业务地区情况 - 北美去年增长强劲，今年一二月因鱼油原料紧缺销售下滑，三月问题解决，一季度下滑12.8%，公司有信心弥补损失完成全年业绩，此前有近50%的增长 [4][5] - 欧洲去年受消费疲软、疫情反复和线下销售为主等因素影响终端销售疲软，去年四季度开始回暖，今年一二月德国工厂因工人短缺产能下降，公司采取增加福利等措施，预计逐步改善 [4] - 中国区从去年三季度开始消费疲软，品牌商缓和新品推出节奏并减少库存，去年三四季度订单减少，3月开始订单回暖 [4] 客户类型与策略 - 转产客户覆盖各类型，直销、药企客户新品或转产周期长，是公司基本盘与优势；新零售客户分为从0 - 1、从1 - 10、从10 - 100三类，公司重点关注从1 - 10和从10 - 100的客户，内部策略是突破头部客户 [5] - 公司业务策略集中开拓头部客户，包括老客户新项目推广、开拓新零售头部客户大单品和转产机会，用创新产品升级合作 [6] 软糖业务情况 - 软糖整体保持较好增速，客户需求和新项目增速不错，产能利用率较高，新生产线本季度试生产，预计6月投产 [7] - 北美软糖量大增速快，除非大量软糖厂投产才会放缓，仙乐在北美有竞争力；中国软糖萌芽期结束，随着备案制落地将发展，会替代部分传统剂型市场份额 [7] - 去年国内外软糖体量基本一半一半，一季度整体下滑软糖未达预期增长，3月开始订单回暖，二季度预计有较好增长 [7] 财务相关情况 - 一季度毛利下降7个点，3月产能利用率和毛利率逐步恢复正常，公司根据调价机制调整价格，后续内部降本和产品差异化提升毛利率，预计全年毛利率较稳定 [7][8] - 今年汇率从年初6.4波动到突破6.7，假设平均到6.6，可提升出口毛利率，出口占比20%多 [8] 公司战略规划 - 公司优势在于研发创新、供应链稳定，重点攻克研发速度和供应链敏捷反应问题，提升对新锐品牌客户竞争力 [6] - 公司聚焦b端业务，中期目标全力以赴做好b端，也会考虑进入c端市场获取营销能力赋能客户 [8] - 今年建立新域事业部，开拓亚洲新市场，以澳洲、新西兰、韩国和日本为重点突破口 [9] 其他情况 - 欧洲销售团队扩建不会对销售费用造成压力，对欧洲业务拓展有正向收益，今年销售费用预算包含扩建预算 [8]