投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位有东吴证券、易方达基金（2024年5月8日10:00 - 11:30）和国信证券（2024年5月29日10:15 - 11:30） [1] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦和浙江省杭州市上城区玉皇山南基金小镇甘水巷142号浙江财通资本投资有限公司 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书、办公室主任等多部门相关人员 [1][2] 财通资本相关 - 2024年一季度私募基金实缴规模在券商私募子公司中排第15位，受益于募投匹配等经营策略，发展态势总体平稳、稳中有进 [2] - 发展规划坚持以党建为统领的“三个一流”战略，包括打造一流业务竞争力、一流行业影响力和一流风险防控力 [2] 经纪和财富管理业务相关 经纪业务 - 推进分公司综合化改革，外拓增量、内挖潜力和激活单体 [2] - 夯实代理买卖证券业务基本盘，提升机构客户交易占比，依托互联网渠道拓客 [2] - 推进标准化服务体系建设，提升服务能力，加强团队建设 [2] - “除险保安”促进信用业务可持续发展，提升两融及质押业务市场份额 [2] 产品代销业务 - 推进“共同富裕”类产品建设，加大推广力度，培养长期持有理念 [2] - 以客户为中心，公募围绕“指数化”和券结产品，私募加大头部量化机构产品销售力度 [2] - 根据公司和市场情况调整、优化产品结构，践行“固收为基 配置为主”理念 [2] 基金投顾业务 - 探索可复制的买方投顾之路，打通“资产管理、财富管理、账户管理”三大模式闭环，深耕“零售、机构、渠道、同业”四大业务方向 [2] - 三大模式分别为资产管理模式、财富管理模式、账户管理模式 [2] - 四大方向分别为零售业务、机构业务、渠道业务、同业业务 [2][3] 互联网业务相关 - 财通资管等在支付宝平台扩大产品数量和曝光量，深入运营 [3] - 与蚂蚁集团在现有合作领域深入，期望在更多生态领域多点开花 [3] 固定收益投资相关 - 侧重加强大类资产配置业务投资，布局“固收+”，丰富投资策略和交易品种 [3] - 升级宏观量化体系和大类资产配置体系，加大构建宏观因子支持资产轮动和配置 [3]