2023年前三季度经营情况 - 实现营业收入7.29亿元，同比下降4.51%；净利润2,619.27万元，同比下降45.84% [1] - 营收和净利润下降原因：行业需求低于预期致客户需求减少；新客户合作初期订单量增长需时间；新工厂湖州嘉亨投产使管理、研发、财务费用同比增加2,371.80万元；湖州嘉亨投产初期效率未提升，产能利用率待提高，固定支出大 [1] 业务发展情况 - 积极开拓新客户和新业务，与规模较大客户建立合作，相关项目推进中 [1] - 研发集中在配方、包装、新原料开发与运用、功效评价检测等方面，为业务开拓奠定基础 [2] - 与老客户合作稳定，与新客户合作顺利开展，产能充裕设施先进 [2] 交流环节问答 产能利用率 - 湖州嘉亨化妆品产能充足，能满足客户产能需求，2023年部分大客户完成验厂、试产进入批量生产，新客户和项目在进行技术对接，产能利用率呈上升趋势 [2] 行业看法 - 短期受宏观经济影响，居民消费能力和意愿待提升，增长有困难；中长期我国人口基数大、人均化妆品消费低，行业发展空间广阔 [2] - 化妆品OEM/ODM市场分散，具备研发、质量控制和综合服务能力的企业机遇大 [2] 客户结构及产品类型 - 主要客户为国内外知名品牌，客户集中度较高，大客户稳定性好 [3] - 化妆品业务以护肤和洗护类产品为主 [3] 许可证变更及取得的帮助 - 全资子公司湖州嘉亨《化妆品生产许可证》新增项目，取得《农药生产许可证》，可为有相关需求客户提供更全面服务 [3] 费用增加原因 - 管理费用增加因湖州嘉亨投产，生产及质量管理人员增多，员工薪酬及折旧摊销等费用增加 [3] - 研发费用提高因增强研发实力，补充和整合研发团队并增加支出 [3] ODM业务开拓 - 加大产品配方、包装设计、新原料研究与应用投入，提升ODM服务能力，下一步加大市场开拓力度提升业务规模 [3] 业务发展策略 - 坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务战略，提供一体化服务 [3] - 重点拓展化妆品业务，同时在塑料包装及家庭护理产品领域提供综合服务 [3] 合作流程 - 一般为客户考察、验厂、报价、产品试产验证、批量生产 [4] 销售团队激励机制 - 从销售业绩、客户开拓质量、项目管理能力等多方面综合评价销售人员，在薪酬、职级晋升等方面给予评定激励 [4]