会议主要讨论的核心内容 - 6月份A股市场表现偏正当,政策和外部事件是推动6月行情的核心因素 [1][2][3] - 科技成长行业,尤其是TMT板块,在6月份表现较好,受益于国内政策和海外产业催化 [4][5][6] - 食品饮料行业中,近代时代和贵州茅台是重点推荐,看好其业绩确定性和政策预期 [7][8][9] - 电子行业中,华擎技术和维尔股份受益于AI终端旺季,业绩表现稳健 [10][11][12] - 传媒行业中,游戏板块的核心资产如开源网络是重点推荐,看好其业绩增长和外资流入 [13][14][15] - 化工行业中,云天化受益于高价格环境和安全环保政策,估值较低且股息率较高 [16][17][18] - 通信行业中,宁德时代和望远电器受益于新能源汽车和电力电子等领域的需求增长 [19][20][21] - 国产算力领域的菲林克斯和紫光股份是重点推荐,受益于国产芯片替代和运营商采购 [22][23][24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 提问的内容1 [无] Jiazhen Zhao 回答 回答的内容1 [无] 问题2 Yang Bai 提问 提问的内容2 [无] Jiazhen Zhao 回答 回答的内容2 [无] 问题3 Joyce Ju 提问 提问的内容3 [无] Lei Chen 回答 回答的内容3 [无]