纪要涉及的行业和公司 - 行业：粘胶长丝、氨纶行业 - 公司：新乡化纤、吉林化纤集团 纪要提到的核心观点和论据 公司产品现状与趋势 - 公司主要产品为粘胶长丝和氨纶，粘胶长丝销售形势好，供给稳定，需求增长，未来节奏可预见；氨纶受气温升高带动防晒面料走俏影响，销量有所走好，且未来大型体育赛事将带来运动面料增长，对氨纶需求有正向拉动[5][6][7] - 粘胶长丝产销保持低库存，国内国外双重支撑，每月四成以上直接出口，高端面料订单持续发力；目前以转单为主[9][10][11] 氨纶市场情况 - 氨纶原料端PTMG陆续开始检修，价格到了底部区间，为氨纶价格提供支撑；需求端防晒面料已走俏，运动面料需求增长与体育赛事精彩程度高度相关，整体需求呈正向拉动，但价格趋势需观察体育赛事情况[13] - 氨纶行业除头部华丰、小新外，其他企业基本没钱扩产，24年进入扩产尾声，随着供给扩产结束，氨纶行情值得期待[24][25] 粘胶长丝市场情况 - 粘胶长丝有涨价基础，但具体涨价节点需根据市场供求关系判断，目前供需关系偏紧[21] - 吉林化纤集团虽有新产能规划，但未发正式公告，需以公告为准；若按公司情况，相关规划拿不到批文[17][18][19] 公司产能规划 - 明年4、5月在新疆会有新增1万吨粘胶长丝产能投放，未来将逐步把重心放在物理法生产方式及用菌草浆替代棉浆和木浆上[22] 政策影响 - 节能降碳行动方案与公司粘胶长丝未来发展高度契合，公司3 - 5年前已有相关布局，今年8月物理法千吨级可规模化量产，若成功将带来较大变革[16] - 方案对公司中期影响不大，公司计划将河南部分产能挪到新疆图舒克，远期影响随物理法生产方式和DT溶剂生产方式推进而定[27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 下游雪花机提货机正常推进安装，客户全款订购，机器生产出来就交给客户，情况无特别大变化[14] - 粘胶长丝审批有工信部制定的粘胶行业规范和产业指导目录，上新项目需提交到省里边，再由省向国家工信部及相关产业部征求意见[31][32] - 5月粘胶长丝产品价格较平稳，4月底和五一节前涨过几次价，国外需求稳步推进，目前老外开始接受涨价，产品有国内和国外双重支撑[36] - 氨纶建设周期15 - 18个月，粘胶长丝建设周期约15个月，审批周期更长[40] - 公司氨纶业务有与同行的沟通机制，但不会进行减产操作，因头部企业有新产能投放，且氨纶需求走量不错[43] - 公司与同行沟通主要围绕市场和需求端[23][39] - 今年粘胶长丝提花和丝绒消费量预计有1 - 2万吨增量，传统需求无新亮点，新中式需求受文化自信趋势引领[44][45]