市场扩张和并购 - 公司完成收购Claman Global Limited额外6.5%的股权[3] - 收购交易先决条件达成，于2025年12月24日完成[4] 公司治理 - 公司董事会有两位执行董事为黄达扬和徐斯平[4] - 公司董事会有三位独立非执行董事为区廷而、冯嘉强和James Andrew Mcgrah[4]

公司公告 - 黄河实业将于2025年12月31日举行董事会会议 [1] - 会议将考虑并批准公司及其附属公司截至2025年10月31日止六个月的中期业绩 [1] - 会议议程包括考虑建议的中期派息（如有） [1]

业绩与派息 - 2025年12月31日举行董事会会议，考虑及批准2025年10月31日止6个月中期业绩[3] - 董事会会议将考虑及批准建议中期派息（如有）[3] 董事会构成 - 公司董事会有两位执行董事黄达扬及徐斯平[3] - 有三位独立非执行董事区廷而、冯嘉强及James Andrew Mcgrah[3]

公司融资活动 - 黄河实业于2025年12月3日公告，通过一般授权以配发及发行代价股份方式融资 [1] - 公司发行17,431,578股（约1.7亿股），募集资金约0.8亿港元 [1] - 配售价定为每股0.475港元 [1] 配售定价与股权影响 - 配售价0.475港元较前一交易日收市价0.55港元折让约13.6% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价0.568港元折让约16.4% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约6.4%，完成后占扩大股本约6.0% [1] 资金用途与业务背景 - 公司计划将本次募集所得款项约0.8亿港元，用于收购一家目标公司6.5%的股权 [1] - 黄河实业的主要业务涵盖科技业务、物业业务及金融服务业务 [1] - 本次发行依据股东大会授予的一般授权实施，预计在相关先决条件达成后完成 [1]

收购交易核心条款 - 买方为黄河实业全资子公司VG Investment Assets Holdings Limited，卖方为Wilhelm Soeharsono Budihardjo，收购标的为目标公司Claman Global Limited约6.5%的股权 [1] - 收购代价为828万港元，支付方式为根据一般授权配发及发行17,431,600股代价股份 [1] - 交易前，公司持有目标公司约54.8%的股权，交易完成后，持股比例将增至约61.3% [1] 目标公司业务概况 - 目标公司主要业务为提供科技及人工智能产品与服务，运营多功能云端平台，服务包括数码管理、网上报名、付款处理、入场门票发售、入场控制管理及电子商务 [1] - 其科技产品及服务已应用于国际大型体育赛事、本地体育活动、贸易展览及现场表演，涵盖虚拟及实体活动 [1] - 目标公司是先进科技创新的市场领导者之一，拥有强大的科技、研究与开发能力 [1] - 目标公司被主要国际知名活动委任为独家登记及付款科技供应商 [3] 收购战略与预期效益 - 此次收购是集团持续增长策略的一部分，旨在寻求加强科技与业务流程结合的投资机会，特别是在金融科技、虚拟科技、人工智能及商用先进科技解决方案方面 [2] - 收购旨在最大化集团通过持有目标公司权益所产生的经济效益，并反映集团对目标公司业务发展的信心 [2] - 公司期望从目标公司面向公众的高参与度活动日益增长中受益 [3] - 公司看重目标公司良好往绩、成熟的数码平台商业价值及其为大型活动提供综合科技服务的能力 [3] - 公司认可目标公司的创新能力、财务表现、业务模式的可扩展性及可持续性，并看好其业务前景增长 [3] - 公司预期与目标公司产生协同效益，包括交叉销售服务、提升综合市场供应及提升营运效率 [3] - 收购为集团提供了增加在目标公司科技领域持股的机会，以把握其增长机遇，并提升集团的整体表现 [3]

交易概述 - 黄河实业通过其全资子公司VG Investment Assets Holdings Limited作为买方，与卖方Wilhelm Soeharsono Budihardjo订立股权买卖协议 [1] - 买方有条件同意收购目标公司Claman Global Limited约6.5%的股权，代价为828万港元 [1] - 收购代价将根据一般授权，通过配发及发行17,431,578股代价股份的方式支付 [1] 交易影响与股权结构 - 交易前，黄河实业已持有目标公司约54.8%的股权 [1] - 交易完成后，黄河实业对目标公司的持股比例将从约54.8%增加至约61.3% [1] - 此次收购旨在进一步最大化集团通过持有目标公司权益所产生的经济效益 [1] 战略动机与业务协同 - 此次收购是集团持续增长策略的一部分，旨在寻求加强集团专注于科技与业务流程结合的投资机会 [1] - 集团重点关注的投资领域包括金融科技、虚拟科技、人工智能及商用先进科技解决方案 [1] - 公司期望通过增持目标公司股权受益，原因包括目标公司科技产品及服务参与面向公众的活动日益增长，例如国际大型体育盛事、现场表演等高参与度活动 [2] - 目标公司拥有良好往绩及成熟的数码平台，为大型活动提供综合科技服务，包括报名、售票、入场管理、入场控制及电子商务 [2] - 公司看重目标公司的创新能力、财务表现、以及其作为数码平台业务模式的可扩展性及可持续性 [2] - 目标公司已被主要国际知名活动委任为独家登记及付款科技供应商，显示出市场认可 [2] - 公司与目标公司期望提升协同效益，包括交叉销售服务、提升综合市场供应及提升营运效率 [2]

收购交易核心信息 - 黄河实业通过全资子公司以828万港元收购Claman Global Limited约6.5%股权 [1] - 收购对价将以配发及发行1743.16万股代价股份的方式支付 [1] - 交易完成后，公司对目标公司的持股比例将从约54.8%增加至约61.3% [1] 目标公司业务概况 - 目标公司主要业务是提供科技及人工智能产品与服务，运营多功能云端平台 [1] - 平台功能涵盖数码管理、网上报名、付款处理、门票发售、入场控制管理及电子商务 [1] - 其产品与服务已应用于国际大型体育赛事、本地体育活动、贸易展览及现场表演，涵盖虚拟与实体活动 [1] - 目标公司是先进科技创新的市场领导者之一，拥有强大的科技研发能力 [1] - 目标公司被主要国际知名活动委任为独家登记及付款科技供应商 [3] 收购战略与预期效益 - 此次收购是集团持续增长策略的一部分，旨在加强科技与业务流程结合的投资 [2] - 重点投资领域包括金融科技、虚拟科技、人工智能及商用先进科技解决方案 [2] - 公司期望从目标公司面向公众的高参与度活动日益增长中受益 [3] - 公司看好目标公司为大型活动提供综合科技服务的成熟数码平台的商业价值 [3] - 公司认可目标公司在科技产品与服务方面的创新能力 [3] - 公司关注目标公司的财务表现、业务模式的可扩展性及可持续性 [3] - 公司预期收购将带来协同效益，包括交叉销售服务、提升综合市场供应及营运效率 [3] - 收购旨在把握目标公司在科技领域的增长机遇，以提升集团整体表现 [3]

收购信息 - 公司收购目标公司6.5%股权，代价828万港元，发行17431578股代价股份[3][10] - 公司目前持目标公司约54.8%股权，完成后将持有约61.3%[3] - 代价股份每股0.475港元，占现有已发行股本约6.4%，扩大后约6.0%[12] - 收购事项适用百分比率高于5％低于25％，构成须披露交易[24] 财务数据 - 目标公司2025财年除税前溢利13000千港元，除税后溢利12811千港元[17] - 目标公司2024财年除税前亏损3549千港元，除税后亏损3549千港元[17] 股权结构 - 收购完成后公司总股本从270,827,299股增至288,258,877股[23] - Vongroup完成后持股不变，占比从54.0%降至50.7%[23] - Allyking完成后持股不变，占比从12.9%降至12.1%[23] - 卖方完成后持股17,431,578股，占比6.0%[23] - 其他公众股东完成后持股不变，占比从33.1%降至31.2%[23] 其他 - 发行代价股份按一般授权，无需股东进一步批准[12] - 股份在不同时段收市价有贴现或溢价[14] - 公司将向联交所申请代价股份上市及买卖[26] - 收购事项须多项先决条件达成方可作实[26]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额2亿港元，股份数目50亿股，面值0.04港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）2.70827299亿股，库存股份0，总数2.70827299亿股[2] - 本月内公司法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2] 购股计划与股份配发 - 截至2025年11月底，购股计划结存股份期权数目为0 [3] - 1700万股代价股份将配发及发行（待达成先决条件）[4]

公司战略动向 - 集团正在就增持Claman Global Limited股权的潜在收购交易进行磋商[1] - 集团的科技业务部门正就若干科技业务的潜在投资进行磋商[1] - 磋商中的潜在投资包括一项从事人工智能数据训练的业务及一项从事金融科技系统平台的业务[1] 交易状态与条款 - 截至公告日期，集团尚未就潜在增持交易或任何可能的投资签订具有法律约束力的协议[1] - 潜在增持交易及可能的投资的条款仍在磋商中，可能会或未必会落实[1] - 若潜在增持交易或任何可能的投资得以进行，可能构成上市规则下须予公布的交易[1]