公司基本信息 - 证券代码 300872，证券简称天阳科技，债券代码 123184，债券简称天阳转债 [1] - 2023 年 5 月 24 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动 [3] - 接待人员包括董事长、总经理欧阳建平，副总经理、财务总监张庆勋等 [3] 行业市场情况 - 2021 年度中国银行业 IT 解决方案市场整体规模达 479.59 亿元，较 2020 年度增长 24.7%，预计 2026 年将达 1390.11 亿元，2022 - 2026 年年均复合增长率为 23.55% [3] 公司业务与收入 - 主营业务为向金融机构提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务等，主要收入类型有技术开发、技术服务等 [4] - 2022 年实现营业收入 19.75 亿元，同比增长 11.22%，技术开发收入 12.99 亿元，占比 65.77%，同比增长 13.35%；技术服务收入 5.73 亿元，占比 29.02%，同比增长 27.82% [4] - 2022 年与大数据有关的收入为 12.68 亿元，同比增长 15.02% [4][9] 公司客户情况 - 客户主要为金融机构，较为稳定，2022 年前五名客户收入 7.35 亿元，占比 37.22% [4] - 2022 年资产过万亿的大型银行客户收入占比 64.93%，较上年提升 3.40%，与邮储银行等重要客户业务规模持续增长 [4] 公司利润情况 - 2022 年归母净利润 6074.13 万元，同比下降 38.64%，原因是人工成本上涨、项目交付效率下降、研发费用增加 [5] - 2022 年毛利下降，原因是营业成本增幅高于营业收入增幅，将通过优化业务结构等措施改善 [5] 公司现金流情况 - 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.17 亿元，同比增加 6.02%，原因是员工薪酬支出和客户付款周期长等 [5] - 公司重视项目回款，2023 年一季度销售回款 4.29 亿元，同比增长 129.24%，预计 2023 年上半年现金流量净额大幅改善 [6] 公司研发情况 - 2022 年累计研发投入 2.73 亿元，占收入比例 13.80% [6] - 拥有 4 项发明专利、493 项软著权，多项资质认证 [6] 公司行业地位 - 总体市场竞争排名第四，信用卡和交易银行解决方案专项排名第一，信用卡解决方案连续三年居首，信贷管理等解决方案连续三年位居前三，测试和咨询服务业务领先 [7] 公司其他业务情况 - 参与银行数字货币技术与测试工作，受益于大型银行数字货币配套改造项目 [7] - 2023 年 3 月出售首都在线股票获收益 3629.90 万元 [8] - 向数喆数据投资 7000 万元增资款，持有其 6.3636% 股份，数喆数据有上市计划 [8] 公司业务优势与拓展 - 信贷管理解决方案优势在于满足银行需求，完成大行布局，形成业务重构建设体系 [9] - 业务拓展方向为深耕大型银行和为中小银行提供云服务 [9][10] - 在智能风控、营销用推理式 AI 技术，关注大语言模型生成式 AI 并尝试应用 [10] 公司人才与经营模式 - 建立有竞争力的员工薪酬福利体系和长效激励机制，推出限制性股票激励计划 [10] - 主要经营模式是通过招投标或谈判向金融机构提供软件产品、开发及服务 [11] 公司可转债情况 - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [10] - 公司资产流动性好，偿债能力强，能保障支付债券本息 [11]