纪要涉及的公司和行业 - 公司：纳睿雷达（688522）、宜通华盛 - 行业：军工电子、气象雷达、水利雷达、空管雷达 纪要提到的核心观点和论据 订单情况 - 截至券商5月统计，纳睿雷达2024年已获35835万订单[1] - 券商在中央政府采购网查到截至2024年6月公开招标数据统计为57092.46万订单，券商估计纳睿能拿到50%份额[1] 行业格局 - 气象雷达全国发了3张牌照，纳睿拿了2张，全国仅2家企业有牌照可参与政府招标；水利雷达牌照有4家，除纳睿外还有3家国企[1] - 因全国每年气象雷达招标量不到50台，市场规模3.5亿，已有两家先发企业竞争，新企业投入产出比不划算，导致只有2家先发企业竞争，优势积累越来越大[1] 行业趋势 - 2024 - 2025年是气象雷达招标大年，招标数量从50数量级提升到100 - 200数量级[2] 纳睿雷达优势 - 气象雷达市场占2/3份额，是行业第一；2024 - 2025年是招标大年，开标情况不错；进行雷达技术升级，目前仅其一家[2] - 水利雷达2024 - 2025年也是招标大年，券商预计有50%份额潜力[2] - 空管雷达去年已送样近10台在两个空管局测试，属于机械雷达向相控阵升级[2] 纳睿雷达劣势 - 上海一个6500万招标被宜通华盛中标，导致纳睿股价7天从今年最高位下调10%，基本面派和技术派纷纷看空[2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 没有牌照的企业生产的多功能雷达软件改一改气象功能也能用，但数据无法并网国家气象局；气象雷达除政府购买外，企业如天气预报软件公司会购买，也可出口[1] - 新企业进入气象雷达行业需考虑时间节奏和投入收益问题，评估后认为可行才会进入[2]