财务数据关键指标变化 - 公司2020财年收入为9140万港元，较2019财年8780万港元增长360万港元，增幅4.1%[23] - 总收入约9140万港元，同比增长4.1%[44][45] - 净亏损收窄至1190万港元（上年同期3890万港元）[45][46] - 行政及其他运营开支减少至3470万港元（上年同期5630万港元）[46] - 现金及银行结余约160万港元（截至2020年3月31日）[47][53] - 无抵押贷款总额约2660万港元，涉及利率3.5%-14.5%[48][49][53] - 贷款对总权益负债比率88.9%[50][54] - 公司截至2020年3月31日止年度未派发股息（2019年亦未派发）[130] - 公司截至2020年3月31日无任何可供分派储备[144][152] - 董事不建议就截至2020年3月31日止年度派付任何股息[137] 各条业务线表现 - 澳门电子博彩机外判业务收益略微减少2.6%[14] - 外包业务流程管理业务收入为8450万港元，同比下降2.6%，占集团总收入92.4%[25] - 外包业务流程管理业务亏损440万港元，较上年亏损1950万港元大幅收窄[25] - 放债业务收入490万港元，实现利润210万港元，较上年利润20万港元大幅增长[31] - 载金碳加工业务于2020年3月启动，当年收入210万港元，亏损1000港元[34] - 信息技术服务业务无收入，上年收入58000港元，亏损279000港元[30] - 外包业务流程管理业务收入约8450万港元，占总收入92.4%，同比下降2.6%[44][45] - 放债业务收入约490万港元（上年同期110万港元）[44][45] - 载金碳加工新业务收入约210万港元[44][45] - 公司在审核年度内信息技术服务业务未产生任何收入[129] - 公司信息科技服务业务在回顾年度未产生收益[135] 新业务拓展与计划 - 公司于2020年3月新增载金碳加工及黄金与其他贵金属销售业务[15] - 公司计划在中国云南省建立一条从载金碳中提取黄金及贵金属的生产线[15] - 公司预期新载金碳加工业务将受益于2020年繁荣的黄金市场[15] - 公司计划在中国云南省建立载金碳加工生产线[33] - 载金碳加工业务将向采矿企业和交易商采购原料，并向中国买家销售提炼的贵金属[33] - 公司业务拓展至载金碳加工及销售黄金业务[68] - 公司于2020年3月开始将业务多元化至处理载金碳及销售黄金与其他贵金属的业务[129] - 公司于2020年3月拓展至载金碳加工及销售黄金与其他贵金属业务[135] 管理层与董事会变动 - 公司主席丁磊于2019年9月20日获委任为主席兼行政总載[4] - 公司前行政总裁刘虎于2020年6月11日辞任[4] - 公司前独立非执行董事区健华于2020年2月10日逝世[5] - 执行董事丁磊（29岁）自2020年6月11日起担任联席首席执行官[104][105] - 执行董事朱天相（48岁）拥有15年以上财务管理经验，2020年6月11日就任联席CEO[108][110] - 执行董事张乃月（29岁）曾担任平安资产管理固定收益投资经理，2020年6月11日就任[109][111] 投资与股权结构 - 对Primus Power Corporation的投资公允价值为零[36] - 持有Maiden Faith Capital Group 24.56%股权[58] - 公司持有首信资本集团有限公司24.56%股权[65] - 公司投资于Primus Power Corporation（电能储能系统解决方案提供商）[66][67] - 柳士威持有公司股份612,373,895股，占已发行股份25.88%[189] - 柳士威持有认沽权证股份503,669,620股，占已发行股份21.29%[189][200] - Shanghao Limited持有认购权证股份503,669,620股，占已发行股份21.29%[189][200] - 曾可群通过Shanghao Limited持有公司股份503,669,620股，占已发行股份21.29%[189][200] - 公司已发行股份总数截至2020年3月31日计算[200] 风险因素 - 澳门政府2020年2月宣布所有赌场停业15天以防控疫情[24] - 公司识别策略性企业风险包括经济政治不稳定导致的业务停滞风险[90][93] - 公司金融风险包括流动性风险、外汇汇率风险和信贷风险[97][101] - 公司通过监控现金流并维持充足现金及现金等价物水平管理流动性风险[97][101] - 公司考虑对重大外汇风险进行对冲以管理汇率风险[97][101] - 公司委派专门团队负责信用限额确定、信用审批及逾期债务追收[98][101] - 公司运营风险包括博彩系统故障、玩家欺诈行为、关键员工高流失率和业务中断事件[100][103] - 公司通过标准操作程序、权限框架和定期风险评估管理运营风险[100] - 公司通过外部专业机构确保业务符合当地法律法规[99][102] 公司治理与合规 - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[8] - 公司主要往来银行为恒生银行及东亚银行[10] - 公司股份代号为1182[11] - 公司员工总数45人（中国大陆2人，香港7人，澳门36人）[78] - 公司存在多项未决诉讼[80] - 公司无重大资产抵押及重大或然负债[69][72] - 公司已遵守对其业务有重大影响的相关法律法规[81] - 公司资本支出承约为229.6万港元（2019年：150万港元）[70][73] - 经营租赁未来最低付款承诺总额为106.5万港元（一年内84.8万港元，第二至第五年21.7万港元）[75] - 公司全年投购董事及高级人员责任保险[177] - 截至2020年3月31日，无董事持有公司股份或债券权益[183][186] - 公司无存续重大股票挂钩协议[178] - 公司无与控股股东存续重大合约[182][185] - 公司购股权计划自2012年9月28日起生效，有效期10年[194][195] 客户与供应商集中度 - 公司五大客户营业额占比为总营业额的5.5%[148] - 公司最大客户营业额占比为总营业额的2.3%[148] - 公司五大供应商采购额占比为总采购额的96.3%[148] - 公司最大供应商采购额占比为总采购额的46.5%[149] 股息政策 - 公司目前没有预设的股息支付比率[131] - 公司无预先釐定的股息派付政策，董事会保留绝对酌情权[137] - 公司董事会在考虑股息时会评估集团的实际及预期财务表现、留存收益及可分配储备等因素[131] 业务概述 - 公司主要业务包括在澳门为电子博彩机提供外包业务流程管理、信息技术服务及提供借贷业务[129] - 公司的主要活动为投资控股[129]

收入和利润（同比环比） - 收益为4427.6万港元，较去年同期4362万港元增长1.5%[11] - 毛利为1429.3万港元，较去年同期1244.5万港元增长14.8%[11] - 经营业务亏损为510.3万港元，较去年同期1297万港元收窄60.6%[11] - 期间亏损为690.5万港元，较去年同期1353.9万港元收窄49.0%[11] - 公司截至2019年9月30日止六个月的除税后亏损为690.5万港元[72] - 本期亏损为690.5万港元，同比减少49%[101] - 总收益为4427.6万港元，同比增长1.5%[85] 成本和费用（同比环比） - 其他贷款利息支出为102.1万港元，上年同期为零[92] - 融资成本总额为117.8万港元，同比增长107%[92] - 员工成本总额为792.9万港元，同比增长2%[98] - 物业、机器及设备折旧为140.5万港元，同比下降79%[98] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括澳门电子博彩设备外包服务、香港放债服务及信息技术服务[21][25] - 外判业务流程管理分部收入从2018年的4362.0万港元下降至2019年的4201.2万港元[72] - 放债服务分部在2019年产生收入226.4万港元[72] - 澳门电子博彩设备管理服务收益为4201.2万港元，同比下降3.7%[85] - 香港放债服务收益为226.4万港元，上年同期为零[85] - 外包业务流程管理收入从约4360万港元下降至约4200万港元，降幅约3.69%[198] - 澳门电子游戏机外包业务流程管理业务录得亏损约170万港元[198] - 去年同期外包业务流程管理业务亏损约650万港元[198] - 放债业务收入约230万港元[200] - 放债业务分部利润约200万港元[200] - 报告期内信息技术服务业务未产生任何收入[197] 各地区表现 - 集团在澳门业务实施成本控制措施[198] - 澳门博彩市场竞争激烈导致收入下降[198] 管理层讨论和指引 - 集团业务多元化发展至放债业务[200] 资产和负债变化 - 应收贷款为3222.7万港元，较期初2666.4万港元增长20.9%[14] - 银行及现金结余为1127.7万港元，较期初2417.9万港元下降53.4%[14] - 其他贷款为2736.5万港元，较期初1838万港元增长48.9%[14] - 资产净值为3409.2万港元，较期初4099.7万港元下降16.8%[14] - 于联营公司的投资为378.2万港元，期初为0[14] - 公司总权益从2019年4月1日的40,997千港元下降至2019年9月30日的34,092千港元，降幅达16.8%[15] - 现金及现金等价物期末余额为11,277千港元，较期初24,179千港元减少53.4%[19] - 公司总资产从2019年3月31日的7250.7万港元下降至2019年9月30日的6937.3万港元[77] - 公司总负债从2019年3月31日的3151.0万港元增加至2019年9月30日的3528.1万港元[77] - 放债服务分部资产从2019年3月31日的2938.2万港元增加至2019年9月30日的3641.2万港元[77] - 截至2019年9月30日，应收贷款总额为32,227千港元，较2019年3月31日的26,664千港元增长20.9%[134] 现金流变化 - 经营业务耗用现金净额为14,503千港元，较上年同期的22,101千港元减少34.4%[19] - 投资活动耗用现金净额为6,362千港元，主要由于向联营公司投资4,406千港元及支付设备购置按金2,116千港元[19] - 融资活动产生现金净额7,963千港元，主要来自新增其他贷款8,865千港元[19] - 购置物业、机器及设备支出为1万港元，同比下降99.7%[103] - 物业、机器及设备购买金额为10,000港元，较去年同期3,843,000港元下降99.7%[108] - 出售物业、机器及设备账面总值266,000港元，较去年同期2,273,000港元下降88.3%[108] 会计政策和准则应用 - 公司采用香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加105.2万港元[45] - 公司采用香港财务报告准则第16号导致租赁负债增加105.2万港元[45] - 公司对使用权资产中的土地及楼宇按50%年率进行折旧[31] - 公司定义低价值资产为价值低于5000美元的租赁资产[32] - 公司对短期租赁的定义为初始租期不超过12个月的租赁[32] - 公司对联营公司的投资采用权益法核算并按成本初始确认[34][38] - 公司收购联营公司时对可识别资产和负债按收购日公允价值计量[34][38] - 公司对与联营公司交易的未实现利润按权益比例进行抵销[37][39] - 公司自2019年4月1日起首次应用香港财务报告准则第16号[42][44] - 公司采用过渡性条款不重述前期比较信息[42][44] - 经营租赁负债于2019年4月1日确认为105.2万港元，较2019年3月31日经营租赁承诺106.5万港元减少1.3万港元（1.2%）[48] - 公司未应用已颁布但未生效的新香港财务报告准则，且尚无法确定其对经营业绩和财务状况的潜在影响[48][52] 投资和公允价值计量 - 截至2019年9月30日，所有以公允价值计量的股本投资及私募股权投资均为零，且无任何层级间转移[56] - 第三级公允价值计量采用不可观察输入数据，包括被投资公司净负债约896万美元及连续三年净亏损（2016-2018年分别亏损1154万/1436万/1395万美元）[66] - 第三级公允价值计量由独立专业估值机构第一太平戴维斯执行，且财务团队每年至少两次向董事会汇报估值过程[58][59] - 以公允价值计量的股本投资于2018年4月1日为5415.7万港元，后因公允价值变动全部冲减，至2019年9月30日余额为零[62] - 公司联营公司投资在截至2019年3月31日录得净负债约638万美元[68] - 联营公司截至2016年12月31日止年度净亏损1154万美元[68] - 联营公司截至2017年12月31日止年度净亏损1436万美元[68] - 联营公司截至2018年12月31日止年度净亏损1395万美元[68] - 对首信资本集团间接持股22.33%，投资账面价值为3,782千港元[111][114] - Primus投资公平值变动亏损54,157千港元计入其他全面收益[118][119] 应收款项和贷款 - 按金及其他应收款项减值损失总额为34,468千港元[122] - 游戏软件开发按金30,000千港元保持稳定[122] - 贸易应收款项总额28千港元，较期初58千港元下降51.7%[127] - 应收款项账龄分析显示181-365天逾期金额28千港元[128] - 贸易应收款项总额为28千港元，全部逾期超过120天，加权平均预期亏损率为0%[132] - 应收贷款年利率范围为12%至18%，较2019年3月31日的9.6%至21.6%有所调整[134] - 其他贷款A余额为3,500千港元，为无抵押免息贷款，还款日期修订至2020年8月11日[145] - 其他贷款B余额为15,000千港元，固定年利率12%，将于2019年12月5日到期偿还[146] - 其他贷款C本金额为8,865千港元，固定年利率3.5%，将于2020年5月13日到期偿还[147] 资本和股本结构 - 公司法定股本为30,000,000,000股普通股，每股面值0.01港元，总额300,000千港元[154] - 公司已发行及缴足股本为2,366,286,547股普通股，总额23,663千港元[154] - 公司于2018年9月通过配售发行292,610,000股新股，募集资金约69,519千港元（扣除发行费用后）[155][157] - 配售股份价格为每股0.24港元，其中2,926千港元计入股本，66,593千港元计入股份溢价[157] - 公司资本支出承诺约为2,296千港元（2019年3月：1,500千港元）[165] - 尚未行使购股权数量为28,000,000份，期内减少1,400,000份[163] - 公司于2018年8月授出82,800,000份购股权，但随后于同月取消[164] - 公司股本结构自2018年9月以来保持稳定，无新增发行[155] - 公司资本管理策略聚焦优化债务与权益平衡，最大化股东回报[158][159] 其他重要事项 - 截至2019年9月30日止六个月，公司累计亏损增加至1,178,403千港元，期内新增亏损6,905千港元[15] - 投资重估储备出现155,460千港元负值，较2018年同期101,303千港元扩大53.5%[15] - 外币换算储备从2018年9月30日的2,111千港元增至2019年9月30日的3,054千港元，增幅44.7%[15] - 公司于2018年通过配售发行股份获得69,519千港元融资[15][19] - 关键管理人员薪酬总额为1,411千港元，其中薪金津贴1,402千港元，退休福利9千港元[170] - 案件管理传票聆讯自2019年9月5日延期至2020年1月22日[190][193]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收益从2018财年约112.4百万港元下降至2019财年约87.8百万港元，降幅约24.6百万港元[20] - 公司總收益從112.4百萬港元下降21.9%至87.8百萬港元[40][42] - 公司2019财年净亏损3890万港元，较2018财年1.316亿港元亏损大幅减少[44][46] - 外判业务流程管理收益从2018财年约107.0百万港元下降至2019财年约86.7百万港元，降幅19.0%[21] - 外判業務流程管理收益從107.0百萬港元下降19.0%至86.7百萬港元[24][40] - 外判业务流程管理业务亏损从2018财年约11.6百万港元扩大至2019财年约19.5百万港元[21] - 外判業務流程管理業務虧損擴大至19.5百萬港元（2018年：11.6百萬港元）[24] - 資訊科技服務業務收益58,000港元，虧損0.3百萬港元（2018年虧損2.8百萬港元）[30][33][40] - 放債業務收益1.1百萬港元，溢利0.2百萬港元[31][34] - 对Primus Power投资确认公平值变动54.2百万港元[38][41] - 权益投资公允价值变动产生其他综合收益5420万港元[48] - 對Primus Power投資確認公平值變動54.2百萬港元[38][41] - 对Primus Power Corporation投资按资产法重估，产生公平值变动约54.2百万港元[72][76] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司运营及行政开支从7000万港元降至5630万港元，主要因员工成本减少[48] - 员工成本从2980万港元降至1620万港元，降幅达45.5%[48] - 资产减值亏损从1.025亿港元大幅降至410万港元[48] 各条业务线表现 - 外判业务流程管理业务占集团总收益98.7%[21] - 外判業務流程管理業務收益貢獻公司總收益98.7%以上[24][40] - 外判業務流程管理收益佔比從2018年95.2%升至2019年98.7%[40][42] - 澳门业务收益下降主要由于澳门地标酒店运营点停止及市场竞争加剧[21] - 公司重新开展信息技术服务业务并开始产生收益[20] - 資訊科技服務業務因越南監管變化終止營運[28][33] - 包装产品业务已于2018财年出售，2019财年无相关收益[20] - 包裝產品業務無收益產生（2018年收益5.4百萬港元）[27][32][40] - 公司通过收购持牌附属公司及建立合作伙伴关系发展金融科技业务[12][20] - 公司收购四笔贸易应收账款总金额为人民币397万元[89][92] - 收购的贸易应收账款已于2019年3月31日前全部收回[89][92] - 公司以40万港元现金收购持牌放债人威力财务有限公司[98] - 公司以总代价40.0万港元收购持牌放债公司Powerful Finance Limited全部股权[69][74] - 公司收购威力财务有限公司全部已发行股本，总代价为40万港元[102] - 收购放债公司以协同发展金融科技业务[99] - 应收账款购买为无追索权跨境交易[84] - 公司执行首笔无追索权跨境应收账款收购交易，拓展金融科技业务范围[82] - 与联易融子公司签订两年期商务拓展服务协议[86][90] - 协议规定每季度收取服务费[86][90] - 通过协议进军供应链金融区块链平台微企链[86][90] - 公司探索区块链技术应用于资产识别与追踪[95][101] - 公司探索区块链技术应用，与金融科技公司建立战略合作以重组信息技术业务[80][81] - 贸易应收账款债务人为大型国有建筑企业子公司[89][92] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过外判业务流程管理及金融科技平台拓展大湾区市场[13] - 公司寻求在亚洲其他高增长国家开拓收益渠道[13] - 借助粤港澳大湾区发展机遇，公司通过持牌子公司拓展跨境金融科技业务[82] - 公司面临策略性企业风险，包括业务停滞或负增长及新协议延迟落实[118][123] - 公司金融风险包括流动资金风险、外汇汇率风险及信贷风险[125][129] - 公司通过监控现金流及维持充足现金水平管理流动资金风险[125][129] - 公司已委派团队负责信贷限额制定及逾期债项追收[126][129] - 公司面临合规风险，因不合规可能遭有关当局谴责[130] - 公司面临竞猜系统或电子博彩机故障风险[131] - 公司面临玩家挪用资产及欺诈行为风险[131] - 公司关键运营人员流失率高[131] - 公司面临危机事件导致业务中断风险[131] 融资与资本活动 - 公司完成2.926亿股普通股配售[60] - 公司完成配售292,610,000股普通股，每股价格0.24港元，占当时已发行股本约14.11%[61][63] - 配售净筹资约68.8百万港元，用于业务发展、偿还贷款及营运资金[61][63][67] - 实际使用配售资金：业务发展约30.0百万港元，偿还董事贷款及其他债务约17.9百万港元，营运资金约8.9百万港元[67] - 配售资金余额约12.0百万港元留存银行，拟于年报日后14个月内按计划使用[67] - 资本架构除配售事项外在报告年度内无重大变动[62] 债务与流动性 - 公司现金及银行结余为2420万港元[44][46] - 公司有一笔340万港元无抵押免息股东贷款，本金2000万港元，还款日延至2019年8月11日[44][46] - 公司新增一笔1500万港元无抵押贷款，年利率12%，还款日为2019年12月5日[44][46] - 截至2019年3月31日，公司贷款对总权益的负债比率为44.8%[52][56] 公司治理与董事信息 - 执行董事关振纬（42岁）自2018年7月3日起担任主席、行政总裁及授权代表[133][135] - 执行董事丁磊（28岁）自2018年4月1日起任职，曾任四川信托固定收益部投资经理[134][136] - 独立非执行董事池东垠（28岁）自2017年9月14日起任职，专攻金融研究[138] - 独立非执行董事邓有高（52岁）自2018年4月1日起任职，并担任首钢国际企业(股份代号:697)独立非执行董事[139][141] - 独立非执行董事黄志恩（37岁）自2018年5月14日起任职，并担任民信资本(1194)、汇盈控股(1178)及亚洲电视(707)的独立非执行董事[140][142][145] - 董事及高管责任保险全年有效，为公司董事及高管提供法律诉讼保障[193] - 公司细则包含获准许弥偿条文，符合香港公司条例第469条[193] - 无董事在集团重大交易、安排或合同中拥有直接或间接重大利益[196] - 无管理层合约涉及公司整体或实质部分业务的管理与行政[195] - 无股权挂钩协议在本年度内订立或存续[194] 股息与分派 - 公司截至2019年3月31日止年度未建议派付股息（2018年亦无）[154] - 公司无预先确定的股息派付比率[155] - 公司截至2019年3月31日可分配储备为零（2018年：约2311.7万港元）[169] - 可供分派储备于2019年3月31日为零港元（2018年：约2311.7万港元）[177] 客户与供应商集中度 - 集团五大客户占总营业额比例约为7.2%[173] - 集团最大客户占总营业额比例约为2.2%[173] - 五大客户营业额占比为总营业额的约7.2%[181] - 最大客户营业额占比为总营业额的约2.2%[181] - 五大供应商采购额占比为总采购额的约99.9%[182][186] - 最大供应商采购额占比为总采购额的约54.4%[182][187] 其他重要内容 - 集团主要业务包括在澳门提供电子博彩机外包业务流程管理服务、信息技术服务及放债业务[153] - 公司存在多宗待决诉讼，法律顾问认为预测结果尚不成熟[108][112] - 公司已遵守对业务有重大影响的相关法律法规[115][120] - 公司与业务伙伴、供应商及客户之间无重大纠纷[116][120] - 截至2019年3月31日，公司资本支出承付款项约为150万港元[105][110] - 公司拥有43名长期雇员，其中7名在香港，36名在澳门[106][111] - 集团过去五年财务概要载于年报第152页[156] - 集团储备变动详情载于综合权益变动表（第72页）[167] - 公司及其子公司本年度未购买、出售或赎回任何上市证券[171] - 公司本年度发行股份详情载于管理层讨论与分析章节[166]