公司基本情况 - 公司从事智能装备研产销及技术服务，面向检测和组装工序提供智能检测、组装装备及整体解决方案，还提供改造升级服务 [3] - 核心产品智能检测装备服务于消费电子与新能源动力电池领域 [3] 消费电子领域 - 服务苹果、亚马逊及富士康、立讯精密等EMS厂商，客户研发能力强、产品质量高，占据高端市场较大份额，能支撑持续采购智能装备 [3] - 智能检测装备覆盖苹果终端产品无线充电模组检测5个环节，是4个全检环节唯一供应商，为苹果产业链中该领域核心供应商，无线充电应用场景拓展将带动检测设备需求增加 [4] - 会在消费电子无线充电细分领域做好服务，开拓智能眼镜、摄像头VCM材料及模组等新细分领域，已获第一批检测设备量产订单 [5] - AI技术在工业应用扩展将为消费电子领域智能检测带来全新需求空间，如耳机、手机玻璃盖板外观检测等，应用场景打开将带动检测设备需求增长 [5] 新能源领域 - 服务宁德时代及其上游供应商，电池检测环节成生产线瓶颈，需“机器换人”提升自动化率 [3] - 多家动力电池龙头企业规划未来3年新增超1TWh新能源电池产能，国内新增产能基地向中西部扩张，还将在境外建生产基地，存在质检人员不足或成本高问题，需自动化检测方案 [3][4] - 预计未来单GWh检测设备需求占产线设备投资10%左右，即1800 - 2000万元，主流电池企业扩产规模超1TWh，市场空间约200亿元，加上技改升级市场空间更大 [4] - 检测装备主要替代人工目检，新老产线都会应用，去年订单大部分用于老线，新产线质检设备为标准配置，检测设备渗透率低，极耳翻折外观检设备2022年才开始工业质检批量上线 [6] 提问交流其他要点 - 苹果产业链转移到东南亚、印度对公司无影响，设备会随产业链转移，国内智能装备仍具产业优势，新区域对自动化检测设备需求更大，近几年研发生产仍以国内为主 [4] - 公司毛利率下滑因产品结构变化，不同类别产品和行业毛利率有差异，收入结构改变影响整体毛利率水平 [5] - ChatGPT属自然语言领域，目前对公司工业质检图像识别算法平台无影响，新推出的SAM模型图片切割精度不满足工业质检需求，但大规模模型应用长期利好，可缩短研发周期 [5][6]