公司基本信息 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，2008年改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板，是专注湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商 [2] - 湿巾产品涵盖六大系列60多个品种，主要采取ODM/OEM模式为世界知名企业生产湿巾类产品，也生产部分面膜类产品 [3] 投资者关系活动信息 - 活动时间为2022年1月17日至18日，地点在铜陵市公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华和证券事务代表徐文丽 [2] - 参与单位包括兴业证券、万家基金、南银理财等多家机构 [1] 问答环节要点 毛利率情况 - 公司湿巾业务毛利率处于可比公司同类指标合理范围，具体分析见招股说明书 [3] 竞争优势 - 技术研发：是国家高新技术企业等，有5项省级科技成果，4项发明专利、22项实用新型专利、2项外观设计专利，参与国家标准制定和地方标准起草，有专业研发团队和先进设备 [3] - 质量控制：依据国际体系建立完善质量管理体系，通过多项国际认证，设质量部定期审查和评审 [4] - 客户资源：与世界知名企业长期合作，客户信赖度高，合格供应商认证形成客户资源壁垒 [4] - 溶液配方定制开发：有深厚技术积累，能为客户个性化定制，得到众多客户认可 [5] - 生产工艺：通过合格供应商认证，建立GMP生产车间，引进先进生产线，改进优化生产流程，进行信息化、智能化改造 [5] - 经营管理：有经验丰富、稳定默契的管理团队，建立完善经营管理制度，提升业务规模和盈利能力 [6] - 产品种类：湿巾类产品种类齐全，可满足一站式采购需求，利于深化合作 [6] 生产工艺 - 展示了湿巾类产品的生产工艺流程 [7] 环保把控 - 制订环保制度规程，建立管理机制，配备专人，明确方针目标并贯彻执行 [7] 产品与客户结构 - 产品以湿巾类为主，涵盖六大系列，也生产部分面膜类产品；外销客户主要有利洁时集团等，内销客户主要有金佰利集团等 [7] 市占率与竞争情况 - 2015 - 2017年全国湿巾出口量排名第2、3、3位，2017 - 2020年全国擦拭巾/湿巾生产商和品牌排名第3、5、5、6位 [7] - 2020年擦拭巾工厂销售额总计约226.4亿元，排名前10位生产商销售额约占总销售额的36.8%（2019年约为30.2%） [8] - 2020年公司湿巾类产品销售收入高于倍加洁、维尼健康，低于诺邦股份，2021年1 - 6月高于可比公司 [8] 客户开发 - 采取参加展会、主动拓展、客户介绍等方式开发新客户 [8] 特定客户合作情况 - 利洁时：2016年首次接触，2020年上半年通过评估审核成为合格供应商，9月签署框架协议，合作稳定 [8] - Babycare：2019年成为合格供应商，2019 - 2021年1 - 6月采购金额分别为742.61万元、5139.12万元、3121.73万元，占比分别为5%、15%、15% [9] 医用及抗菌消毒湿巾客户 - 主要销售给利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、Human等客户 [9] 认证情况 - 消毒湿巾进入北美市场需通过FDA和EPA认证，难度大，对生产商要求高 [9] 上下游情况 - 下游客户与公司专业化分工，下游专注品牌推广和市场销售 [10] - 无纺布占原材料采购总额约50%，2018 - 2021年1 - 6月直接材料占主营业务成本比例较高，原材料价格变动有一定影响 [10] - 上游无纺布供应商扩张至湿巾行业难度大，因客户认证要求高，湿巾行业技术含量高 [10] 战略规划 - 加大研发投入和技术创新，改进现有产品，研发高端产品，丰富产品种类，提升优势和行业地位 [10] - 以上市为契机扩大产能、延伸产品线，深化专业化布局 [10] 化妆品拓展规划 - 为欧莱雅集团等客户提供面膜加工服务，未来根据市场需求和自身规划把握机会推动业绩增长 [11] 自主品牌业务 - 目前自有品牌湿巾销售规模小，未来适时调整战略，推动“ODM/OEM和自主品牌双轮驱动”发展 [11] 消毒类湿巾规划 - 因海运和美国市场需求影响，订单不确定因素多，暂难预估 [11] 设备情况 - 机械设备折旧年限3 - 10年，主要生产设备使用周期理论上10年左右，可改造升级延长周期 [11] 募投项目情况 - 多功能湿巾扩建项目总投资26092.11万元，建设期2年，新增45亿片功能型湿巾生产能力，达产后预计新增销售收入3.04亿元，新增净利润4851.27万元 [12] 业绩情况 - 2021年营业收入预计为94000万元至100000万元（预测数据，不构成盈利预测或业绩承诺） [12] 行业发展情况 - 2013 - 2018年全球湿巾零售额复合年均增长率超6%，2018年全球市场规模达136亿美元，亚太地区发展快 [12] - 我国湿巾渗透率低，增长空间大，预计2026年市场规模达220亿元，2021 - 2026年复合增长率约12% [12] 股权激励计划 - 截止目前未推出，未来如有将及时公告 [12]