投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位有13家机构 [2] - 活动时间为2023年4月13日和14日 [2] - 活动地点为4月13日电话会议，4月14日电话会议及东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [2] 市场与客户相关 - 华南地区主要客户集中在锂电、3C行业，华东地区主要在3C、光伏和汽车等行业；公司在华南地区市占率高于主要竞争对手，华东地区整体与对手相近，在3C、锂电、光伏等行业市占率相对较高，半导体、汽车、医疗行业方面友商市占率相对较高 [2] - 大客户渗透率高是因与公司有5年或以上合作历史，工程师使用怡合达插件占比和采购选型产品逐年增加，销售工程师不断推广产品品类增加粘性；公司会推动小微客户发展战略，提高销售占比 [3] - 2022年度，公司成交客户数突破32,000家 [5] 产品目录相关 - 米思米目录册包含FA自动化产品目录、模具类产品目录、VONA品牌类产品目录；公司无模具类产品目录，暂时无单独品牌类产品目录，现阶段目录包含FA自动化零部件目录、工业框体及铝型材目录、精密直线运动及输送组件类目录等，未来与米思米重合度会降低，FA产品领域会更丰富 [3] 产品价格与影响相关 - 友商2022年推出经济型产品对公司影响较小，客户采购考量产品体系整体价格，公司在满足性能要求下提供高性价比产品，持续整合与提高供应链效率降本增效 [3] - 公司官网产品降价是因多年研发及采购、生产体系优化带来成本降低让利客户，结合本土化服务形成差异化供应模式，以客户需求为导向提供高性价比产品与服务 [4] 盈利能力与预期相关 - 若客户需求结构、行业竞争态势和公司产品结构不发生重大变化，公司毛利率水平变动不大；净利率方面，公司会根据经营节奏适度平衡阶段性研发、运营等投入支出 [4] 供应商选择标准相关 - 公司从“可支持、可持续、可控制”三方面选择供应商，与满足《供应商开发管理流程》的供应商深度合作，在交期、品质、效率等多维度共同成长；可支持指对小批量、多次数需求的支持，可持续指跟上需求增加，可控制指满足品质标准要求并动态管理供应商 [4] 核心竞争优势相关 - 一站式采购服务优势：截至2022年12月末，开发涵盖210个大类、3,539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系 [4] - 品牌和客户资源优势：通过线上线下结合销售推广和本地化服务，与众多工程师和客户建立良好合作关系 [5] - 供应链管理优势：2022年，年订单处理量约110万单，年出货总量约为450万项次 [5] - 本地化服务优势：建立经验丰富销售团队，下设14个销售工程师团队和17个销售办事处，通过多种方式提供全环节服务支持 [5] - 2017年至2022年，公司营业收入由3.76亿元增长至25.15亿元，年均复合增长率为46.23% [5] 募投项目相关 - 前次募投项目围绕FA工厂自动化零部件业务出货交付的供应链、自制生产和信息化能力建设，与既有业务一致；本次募投项目以“自动化零部件一站式供应”战略为核心，在前次基础上延伸拓展，有助于提升能力、扩大业务规模、增强竞争力、提升市场份额和行业地位 [5]