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怡合达(301029) - 2023年5月4日、5月5日、5月8日投资者关系活动记录表
怡合达怡合达(SZ:301029)2023-05-09 20:14

公司基本信息 - 证券代码为 301029,证券简称为怡合达,公司全称为东莞怡合达自动化股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、5 月 8 日以电话会议形式开展投资者关系活动,137 家机构参与,接待人员包括董事会秘书黄强等 [2] 行业与市场情况 - 下游客户主要是非标自动化设备制造商和终端使用厂商,多数为锂电池、3C 手机、汽车等量产型设备供应商;自动化产业底层增长逻辑是“机器换人”,需求强劲,公司在 TAM 中占比极小,头部核心客户 BOM 表占比 2 - 3% [2] - 中国智能制造升级背景下,光伏、半导体、医疗等行业未来几年市场空间大,是战略突破方向;光伏处于产能扩张和技术迭代节点,下游增长确定性高;半导体和医疗注重产品优化和推广 [4][5] - 一季度行业结构优化,形成多轮驱动局面;锂电行业增速超 90%,3C 手机、汽车、医疗等行业稳步发展,光伏和半导体行业增速最快、成长迅猛,机器人行业客户结构优化但增长空间未凸显 [5] 产品相关情况 - FB 零部件应用不限于光伏和半导体行业,还包括锂电、3C 等行业;去年光伏板块非标零件占比最高,今年 FA 占比显著提高 [3] - 公司竞争优势基于用户习惯、产品力、供应链管控能力和服务体系化能力;2022 年订单处理量逾 110 万单、出货总量超 450 万项次,同比提升约 47%和 37% [3] - 针对 FA 工厂自动化零部件,基于物料市场供应情况提前备库,储备标准规格型号且通用性强的机加工五金件为备库半成品,库存商品为有广泛市场需求的成品;通过盘点调整长期积压、需求量少型号的定价和推广 [4] 业务与经营情况 - AI 在 FB 业务的自动报价、自动编程及机台自动操作上有较大应用空间,公司会持续完善 FB 业务信息化、自动化能力 [5] - 公司提升产品自制率是为满足客户长尾化需求,提升产品力,围绕产品五度建设持续提升 [5] - 批量招投标形式采购在头部客户业务中占比低,对公司影响较小 [4] 定增项目情况 - 2023 年 4 月 26 日收到深交所审核问询函,二期项目与环评进度密切相关,预计今年下半年有环评审批回复 [6] - 项目建成达产后,华南预计增加 80 万 SKU/月,华东预计增加 90 万 SKU/月的吞吐量 [6]