公司基本情况 - 专业从事压力、热敏电阻及温度、氧传感器研发、生产和销售，是第一批国家级专精特新“小巨人”企业，拥有完整产业链和自主研发能力，践行“国产替代”路线，是车规级智能传感器国产替代中坚力量 [2] - 获得多项荣誉，如2019年第一批国家级专精特新“小巨人”企业、2021年第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业等 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、网络会议 [1] - 参与单位有富国基金、工银瑞信、华安证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年12月19 - 22日不同时段 [1] - 活动地点包括公司会议室和腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理张延洪先生和证券事务代表彭碧泳女士 [1][2] 产品相关信息 压力传感器 - 包括陶瓷电容式、MEMS、玻璃微熔压力传感器，分别适用于0.5MPa - 15MPa中低压、小于0.5MPa低压、5MPa - 600MPa中高压量程范围 [2][3] - 应用于汽车车身及舒适、底盘及制动、动力及传动等系统 [2][3] 主营产品营收及占比 - 2022年，热敏电阻及温度传感器、压力传感器、氧传感器营业收入分别为35,972.44万元、24,741.41万元、1,077.07万元，占主营业务收入比例分别为57.54%、39.58%、1.72% [4] 市场情况 传感器市场 - 预计2022年全球市场规模为2512.9亿美元（约合17963亿人民币），2022 - 2025年复合年均增速为8.04%；中国市场规模约占全球20%，2022 - 2025年复合增速达19.07%，预计2022年规模达3532亿，2025年有望增长至5952亿 [4] 热敏电阻及温度传感器市场 - 2020 - 2022年全球市场规模为72亿美元、76亿美元、78亿美元，未来八年复合增长率为5% - 6%；中国市场规模为167亿元、175亿元、184亿元 [4] - 2020 - 2022年公司销售金额为3.71亿元、4.38亿元、3.60亿元及1.94亿元 [4] 压力传感器市场 - 2019年中国市场规模为357.00亿元，其中汽车电子领域为155.40亿元，2020 - 2022年汽车电子领域规模分别达168亿元、182亿元、197亿元 [5] - 公司销售金额分别为0.12亿元、0.45亿元、2.47亿元及1.58亿元，主要应用于汽车市场，市场占有率与国外巨头有差距 [5] 竞争相关 竞争对手 - 热敏电阻及温度传感器领域主要有兴勤电子、芝浦电子、TDK等；压力传感器领域主要有美国森萨塔、沃德尔；氧传感器领域主要有博世、日本特殊陶业株式会社等 [3] 竞争优势 - 结合陶瓷材料特性，垂直产业链制造技术平台赋予产品较强竞争力 [5] - 有丰富的产品技术储备以及行业应用经验 [5] - 拥有优质的客户资源 [5] 客户与合作情况 前五大客户 - 2022年前五大客户为比亚迪、美的集团、凌云股份、万里扬、新玛德集团，营业收入分别为13,649.23万元、4,812.79万元、2,819.25万元、2,625.13万元、2,565.03万元 [3][4] 与比亚迪合作 - 与比亚迪保持良好合作关系，为其配套供应压力传感器、热敏电阻及温度传感器 [5] 与汽车主机厂合作方式 - 包括直接与主机厂配套供应和通过一级供应商合作交付给主机厂终端 [5] 储能领域客户与应用 - 产品包括压力和温度传感器，应用于大功率机组储能液冷热管理等系统，主要客户有华为、比亚迪等 [6] 公司战略及未来规划 - 加强敏感陶瓷技术平台建设，掌握传感器核心材料自主研发能力，形成垂直产业链 [6] - 加大MEMS技术平台研发投入，形成产业化能力，覆盖低、中、高压全量程，开发更多品类传感器 [6] - 为汽车、家电、储能客户提供多种传感器解决方案，关注行业趋势和客户需求，提升市场占有率 [6] - 坚持自主创新，加大研发投入，形成标准化、系列化技术体系，推进自有品牌建设 [6]