 - 前期发布暂不下修转股价格公告，董事会综合考虑多因素，决定暂不下修，未来将综合考虑并由董事会决议是否行使转股价格向下修正权利 [5] 国内销售区域情况 - 国内各区域市场销售占比有偶然性，按区域统计意义不大，公司面向全国市场，主要针对中大型矿山，随着西藏项目完成，成套生产线在国内各省份均实现销售 [5] 未来规划 金属矿山规划 - 成立专门团队拓展金属矿山市场，业务保持稳健增长，未来继续拓展国内外市场 [6] 后市场规划 - 今年布局设备耐磨件市场，投资控股铸件制造企业，希望取得后市场布局良好开端 [6] 央国企客户规划 - 持续拓展央国企客户，今年在上海成立专业销售团队负责大客户与海外客户拓展，推动下游客户多元化发展 [6]