投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位共20家机构，包括信达澳银、鹏华基金等 [1] - 活动时间为2023年10月11日和12日14:00 - 15:00 [1] - 活动地点在深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、投资者关系经理等 [1] 市场趋势与价格情况 - 原厂减产使晶圆价格上涨趋势形成，产业链上下游基本达成一致，NAND Flash涨幅较一致，DRAM不同产品涨幅差异大，后续涨幅和频率取决于下游终端需求及宏观经济复苏情况 [1] - 本轮价格调整中，价格传导链条清晰，正式调整到落地时间较短 [3] 公司业务策略与库存情况 - 采购策略以需求为牵引，结合市场综合因素判断，库存水平保持合理水位 [2] - 存货跌价减值计提较为充分 [3] - 库存按形态分为原材料、库存商品、委外加工物资等，原材料以存储晶圆或颗粒为主，保留产品选型灵活性 [5] 合作模式与市场布局 - 与华为等厂商发起成立智慧终端存储协会，推广新型存储卡NM Card，Lexar品牌NM存储卡适用于华为手机，在多平台销售 [2] - Lexar品牌在全球存储To C市场影响力增强，零售业务覆盖50多个国家，2023年上半年在中东、大洋洲、南亚销售收入增长，海外业务与大客户构建更深入合作关系，未来海外业务占比有望提升 [2] - 海外工业市场以FORESEE品牌为主，正深耕海外市场影响力 [2] 晶圆采购与供应链情况 - 与主要存储供应商建立长期商业关系，供应链多元化，具备运用不同原厂存储晶圆的能力，有一定韧性，会根据市场需求调整备货策略 [2] 企业级存储业务情况 - 企业级存储产品组合包括eSSD和RDIMM产品，用于服务器等高端企业级应用场景，已通过联想、京东云等重要客户认证，取得部分客户正式订单并量产出货，为业绩增长带来新增量 [3] - 2023年取得部分客户批量订单，为2024年快速增长打下基础 [3] - 企业级存储对数据可靠性、读写性能等要求显著高于消费级产品，需具备可扩展性和企业级高级功能 [3] 收购与业务布局 - 2023年10月1日收购力成苏州70%股权交易完成交割，更名为元成科技（苏州）有限公司，由江波龙电子（苏州）有限公司直接控股 [4] - 元成苏州独立运营，承接现有封测业务，加大研发和封装测试工艺投入，引进设备和人才，打造高端封装测试基地 [4] 产品线收入结构与信创行业进展 - 嵌入式存储产品线收入占比最大，产品应用于多领域，未来产品线将更均衡 [4] - 信创领域重点布局行业信创，eSSD、RDIMM产品通过重要客户认证并量产出货，为业绩增长带来新增量 [4] 主控芯片情况 - LS500、LS600系列主控芯片已在知名晶圆厂完成流片验证，预计今年年内或明年初量产并提升规模 [5] - 自研主控芯片可发挥性能优势，与自研固件算法同频共振，满足客户需求，增强公司竞争力和产品技术护城河 [5] - 主控芯片业务围绕主营业务开展，率先应用在eMMC和SD卡领域 [5]