投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括兴业证券、银华基金等数百家机构 [2][3] - 活动时间为2023年7月21日 - 7月25日，地点为电话会议 [4] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李婷和证券事务代表张海龙 [4] 公司经营与产能情况 - 公司目前生产经营正常，具体业绩关注后续半年度报告 [4] - 已形成大连长兴岛、成都彭州南北两大产研制造基地产能布局，大连现有产能合计4万吨，成都昱泰现有产能1.5万吨，下半年改造后达3万吨，总产能达7万吨，未来根据需求和市场布局后续产能 [4] 收购成都昱泰情况 - 考虑：成都昱泰业务与公司一致，收购不改变主营业务；地处四川彭州，毗邻石化，是西南唯一获乙烯焦油供应资格企业，乙烯焦油管道输送且品质好；2023年5月已实现当月盈利，收购可在原材料端保供等并形成协同效应，提升市场占有率和核心竞争力 [4][5] - 产能规划：具备12万吨乙烯焦油处理能力，现有负极包覆材料产能1.5万吨，技术改造后预计提升到3万吨并提升品质 [5] - 优势：原材料成本优势，乙烯焦油综合采购成本较原有厂区每吨低约300元，四川天然气资源丰富单价低，单位能耗成本下降；区位优势，地处云贵川核心区，辐射负极扩产集中区域，提升对下游客户响应速度和服务质量，降低销售运输成本 [5][6] 碳纤维项目情况 - 沥青基碳纤维项目进入试产阶段，能生产合格丝，正积极拓展市场，后续根据客户需求送样检测，有认证周期 [6] 生产工艺及产品优势 - 生产工艺：自主研发，部分设备非标定制，申请专利和知识产权保护，围绕负极包覆材料领域开展研发创新 [6] - 产品：覆盖主流软化点的负极包覆材料，积累四大类、十余种产品，可按需生产，保障产品指标稳定性和优良品质 [6] 负极包覆材料市场情况 - 快充需求提升有望增加包覆材料渗透率与添加比例，公司负极包覆材料可提升负极材料性能，使锂电池克容量更大、使用寿命更长、充电速度更快 [7] - 负极包覆材料添加使用根据下游负极生产企业技术路线而定，公司产品性能稳定，可按需定制 [7] 应对电池路线冲击策略 - 锂离子电池仍是消费、动力和储能电池领域长期主流技术趋势，新兴技术存在成本高、安全性或倍率性能差等缺点，产业化难题待攻克 [7][8] - 公司持续开展基础研究和新工艺新设备开发，在新兴技术路线方向研发布局，推进新产品等研发和市场推广 [8]