会议主要讨论的核心内容 升红科技近期情况 - 公司推出新一代B系列产品,采用台积电4nm工艺,单芯片算力达到H100的5倍,性价比较高 [2] - B系列产品已陆续进入下单状态,预计Q3开始为公司贡献收入,未来英伟达GB200系列占比持续提高 [2] - 公司网卡和GPU配比随着产品升级而增加,带来业务增量 [2] - 公司传统业务如汽车叶子保持高速增长,半消费类产品逐步触底回升 [2] 苹果WWDC 2023发布会 - 苹果将AI能力融入到iOS、iPadOS、macOS等六大操作系统,实现跨应用的智能化 [3][4] - 苹果将AI芯片能力整合到M系列芯片,推动个人智能系统发展 [4] - 苹果与OpenAI合作,加快AR技术在苹果设备上的应用 [4] 微软Copilot PC - 微软推出首款Copilot PC,搭载全新NPU,深度融合Windows 11,提供强大的处理器和AR能力 [5] - 国内厂商如联想、华为也在推出AI深度融合的PC产品 [5] - AI技术将成为AIPC和AI手机的基础,带动AI应用的巨大变化 [5] 重庆游戏行业 - 王者荣耀、和平精英等头部产品流水趋于平稳,次一线产品如冰山、联盟手游等表现良好 [6][7] - DNF手游表现超预期,有望全年实现百亿流水 [7] - Supercell老产品《方圆乱斗》流水大幅复苏,有望同比增长3倍 [7][8] - 奥林匹克系列产品流水下滑,受俄罗斯退出FIFA12市场等因素影响 [8] - 新闻社调整运营团队,优化商业化系统和月卡机制,预计今年收入增长60% [9][10] 算力板块 - 海外AI客户供应链标的如虚创、天福、新胜短期波动较大,缺乏明确催化剂和业绩预期 [11][12][13] - 北美CSP如谷歌、微软、Meta大幅增加AI相关资本开支,英伟达GPU交付预期和确定性高 [12][13] - 国内400G光模块需求旺盛,800G需求有望启动,建议关注光驯科技等标的 [14] - 以太网在AI数据中心应用潜力大,建议关注上深通信、紫光股份等标的 [15] 问答环节重要的提问和回答 无