调研基本信息 - 调研活动类别为路演活动及现场参观，参与单位众多，包括资本、基金、证券、保险等各类机构 [2][3] - 时间为2023年6月1日 - 6月16日，地点包括线上电话会议、东莞横沥镇村尾桃园二路33号及上海策略会等 [4] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [4] 行业与产品应用 - 公司订单可见度2 - 3个月，近期锂电行业增速高，3C手机、汽车、医疗等行业稳步发展，光伏和半导体行业增速最快、成长迅猛且市场空间及确定性高 [5] - 半导体行业中，公司零部件主要用于后段封测设备外观件，前段晶炉等设备也有涉及，中段设备商逐步切入；光伏行业中，与前、中、后段设备头部公司长期合作，零部件主要用于辅助设备及大量定制化非标零件 [5] 供应模式与SKU - 自制考虑供应确定性和时效性、成本控制、国产替代；自制能力不足或体量不够时，集采或OEM毛利表现更好；集采针对品牌产品，满足客户一站式采购需求并帮助供应商渗透小微客户 [5] - 截至2022年末，公司已开发涵盖210个大类、3,539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，SKU数量增长源于客户BOM表金额占比提升 [5] 商业模式与客户分布 - 公司产品与工业品MRO在客户、产品、应用场景、决策链条均不同，公司更能满足定制化、非标品和新应用场景需求，针对行业特性垂直深度研发 [6] - 2022年FB下游客户主要集中在光伏及少量半导体行业，今年向锂电和3C行业延伸 [6] 业务重点与市场布局 - 2023年FB业务重点包括从合格供应商获取补充产能、推动信息化2.0版本、启用自动化柔性产线 [6] - 2022年海外事业部以日本、东南亚为目标市场，已在20余个国家开展业务，销售金额提升；2023年根据主要目标市场客户特征，采用精选品类+弹性定价，通过多种模式灵活开展业务 [7] 中长期规划 - 未来3 - 5年核心为纵向提升在客户BOM表中金额占比、横向提升市占率、进行海外区域布局，重点拓展日本、东南亚等地区 [7]