财务数据关键指标变化 - 2019年收益为333,149千元人民币，2018年为354,911千元人民币[17] - 2019年毛利率为22.2%，2018年为21.6%[17] - 2019年公司拥有人应占年内亏损及全面开支总额为813千元人民币，2018年为3,654千元人民币[17] - 2019年每股基本亏损为0.04人民币分，2018年为0.18人民币分[17] - 2019年非流动资产为226,922千元人民币，2018年为207,377千元人民币[20] - 2019年流动负债为92,746千元人民币，2018年为52,723千元人民币[20] - 2019年股东权益为579,508千元人民币，2018年为576,565千元人民币[20] - 2019年流动比率为5.7，2018年为9.5[22] - 2019年存货周转日数为373日，2018年为386日[22] - 2019年贸易应收账款周转日数为112日，2018年为93日[22] - 2019年公司总收益为人民币3.33149亿元，整体毛利为人民币7410.2万元，毛利率为22.2%，同比上升0.6个百分点，年内溢利及全面收益总额为人民币451.7万元，同比增长12.2%[53] - 2019年公司整体毛利较去年下降3.12%，甜葡萄酒及乾葡萄酒合共占总体毛利约94.4%，整体毛利率微升至22.2%[55][56] - 2019年公司销售成本总计为人民币2.59047亿元，比去年下降约7%，原材料成本为人民币2.0899亿元，同比减少约8.6%，占销售成本总额约80.7%[57] - 2019年公司销售及分销开支较去年下降约11.7%至人民币2983.9万元，广告及推广开支同比大幅下调约51%至人民币194.9万元[57] - 2019年原材料成本总额为208,990千元，较2018年减少8.6%；生产间接费用为9,193千元，较2018年增加62.0%；消费税及其他税项为40,864千元，较2018年减少7.1%；销售成本总计259,047千元，较2018年减少7.0%[58] - 2019年12月31日，公司营运资金净额约为4.36356亿元，2018年12月31日为4.47628亿元[60] - 2019年12月31日，公司已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支承担约为500.4万元，2018年为371.1万元[61] - 2019年12月31日，公司已抵押银行存款约80万元及一间附属公司35%股权，作为4000万元银行借贷的担保，2018年无此项[62] - 2019年末存货周转日数为373日，较去年年末的386日下降[86] - 2019年12月31日，贸易应收账款周转日数为112日（2018年：93日），贸易应收账款增加至1.08969亿元（2018年：9634.2万元）[87] - 2019年12月31日公司可供分派储备约8354.8万元，2018年为9839.4万元[147] - 2019年12月31日，集团在香港和中国的员工总数为460名（2018年为480名），年度内总薪金和相关成本约为人民币29,712,000元（2018年为人民币29,177,000元）[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 甜葡萄酒、乾葡萄酒合共占公司总收入的83.3%，其他酒类产品销售收入较2018年同比增长约69.0%，收入占比由2018年的7.8%提升至14.0%[53] - 2019年华东地区销售收入1.04009亿元，占总收入31.2%，按年上升3.2个百分点；东北地区销售收入6918.1万元，占比20.8%；华北地区销售收入5016万元，占比15.0%；西南地区销售收入5828.2万元，占比17.5%；中南地区销售收入5151.7万元，占比15.5%[83] - 2019年甜葡萄酒销售收入1.5463亿元，比去年下降13.9%，毛利贡献约下降10.1%至3014.8万元，毛利率约19.5%，毛利贡献占比40.7%，同比下降3.1个百分点[90] - 2019年乾葡萄酒销售收入1.2273亿元，同比下降11.7%，毛利为3977.3万元，占集团总毛利的53.7%，毛利率为32.4%，同比增加3.9个百分点[91] - 2019年白兰地销售收入926.1万元，较去年增加约5.6%，毛利贡献同比上升39.4%至155.7万元，毛利率上升至16.8%，毛利贡献占比2.1%，占总体收入比重约2.8%[92] - 2019年其他酒销售收入4652.8万元，比去年大幅上升69.0%，占总收入的14.0%，毛利贡献增加约17.8%至262.4万元，毛利贡献占比3.5%，毛利率相对同比下降2.5个百分点至5.6%[94] - 2019年各地区收入占比：华东31.2%、东北20.8%、华北15.0%、西南17.5%、中南15.5%；2018年各地区收入占比：华东28.0%、东北16.4%、华北14.5%、西南17.5%、中南15.5%[82] - 2019年各产品收入占比：甜葡萄酒50.6%、乾葡萄酒39.1%、白兰地2.5%、其他产品7.8%；2018年各产品收入占比：甜葡萄酒46.4%、乾葡萄酒36.8%、白兰地2.8%、其他产品14%[88] 公司业务合作与发展 - 2019年公司与海底捞合作推出“海底捞微泡山葡萄酒”[39] - 2019年公司与乃欣实业合作研发出玫瑰山葡萄酒[39] - 2019年公司与铃戈文化携手推出“铃戈”品牌“绛馨”系列[39] - 2019年公司大力推广的冰酒产品销售获理想增长，带来新利润增长点[39] - 集团应用新零售模式结合新媒体宣传，降低传统广告支出，分散经营风险[97] - 集团将利用葡萄酒销售渠道分销啤酒，分摊成本并开拓新收入来源[97] - 集团将开发地域特色和定制化产品，丰富产品组合扩大客户基础[97] - 集团深化“特色产区+特色品牌+特色体验”路径，推广冰酒和“雅罗白”[98] - 集团去年多项战略合作产品今年投放市场，预期贡献收入[98] - 集团计划增添人参配制酒产品，为企业供应该系列产品[101] 行业环境与市场趋势 - 2019年中国实施进口葡萄酒零关税政策的国家增至四个，澳大利亚超越法国成为中国进口葡萄酒第一大来源国[36] - 2020年进口葡萄酒压力仍在，但有更多利好政策出台利于行业发展[40] - 中国是世界第二大酒水市场和第三大葡萄酒消费国，正引导全球葡萄酒市场增长[40] - 2020年中美贸易关系虽达成首阶段协议但仍有矛盾，新冠疫情或致国内葡萄酒市场首季度销量明显下滑[95] - 预期中国今年经济增长短期在5%至6%之间[101] 公司产品相关情况 - 2019年公司整体产品数目达163款，新推出产品14款，创造收入占比约10%[67] - 2019年“通天红冰葡萄酒2016”获第十三届G100国际葡萄酒及烈酒评选铜奖；“通天霜前高级山葡萄酒”及“通天·雅罗阳光赤霞珠干红葡萄酒”获第五届DSW国际精品葡萄酒挑战赛两项“精品奖”；雅罗白葡萄蒸馏酒被列为中国葡萄酒各产区标志性产品[69] - 截至2019年12月31日，公司位于吉林省通化市及山东省烟台市白洋河的生产基地分别产出12,722吨及3,110吨产品[70] - 截至2019年12月31日，公司产品通过分布于中国20个省、3个自治区和4个直辖市的107名经销商出售[70] 公司人员相关信息 - 王光远58岁，2008年9月8日任执行董事，负责集团整体业务[104] - 张和彬59岁，2008年9月8日任执行董事，现掌管集团并购活动[105] - 王丽君52岁，2017年5月2日任执行董事，负责附属公司行政及人力[107] - 郑嘉福博士56岁，2018年11月17日获委任为公司独立非执行董事[108] - 黎志强先生58岁，2009年10月28日获委任为公司独立非执行董事[111] - 杨强先生59岁，2016年1月15日获委任为公司独立非执行董事[111] - 王军先生57岁，2017年1月1日获委任为公司首席酿酒师[112] - 于大洲先生64岁，2003年8月加入公司[114] - 赵丹女士41岁，2001年9月加入公司，2014年12月晋升为副总经理[114] - 张学鑫先生39岁，2001年12月加入公司，2010年12月晋升为副总经理[115] - 封福琴女士54岁，2001年9月加入公司，2011年1月晋升为生产经理[115] - 王国权先生于2015年11月6日至2017年11月2日期间出任公司之公司秘书，2019年1月1日重新加入公司[116] 公司购股计划相关 - 2019年5月10日，公司终止2009年购股计划，开始实施2019年购股计划[128] - 2009年购股计划下，因所有购股期权行使可发行股份总数不得超2.013018亿股，占2009年11月19日已发行股份10%[130] - 2009年购股计划下，已授出但未行使购股期权行使可发行股份数目上限，不得超公司不时已发行股本30%[130] - 2009年购股计划下，12个月内，向合资格参与者授出购股期权行使已发行及可能发行股份总数，不得超公司当时已发行股本1%[132] - 2009年购股计划下，12个月内，向主要股东或独立非执行董事等授出购股期权超已发行股份0.1%或总值超500万港元，须获股东批准[132] - 2019年度，公司根据2009年购股计划授出购股期权总计6620万股[136] - 2009年购股计划自采纳日期起为期十年有效，2019年5月10日提前终止[133][134] - 2019年购股计划旨在向合资格参与者授出购股期权，以肯定和嘉奖其贡献并挽留人才[137] - 因根据2019年购股权计划及集团其他购股计划授出的所有购股权获行使可发行股份总数不超201,301,800股，占公司采纳计划当日已发行股份的10%[140] - 因根据2019年购股计划及集团其他购股计划授出但未行使的所有购股权获行使可发行股份数目上限，不超已发行股份的30%[140] - 12个月内根据2019年购股计划及集团其他购股计划向合资格参与者授出的购股获行使已发行及可能发行股份总数，不超公司当时已发行股本的1%[140] - 12个月内向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股超已发行股份0.1%或总值超500万港元，需股东大会批准[141] - 2019年公司根据购股计划授出购股变动：董事雇员合计授出1亿份，货品及服务供应商合计授出8000万份，其他参与者合计授出2000万份，总计授出2亿份[144] - 根据购股计划已授出未行使购股获行使后可发行股份总数2.662亿股，占2019年12月31日已发行股份总数约13.22%[145] - 根据购股计划未授出购股获行使后可发行股份最高数目130.18万股，占2019年12月31日已发行股份总数约0.06%[145] - 2019年购股计划由采纳日起为期十年有效，至2029年5月9日止，其后不再授出购股[143] - 合资格参与者可在建议授出购股当日起21日内接纳，接纳需缴付1港元象征式代价[141] 公司股权结构相关 - 截至2019年12月31日，公司已发行股份数目为2,013,018,000股，每手买卖单位为2,000股[34] - 2019年12月31日，王光远先生通过上昇國際有限公司持有公司675,582,720股股份，占比33.56%[157][158] - 2019年12月31日，张和彬先生拥有公司购股期权，涉及尚未行使购股期权相关股份数为16,550,000，股权利益约为0.82%[159] - 2019年12月31日，上昇國際作为实益拥有人持有公司675,582,720股股份，占比33.56%[163][164] - 2019年12月31日，张敏女士因配偶权益拥有公司675,582,720股股份，占比33.56%[163][164] - 2019年12月31日，晏绍华先生作为实益拥有人持有公司237,582,000股股份，占比11.80%[163][164] - 计算股权百分比的基准为2019年12月31日已发行的2,013,018,000股股份[158][159][164] 公司治理与合规相关 - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收益为164,854千元人民币，2018年同期为160,488千元人民币[4] - 2019年上半年毛利为42,018千元人民币，2018年同期为60,387千元人民币[4] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利及全面收入总额为6,693千元人民币，2018年同期为18,211千元人民币[4] - 2019年上半年基本每股盈利为0.3分人民币，2018年同期为0.9分人民币[4] - 2019年上半年毛利率为25.5%（42,018÷164,854），2018年同期为37.6%[4][5] - 2019年上半年集团总收益为人民币1.64854亿元，同比上升约2.7%[57] - 2019年上半年集团整体毛利为人民币4201.8万元，同比下降30.4%[59][60] - 2019年上半年集团整体毛利率为25.5%，较去年同期下降12.1个百分点[60] - 2019年上半年销售及分销开支为人民币1580.1万元，与去年同期基本持平[62] - 2019年上半年广告及推广开支同比下降约5%至人民币194.9万元[62] - 2019年上半年销售成本总计为人民币1.22836亿元，同比增长22.7%[62] - 2019年上半年原材料成本为人民币9555.3万元，同比增长约32.9%，占集团总销售成本总额约77.8%[62] - 2019年上半年集团总收益164,854,000元，较2018年上半年的160,488,000元增长2.7%[79][80] - 2019年上半年收益164,854千元，2018年同期为160,488千元[139] - 2019年上半年除税前溢利8,754千元，2018年同期为22,667千元[139] - 2019年上半年基本每股盈利0.3分，2018年同期为0.9分[139] - 2019年6月30日非流动资产为207,050千元，2018年12月31日为210,100千元[141] - 2019年6月30日流动资产为537,956千元，2018年12月31日为497,628千元[141] - 2019年6月30日流动负债为81,247千元，2018年12月31日为52,723千元[141] - 2019年6月30日流动资产净值为456,709千元，2018年12月31日为444,905千元[141] - 2019年6月30日总资產减流动负债为663,759千元，2018年12月31日为655,005千元[141] - 2019年6月30日权益总额为663,759千元，2018年12月31日为655,005千元[141] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为28,873千元，2018年为7,474千元[147] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为295千元，2018年为 - 1,029千元[147] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所得现金净额为39,648千元，2018年为0千元[147] - 2019年6月30日现金及现金等价物为221,669千元，2018年为160,092千元[147] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户的分类收益合计16485.4万元，分类溢利合计2221.8万元[199] - 截至2018年6月30日止六个月，来自外部客户的分类收益合计16048.8万元，分类溢利合计4452.5万元[199] - 2019年上半年较2018年上半年，来自外部客户的分类收益增长2.72%（(16485.4 - 16048.8) / 16048.8），分类溢利下降50.10%（(2221.8 - 4452.5) / 4452.5）[199] 财务比率指标变化 - 2019年6月30日流动比率为12.2，2018年12月31日为6.6[10] - 2019年6月30日速动比率为6.3，2018年12月31日为4.2[10] - 2019年6月30日存货周转日数为571日，2018年12月31日为388日[10] - 2019年6月30日贸易应收账款周转日数为94日，2018年12月31日为109日[10] - 期末存货周转日数约为388日，较去年同期的571日明显下降[82] - 2019年6月30日，贸易应收账款周转日数为109日，贸易应收账款为101,355,000元[83] 股份相关信息 - 截至2019年6月30日已发行股份数目为2,013,018,000股，每手买卖单位为2,000股[50] - 2019年6月30日，根据旧计划授出尚未行使购股可认购6620万股股份，占公司已发行股本约3.29%[111] - 新计划可授出公司股份最高数目为2.013018亿股，占公司2019年5月10日已发行股本10%，6月30日未被行使[112] - 2019年6月30日，王光远先生持有公司6.7558272亿股，占比33.56%[114] - 2019年6月30日，张和彬先生持有公司1.324672亿股，占比6.58%[114] - 张和彬先生于2016年5月9日获授购股，涉及尚未行使购股相关股份1655万股，占比0.82%[118] - 2019年6月30日公司已发行股份2,013,018,000股[127] - 上升国际持有股份675,582,720股，占比33.56%[121] - 张敏女士持有股份675,582,720股，占比33.56%[121] - 荣运集团持有股份132,467,200股，占比6.58%[121] - 罗成艳女士持有股份132,467,200股，涉及尚未行使购股权相关股份16,550,000股，占比7.40%[121] - Clever Growth Limited持有股份157,726,000股，占比7.84%[121] - 晏绍华先生持有股份157,726,000股，占比7.84%；另直接持有79,856,000股，占比3.97%[121] 各业务线数据关键指标变化 - 甜葡萄酒和乾葡萄酒销售收入合共占集团总收入的86.5%[57] - 其他酒类产品销售收入同比增长约412.0%[57] - 甜葡萄酒及乾葡萄酒合共占总体毛利约93.1%[60] - 2019年上半年甜葡萄酒收入84,880,000元，占比51.5%，较2018年下降2.7%；干葡萄酒收入57,626,000元，占比35.0%，下降12.1%；白兰地收入2,599,000元，占比1.5%，下降31.4%；其他收入19,749,000元，占比12.0%，增长412.0%[87] - 截至2019年6月30日，甜葡萄酒销售收入为8488万元，占总收入51.5%，较去年同期调整约2.7%，销售量上升3.1%，毛利率为21.7%[89] - 截至2019年6月30日，乾葡萄酒销售收入为5762.6万元，占总收入35.0%，毛利率达35.9%，毛利为2068.7万元，占总毛利49.2%[90] - 2019年上半年，白兰地销售收入为259.9万元，占总收入1.5%[91] - 2019年上半年，其他酒类产品销售收入为1974.9万元，同比增长412.0%，总收入占比从2.4%提升至12.0%，毛利贡献为233.7万元，占总毛利5.6%[94] 地区业务数据关键指标变化 - 2019年上半年华东地区收入48,411,000元，占总收入29.4%；东北地区收入32,387,000元，占比19.6%，同比增长4.8%；华北地区收入27,224,000元，同比增长近6%；西南地区收入28,828,000元，占比17.5%；中南地区收入28,004,000元，占比17.0%[80][81] - 东北地区2019年上半年分类收益3238.7万元，分类溢利496.7万元；2018年上半年分类收益3090.5万元，分类溢利999.6万元[199] - 华北地区2019年上半年分类收益2722.4万元，分类溢利404.1万元；2018年上半年分类收益2615.4万元，分类溢利756.1万元[199] - 华东地区2019年上半年分类收益4841.1万元，分类溢利692.7万元；2018年上半年分类收益4796.1万元，分类溢利1266.8万元[199] - 中南地区2019年上半年分类收益2800.4万元，分类溢利371.8万元；2018年上半年分类收益2693万元，分类溢利709.9万元[199] 生产与销售相关数据 - 截至2019年6月30日止六个月，两个生产基地共产出7,587吨各类产品，同比增加约7.9%[69] - 2019年上半年集团共推出3款新产品，整体产品数目达152[66] - 2019年上半年产品通过分布于中国20个省、3个自治区和4个直辖市的105名经销商出售[69] 公司财务资源与状况 - 2019年上半年，公司现金及现金等价物约为2.21669亿元，拥有充足财务资源及稳健现金状况[106] - 公司资本开支承担中约371.1万元为已订约但未于2019年6月30日的报表拨备，大多为扩充产能所需[107] - 截至2019年6月30日，公司物业、厂房及设备约988.7万元已抵押，为提取银行借贷提供担保[107] 股息与劳动力相关 - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月支付任何中期股息[104] - 2019年6月30日，集团在香港及中国雇佣劳动力492名，2018年12月31日为502名[108] - 2019年上半年总薪金和相关成本约为人民币1241.2万元，2018年同期为人民币1270万元[108] 行业与宏观经济数据 - 2018年葡萄酒进口总量为71.6549万千升，同比下降近9%，2019年上半年跌势扩大[97] - 2019年全球经济增长将放缓至3.2%，中国上半年GDP增速为6.3%，较去年同期回落0.5个百分点[95] 租赁会计政策相关 - 公司对租期12个月以内且无购买选择权的办公室物业租赁应用短期租赁确认豁免，对低价值资产租赁也应用确认豁免，租赁付款按直线基准于租期内确认为开支[166] - 除短期租赁及低价值资产租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并就租赁负债的重新计量作出调整[167] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前的租赁付款减已收租赁优惠、初始直接成本、拆解及搬迁移除相关资产等成本估计[168] - 公司于租期结束合理确定获取租赁资产所有权的使用权资产，自开始日期至使用年期结束计提折旧，其他情况按直线基准于估计使用年期及租期较短者内计提折旧[170] - 已付可退还租赁按金根据香港财务报告准则第9号入账，初始按公平值计量，公平值调整视作额外租赁付款计入使用权资产成本[173] - 租赁开始日期，公司按租赁款项现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率难确定，使用租赁开始日期的增量借款利率计算[174] - 租赁付款包括固定付款减应收租赁优惠、跟随指数或比率的可变租赁付款、剩余价值担保预期支付金额、行使购买权行使价、终止租赁罚款[176] - 开始日期后，租赁负债就应计利息及租赁付款作出调整[177] - 若租赁期变动、行使购买选择权评估变化或租赁付款因担保剩余价值预期付款变动，公司重新计量租赁负债并调整相关使用权资产[179] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，差额于期初保留溢利确认，比较资料不予重列[183] - 2019年1月1日公司确认使用权资产5141.3万元[190][191] - 2018年12月31日，租赁土地预付款项分类为预付租赁款项，应用准则后，预付租赁款项流动部分为272.3万元，非流动部分为4869万元，重新分类为使用权资产[192] - 2019年1月1日，非流动预付租赁款项从4869万元调整为0，使用权资产从0调整为5141.3万元；流动预付租赁款项从272.3万元调整为0 [195]

公司基本信息 - 公司上市日期为2009年11月19日，股份代号为389，财政年度结算日为12月31日[19] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦17楼1703室[18] - 公司中国总办事处位于吉林省通化縣团结路2199号[18] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为354,911千元人民币，2017年为323,559千元人民币[4] - 2018年公司毛利为76,485千元人民币，毛利率为21.6%；2017年毛利为70,443千元人民币，毛利率为21.8%[4] - 2018年公司拥有人应占年内亏损溢利及全面开支收益总额为 - 3,654千元人民币，2017年为 - 39,553千元人民币[4] - 2018年基本及摊薄每股亏损均为0.18人民币分，2017年为1.96人民币分[4] - 2018年公司非流动资产为207,377千元人民币，流动资产为500,351千元人民币，流动负债为52,723千元人民币[7] - 2018年公司股东权益为576,565千元人民币，非控股权益为78,440千元人民币[7] - 2018年公司流动比率为9.5，速动比率为5.0[7] - 2018年公司每股资产净值为0.33人民币元[7] - 2018年公司存货周转日数为386日，贸易应收账款周转日数为93日，贸易应付账款周转日数为17日[7] - 2018年公司广告及市场推广开支占收入百分比为1.1%，员工成本占比为8.2%，研究及开发占比为0%[4] - 2018年公司实现转亏为盈，表现为本公司拥有人及非控股权益应占年内溢利及全面收益总额[22] - 2018年公司收益较去年同期上升约9.7%至人民币354,911,000元，整体毛利增加约8.6%至人民币76,485,000元，实现转亏为盈，本公司拥有人及非控股权益应占年内溢利及全面收益总额为人民币4,026,000元，上年度则为亏损人民币37,094,000元[41] - 2018年公司整体毛利率为21.6%，较2017年的21.8%下降0.2个百分点[43] - 2018年公司销售及分销开支较去年同期大幅下调约48%至人民币33,784,000元，广告及推广开支同比下调达约88%至人民币3,959,000元[46] - 2018年公司销售成本总计为人民币278,426,000元，比去年同期上升约10%[47] - 2018年公司原材料成本为人民币228,761,000元，同比上升约14.6%，占销售成本总额约82.2%[47] - 2018年末存货周转日数为386日，较去年年末的478日明显下降[73] - 2018年12月31日，贸易应收账款周转日数为93日，贸易应收账款调升至9634.2万元[74] - 2018年甜葡萄酒销售收入为17968.4万元，比去年同期略有下降，毛利率约19%，与去年基本持平[77] - 乾葡萄酒回顾年度销售收入为1.38928亿元，同比上升9.9%，产品毛利率为28.5%，较上年度增加约2个百分点[80] - 白兰地产品回顾年度销售收入约为877万元，占总体收入比重约2.5%[81] - 其他酒2018年销售收入为2752.9万元，同比大幅上升339.4%，毛利贡献增加约75%[83] - 2018年度公司不建议向股东派付末期股息，2017年也无派息[117] - 2018年度集团物业、厂房及设备增长约1.323亿元，用于扩大和提升产能[118] - 2018年12月31日，公司可供分派的储备约为9839.4万元，2017年为1.10815亿元[137] - 2018年12月31日，公司已发行股份2,013,018,000股[152][158] - 2018年五大客户销售额和五大供应商采购额分别占集团总销售额和总采购额约16.7%及74.8%，最大客户和供应商分别占总销售额和总采购额约4.1%及29.0%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司两个生产基地合共产出17,755吨各类产品，同比增加约7.1%，其中通化生产基地的产出同比上升约9.0%，白洋河生产基地产出同比基本持平[47] - 2018年公司主要产品中，甜葡萄酒销售收入同比轻微减少，干葡萄酒销售收入上升约10%，其他酒类产品的销售收入增长超过三倍[41] - 2018年通化与烟台白洋河生产设施分别产出13,696吨及4,059吨产品[54] - 截至2018年底，产品通过分布于中国20个省、3个自治区和4个直辖市的109名经销商出售[54] - 2018年华东地区销售收入达9937.1万元，占总收入28% [70] - 2018年东北地区销售收入为8383.6万元，占总收入23.6%，比去年增长超三成[70] - 2018年华北市场销售收入同比增长近15%，达5833万元，占总收入16.4% [70] - 2018年西南和中南地区销售收入分别为6200.8万元和5136.6万元，两地收入合共占总体收入比重为32% [70] 公司发展与规划 - 公司正探讨在境内、外投资酒庄的可行性，并寻求投资于线上线下销售平台的机遇，还寻求投资于其他农业项目以构建更多样化的收益来源[26] - 2019年公司将重点推广“雅罗白”产品，目标是将其建设为新的收入和溢利增长点[90] - 公司计划2019年加强对冰酒向中、高端消费群的推广力度[91] 公司荣誉 - 2018年3月王光远先生被评为2017中国葡萄酒市场年度风云人物[29] - 2018年“通天白冰葡萄酒2015”荣获“2018布鲁塞尔葡萄酒大奖赛”中国产区银奖，通天晚收山葡萄酒（荣耀2012）荣获2018（第九届）帕尔国际有机葡萄酒大奖赛最高奖－大金奖[29] - 公司“通天白冰葡萄酒2015”获“2018布鲁塞尔葡萄酒大奖赛”中国产区银奖，“荣耀2012晚收山葡萄酒”获2018（第九届）帕耳国际有机葡萄酒大奖赛最高奖项大金奖[53] 公司人员信息 - 张和彬为公司持股6.58%的股东[96] - 张和彬于2008年9月8日获委任为公司执行董事[96] - 王丽君于2017年5月2日获委任为执行董事[99] - 郑嘉福于2018年11月17日获委任为公司独立非执行董事[100] - 黎志强于2009年10月28日获委任为公司独立非执行董事[104] - 杨强于2016年1月15日获委任为公司独立非执行董事[104] - 王军于2017年1月1日获委任为公司首席酿酒师[105] - 于大洲于2003年8月加入公司[108] - 赵丹于2001年9月加入公司，2014年12月晋升至副总经理[108] - 赵丹于2014年12月至2015年12月担任集团首席财务官，2018年7月起重新担任[108] - 董事王光远先生透过上昇国际拥有公司675,582,720股股份，占比33.56%[150] - 董事张和彬先生透过荣运集团拥有公司132,467,200股股份，占比6.58%[150] - 主要股东上昇国际为实益拥有人，持有公司675,582,720股股份，占比33.56%[155] - 主要股东张敏女士因配偶权益，拥有公司675,582,720股股份，占比33.56%[155] - 主要股东荣运集团为实益拥有人，持有公司132,467,200股股份，占比6.58%[155] - 主要股东罗成艳女士因配偶权益，拥有公司132,467,200股股份，占比6.58%[155] - 主要股东Clever Growth Limited及晏绍华先生分别持有公司157,726,000股、79,856,000股股份，占比分别为7.84%、3.97%[155] 公司购股计划相关 - 因根据购股权计划及集团其他购股计划授出的所有购股权获行使而可发行的股份总数，不得超2.013018亿股，即2009年11月19日已发行股份的10%[125] - 因根据购股计划及集团其他购股计划授出但尚未行使的所有购股获行使而可发行的股份数目上限，不得超公司不时已发行股本的30%[125] - 直至进一步授出日期（含该日）止12个月内，根据购股计划及集团其他购股计划向合资格参与者授出的所有购股获行使而已发行及可能须发行的股份总数，不得超公司当时已发行股本的1%[126] - 任何12个月期间向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出的购股超已发行股份的0.1%或总值超500万港元，须在股东大会获股东批准[126] - 2018年12月31日，一般计划上限下仍可供发行的股份数为1.351018亿股[132] - 2018年一名董事年初尚未行使购股数为1655万股，年末仍为1655万股，行使价0.263港元，授出日每股收市价0.255港元[134] - 2018年雇员年初尚未行使购股数为8275万股，年度内失效3310万股，年末尚未行使4965万股，行使价0.263港元，授出日每股收市价0.255港元[134] 公司治理与会议 - 董事会包含三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[142] - 董事概无与公司或其附属公司订有公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合同[144] - 2018年12月12日，德勤辞任公司核数师，原因是未能就审核费用达成共识[179] - 2018年12月27日，中汇安达会计师事务所有限公司获委任为公司核数师[179] - 公司将在2019年5月7日至2019年5月10日暂停办理股份过户登记[180] - 为出席2019年5月10日股东大会并投票，股份过户文件及股票需在2019年5月6日下午4时30分前递交[180] - 审核委员会由独立非执行董事组成，郑嘉福于2018年11月17日获委任，林晓波于2018年11月17日辞任[170] - 公司为香港雇员运行强制性公积金计划，为内地雇员提供国家退休福利计划[163] - 公司已采纳购股计划作为对董事及合资格个人的长期奖励[166] - 公司维持了上市规则规定的公众持股量[171] - 公司为董事及高级职员投购责任保险，补偿保证在2018年12月31日及年报日期仍有效[172] - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[187] - 2018年举行1次股东周年大会和8次董事会会议[188] - 执行董事王光远、张和彬、王丽君出席股东周年大会和董事会会议的比例均为100%[188] - 独立非执行董事郑嘉福获委任后出席董事会会议比例为100%[188] - 独立非执行董事黎志强、杨强出席股东周年大会和董事会会议的比例均为100%[188] - 独立非执行董事林晓波辞任前出席董事会会议比例为40%[188] - 执行董事服务合同特定任期为三年，其后自动重续延期一年[192] - 独立非执行董事服务合同特定任期为两年，可自动重续一年[192] - 每年三分之一的董事将轮席告退，各董事须至少每三年在股东大会上轮席告退一次[192] - 公司自2009年上市以来惯常每年定期举行最少四次董事会会议[191] - 董事会已成立审核委员会并设定书面职权范围，可于联交所及公司网站查阅[196] - 审核委员会成员包括郑嘉福先生、林晓波先生、黎志强先生及杨强先生，均为独立非执行董事[196] - 审核委员会主席具备上市规则规定的适当专业资格[196] - 审核委员会负责审阅及监督财务报告程序等多项职责[196] - 审核委员会对公司委聘外聘核数师的结果表示满意[197] - 审核委员会年度内举行了四次会议[198] 市场环境信息 - 2018年国内二、三线城市葡萄酒消费能力进一步释放，部分增速超越一线城市[21] - 中国预期2019年内经济增长在6%至6.5%之间，为30年来最低增幅[86] - 中国内地葡萄酒销量过去几年维持双位数增长，增幅优于其他酒类产品[91]