公司基本信息 - 公司于2006年7月20日在开曼群岛注册成立，2006年12月21日在香港联交所主板上市[135][138] - 公司主要从事手机、平板电脑等数码电子产品锂离子电池模组及配件和电芯的生产销售[136][138] 财务报告编制情况 - 中期财务资料遵照国际会计准则第34号及上市规则附录16编制，于2022年8月31日获董事会授权刊发[137][139] - 采用新修订国际财务报告准则对中期财务资料无重大影响，公司未提前采用已发布但当期未生效准则[142] - 编制中期财务资料的会计政策与2021年年报基本相同，新准则或诠释对中期财务资料无重大影响[144] - 中期财务资料按持续经营基准编制，公司有足够营运资金和未动用借贷融资[147][149] - 中期财务资料未审核，但已由香港立信德豪会计师事务所审阅[148][149] - 2022年1月1日起生效的新订或修订国际财务报告准则对公司会计政策无重大影响[153] 公司业务结构 - 集团主营为国内外企业供应智能电子产品用锂离子电池，超九成收入来自ODM业务[22][31][33] - 公司经营ODM业务、电芯业务及其他业务，主要经营决策者据此分配资源和评估业绩[156] - ODM业务为境内外品牌手机等制造商生产供应锂电池模块等[156] - 电芯业务制造销售适用于手机等的锂离子电芯[156] - 其他业务包括销售原材料及半成品、租金和加工收入[156] 整体财务业绩 - 2022年上半年营业额为31.51541亿元，较2021年同期的31.94976亿元下降1.4%[11] - 2022年上半年期内溢利为1244.7万元，较2021年同期的859.2万元增长44.9%[11] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利为1421.4万元，较2021年同期的1038.2万元增长36.9%[11] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为1.30分，较2021年同期的0.95分增长36.8%[11] - 2022年上半年集团综合营业额约31.515亿人民币，较2021年同期减少约1.4% [32][33] - 2022年上半年集团公司拥有人应占期内溢利约1420万人民币，2021年为1040万人民币 [32][33] - 回顾期内公司综合营业额约31.515亿元，较2021年同期减少约1.4%，毛利约2.627亿元，同比减少约4.0%[46][48] - 公司期内溢利及公司拥有人应占期内溢利分别约1240万元和1420万元，EBITDA约1.161亿元，较2021年同期增加约27.5%，每股基本及摊薄盈利约1.30分[46][48] - 2022年上半年营业额为人民币31.51541亿元，2021年同期为人民币31.94976亿元[106] - 2022年上半年销售成本为人民币28.88864亿元，2021年同期为人民币29.21411亿元[106] - 2022年上半年毛利为人民币2.62677亿元，2021年同期为人民币2.73565亿元[106] - 2022年上半年除所得税前溢利为人民币2060.1万元，2021年同期为人民币2460.5万元[106] - 2022年上半年所得税开支为人民币815.4万元，2021年同期为人民币1601.3万元[106] - 2022年上半年期内溢利为人民币1244.7万元，2021年同期为人民币859.2万元[106] - 2022年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1.30人民币分，2021年为0.95人民币分[109] - 2022年上半年期内溢利为12,447千元人民币，2021年为8,592千元人民币[112] - 2022年上半年期内全面收益总额扣除税项为 - 7,962千元人民币，2021年为8,134千元人民币[112] - 截至2022年6月30日止六个月总营业额为31.51541亿元，2021年同期为31.94976亿元，同比下降1.36%[172] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为1244.7万元，2021年同期为859.2万元，同比增长44.87%[160][162] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为14,214千元，2021年为10,382千元[194] - 2022年上半年公司普通股加权平均数为1,090,001千股，与2021年相同[194] 各业务板块财务情况 - 2022年上半年ODM业务营业额约30.097亿人民币，占集团综合营业额约95.5% [32][33] - 2022年上半年电芯业务营业额约7380万人民币，占集团综合营业额约2.3% [32][33] - ODM业务营业额约30.097亿元，占公司综合营业额约95.5%，净溢利约6400万元[36][38][47][49] - 电芯业务营业额约7380万元，占公司综合营业额约2.3%，净溢利约700万元[41][44][47][49] - 手机电池销售额约24.041亿元，占公司综合营业额约76.3%，销量减少约20.4%至约5840万颗，营业额同比减少约14.5%[36][38][52] - 平板电脑电池、笔记本电池和移动电源销售额分别约3.114亿元、1.171亿元和1.136亿元，分别占公司综合营业额约9.9%、3.7%和3.6%[52] - 按产品组合计，手机电池、平板电池、笔记本电池和移动电源的营业额分别约占ODM业务营业额79.9%、10.4%、3.9%和3.8%[36][38] - ODM业务净溢利约6400万元，2021年为6690万元[53] - 手机电池销售额约24.041亿元，占综合营业额76.3%，2021年为28.119亿元，占比88.0%[54] - 电芯业务净溢利约700万元，2021年为550万元[56][59] - 截至2022年6月30日，ODM业务营业额为30.09688亿元，电芯业务为7383.4万元，其他为6801.9万元[160] - 截至2022年6月30日，ODM业务分部溢利为6399.5万元，电芯业务为703.5万元，其他亏损94.8万元[160] - 2022年ODM业务中手机电池营业额为24.04118亿元，2021年为28.1185亿元[172] - 2022年电芯业务中锂离子电芯营业额为7383.4万元，2021年为9213.7万元[172] - 2022年加工收入为1112.7万元，2021年为1638.5万元；2022年租赁收入为320.5万元，2021年为234.4万元[172] 其他财务指标 - 综合销售成本约28.889亿元，较2021年同期减少约1.1%[57][60] - 综合毛利率为8.3%，2021年为8.6%[58][60] - 其他收益约2180万元，2021年为1490万元[63][67] - 销售及分销开支约4260万元，占综合营业额1.4%，2021年为4150万元，占比1.3%[64][67] - 行政开支约1.725亿元，占综合营业额5.5%，2021年为1.686亿元，占比5.3%[65][67] - 融资成本约4160万元，2021年为4000万元[66][67] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物约为1.753亿元，较2021年12月31日的2.267亿元减少，主要因经营活动现金流减少[74] - 2022年上半年经营活动现金净流出约4.036亿元，2021年为1400万元；投资和融资活动现金净流入分别约为2.418亿元和1.065亿元，2021年投资活动现金净流出2.582亿元，融资活动现金净流入2.329亿元[74] - 2022年6月30日公司未偿还借款约为13.154亿元，较2021年12月31日的11.75亿元增加，其中9.896亿元计息借款将在未来12个月内到期[74] - 2022年6月30日公司总负债权益比率约为124.9%，较2021年12月31日的110.7%上升[74] - 2022年6月30日公司流动比率约为1.1倍，与2021年12月31日持平，流动资产约40.611亿元，流动负债约36.497亿元[76] - 2022年上半年应收贸易款项、存货、应付贸易款项周转天数分别约为123天、40天、72天，2021年分别约为111天、28天、62天[76] - 2022年6月30日公司流动资产净值约4.114亿元，较2021年12月31日增加约15.6%；资产净值约10.534亿元，较2021年12月31日减少约800万元[76] - 2022年6月30日公司尚有资本承担约1470万元，较2021年12月31日的1700万元减少，主要用于建设新厂房等[79] - 2022年6月30日非流动资产总额为986,404千元人民币，2021年12月31日为1,040,737千元人民币[114] - 2022年6月30日流动资产总额为4,061,139千元人民币，2021年12月31日为4,537,894千元人民币[114] - 2022年6月30日流动负债总额为3,649,706千元人民币，2021年12月31日为4,181,968千元人民币[117] - 2022年6月30日流动净资产为411,433千元人民币，2021年12月31日为355,926千元人民币[117] - 2022年6月30日非流动负债总额为344,415千元人民币，2021年12月31日为335,279千元人民币[119][120] - 2022年6月30日净资产为1,053,422千元人民币，2021年12月31日为1,061,384千元人民币[121] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为1,060,363千元人民币，2021年12月31日为1,057,611千元人民币[124] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为403,556千元人民币，2021年同期为14,026千元人民币[130] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为241,785千元人民币，2021年同期所用现金净额为258,237千元人民币[130] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为106,509千元人民币，2021年同期为232,918千元人民币[130] - 2022年上半年现金及现金等价项目减少净额为55,262千元人民币，2021年同期为39,345千元人民币[133] - 2022年上半年期初现金及现金等价项目为226,695千元人民币，2021年同期为211,294千元人民币[133] - 2022年上半年期末现金及现金等价项目为175,270千元人民币，2021年同期为171,721千元人民币[133] - 截至2022年6月30日，综合资产总额为50.47543亿元，综合负债总额为39.94121亿元[165] - 截至2021年12月31日，综合资产总额为55.78631亿元，综合负债总额为45.17247亿元[167][168] - 2022年上半年办公场地短期经营租赁租金为11,606千元，2021年为8,674千元[179] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为54,934千元，2021年为34,250千元[179] - 2022年上半年所得税开支为8,154千元，2021年为16,013千元[182] 公司运营相关 - 疫情影响智能手机行业及集团ODM业务，印度项目因管控中止[21][22] - 集团采取措施确保生产交付，评估客户供应商，控制库存增长[24][26][27] - 公司监控疫情发展，评估对集团运营和财务表现的影响并采取措施[29][30] - 集团ODM业务团队能开发电池解决方案，在行业居领先地位[35] - 集团重视电子产品电池使用安全，对电池产品进行严格安全审查[35] - 展望未来，随着疫情稳定，智能手机及平板电脑的供需有望恢复，公司将关注锂电池新应用，提高盈利能力[42][43] - 尽管短期盈利能力受压力，但公司有信心克服困难，为股东创造长期价值，实现可持续增长[42][43] - 2022年全球智能手机需求大幅下滑，因疫情影响消费者减少非必需品支出[43] 人员情况 - 截至2022年6月30日，集团有3155名全职雇员，较2021年6月30日的3725名减少[90][92] - 回顾期内相关雇员成本为人民币2.644亿元，2021年同期为人民币2.221亿元[90][92] 重大事项 -

公司概况 - 公司是国内领先的消费电子和智能硬件产品锂电源解决方案提供商和锂离子电池模块封装集成制造商，2006年12月于港交所主板上市[6][9] - 公司主要生产基地位于中国福州，拥有严格质量和环境管理系统，采用先进自动化设备与工艺[11][13] - 公司核心业务是为国内外知名企业配套高质量锂离子电池，服务优质客户群竞争力强、份额稳定[8][9] - 公司坚持“高效、创新、卓越、诚信”精神，继续为客户提供优质产品和服务[12][14] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点在福建福州，香港营业地点在铜锣湾[18] - 公司董事会包括执行董事冯明竹、连秀琴，非执行董事侯立、陆海林，独立非执行董事邢家维、林友耀、张为国[18] - 公司2021年主营ODM业务，专注生产锂离子电池产品，应用于3C消费类电池及智能硬件产品，主要客户为国内外知名企业[25][30] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注1及35[176][181] 公司业绩 - 2021年营业额为7091644千元人民币，较2020年的6216571千元人民币增长14.1%[16] - 2021年本年度溢利为38561千元人民币，较2020年的亏损57482千元人民币增长167.1%[16] - 2021年公司拥有人应占本年度溢利为42182千元人民币，较2020年的亏损52683千元人民币增长180.1%[16] - 2021年每股基本及摊薄盈利为3.87分人民币，较2020年的亏损4.83分人民币增长180.1%[16] - 2021年集团综合营业额约70.916亿元，较2020年的62.166亿元增加约14.1%[63][66] - 2021年集团录得公司拥有人应占本年度溢利约4220万元，2020年为亏损5270万元[63][66] - 2021年每股基本及摊薄盈利约3.87分，2020年为每股基本及摊薄亏损4.83分[63][66] - 2021年ODM业务营业额约66.929亿元，占集团综合营业额约94.4%，2020年占比92.4%[63][66] - 2021年公司综合营业额约70.92亿元，较2020年的62.17亿元增长约14.1%[81] - 2021年ODM业务营业额约66.93亿元，占公司综合营业额约94.4%，净利润约1.72亿元[69][71][74][82] - 2021年电芯业务营业额约1.81亿元，较2020年的1.85亿元减少约2.2%，净利润约110万元[67][77][79][82][83] - 2021年手机电池销售量约1.44亿颗，较2020年减少约0.3%，营业额约57.68亿元，较2020年增长约12.1%[69][71] - 2021年移动电源营业额约3.14亿元，占ODM业务营业额约4.7%[69][71] - 2021年平板和笔记本电池营业额约5.59亿元，占ODM业务营业额约8.4%，成为新的收入增长点[69][71] - 2021年公司毛利约5.15亿元，较2020年的3.86亿元增长约33.4%[81] - 2021年公司年度利润约3860万元，归属公司所有者的年度利润约4220万元，较2020年分别增长约167.1%和180.1%[81] - 2021年公司EBITDA约2.35亿元，较2020年的8110万元增长约189.9%[81] - 集团综合营业额约70.92亿元，较2020年增加约14.1%，毛利约5.15亿元，较2020年增加约33.4%[84] - 本年度溢利及公司拥有人应占本年度溢利同比分别增加约167.1%及180.1%，未计利息、税项、折旧及摊销前盈利较2020年增加约189.9%[84] - ODM业务分部营业额约66.93亿元，同比增加约16.5%，占集团综合营业额约94.4%；电芯业务分部营业额约1.81亿元，同比减少约2.2%，占比约2.5%[85][90] - 手机电池销售额约57.68亿元，占集团综合营业额约81.3%，销售量减少约0.3%；移动电源销售额约3.14亿元，占比约4.4%，销售量约310万颗；平板及笔记本电池销售额约5.59亿元，占比约7.9%[86][90] - 集团销售成本约65.77亿元，较2020年增加约12.8%，直接材料、直接人工及其他生产成本分别占销售成本约92.7%、4.5%及2.8%[90] - 集团2021年综合毛利率增加至约7.3%，ODM业务毛利率约为7.2%，电芯业务毛利率约为14.2%[90][91] - 2021年其他收入约5600万元，主要因政府补助增加，政府补助源于集团对城市的产业贡献等[94] - 销售及分销开支约9280万元，占集团综合营业额约1.3%，较2020年减少，主要因维修保养及员工薪酬福利减少[95] - 行政开支约3.33亿元，占集团综合营业额约4.7%，较2020年增加，主要因研发及员工培训费用增加[96] - 回顾期内，集团贸易及应收票据、预付款项、存款及其他应收款分别录得约180万元及310万元减值转回，而2020年分别录得约2240万元及150万元减值损失[98] - 2021年公司拥有人应占溢利约4220万元，2020年为亏损约5270万元，主要因ODM业务销量及毛利率增加[105][110] - 2021年融资成本约7750万元，2020年约4090万元，主要因银行借款及贴现应收票据利息增加[99][101][104][109] - 2021年其他收益约5600万元，2020年约3810万元，主要因政府津贴增加[99] - 2021年销售及分销开支约9280万元，占综合营业额约1.3%，2020年约9940万元，占比1.6%，因维修保养及员工薪金福利减少[100] - 2021年行政开支约3.327亿元，占综合营业额约4.7%，2020年约2.94亿元，占比4.7%，因研发及员工培训费用增加[100] - 2021年末现金及现金等价物约2.267亿元，同比增加约1540万元[107][112] - 2021年末未偿还借款约11.75亿元，2020年约9.119亿元，其中约8.617亿元计息借款将在12个月内到期[108][113] - 2021年末总负债权益比率约110.7%，2020年约89.0%[114][115] - 2021年末净流动资产约3.559亿元，较2020年末增加约28.0%，净资产约10.614亿元，较2020年末增加约3.6%[117] - 2021年末流动比率约为1.1倍，流动资产约45.379亿元，流动负债约41.82亿元[119] - 2021年应收贸易款项周转天数约111日，存货周转天数约28日，应付贸易款项周转天数约62日[119] - 2021年末流动资产净值约3.559亿元，较2020年增加约28.0%；资产净值约10.614亿元，较2020年增加约3.6%[120] - 2021年末银行贷款约11.75亿元以公司资产作抵押，资本承担约1700万元，主要用于购买物业、厂房及设备[125] - 2021年业绩载于第83页综合损益及其他全面收益表[177][182] - 截至2021年12月31日，公司可供股东分配储备约为9.5亿元人民币，2020年为9.062亿元人民币[180] - 2021年12月31日公司可派發予股東之儲備約為人民幣9.5億元，2020年為人民幣9.062億元[185] 公司发展举措 - 公司于2019年中启动福州工业园扩张计划，两座新厂房2020年4月完工，部分2021年中投入使用[28][30] - 公司福州工业园员工宿舍及相关设施2020年动工，部分宿舍大楼2021年底前员工已迁入[29][31] - 2021年公司完善质量管理体系，提升生产效率和工艺水平，确保电池符合高安全标准[27][31] - 2021年公司不断寻找新合作伙伴，为现有客户提供优质电池供应[27][31] - 2021年公司仔细选择供应商，提供优质多元化电芯选择[27][31] - 2021年公司对产线自动化升级改造，缓解经营成本压力[31][32] - 公司完善内部决策机制，针对疫情迅速采取应对举措，并将继续监测疫情影响，适时采取措施[40][43] - 公司会密切管理及控制开支和资本资源，提高准备状态及快速应变能力[40][43] - 公司将积极关注锂离子电池在新行业、新领域应用，把握市场切入机会[41][43] - 公司会更严谨检视电池产品安全性，确保符合高安全标准，提供安全、轻便、持久的绿色能源产品[41][43] - 为满足ODM客户生产需求，公司2019年年中实施福州工业园区扩建计划以提升产能[118] - 两座新厂房2020年4月完工，部分2021年中投入使用；员工宿舍及相关设施2020年动工，部分2021年底前员工迁入[121][124][125] 智能手机市场情况 - 2020年疫情致全球危机，智能手机市场需求萎缩，2020年Q3起反弹，2021年Q3失去增长动力[34] - 2021年半导体组件供应短缺、疫情防控政策等影响手机出货量，供应链问题阻碍智能手机市场发展[34] - 全球智能手机行业面临产业链供应低于预期和5G换机动力不足致销量低于预期两大风险[34] - 2021年全球智能手机出货量为13.2亿部，年增长仅6.1%，整体涨势不理想[48][50] - 2021年全球5G手机出货量约为5.3亿部，年增长近80%，5G手机已渐成市场主流[48][50] - 展望2022年，全球智能手机出货量预计进入上升周期，年产量预计达13.86亿部，有望回到疫情前水平[49] - 疫情持续反复使全球经济受挫，智能手机行业面临巨大挑战，用户购买欲望减弱，换机动能不足[36][48][50] - 半导体元件供应短缺、更严格防疫政策及新变异毒株传播影响2021年下半年手机出货和生产[36] - 疫情影响全球智能手机市场，集团ODM业务运营受一定影响，供应链问题阻碍市场发展[54][57] 疫情应对与业务调整 - 疫情加速数码转型，人们线上活动增多，激发对智能电子产品及周边配件需求[39][43] - 回顾期间集团员工疫苗接种率超85%，有效控制疫情次生风险[55][58] - 集团密切监控产品品种结构、毛利率、大客户销售金额与比重等，降低疫情对运营的影响[56][58] - 集团增加对重点客户的供应比重，维持市场份额稳定[58][60] - 集团持续评估客户和供应商可持续经营状况，平衡采购和销售订单控制库存增长[60][64] - 集团加强对客户评级及信用额度审核，按月查阅应收账款金额及逾期情况，降低呆坏账风险[61][65] 公司股权与投资 - 2021年公司以459.9万元收购鸿德集团额外8%股权，年末持股比例达86.84%[131] - 2021年末公司无重大投资持有计划，来年无重大投资或资本资产未来计划[129][131] 公司人员情况 - 2021年末公司有3210名全职雇员，较2020年的3885名减少[134][135] - 冯明竹为执行董事、公司主席及集团副总裁，负责集团战略等事务，2007年3月加入集团，2013年4月任副总裁[138][140] - 连秀琴为执行董事及集团行政总裁，负责集团日常经营管理，1998年3月加入集团，拥有逾20年工程制造技术经验，2021年获美国西东大学兼职工商管理硕士学位[139][141][144][145] - 侯立为非执行董事，2016年8月25日加入集团，为北京大成律师事务所高级合伙人，有逾25年公司法及企业内部治理经验[146][147] - 骆宇（别名骆海林）为非执行董事及企业管治委员会成员，2020年9月1日重新加入集团，有逾40年会计、审计等经验，同时担任多家上市公司独立非执行董事[149] - 陆海林72岁，2020年9月1日重新加入集团，在会计、金融咨询及公司管理领域有逾40年经验[150] - 邢家维44岁，2016年9月1日加入集团，为执业会计师事务所合伙人，持有相关学位及证书[154][156] - 林友耀58岁，2018年9月27日加入集团，在审计等方面有约32年经验，持有相关学位[155][157][159][161] - 张伟国68岁，2020年5月19日加入集团，在金融服务行业有超40年经验[160] - 截至2021年12月31日，冯明竹、连秀琴、侯立、骆宇根据证券及期货条例第XV部，均无公司股份权益[138][140][144][145][146][147][149] - 截至2021年12月31日，陆海林、邢家维、林友耀在公司股份中无权益[150][154][156][159][161] - 邢家维是陆海林的侄婿[150][154][156] - 陆海林担任多家上市公司独立非执行董事[150] - 邢家维担任多家上市公司独立非执行董事及公司秘书[154][156] - 林友耀担任多家公司相关职务[155][157][159

2021 Interim Report 中期報告 VESON HOLDINGS 鋭信控股 VESON HOLDINGS LIMITED 鋭 信 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於阿曼群島註冊成立的有限公司) (Stock Code 股份代號：01399) e (@ 9 9 | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTENT | | | | | 目錄 | | | | | 2 公司資料 | | | | | 6 財務摘要 | | | | | 7 | | | | | 22 | | | | | 24 | Condensed Consolidated St ...

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SCUD GROUP LIMITED 飛毛腿集團有限公司* (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號：01399) 2020 Interim Report 中期報告 1 84.201 CONTENT 目錄 2 Corporate Information 公司資料 6 Financial Highlights 財務摘要 7 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 22 Report on Review of Interim Financial Information 中期財務資料的審閱報告 24 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 簡明綜合損益及其他全面收益表 27 Condensed Consolidated Statement of Financial Position 簡明綜合財務狀況表 ...

公司基本信息 - 公司自1997年发展“SCUD飛毛腿”品牌，2006年12月21日于港交所主板上市[3][4] - 公司主要生产基地位于中国福州，配套设施齐全、装备先进[7][8] - 公司拥有严格质量控制和环境管理系统，生产遵循国际先进标准[7][8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[13] - 公司中国主要营业地点在福建福州马尾区江滨东大道98号飞毛腿工业园[13] - 公司香港营业地点在铜锣湾礼顿道77号礼顿中心10楼1017室[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为7395203千元人民币，较2018年的6962078千元人民币增长6.2%[11] - 2019年本年度溢利为48696千元人民币，较2018年的96084千元人民币下降49.3%[11] - 2019年公司拥有人应占本年度溢利为52543千元人民币，较2018年的93274千元人民币下降43.7%[11] - 2019年每股基本及摊薄盈利为4.82分人民币，较2018年的8.56分人民币下降43.7%[11] - 2019年集团综合营业额约人民币73.952亿元，较2018年约69.621亿元增长约6.2%[47][49] - 2019年公司拥有人应占本年度溢利约人民币5250万元，2018年为约9330万元[47][49] - 2019年每股基本及摊薄盈利约人民币4.82分，2018年为约8.56分[47][49] - 2019年公司综合营业额约为73.952亿元，较2018年的69.621亿元增加约6.2%[67][70] - 2019年公司毛利约为5.305亿元，较2018年的5.597亿元下跌约5.2%[67][70] - 2019年溢利和公司拥有人应占溢利分别约为4870万元和5250万元，同比分别减少约49.3%和43.7%[67][70] - 2019年EBITDA约为1.831亿元，较2018年的1.61亿元增加约13.7%[67][70] - 2019年每股基本及摊薄盈利约为4.82分，2018年为8.56分[67][70] - 2019年销售成本约为68.647亿元，较2018年的64.024亿元增加约7.2%[79] - 2019年整体毛利率降至约7.2%，2018年为8.0%[80] - 2019年其他收益约9800万元，2018年为8530万元，增长因减值亏损拨回2380万元及政府津贴3820万元[82][86] - 2019年销售及分销开支约1.097亿元，占比1.5%，2018年为9610万元，占比1.4%，增长因办公及运输费用增加[83][87] - 2019年行政开支约3.083亿元，占比4.2%，2018年为2.909亿元，占比4.2%，增长因员工薪金、福利及培训费用增加[84][87] - 2019年销售成本约68.647亿元，较2018年的64.024亿元增加约7.2%，直接材料、直接人工及其他生产成本占比分别为91.5%、6.4%、2.1%，2018年为92.6%、5.4%、2.0%[85] - 2019年其他经营开支约1.06亿元，2018年为9870万元，增长因存货减值亏损增加[90] - 2019年融资成本约4830万元，2018年为5410万元，下降因贴现应收票据利息减少[90] - 2019年公司拥有人应占溢利约5250万元，2018年为9330万元，下降因ODM业务毛利率下跌[90] - 2019年12月31日现金及现金等价物约4.062亿元，较2018年的1.825亿元增加约2.237亿元，经营活动现金流入净额约3.108亿元，较2018年的3.929亿元下跌8210万元[90] - 2019年12月31日借款约5.921亿元，2018年为4亿元，资产负债率约55.1%，2018年为39.0%[93] - 2019年12月31日公司净流动资产约4.503亿人民币，较2018年12月31日的约5.957亿人民币下降约24.4%；净资产约10.745亿人民币，较2018年12月31日的约10.254亿人民币增加约4.8%[95][98] - 2019年12月31日公司未偿还借款约5.921亿人民币（2018年12月31日：4亿人民币），计息借款合计约5.915亿人民币（2018年：3.906亿人民币）将在回顾期结束后12个月内到期；总负债对权益比率约55.1%（2018年12月31日：39.0%）[96] - 2019年12月31日公司流动比率约为1.1倍（2018年12月31日：1.2倍），流动资产约45.472亿人民币（2018年12月31日：44.877亿人民币），流动负债约40.97亿人民币（2018年12月31日：38.92亿人民币）[97] - 截至2019年12月31日止年度，应收贸易款项周转天数约为106日（2018年：约98日），存货周转天数约为29日（2018年：约33日），应付贸易款项周转天数约为78日（2018年：约72日）[97] - 2019年12月31日，约2.91亿人民币（2018年12月31日：2.472亿人民币）的银行贷款以公司资产作抵押，约2.917亿人民币（2018年：1.334亿人民币）的银行贷款为无抵押[102] - 2019年12月31日，公司尚有资本承担约2420万人民币（2018年12月31日：310万人民币），主要用于建设新厂房及购买设备[102] - 2019年12月31日，毋须作出或然负债拨备[105] - 2019年12月31日公司可派发给股东的储备约为人民币95110万元，2018年为人民币90380万元[163][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司主营ODM业务，专注生产锂离子电池类产品，应用于3C消费类电池及智能硬件产品，主要客户为国内外知名企业[24][27] - 2019年底公司正式终止“SCUD飞毛腿”品牌的自有品牌业务，整合资源配合ODM业务发展[25][28] - 2019年ODM业务营业额约人民币68.705亿元，占集团综合营业额约92.9%，2018年占比92.8%[47][49] - 2019年自有品牌业务营业额约人民币4470万元，占集团综合营业额约0.6%，2018年占比0.9%[47][49] - 2019年电芯业务营业额约人民币2.845亿元，占集团综合营业额约3.8%，2018年占比3.3%[47][49] - ODM手机电池2019年销售量约1.768亿颗，同比减少约6.2%，营业额约60.448亿元，同比增长约0.5%，占ODM业务营业额约88.0%（2018年：93.1%）[52][55] - ODM移动电源2019年营业额约7.877亿元（2018年：4.292亿元），占ODM业务营业额约11.5%（2018年：6.6%）[52][55] - ODM业务2019年净利润约9680万元（2018年：1.433亿元）[52][55] - 自有品牌业务2019年营业额约4470万元（2018年：6320万元），同比下跌约29.3%[62] - 自有品牌移动电源2019年销量约30万颗（2018年：50万颗），同比下跌约41.3%，营业额约1810万元（2018年：2780万元）[62] - 自有品牌手机电池2019年营业额约1410万元（2018年：1320万元），同比上升约6.8%[62] - 自有品牌业务2019年净利润约340万元（2018年：110万元）[62] - 电芯业务2019年营业额约2.845亿元（2018年：2.313亿元），同比上升约23.0%[62] - 电芯业务2019年净亏损约1150万元（2018年：净利润1470万元）[62] - ODM业务2019年营业额约为68.705亿元，同比增加约6.3%，占集团综合营业额约92.9%[68][71][76] - 自有品牌业务2019年营业额约为4470万元，同比下跌约29.3%，占集团综合营业额约0.6%[68][71][76] - 电芯业务2019年营业额约为2.845亿元，同比上升约23.0%，占集团综合营业额约3.9%[68][71][76] - 2019年ODM业务、自有品牌业务、电芯业务毛利率分别约为6.8%、17.7%、17.0%，2018年分别为8.0%、10.0%、14.8%[81][86] 公司业务发展举措 - 2019年中公司落实飞毛腿电池工业园扩张计划，提升生产能力[25][28] - 2019年公司通过合营方式在印度设立电池装配厂，提供手机电池及移动电源组装服务[26][28] - 2019年公司致力于完善质量管理体系，提升生产效率和工艺水平，确保电池符合高安全标准[30][32] - 2019年公司不断寻找新合作伙伴，配合现有客户需求提供优质电池供应，维持ODM业务稳定增长[30][32] - 2019年公司仔细选择供应商，确保为客户提供优质及多元化电芯选择[30][32] - 2019年公司继续升级改造自动化生产线，舒缓经营成本压力[30][32] - 2019年公司关注生产对环境及社会影响，保障工作安全，以具社会责任方式运营[30][32] - 2019年公司投入资源改善公司治理，设计实施风险管理系统，重新聘请专业顾问协助完善内部控制[31] - 公司于2019年6月28日开始在飞毛腿电池工业园兴建两座新厂房，预计2020年上半年完工，代价分别约为5700万人民币及4230万人民币[102] - 2020年2月25日，集团委托第三方承建商建造总面积64,842.03平方米建筑群，总代价2.48747989亿元人民币[115][118] 市场情况 - 2019年全球智能手机出货量约13.71亿部，较去年约14.03亿部下滑约2.3%[40][43] 公司未来规划 - 集团会关注锂离子电池在新行业、新领域应用，把握市场机会[35][37] - 集团会更严谨检视电池产品安全性，确保符合高安全标准[35][37] - 集团致力于为客户和消费者提供安全、轻便、持久的绿色能源产品[35][37] - 作为业务发展规划一部分，集团定期检讨员工宿舍及相关设施状况和容纳能力[114][118] - 除已披露外，2019年12月31日集团来年无重大投资或资本资产未来计划[116][119] 公司人员信息 - 连秀琴48岁，是集团执行董事及行政总裁，1998年3月加入集团[123][125] - 连秀琴拥有逾20年工程制造技术经验，2013年5月获“福州市第二届优秀高技能人才”称号[123][125] - 连秀琴1995年7月毕业于沈阳工业大学，2009年6月获福建师范大学商务英语学士学位[124][126] - 连秀琴完成“过程改进中的定量法”及成本管理控制专业培训，目前在中国兼读美国西东大学工商管理硕士[124][126] - 截至2019年12月31日，连女士根据证券及期货条例第XV部，在公司股份中无任何权益[124][126] - 冯明竹56岁，2007年3月加入公司，2013年4月任副总裁，2019年12月31日无公司股份权益[128][129] - 何钟泰81岁，2018年9月27日加入公司，有逾50年工程行业经验，2019年12月31日无公司股份权益[130][131] - 何钟泰自2016年3月起任亚积邦租赁等多家公司独立非执行董事[134][136] - 侯立61岁，2016年8月25日加入公司，有逾25年公司法及公司治理经验，2019年12月31日无公司股份权益[135][137] - 恒家伟42岁，2016年9月1日加入公司，自2009年3月起任中集天达等公司独立非执行董事，2019年12月31日无公司股份权益[139] - 林耀尧56岁，2018年9月27日加入公司，有约31年审计、会计和企业管理经验[140] - 林耀尧自2019年2月起任V1集团公司秘书[140] - 林耀尧曾于2008年10月 - 2016年12月任众安房产财务总监和公司秘书[140] - 林耀尧曾于2005年12月 - 2006年6月任创意能源解决方案公司合格会计师和公司秘书[140] - 何钟泰自2015年10月起任香港申诉专员公署专业顾问，曾于1995年7月 - 2013

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额为33.191亿人民币，较2018年同期的29.574亿人民币增长12.2%[13][21] - 2019年上半年公司期内溢利为1395.9万人民币，较2018年同期的2655.3万人民币下降47.4%[13] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为1522.8万人民币，较2018年同期的2499.1万人民币下降39.1%[13] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为1.40人民币分，较2018年同期的2.29人民币分下降38.9%[13] - 2019年上半年公司综合营业额约33.191亿元，较2018年同期上升约12.2%，公司拥有人应占溢利约1520万元，较2018年同期下降约39.1%[23] - 2019年上半年公司毛利约2.374亿元，较2018年同期下降约9.3%[36] - 公司回顾期综合营业额约33.191亿元，较2018年同期上升约12.2%[38] - 公司回顾期毛利约2.374亿元，相比2018年同期下降约9.3%[38] - 公司回顾期内溢利及公司拥有人应占溢利分别约1400万元和1520万元，较2018年同期分别下降约47.4%和39.1%[38][41][42] - 公司回顾期EBITDA约2240万元，较2018年同期减少约63.0%[41][42] - 公司回顾期综合销售成本约30.817亿元，较2018年同期上升约14.3%[47] - 公司回顾期整体毛利率约为7.2%，2018年为8.9%[50][51] - 其他收益约为人民币2950万元（2018年：人民币3630万元），下降主要因应收款项减值亏损拨回减少[52] - 销售及分销开支约为人民币5320万元（2018年：人民币4410万元），占2019年上半年综合营业额约1.6%（2018年：1.5%），增加主因维修及保养开支增加[52] - 行政开支约为人民币1.596亿元（2018年：人民币1.492亿元），占2019年上半年综合营业额约4.8%（2018年：5.0%），增加主因员工薪金、福利及培训开支增加[54] - 融资成本约为人民币1970万元（2018年：人民币3460万元），主要为银行借贷利息[54] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利约为人民币1520万元（2018年：人民币2500万元），下降因整体毛利率下跌[54] - 2019年6月30日现金及现金等价物约为人民币1.538亿元（2018年12月31日：人民币1.825亿元），减少主因融资活动现金流出增加[58] - 2019年上半年经营活动现金流入净额约为人民币4280万元（2018年：人民币7510万元）[58] - 2019年6月30日未偿还借款约为人民币3.603亿元（2018年12月31日：人民币4亿元），3.561亿元计息借款将在未来12个月到期[58] - 2019年6月30日总负债权益比率约为34.8%（2018年12月31日：39.0%）[58] - 2019年6月30日银行融资质押银行存款约为人民币9.201亿元（2018年12月31日：人民币9.78亿元）[58] - 2019年6月30日，公司流动比率约为1.2倍，流动资产约39.375亿元，流动负债约33.936亿元；2018年12月31日，流动比率1.2倍，流动资产约44.877亿元，流动负债约38.92亿元[60] - 截至2019年6月30日止六个月，应收贸易款项周转天数约106日，存货周转天数约35日，应付贸易款项周转天数约75日；截至2018年12月31日止年度，应收贸易款项周转天数约98日，存货周转天数约33日，应付贸易款项周转天数约72日[60] - 2019年6月30日，公司流动资产净值约5.439亿元，较2018年12月31日减少约8.7%；资产净值约10.357亿元，较2018年12月31日增加约1030万元[60] - 2019年6月30日，约2.728亿元银行贷款以公司资产作抵押，约7300万元银行贷款无资产抵押；2018年12月31日，约2.472亿元银行贷款以公司资产作抵押，约1.334亿元银行贷款无资产抵押[60] - 2019年6月30日，公司尚有资本承担约1.628亿元，2018年12月31日约310万元，主要用于购买设备及向附属公司注资[64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为3319146千元人民币，2018年同期为2957428千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售成本为3081743千元人民币，2018年同期为2695635千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为237403千元人民币，2018年同期为261793千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损5523千元人民币，2018年同期溢利33221千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利13959千元人民币，2018年同期为26553千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占溢利15228千元人民币，2018年同期为24991千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司非控股权益应占溢利 -1269千元人民币，2018年同期为1562千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1.40人民币分，2018年同期为2.29人民币分[88] - 2019年上半年期内溢利为13,959千元人民币，2018年同期为26,553千元人民币[90] - 2019年上半年海外附属公司财务报表换算产生的汇兑差额为-338千元人民币，2018年同期为25千元人民币[90] - 2019年上半年期内全面收益总额为13,621千元人民币，2018年同期为26,578千元人民币[90] - 2019年6月30日非流动资产总额为503,268千元人民币，2018年12月31日为444,468千元人民币[92] - 2019年6月30日流动资产总额为3,937,539千元人民币，2018年12月31日为4,487,697千元人民币[92] - 2019年6月30日流动负债总额为3,393,612千元人民币，2018年12月31日为3,891,975千元人民币[94] - 2019年6月30日流动资产净值为543,927千元人民币，2018年12月31日为595,722千元人民币[94] - 2019年6月30日非流动负债总额为11,462千元人民币，2018年12月31日为14,753千元人民币[97] - 2019年6月30日净资产为1,035,733千元人民币，2018年12月31日为1,025,437千元人民币[97] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为1,023,314千元人民币，2018年12月31日为1,011,436千元人民币[97] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为42,796千元，2018年同期为75,101千元[102] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为11,004千元，2018年同期为-146,117千元[102] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-82,162千元，2018年同期为-12,717千元[102] - 2019年上半年现金及现金等价项目净额减少28,362千元，2018年同期为减少83,733千元[102] - 2019年期初现金及现金等价项目为182,529千元，2018年同期为146,304千元[102] - 2019年期末现金及现金等价项目为153,829千元，2018年同期为62,270千元[102] 各业务线数据关键指标变化 - 公司目前运营主要包括ODM业务、自有品牌业务和电芯业务，超90%的收入来自ODM业务[16][17] - 2019年上半年ODM业务营业额约为30.891亿人民币，占集团总营业额的93.1%（2018年：27.632亿人民币，占比93.4%）[21] - 2019年上半年自有品牌业务营业额约为1660万人民币，占集团总营业额的0.5%（2018年：1520万人民币，占比0.5%）[21] - 2019年上半年电芯业务营业额约为1.322亿人民币，占集团总营业额的4.0%（2018年：1.104亿人民币，占比3.7%）[21] - ODM业务营业额约30.891亿元，占公司综合营业额约93.1%，2018年占比93.4%；自有品牌业务营业额约1660万元，占比约0.5%，与2018年持平；电芯业务营业额约1.322亿元，占比约4.0%，2018年占比3.7%[23] - 2019年上半年ODM业务销售相对稳定，但利润率因价格压力和原材料成本上升而下降，公司将调整自动化水平提高效率和盈利能力[26][28] - ODM手机电池销售量下降约13.9%至约7660万颗，营业额约26.441亿元，同比上升约1.0%，占ODM业务营业额约85.6%，2018年占比94.7%；ODM移动电源贡献营业额约4.399亿元[27][29] - ODM业务分部在回顾期间净溢利约1420万元，2018年为5240万元[27][29] - 自有品牌业务综合营业额约1660万元，同比上升约9.3%，自有品牌移动电源和手机电池分别贡献营业额约430万元和720万元，回顾期间净溢利约110万元，2018年为630万元[33] - 电芯业务综合营业额约1.322亿元，同比增长约19.7%，录得净亏损约740万元，2018年为净溢利950万元[33] - 公司回顾期ODM业务营业额约30.891亿元，占综合营业额约93.1%；自有品牌业务营业额约1660万元，占比约0.5%；电芯业务营业额约1.322亿元[43] - 公司回顾期手机电池和移动电源销售额分别约26.513亿元和4.442亿元，分别占综合营业额79.9%和13.4%；电芯销售贡献销售额约1.322亿元[44][45] - 公司回顾期ODM业务净溢利约1420万元，较2018年同期下降约72.9%；自有品牌业务净溢利约110万元；电芯业务净亏损约740万元[47] - 公司回顾期ODM业务毛利率约6.7%，2018年为8.8%；自有品牌业务毛利率约32.3%，2018年为12.4%；电芯业务毛利率约15.3%，2018年为14.5%[50][51] 公司未来规划 - 公司将关注锂离子电池在新兴行业和领域的应用，加大研发投入，拓展应用范围[33] - 公司在回顾期间开始建设两座新工厂，预计2020年4月1日完工，建设费用分别约为5700万元和4230万元[35] - 公司于2019年6月28日动工兴建两座新厂房，预计2020年4月1日前完工，代价分别约为5700万元和4230万元[37] - 回顾期间，公司成立合营企业，弘量科技有限公司与两名独立第三方将分别拥有合营公司已发行股本总额的50%、30%及20%，合营伙伴将注资共5000万港元[67][68][70] - 公司未来一年无重大投资或购买重大资本资产的具体计划[73] - 公司未来一年内无重大投资或购入重大资本资产的具体计划[75] 公司人员情况 - 2019年6月30日，公司有4940名全职员工，2018年6月30日为3353名[74] - 公司员工薪酬根据个人表现、专业资格、行业经验和市场趋势确定，包括工资、津贴、年终奖金和社会保险[74] - 公司参与了中国大陆的社会保险计划和香港的强制性公积金计划[74] - 2019年6月30日公司有全职雇员4940名，2018年6月30日为3353名[75] 公司基本信息及财务报表编制情况 - 公司于2006年7月20日在开曼群岛注册成立，2006年12月21日在香港联交所主板上市[104][107] - 公司主要从事手机、平板电脑及数码类电子产品的锂离子电池模组及有关配件和电芯的生产及销售[105][107] - 简明综合中期财务报表遵照国际会计准则第34号及上市规则附录16适用的披露条文编制，于2019年8月30日获授权刊发[106][108] - 这是公司首次采用国际财务报告准则第16号 - 租赁的财务报表[112] - 公司2019年首套财务报表采纳国际财务报告准则第16号－租赁[114] - 除采纳国际财务报告准则第16

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