投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和电话采访 [1] - 时间为2021年12月15日10:00 - 11:00和12月16日14:30 - 15:30 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨金玉和证券事务代表王云雪 [2] 产品相关 - 可调光面料结构复杂、织造难、技术含量高，因新颖便捷美观等特点对研发要求高，公司率先批量推向市场，采用撇脂定价法，用料少，毛利率高 [2] - 公司光伏项目为全资子公司玉马新能源利用原有厂房屋顶建设的分布式光伏发电项目，自发自用、余电上网，降低用电成本，后续募投项目屋顶将继续建设 [3] 市场相关 行业集中度与普及水平 - 功能性遮阳产品在欧美市场成熟，渗透率达70%，国内处于导入期，大型公共建筑有部分应用，民用市场刚起步，渗透率低，2019年为3.1%，预计2025年为4.3% [2][3] - 我国功能性遮阳产品企业规模小、集中度低，公司将通过品牌推广和渠道拓展提升市场占有率，稳固龙头地位 [2] 客户类型与销售占比 - 公司客户中成品加工商占比85%左右，贸易商占比15%左右 [2][3] - 公司外销产品占比2/3左右，内销产品占比1/3左右，预计一定时期内维持此格局，后续采取国内渗透、国外拓展战略 [3][4] 市场开拓 - 国外市场销售规划包括巩固提升原有客户资源、研发新品、加大产品渗透率、拓展海外交通遮阳领域市场、海外开设子公司 [3] - 国内完善省会级城市销售布局，延伸拓展地级市，优先在长三角、珠三角建销售办事处及物流仓库 [4] 公司规划与运营 - 近期聚焦功能性遮阳面料业务，暂无涉及遮阳成品制造计划 [3] - 运用远期结售汇等衍生金融产品管理汇率风险，进口设备使用外汇直接结算 [4] - 外销实行FOB离岸价，海运费下降20%左右但仍处高位，影响外销客户费用，发货正常但客户收货时间延长 [5] - 产品在手订单量维持在3 - 5个月，全力加快募投项目建设，缩短交货周期 [5] - 生产集中在山东省寿光市，暂无到国内其他地方设厂想法 [5] - 公司品牌知名度高，终端用户指定产品时积极配合成品制造商达成投标方案 [5] 行业竞争格局 - 我国建筑遮阳行业竞争企业分三个梯队，第一梯队有玉马遮阳等十余家公司，面向中高端市场，毛利率高；第二梯队产品质量、规模、技术等中等；第三梯队为个体作坊式企业，供应低端市场，以价格竞争为主 [4]