投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 06 月 07 日，地点在进门财经网络平台 [2] - 参会单位众多，包括开源证券、万和证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理殷海刚先生和财务总监刘晓晓先生 [2][3] 公司业绩增长相关 - 2024 年一季度销售收入比上年同期增长 4.97%，归属于上市公司股东的净利润增长 46.25% [4] - 净利润增长主要源于车辆贯通道棚布产品，包括汽车折棚业务增长、地铁用硅胶棚布业务量提升以及高铁检修周期带来的需求提升 [4] 业务规模计算与行业增量 - 按新增列车数量计算轨交行业增量，每两节车厢间需一个贯通道，如 16 节列车的动车需 15 个贯通道 [4] - 公司不直接对接下游车辆厂，由轨道交通贯通道企业参与招投标，公司提供棚布类产品给中标单位 [4] 产品优势相关 储罐密封和气柜产品 - 产品用于石油石化、钢铁冶金等企业，防止液体挥发，减少污染气体排放，提升能源利用效率 [8] - 气柜密封膜使用周期约 5 年，储罐密封约 8 年，存量和增量市场需求稳定 [8] 相比传统橡胶制品生产企业 - 精耕细分市场并拓展，在部分行业保持高市占率 [6] - 创新生产工艺，缩短流程，提高效率和产品品质稳定性 [6] - 原材料成本占主营业务成本 70%，近两年价格下行且有战略储备，毛利空间稳定 [6] - 客户资源稳定，粘性强 [6] 集成电路耐热缓冲垫 - 用于 PCB、CCL、FPC 生产，替代传统牛皮纸，有使用寿命长、免更换等优势 [8] - 部分下游客户已有稳定销量，未来布局取决于下游制程工艺改进 [8] 新业务板块相关 - 控股子公司无锡科悦自 2023 年研发有机硅合成革，目标市场为汽车内饰 [6] - 行业处于起步阶段，以上游硅胶材料企业应用研发为主，下游多处于测试阶段 [6]