报告的核心观点 - 中国人民银行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》,释放了下半年金融政策走势重要信号[3] - 多地中小银行对存款挂牌利率进行了调降,跟随全国性银行步伐[4] - 深交所发布《发行上市审核动态》,通报深市发审总体情况、发审政策动态、发行上市监管动态以及现场督导案例[5] 行业动态总结 1. 吉林省拟编制全省智能网联汽车"车路云一体化"应用发展规划,相关个股包括金溢科技(002869)、华铭智能(300462)[6] 2. 欧洲最大核电站扎波罗热核电站连续遭遇猛烈炮击,相关个股包括北化股份(002246)、中电环保(300172)[7] 3. 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式公布,到2030年节能环保产业规模达到15万亿,相关个股包括神雾节能(000820)、雪迪龙(002658)[8] 上市公司动态 1. 千方科技(002373)自研自产了OBU智能语音设备,并已实现一定的批量销售[9] 2. 中核钛白(002145)2024年半年度净利润约3.04亿元,同比增加42.09%[10] 3. 湘财股份(600095)2024年上半年净利润7332.95万元,同比下降46.30%[11] 4. 睿智医药(300149)子公司与香港理工大学签署战略合作框架协议[12] 市场现状及展望 - 8月12日A股市场延续缩量整理格局,三大指数均微幅收跌,两市成交额首次跌破5000亿,创四年新低[13] - 市场情绪继续冰点,下跌家数超3600家,热点集中在医药和环保两个方向[14][15] - 当前市场成交量连续大幅萎缩,热点持续性差,显示市场仍在磨底状态,静待市场变盘节点的到来[16]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：智能网联汽车、核电、节能环保、金融、医药、环保、A股市场 - **公司**：金溢科技(002869)、华铭智能(300462)、北化股份（002246）、中电环保（300172）、神雾节能(000820)、雪迪龙 (002658)、千方科技(002373)、中核钛白(002145)、湘财股份(600095)、睿智医药(300149) 纪要提到的核心观点和论据 - **宏观消息** - 中国人民银行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》，释放下半年金融政策走势重要信号[2] - 多地中小银行跟随全国性银行下调存款挂牌利率[2] - 深交所下发《发行上市审核动态》，通报深市发审总体情况等[2] - **行业动态** - 吉林省拟编制全省智能网联汽车“车路云一体化”应用发展规划，涉及金溢科技、华铭智能等个股[3] - 欧洲最大核电站扎波罗热核电站连续遭遇猛烈炮击，涉及北化股份、中电环保等个股[3] - 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》公布，到2030年节能环保产业规模达15万亿，涉及神雾节能、雪迪龙等个股[3] - **上市公司情况** - 千方科技自研自产OBU智能语音设备并实现一定批量销售[4] - 中核钛白2024年半年度净利润约3.04亿元，同比增加42.09%[4] - 湘财股份2024年上半年净利润7332.95万元，同比下降46.30%[4] - 睿智医药子公司与香港理工大学签署战略合作框架协议[4] - **市场回顾及展望** - 8月12日A股市场延续缩量整理格局，三大指数微幅收跌，沪深两市成交额仅4959亿，年内首度跌破5000亿，创四年以来新低[5] - 市场情绪低迷，下跌家数超3600家，跌幅大于7%的公司达58家，高位股杀跌，仅一只3连版个股以及3只2连板个股[5] - 热点集中在医药和环保方向，医药板块中新冠药领涨，因全球80多国感染新冠病毒2型人数增多，国内7月新型冠状病毒感染人数快速上升；环保板块早盘走强，因周末国务院印发意见要求到2030年节能环保产业规模达15万亿左右，但对市场情绪带动有限[5] - 当前市场成交量连续大幅萎缩，热点持续性差，磨底状态延续，量能越低越接近阶段底部，静待变盘节点到来[5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年8月13日国内金融市场部分指数收盘及涨跌幅情况，上证指数2858.20，跌0.14%；深证成指8373.47，跌0.24%；创业板指1592.39，跌0.20%；上证当月连续2317.6，跌0.07%；沪深当月连续3325.8，跌0.14%；恒生期货指数22185.84，跌0.01%[1]

报告核心观点 市场当前成交接近量能底部区间，短期做空动能释放较充分后或迎来修复机会，但热点持续性较差，场外资金进场意愿不足 [5] 国内金融市场表现 - 上证指数收盘2862.19，跌0.27%；深证成指收盘8393.70，跌0.62%；创业板指收盘1595.64，跌0.98% [1] - 上证当月连续收盘2315.6，跌0.25%；沪深当月连续收盘3325.4，跌0.46%；恒生期货指数收盘22188.44，涨1.13% [1] 宏观消息 - 中共中央、国务院首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型 [2] - 7月CPI同比上涨0.5%，涨幅扩大0.3个百分点，环比由降转涨；PPI同比下降0.8%，环比下降0.2% [2] - 央行要继续发挥支持政策对住房租赁产业的推动作用，完善住房租赁金融支持体系，支持存量商品房去库存 [2] 行业动态 - 华为三折屏实机曝光，相关个股有凯盛科技（600552）、宜安科技（300328）等 [3] - 英特尔发布第一代车载独立显卡，相关个股有四维图新（002405）、富瀚微（300613）等 [3] - 昆山城市航站楼飞浦东机场低空城际航线预计8月18日首航，相关个股有江苏神通(002438)、商络电子(300975)等 [3] 上市公司动态 - 8月10日，宁德时代联合车企打造的新能源生活广场在成都IMC国际广场开业 [4] - 国联证券拟出价294.92亿元收购民生证券99.26%股份 [4] - 赛力斯拟收购“赛力斯汽车”少数股东19.355%股权，实现100%控股 [4] - 金龙汽车上半年扣非净利润亏损9679.49万元，上年同期亏损4907.36万元 [4] 市场回顾及展望 - 8月9日A股高开低走，三大指数绿盘报收，创指跌近1%，超3800只个股下跌，沪深两市成交额5631亿，较上日缩量568亿，创近两年新低 [5] - 市场热点匮乏，交投清淡，高位股亏钱效应延续，连板风格亏钱效应放大 [5] - 各地政府收购存量商品房工作预计9月后提速，地产及产业链逆势活跃；中芯国际业绩超预期，芯片产业链表现较强；多数热点冲高回落，市场热点持续性差 [5]

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者 万和财富品质量 2024年8月9日 ● 国内金融市场 ● ● 股指期货 ● 品种收益涨跌幅品種收益澎跌幅 2319. 6 0. 25% 上证当月连续 2869. 9 上证指数 0% 3339. 4 0. 14% 8446. 21 深证成指 -0. 04% 沪深当月连续 21940. 3 1611. 51 -0. 03% 创业板指 -0. 54% 恒生期货指数 院班消息汇总 1.据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽 车渗透率首次有完整月份突破 50%。 2.国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇 储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为 1.06%。 3.根据Omdia的《大尺寸显示市场追踪报告—2024年6月数据 库》。大尺寸面板出货量在2024年6月略有增长。 一、行业最新动态 1.AI助力需求旺盛，闪存堆叠新技术研发实现突破，相关个股： 深科技(000021)、同有科技(300302)等。 2.全球首创，将 ChatGPT 集成到脑机系统中，相关个股：三博 脑科(301293)、创新医疗(00217 ...

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者 万和财富品质量 2024年8月9日 ● 国内金融市场 ● ● 股指期货 ● 品种收益涨跌幅品種收益澎跌幅 2319. 6 0. 25% 上证当月连续 2869. 9 上证指数 0% 3339. 4 0. 14% 8446. 21 深证成指 -0. 04% 沪深当月连续 21940. 3 1611. 51 -0. 03% 创业板指 -0. 54% 恒生期货指数 院班消息汇总 1.据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽 车渗透率首次有完整月份突破 50%。 2.国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇 储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为 1.06%。 3.根据Omdia的《大尺寸显示市场追踪报告—2024年6月数据 库》。大尺寸面板出货量在2024年6月略有增长。 一、行业最新动态 1.AI助力需求旺盛，闪存堆叠新技术研发实现突破，相关个股： 深科技(000021)、同有科技(300302)等。 2.全球首创，将 ChatGPT 集成到脑机系统中，相关个股：三博 脑科(301293)、创新医疗(00217 ...

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现小幅波动态势 [1] - 新能源汽车渗透率首次突破50% [2] - 我国外汇储备规模持续增长 [3] - 大尺寸面板出货量略有增长 [4] 行业最新动态 人工智能和芯片行业 - AI助力需求旺盛,闪存堆叠新技术研发实现突破 [5] - 将ChatGPT集成到脑机系统中 [6] - 中国操作系统产业大会将开 [7] 卫星通信和新能源汽车行业 - 电科芯片在卫星通信领域布局已涵盖多个应用场景 [8] - 华民股份控股子公司拟引入战略投资者 [9] - 四维图新子公司中标北京自动驾驶示范区项目 [10] 市场回顾及分析 - 两市成交额较前一日有所放大,指数呈现小幅反弹 [11][12] - 创新药、农种、维生素等板块涨幅较大,军工、商业航天等板块跌幅较大 [13] - 市场热点有所轮动,后续可能会开始挖掘新方向 [14]

报告的核心观点 1. 国内金融市场整体呈现震荡走势 [9][10] - 上证指数和深证成指均收于小十字星形态，权重股表现相对较好 - 市场热点集中在民爆、卫星导航、军工、电网等板块，CRO、养殖、旅游板块跌幅较大 2. 多部门出台政策支持服务消费和科技创新 [2][3][5][6] - 国资委要求央企在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等领域发挥主力军作用 - 国家发改委等部门发布《加快构建新型电力系统行动方案》 - 上海黄金交易所将持续深化对外开放，提升国际黄金市场影响力 3. 中药茶饮市场持续火热 [4] - 乌梅荷叶饮一天销量达115万份，中药茶饮概念股如佐力药业、红日药业等表现活跃 4. 上市公司重大事项 [7][8] - 中航电测拟以174亿元收购成飞集团100%股权 - 神州数码子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目 - 智微智能与深开鸿达成战略合作，推动国产化智能物联网建设

构建高水平社会主义市场经济体制 - 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用[16][17][18] - 推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中[19] - 开展国有企业增加值核算(EVA)，有助于监督经营不善导致的资本浪费行为[19] 因地制宜发展新质生产力，健全新型举国体制 - 健全因地制宜发展新质生产力体制机制，各地区根据自身特点推动传统经济改造升级[21][22] - 统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制[23][24] - 发挥我国超大规模市场引领作用，推动科技创新和产业创新融合发展[24] 完善城乡融合发展体制机制 - 推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度，解决农民工在城市落户问题[26] - 深化财税体制改革，增加地方财力，提升市县财力同事权相匹配程度[27][28] - 探索实行国家宏观资产负债表管理，更好监测宏观经济运行和宏观债务风险[28] 推进国家安全体系和能力现代化 - 全面贯彻总体国家安全观，健全国家安全工作协调机制和各领域治理体系[29]

报告核心观点 - 国内金融市场整体呈现下跌态势,三大指数跌幅超1%,创业板指数跌幅最大 [10][11] - 旅游、手机游戏等板块涨幅较大,苹果、铜缆高速连接器、消费电子等板块跌幅相对较大 [11] - 手机游戏、券商等板块资金净流入较多,国改、华为、芯片等板块资金净流出较多 [11] - 相比较外围市场的跌幅,A股可能会先一步企稳 [12] 行业最新动态 - 国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》 [2] - 中国低空经济联盟正式宣布成立 [2] - 深圳市发布低空起降设施高质量建设方案,力争到2025年全市开放无人机适飞空域占比突破75% [3] 上市公司聚焦 - 高德红外收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》,将对公司未来发展产生重大影响 [7] - 鸿远电子有应用于商业航天的COTS元器件产品,参与星网计划（GW）配套供货 [7] - 沃森生物双价HPV疫苗获世卫组织预认证,为全球第4家 [8] - 蜀道装备与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司签署《合作框架协议》 [9]

报告行业投资评级 报告维持行业"同步大市"的投资评级。[1] 报告的核心观点 1) 二十届三中全会通过的《决定》部署了未来五年的改革任务,涉及机械设备领域的四大政策主线包括:深化国资国企改革、建立适应新时代需求的基础设施与服务配套体系、提升实体经济与数字经济融合程度实现自主可控、实现高水平对外开放。[2][14][15][16][17][18] 2) 政府出台了加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策措施,统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债基金,明确了各领域的补贴标准。[3][19][20] 3) 根据上述政策主线和设备更新政策的发力方向,报告重点关注了以下三大机械设备领域: - 铁路领域,涉及国资国企改革、物流交运水平提升、设备更新等方面。[22][23][24][27] - 高端装备领域,包括高端机床和半导体设备,是实体经济和数字经济的基础性设备,也是实现自主可控的关键环节。[28] - 工程机械领域,在设备更新政策支持和技术创新引领下,正向高端化、智能化、绿色化转型。[29] 分组1 - 铁路领域关注国资国企和电气化产业链,新能源机车是设备更新的重要抓手。[32] - 高端装备领域关注高端机床和半导体设备,是实现自主可控的关键环节。[33] - 工程机械关注电动化、智能化趋势,电动工程机械正在形成竞争优势。[34] 分组2 - 铁路行业固定资产投资和运量均呈现较快增长态势。[25][26] - 国内工程机械销量有所复苏,出口占比也在不断提升。[30][31] 风险提示 政策推进不及预期。[35]