投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2022年9月8日，地点为线上 [1] - 参与单位包括安信证券、大家资产、光大保德信基金等多家机构，上市公司接待人员有董事、总经理叶金攀，董事、董事会秘书潘红星，董事会办公室杨风 [1] 业绩与订单情况 - 公司目前业绩与上年同期相比下降，正在积极开拓市场提升下半年业绩 [2] - 2022年半年度业绩下滑，原因包括国外疫情防控政策调整、美国减少经济刺激致消费需求下降、海运物流恢复使客户库存增加 [2] 市场与客户情况 - 公司以北美市场为主，积极开拓欧洲市场但成效不大，国内市场因消费者未养成消费习惯，公司将积极布局 [2] - 公司主要与大型零售商超合作，以直销为主，合作模式为ODM模式，目前正积极开发新客户，客户一般提前两个月下单，付款周期依合同而定 [2] - 上半年前五大客户总体比例变化不大，大客户库存水平较高，客户去库存周期取决于促销计划 [5] 产品情况 - 公司产品主要为户外火盆、气炉，正在开发户外帐篷、户外取暖器等新品，暂无室内取暖器 [2] - 气炉20磅气约可用8小时，经济实用，价格在几十美金到几百美金不等 [3] - 客户更倾向于原料使用木材的火盆类产品 [4] - 公司产品主要消费场景在花园，也可在房车露营时使用，秋冬季节使用相对较多，正常使用可两三年 [4][5] - 公司产品终端在美国大型商超价格在几十美金到几百美金不等 [4] 产能与募投项目情况 - 2022年上半年公司产能利用率受疫情防控政策、经济刺激因素影响被抑制，正努力推动提升 [2] - 募投项目为年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目，截至2022年6月30日投资建设进度约30%，补流项目已完成，研发中心项目未实施 [3] 成本与毛利率情况 - 外销毛利率提升因生产成本降低，主要是原材料、汇率变化；美国通货膨胀暂未影响产品价格 [3] - 运费对成本影响不大，陆运运费无变化，海运费有变动，多数订单为FOB模式；材料成本占比高，原材料价格波动对产品成本影响大 [3] 新产品相关情况 - 公司成立专门研发团队研究户外帐篷、户外取暖器，新品类销售渠道与原有产品高度吻合，客户反馈良好 [2] - 帐篷和现有产品在技术、生产上重叠度达80%以上，帐篷类似小亭子，是固定在庭院的类型，主要依赖现有销售渠道 [5] 行业情况 - 行业细分规模无准确数据，整体户外行业在增长，公司产品属非生活必需品，随生活水平提高使用人数增多 [5] 其他情况 - 公司若做定制化产品，定价差异不大，因主要研发设计费用由公司承担 [4] - 过去公司渠道建设和研发方向主要在北美，未重视欧洲市场 [4] - 2020年收入增速超100%，2021年增速变慢是因2020年客户对库存和订单预测误判 [4] - 公司出口按金额统计市占率应超15%，因主要做中高端产品 [4] - 国内露营场景中公司户外火炉主要用于篝火晚会，公司以娱乐为主、实用性为辅做产品，对烧烤类产品布局少，未来可能找帐篷合作拓展国内市场 [6]