公司基本信息 - 证券代码 301368，证券简称丰立智能 [1] - 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 - 16:30 通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长、总经理王友利等 5 位公司人员及国泰君安保荐代表人李鸿仁 [2] 业绩与规划 - 因信披制度要求，不便透露 2023 年利润范围和全年营收预期 [2][3] - 未来立足传统小模数齿轮业务，完善产业链延伸战略，做大精密减速器及新能源动力传动齿轮业务规模，推动谐波减速器及新能源动力传动齿轮成果转化 [2] - 引进研发、销售和管理人才，通过资本市场扩大资本规模 [2][3] 资金与并购 - 超募资金使用正在规划中 [3] - 未来有并购计划，重点放在机器人相关等领域 [3] 市场与竞争 - 第二季度在手订单比去年同期有一定增幅 [3] - 精密减速器市场由德日品牌主导，日系龙头哈默纳科、纳博特斯克分别占据谐波减速器、RV 减速器市场 60%以上份额，国产替代空间大 [3][4] - 应对竞争采取增强技术创新和人才实力、完善企业管理制度和战略布局、提高企业知名度等措施 [3] 行业与业务进展 - 气动工具行业订单充足，发展良好 [4] - 医疗器械、智能座舱行业进展良好 [4] 客户与市场份额 - 核心客户有博世、百得、西门子、牧田等 [4] - 2022 年境内销售占比 52.33%，境外销售占比 47.67%，主要出口地为欧洲地区及东南亚地区 [5] - 2022 年度销售额为 42,882.41 万元，其中境内销售为 22,441.63 万元，境外销售为 20,440.77 万元 [5] 成本与产能 - 控制成本采取组织技术专项人员攻关内部工艺和技术、减少不良品、加快自动化设备革新等举措 [5] - 新能源传动产业增长来源是开拓新业务的座舱智能驱动产品与动力传动产品 [5] - 募投的小型精密减速器升级与改造项目，年产 3.5 万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位，个别设备 6 - 7 月到位，根据市场需求扩大产能 [6] 其他问题回复 - 二级市场走势由市场决定，具有较大不确定性及不可控性 [3] - 公司运作良好，积极按规定披露信息 [4] - 融资需求根据公司战略规划而定 [4] - 具备将原材料价格上涨传导到下游的能力 [4] - 2023 年计划在东欧等扩展海外投资布局 [4] - 国内设备厂商计划根据公司战略投资计划确定 [5] - 公司在小模数齿轮行业具有一定行业地位 [5] - 公司享受国家高新技术企业税收优惠政策 [5] - 公司在股改前有引进战略投资人 [5] - 2023 年第一季度业绩下降主要原因是下游市场需求疲软、2022 年第一季度业绩大幅增长导致可比同期基数高 [6]