投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括国海证券、东兴证券等多家证券机构，博时基金、颢升基金等多家基金公司，以及金科投资、东恺投资等投资公司 [1] - 活动时间为2023年7月20日10:00 - 17:00和2023年7月21日14:00 - 17:00 [1] - 活动地点在重庆溯联塑胶股份有限公司1101会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理韩宗俊，董事韩啸，董事、财务负责人廖强，董事会秘书王荣丽，技术总监万雄伟，证券事务代表易均平 [2] 公司业务优势与市场份额 - 相比竞争对手，公司主打自主品牌，与内资车企本土造车理念吻合，早与长安、比亚迪等建立良好合作关系；拥有全产业链自制能力，降低客户项目管理难度，为客户提供完整方案，创造高进入门槛、响应迅速、风险可控的竞争优势 [2] - 目前客户和产品收入结构与22年差异不大，比亚迪、长安、宁德时代、广汽等主要客户收入将高速增长，其他电池厂和储能客户在电池热管理方面增长更明显，已进入体系的自主品牌客户收入随新项目量产将有一定增长 [2] 业务相关问题解答 比亚迪招标影响 - 比亚迪面临市场竞争压力，公司成熟产品需承担年度降价，通过拓宽采购渠道、提升内部运作效率、扩大新产品比例消化影响 [3] 与宁德时代合作 - 2016年开始技术交流，2018年正式合作；公司投入实验室、生产线改造和新产品试制工作；电池包内连接件产品多次迭代，相关产品利润高于传统产品，积累的经验推动与其他企业合作 [3] 管路产品单车价值 - 燃油系统单车价值总量约300 - 500元，燃油车冷却水管约200 - 400元，新能源汽车相关管路约500 - 1200元 [3] 招标技术方案与专利 - 自主品牌崛起前，外资品牌多由客户提供图纸，公司优化设计；自主品牌独立研发后，向具备同步开发实力的供应商发放评审邀请，供应商提出方案，整车厂评审后询价；转型新能源后，整车厂要求简化，公司自主设计方案提交评审；公司一级供应商业务主要是管路总成，核心专利集中在快速接头、阀类等标准配件，为公司所有，可供应给所有客户 [3][4] 储能项目技术与优势 - 储能产品与现有产品基础技术差异不大，终端客户对供应商工程技术和集成化开发能力要求高；公司在零部件积累核心技术，申请并获得部分专利，进行成套开发，提供解决方案；开发控制部件提高储能产品安全性和环保性；通过与龙头企业合作推动业务布局，合作对象集中在动力电池产业链和知名储能系统OEM [4] 产品材料 - 公司管路产品绝大部分是尼龙管，少部分采用其他复合材料，紧固件、连接件和注塑件主要用尼龙和其他塑料原料；尼龙管相比橡胶管体积更小、性能更稳定、阻隔性能等更强，市场价值有望提升，公司将受益 [4][5] 原材料价格与替代 - 公司产品主要原材料为尼龙等高分子材料，通过代理商进口，受石油价格、汇率、关税等因素影响，但对成本影响较小；新能源领域尼龙类原材料需求和价格下降，公司与知名公司合作加快国产替代化进程 [5] 新产品供给时间与项目数量 - 新能源车从设计到量产交付约5 - 8个月，传统燃油车至少1 - 2年，外资品牌车型可能要2 - 3年；2023年新增产品开发人员数量和新项目数量较2022年大幅增加 [5] 产品形式与零部件自制外购 - 公司主要销售汽车流体管路及总成，收入占比约90%，也销售汽车流体控制件和紧固件，收入占比约8%；大部分快速接头自制，外购为外资品牌特殊型号；传感器大部分外购，少数通过集成化设计组装；公司努力提高集成式传感器后工序自主能力，根据客户要求和订单规模增加自制比例 [5][6] 主要客户车型与利润率影响 - 公司产品对应比亚迪、长安汽车等众多客户的部分车型；新车型推出将使公司单车价值总量和管路产品数量“双升”，对利润提升产生积极影响 [6]