投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括博时基金、淳厚基金等众多机构 [2] - 活动时间为2024年5月8日 - 5月29日 [2] - 活动地点在杭州市临平区兴起路398号公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书张远飞先生 [3] 毛利率相关 - 2023年内销、外销毛利率下降，原因是国内市场竞争激烈、项目外购和自制部分占比影响、海外品牌供应商提价 [3] - 2024年第一季度毛利率较高，原因是确认收入的项目普遍毛利率较高 [4] - 海外订单毛利率目前较国内高，未来3 - 5年若国内竞争对手参与国际竞争，可能导致毛利率下降 [4] 财务相关 - 2023年计提存货减值较多，原因是部分项目有额外支出、部分项目终止执行 [3] - 2024年第一季度收入增长不多但利润大幅增长，原因是项目毛利率高和部分老款收回 [4] - 2024年第一季度信用减值转回，是因公司加强应收账款催收，老款按账龄计提减值后在一季度收回 [4] 业务结构与交付比例 - 2023年外销收入占比约40%，内销收入占比约60%，2024年海外交付比例取决于项目实际发货情况 [4] - 2023年收入中冷箱等产品增长快，公司为应对竞争丰富产品结构，推动产品多样化 [5] 产能与设备相关 - 公司目前有兴中路厂区、兴起路厂区、德清厂区三块生产基地，海盐生产基地预计今年年底前投产 [5] - 一些外购的核心设备如压缩机、电机等，公司目前未考虑自制 [5] 原材料与项目获取 - 原材料中外购件占比较高，部分外购件会签订协议议价，铝、不锈钢、碳钢占比较低，向贸易公司购买 [5] - 公司大部分项目直接和业主谈判，部分项目由总包承接，来源有客户介绍、参加展会等 [5] LNG项目与其他情况 - 公司今年1 - 3月没有LNG设备确认收入，目前LNG项目最大能做到日产200万方，且有在手订单 [6] - 公司国外业务合同主要采用FOB贸易条款，海运费客户承担，部分CIF项目海运费上涨有一定影响 [6] - 公司目前没有海外建厂计划 [6]