会议主要讨论的核心内容 关注新技术的重要性 - 新技术刚开始出来时规模小、不赚钱,但随着成本下降和水平提高,会慢慢开始赚钱,这是一个循环过程 [1][2] - 目前电池片技术选择上存在分歧,益智节相比TopCon有更高的技术壁垒和成本优势 [2][3] 一线厂商进展的重要性 - 一线厂商进入益智节会带来示范效应,带动上下游供应链的配套和成本下降 [4][5] - 通微此次扩产益智节是其第三次尝试,体现了其对该技术的重视 [5][6] 设备商在大产能设备中的作用 - 从师法到金属化的四个环节,通微采用了脉维的设备 [6][7] - 大产能设备的突破和国产化替代,使设备成本大幅下降 [8][9] - 大产能设备在镀膜环节面临的技术挑战非常大 [9] 宏观环境变化的影响 - 欧洲降息可能带动海外光伏需求增加 [10] - 银价大涨超过三分之一,对益智节的成本优势形成明显支撑 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问内容 为什么要关注益智节的非规成本情况 [13] 回答内容 - 益智节的非规成本目前行业平均在2.1-2.2元/瓦,某些先进产线已经低于2元/瓦 [13] - 长期来看,益智节的非规成本有望进一步降至1.7元/瓦左右,与TopCon相当 [13][14] - 益智节在生产规模和产业链成熟度上与TopCon存在差距,这是造成成本差异的主要原因 [14][15] 问题2 提问内容 益智节的组件功率有什么优势 [16][17] 回答内容 - 益智节的组件功率已经刷新多次世界纪录,最高达765瓦,转换效率24.6% [16] - 未来通过新技术的应用,益智节组件功率有望进一步提升至740瓦左右 [16][17] - 益智节组件具有较强的功率调节灵活性,可以满足不同客户的需求 [17][18] 问题3 提问内容 1GW大产能设备对设备商和客户有什么意义 [19][20][21][22][23] 回答内容 - 对客户来说,1GW大产能设备可以明显降低场地、人工、电费等生产成本 - 对设备商来说,1GW大产能设备有利于降低制造和服务成本,提升毛利率 - 设备商正在推进零部件国产化,进一步降低设备投资成本 - 设备商在半导体领域如OLED、MicroLED等也有布局,值得关注