财务表现 - 二零二三年度收益为2,190,942千元，同比增长4.0%[1] - 每股基本盈利为0.35人民币，同比增长9.4%[1] - 二零二三年截至日期的总收益为2,190.9百万人民币，同比增长4.0%[12] - 螺旋型埋弧焊鋼管销量增加导致收益增加约127.3百万人民币或26.7%[15] - 组装管道系统设计及供应收益增加约5.9百万人民币或21.5%[16] - 钢卷收益增加约48.8百万人民币或8.9%[17] - 中国市场收益占比为66.3%，同比增长4.4%[18] - 毛利由390.9百万人民币减少至383.5百万人民币，毛利率下降1.1%[19] - 其他收入增加120.5%，主要由政府补助和利息收入增加所致[20] - 其他收益及损失减少58%，主要由销售废料收益减少所致[21] - 分销及销售开支减少25.3%，主要由运输费用支出减少所致[22] - 行政费用增加10.0%，主要由管理人员薪酬事项增加所致 - 研发成本在2023年减少至人民币68.0百万元，占总收益的比例为3.1%[24] - 财务成本增加至人民币6.7百万元，主要是由于贴现票据增加所致[25] - 税项支出增加至人民币20.5百万元[26] - 期内溢利增加至人民币152.9百万元，主要由于螺旋型埋弧焊鋼管产品销量增加[27] - 资产负债比率在2023年底约为3.7%，主要由于减少银行贷款所致[28] - 經營活動（所用）所得现金净额减少，主要由于贸易应收款项增加[29] - 投资活动所用现金净额增加，主要由于开具银行承兑的保证金增加[30] - 融资活动所得现金净额增加，主要由于贴现票据所得款项增加[31] - 存货增加至人民币280.0百万元，主要是由于鋼管产品订单充足所致[32] - 贸易应收款项增加至人民币538.9百万元，主要是由于螺旋型埋弧焊鋼管销售增加[33] 公司运营 - 本公司已建议以每股12港仙的股息派付，相较于上一年度的10港仙[48] - 本集团截至2023年12月31日止年度的人工成本约为人民币118.9百万元，较上一年度的106.1百万元有所增长[53] - 2023年是我国疫后复苏第一年，国内经济增长韧性强，但受到消费动能不足和房地产投资下滑的影响，外部形势复杂多变，世界经济面临衰退风险[55] 资产状况 - 二零二三年度非流动资产总额为415,860千元，较二零二二年度的428,262千元略有下降[60] - 二零二三年度流动资产总额为1,279,441千元，较二零二二年度的854,191千元有显著增长[60] - 二零二三年度流动资产净额为663,562千元，较二零二二年度的541,151千元有所增加[61] - 二零二三年度总资产减去流动负债后的净资产为1,079,422千元，较二零二二年度的969,413千元有所增长[61] 公司治理 - Ying Stone Holdings Limited为本公司的直接控股公司，注册于英属处女群岛，全资所有者为孔令磊先生[62] - 本集团首次应用了香港会计师公会颁布的新订及经修订的香港财务报告准则，对财务状况及披露未造成重大影响[63] - 本集团未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订，预计未来对综合财务报表不会造成重大影响[64] - 公司已于2023年8月1日任命周志伟先生为行政总裁，以符合企业管治守则[98] - 公司已确认在2023年12月31日时，仍保持指定的公众持股量[100] - 公司截至2023年12月31日止年度未进行任何购买、出售或贖回本公司上市证券的行为[101] - 德勤关黄陈方会计师行已核实公司截至2023年12月31日止年度的财务报表[102] - 公司審核委員會已审阅公司截至2023年12月31日止年度的年度业绩[103] - 公司将于2024年5月31日举行股东週年大会[104] - 公司将于2024年5月24日至5月31日暂停办理股份过户登记[105] - 公司将于2024年6月13日至6月17日暂停办理股份过户登记以确保股东享有擬派末期股息的权利[106]

购股计划相关 - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超43380000股，占全球发售完成后已发行股份的10.0%[3] - 12个月内，各合格人士因行使购股权发行及可能发行的股份总数不得超公司已发行股本的1.0%[4] - 购股计划自采纳日起十年内有效，中期报告日期时剩余约6.5年，此前无购股情况[6] - 接纳购股权授予的参与者应向公司支付1.00港元的代价[79] 人员与成本相关 - 2023年上半年人工成本约5350万元，2022年同期为5410万元[14] - 2023年6月30日公司有1154名雇员，2022年6月30日为1067名[14] 上市募集资金相关 - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约2.244亿港元，所得款项净额约1.836亿港元[15] - 提升生产电阻焊钢管产能占全球发售所得款项净额总值的19.00%，计31625万元[17] - 升级一螺旋型埋弧焊钢管生产线占比22.30%，计37118万元[17] - 建设新生产设施楼宇占比9.40%，计15646万元[17] - 扩展至海外增加产能占比9.40%，计15646万元，2023年底前预计动用剩余款项[17] 集团负债与资产相关 - 截至2023年6月30日，集团租赁负债约为人民币240万元[24] - 截至2023年6月30日，集团资产抵押总账面价值约为人民币1.637亿元，2022年12月31日约为人民币1.305亿元[27] - 截至2023年6月30日，集团概无任何重大或然负债[28] - 2023年6月30日，公司资产负债率约为12.8%（2022年12月31日约为8%），计息债务总额为1.25亿元[73] - 集团存货结余由2022年12月31日约2.495亿元增加约0.636亿元或25.5%至2023年6月30日约3.131亿元[100] - 贸易应收款项由2022年12月31日约3.401亿元增加约1.297亿元或38.1%至2023年6月30日约4.698亿元[101] - 应付关联方款项从2022年12月31日约480万元增至2023年6月30日约700万元[103] - 集团贸易应付款项及应付票据从2022年12月31日约9070万元增至2023年6月30日约1.948亿元[104] - 集团合约负债从2022年12月31日约4180万元增至2023年6月30日约6560万元[105] - 集团退回负债从2022年12月31日约1060万元减至2023年6月30日约400万元[106] - 集团借款从2022年12月31日约7590万元增至2023年6月30日约1.25亿元，其中约1.17亿元须于一年内偿还[109] - 票据质押的贸易应收款项从2022年12月31日约1200万元增加约890万元（74.2%）至2023年6月30日约2090万元[127] - 集团合约资产从2022年12月31日约2690万元减至2023年6月30日约2330万元[129] - 集团按金、预付款项及其他应收款项从2022年12月31日约1.214亿元减至2023年6月30日约1.114亿元[130] - 应收关联方款项从2022年12月31日约730万元增至2023年6月30日约800万元[131] - 截至2023年6月30日，销售管道产品的应收保留金（减：减值亏损拨备）为23,308千元，2022年12月31日为26,907千元[145] - 2023年6月30日非流动资产为416,696千元，2022年12月31日为428,262千元；流动资产为1,109,889千元，2022年12月31日为854,191千元[156] - 2023年6月30日流动负债为522,777千元，2022年12月31日为313,040千元[156] - 2023年6月30日流动净资产为587112千元，2022年12月31日为541151千元[184] - 2023年6月30日总资产减流动负债为1003808千元，2022年12月31日为969413千元[184] - 2023年6月30日租赁负债为3264千元，2022年12月31日为3908千元[184] - 2023年6月30日递延税项负债为14201千元，2022年12月31日为14143千元[184] - 2023年6月30日递延收入为11243千元，2022年12月31日为11479千元[184] - 2023年6月30日资产净值为975100千元，2022年12月31日为939883千元[184] 集团收益与利润相关 - 截至2023年6月30日止6个月，集团累计收益约为人民币10.694亿元，同比增长5.6%；净利润约为人民币7180万元，同比增长2.7%[40] - 截至2023年6月30日止6个月，标准预制管道产品收益约为人民币1.312亿元，占集团总收益12.3%；2022年同期收益约为人民币2.422亿元，占比23.9%，同比减少45.9%[43] - 截至2023年6月30日止六个月，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管收益分别约为1.767亿人民币、3.388亿人民币及1.331亿人民币，同比变化分别为-5.1%、+59.7%及+2.6%[44] - 钢管产品总收益占截至2023年6月30日止六个月期间总收益约60.6%[44] - 组装管道系统设计及供应所产生收益由截至2022年6月30日止六个月约1.06亿人民币增加约100万人民币或9.4%至截至2023年6月30日止六个月约1.16亿人民币[49] - 截至2023年6月30日止六个月，公司组装管道系统设计及供应收益约1160万元，同比增加约9.4%，占总收益约1.1%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，电阻焊钢管收益约1.767亿元，较2022年减少约960万元或5.1%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，螺旋型埋弧焊钢管收益约3.388亿元，较2022年增加约1.266亿元或59.7%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，定制钢管收益约1.331亿元，较2022年增加约340万元或2.6%[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约10.694亿元，较2022年增加约5630万元或5.6%[83] - 截至2023年6月30日止六个月总收益为10.69376亿元，较2022年同期的10.13107亿元有所增长[84] - 标准预制管道产品2023年上半年收益约1.312亿元，较2022年同期减少约1.11亿元或45.8%[85] - 钢卷2023年上半年收益约2.78亿元，较2022年同期增加约0.46亿元或19.8%[86] - 毛利由2022年上半年约1.967亿元减少约5.4%或0.106亿元至2023年上半年约1.861亿元，毛利率降2.0%[89] - 期内溢利由2022年上半年0.699亿元增加约2.7%或0.019亿元至2023年上半年0.718亿元[98] - 2023年上半年收益为1,069,376千元，2022年同期为1,013,107千元；毛利为186,134千元，2022年同期为196,655千元；期内溢利为71,785千元，2022年同期为69,869千元[155] - 2023年上半年基本每股盈利为0.167元，2022年同期为0.162元[155] - 2023年上半年管道产品及钢卷买卖总收益为1,069,376千元，2022年为1,013,107千元[192] - 2023年上半年来自中国的外部客户收益为778,938千元，2022年为629,092千元[195] - 2023年上半年来自美国的外部客户收益为92,671千元，2022年为185,448千元[195] - 2023年上半年商品衍生合约已变现收益为379,000元，2022年为876,000元[198] - 2023年上半年商品衍生合约未变现亏损为133,000元，2022年为479,000元[198] 集团业务订单与交付相关 - 截至2023年6月30日止6个月，集团标准预制管道产品新订单数量约为8400吨，约99.2%来自海外客户；钢管产品新订单数量约为14.8万吨，约71.5%来自国内客户[41] - 截至2023年6月30日止6个月，集团交付标准预制管道产品约6900吨，交付钢管产品约12.5万吨[41] 集团开支与成本相关 - 分销及销售开支由2022年上半年约0.632亿元减少约37.2%或0.235亿元至2023年上半年约0.397亿元[91] - 行政开支由2022年上半年约0.262亿元增加约8.8%或0.023亿元至2023年上半年约0.285亿元[92] - 研发成本由2022年上半年约0.35亿元增加约0.6%或0.002亿元至2023年上半年约0.352亿元，占总收益约3.3%（2022年同期约3.5%）[94] - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本中银行借款利息为248.3万元（2022年为342.1万元），租赁负债利息为13.1万元（2022年为20.4万元）[118] 集团现金流量相关 - 公司经营活动所得现金净额从2022年的约6680万元减至2023年的约3840万元[74] - 公司投资活动所得现金净额从2022年的流出约4910万元变为2023年的流出约3730万元[75] - 公司融资活动所得现金净额从2022年的流出约3910万元变为2023年的流入约4450万元[76] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为38,418千元，2022年为66,777千元[186] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为(37,311)千元，2022年为(49,053)千元[186] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为44,521千元，2022年为(39,134)千元[186] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为45,628千元，2022年为(21,410)千元[186] 公司股权结构相关 - 孔先生和Ying Stone分别持有172,600,000股股份，占公司已发行股本约39.79%；Tong Chuang Sheng De BVI持有70,160,000股股份，占比16.17%；Tong Chuang Xing De BVI持有51,040,000股股份，占比11.77%[153] - 2023年6月30日已发行股份总数为433800000股[179] 公司运营与合规相关 - 公司利用环保云点检系统，设置环保云点检点位共计73个，监控重点环保管控点位[146] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期业绩[151] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则，公司不知悉有相关董事违反事宜[150] 公司政策与补助相关 - 中国附属公司每年须于派发净利润之前拨出税后净利润10%作为法定盈余储备金（储备达至附属公司注册资本50%情况除外）[159] - 2023年上半年政府补助为2379千元，2022年为3542千元；银行利息收入2023年为700千元，2022年为69千元[170] 公司股息相关 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止6个月派付任何股息，2022年6月30日亦无派息[26] - 2023年6月30日已确认分派的股息为39811千元，2022年同期为37099千元[185] 公司其他信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份自2019年12月18日起于联交所主板上市[187]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为10.69376亿元，较2022年同期的10.13107亿元增长5.55%[2] - 期内溢利为7178.5万元，较2022年同期的6986.9万元增长2.74%[2] - 基本每股盈利为0.167元，较2022年同期的0.162元增长3.09%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为1069376千元人民币，较2022年同期的1013107千元人民币增长5.56%[12][14] - 2023年上半年其他收入为3079千元人民币，较2022年同期的3611千元人民币下降14.73%[14] - 2023年上半年其他收益及亏损为4290千元人民币，较2022年同期的8379千元人民币下降48.80%[15] - 2023年上半年预期信贷亏损模式项下减值亏损为2966千元人民币，2022年同期为拨回1652千元人民币[17] - 2023年上半年财务成本为2614千元人民币，较2022年同期的3625千元人民币下降27.90%[18] - 2023年上半年除税前溢利相关折旧总额为5571千元人民币，较2022年同期的4176千元人民币增长33.40%[18] - 2023年上半年税项支出为12757千元人民币，较2022年同期的12309千元人民币增长3.63%[18] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本盈利为0.167元人民币（72275÷433800），2022年同期为0.162元人民币（70252÷433800）[20] - 截至2023年6月30日止六个月，集团累计收益约10.694亿元，同比增长5.6%；净利润约7180万元，同比增长2.7%[38] - 2023年上半年公司总收益约为10.694亿人民币，较2022年同期增加约5630万人民币或5.6%，主要因螺旋型埋弧焊钢管销量增加[44] - 毛利由2022年上半年约1.967亿人民币减少约5.4%或1060万人民币，至2023年上半年约1.861亿人民币，主要因标准预制管道产品销量下降，毛利率较上年同期减少2.0%[51] - 2023年上半年其他收入约310万人民币，较2022年同期减少约13.9%或50万人民币，主要因政府补助减少110万人民币，银行利息收入增加60万人民币[52] - 2023年上半年其他收益及亏损约430万元，较2022年同期减少约49%[53] - 2023年上半年分销及销售开支约3970万元，较2022年同期减少约37.2% [54] - 2023年上半年行政开支约2850万元，较2022年同期增加约8.8% [55] - 2023年上半年研发成本约3520万元，较2022年同期增加约0.6%，占总收益约3.3% [56] - 2023年上半年财务成本约260万元，较2022年同期减少约27.8% [58] - 2023年上半年期内溢利约7180万元，较2022年同期增加约2.7% [60] - 2023年上半年经营活动所得现金净额约3840万元，较2022年同期减少 [62] - 截至2023年6月30日止六个月，人工成本约5350万元，2022年同期约5410万元[86] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日，存货为3.13064亿元，较2022年12月31日的2.49478亿元增长25.5%[3] - 2023年6月30日，贸易应收款项为4.69792亿元，较2022年12月31日的3.40064亿元增长38.15%[3] - 2023年6月30日，贸易应付款项及应付票据为1.9476亿元，较2022年12月31日的9070.4万元增长114.72%[3] - 2023年6月30日，流动负债为5.22777亿元，较2022年12月31日的3.1304亿元增长67.00%[3] - 2023年6月30日，流动资产净额为5.87112亿元，较2022年12月31日的5.41151亿元增长8.49%[4] - 2023年6月30日，资产净值为9.751亿元，较2022年12月31日的9.39883亿元增长3.75%[4] - 2023年6月30日贸易应收款项总额为469,792千元，2022年12月31日为340,064千元[23] - 2023年6月30日票据质押的贸易应收款项为20,930千元，2022年12月31日为12,028千元[23][24] - 2023年6月30日已抵押5,512,000元票据质押的贸易应收款项，2022年12月31日为2,112,000元[24] - 2023年6月30日合约资产为23,308千元，2022年12月31日为26,907千元[25] - 2023年6月30日应收关联方款项为8,036千元，2022年12月31日为7,318千元[26] - 2023年6月30日应收关联方逾期款项账面总值为1,376,000元，2022年12月31日为680,000元[27] - 2023年6月30日应付关联方款项为7,037千元，2022年12月31日为4,816千元[28] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据总计194,760千元，2022年12月31日为90,704千元[29] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用为77,163千元，2022年12月31日为81,343千元[30] - 2023年中期集团获得新银行贷款1.16973亿元，2022年6月30日为1.14亿元，贷款利率2.50% - 3.80%[31] - 2023年6月30日已订约但未计提拨备的收购物业、厂房及设备资本开支为798.5万元，2022年12月31日为171.8万元[33] - 2023年6月30日集团抵押资产总计1.63722亿元，2022年12月31日为1.30535亿元[33] - 2023年6月30日资产负债率约12.8%，较2022年12月31日的约8%上升 [61] - 2023年6月30日存货约3.131亿元，较2022年12月31日增加约25.5% [65] - 2023年6月30日贸易应收款项约4.698亿元，较2022年12月31日增加约38.1% [66] - 其他应付款项及应计费用从2022年12月31日约8130万元降至2023年6月30日约7720万元[75] - 拨备从2022年12月31日约220万元降至2023年6月30日约110万元[76] - 借款从2022年12月31日约7590万元增至2023年6月30日约1.25亿元，其中约1.17亿元须一年内偿还[77] - 截至2023年6月30日，租赁负债约240万元[78] - 截至2023年6月30日，资产抵押账面价值约1.637亿元，2022年12月31日约1.305亿元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 公司附属公司主要从事制造钢管产品及预制管道接头产品[6] - 2023年上半年，管道产品销售中螺旋型埋弧焊钢管收益338779千元人民币，较2022年同期的212240千元人民币增长59.62%[12] - 2023年上半年，来自中国地区的外部客户收益为778938千元人民币，较2022年同期的629092千元人民币增长23.82%[14] - 截至2023年6月30日止六个月，标准预制管道产品新订单约8400吨，99.2%来自海外客户；钢管产品新订单约14.8万吨，71.5%来自国内客户[39] - 截至2023年6月30日止六个月，交付标准预制管道产品约6900吨，交付钢管产品约12.5万吨[39] - 标准预制管道产品2023年上半年收益约1.312亿人民币，占总收益12.3%，较2022年同期减少45.9%，主要因产品销量减少[40] - 钢管产品2023年上半年总收益占比约60.6%，其中电阻焊钢管收益约1.767亿人民币，同比减少5.1%；螺旋型埋弧焊钢管收益约3.388亿人民币，同比增加59.7%；定制钢管收益约1.331亿人民币，同比增加2.6%[41] - 组装管道系统设计及供应2023年上半年收益约1160万人民币，较2022年同比增加约9.4%，占总收益约1.1%，主要因交付订单增加[42] - 钢卷贸易2023年上半年收益约2.78亿人民币，较2022年增加约4600万人民币或19.8%，主要因销售量提高[49] - 国内市场2023年收益7.78938亿人民币，占比72.8%，较2022年的6.29092亿人民币及占比62.1%有所提升[50] - 美国市场2023年收益9267.1万人民币，占比8.7%，较2022年的1.85448亿人民币及占比18.3%下降[50] - 2023年上半年各产品总销量20.85万吨，2022年同期为15.54万吨[45] 公司股权及人员相关情况 - 截至2023年6月30日，公司法定普通股股份数为5亿股，已发行及缴足股份数为4.338亿股[32] - 2023年6月30日非控股权益总计553.8万元，期内亏损49万元，其他全面开支72.2万元[32] - 泰国达美电力注册资本1.1亿泰铢（约2442万元），公司拥有其71%权益，期末已缴足[32] - 2023年董事及其他主要管理层成员薪酬总计223.6万元，2022年为275.4万元[35] - 2023年6月30日，雇员共1154名，2022年6月30日为1067名[88] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约2.244亿港元（2.018亿元），扣除开支后净额约1.836亿港元（1.664亿元）[88][89] - 截至2023年6月30日，全球发售所得款项净额用于扩展至海外增加产能的部分，剩余4111万元预计年底前用完[90] 公司未来展望及其他事项 - 2023下半年用管需求呈增长动能，为公司业绩增长带来机遇[93] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[96] - 报告期内，公司利用环保云点检系统设置73个环保云点检点位监控重点环保管控点位[97] - 前独立非执行董事马长城于2023年4月1日起辞任，公司曾不符合多项上市规则规定，后孙永喜于6月29日获委任相关职务，公司符合规定[99][100] - 截至2023年6月30日止六个月，郭雷同时担任主席及行政总裁，周志伟自2023年8月1日起任行政总裁，任期三年，此后公司将区分两职务[101][103] - 全体董事确认截至2023年6月30日止六个月遵守证券交易标准守则，公司未发现董事违规事宜[104] - 公司审核委员会由丁晓东、刘凤元及孙永喜三名独立非执行董事组成[105] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩[106] - 审核委员会与管理层就集团截至2023年6月30日止六个月会计原则及惯例达成一致，并讨论检讨相关体系[107] - 公司截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告将在联交所及公司网站刊发，中期报告将寄发股东并在相关网站登载[108]

公司治理 - 公司主席郭雷先生于2022年8月1日调任为执行董事[6] - 公司董事会成员包括郭雷先生、梁颖麟先生、王宁先生、杨书峰先生[6] - 公司独立非执行董事包括刘凤元先生、丁晓东先生[6] - 公司董事情况包括执行董事郭雷先生、王宁先生、杨书峰先生等，独立非执行董事包括刘凤元先生、丁晓东先生等[124] - 公司董事情况除已披露外，概无其他需要告知股东的事项[125] - 公司已确认所有独立非执行董事均为独立人士[126] - 公司将委任足够数量的独立非执行董事以符合上市规则的要求[127] - 公司与独立非执行董事签订了服务协议，固定任期为三年[129] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事[177] - 公司将在2023年4月1日前委任至少一名具有适当专业资格或会计或相关财务管理专长的独立非执行董事[178] - 公司认为所有独立非执行董事为独立人士，符合上市规则第3.13条的要求[179] - 公司所有董事通过参加外部研讨会和会议，或阅读与企业治理、董事职责和上市规则相关的材料，参与持续专业发展[180] - 公司主席兼行政总裁为郭雷先生[181] - 公司认为郭雷先生同时担任主席和行政总裁符合公司整体利益，有利于有效、高效的战略规划和执行[183] - 公司将在每届股东大会上轮值退任至少三分之一董事，并有董事愿意重选连任[184] - 公司已投保董事及高级职员责任保险，以保障董事提出的法律诉讼责任[185] - 公司设立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，以监督公司各方面事务[186] - 公司审计委员会包括两名成员，主席为丁曉東先生，所有成员为独立非执行董事[189] - 提名委员会定期检讨董事会的架构、人数和组成，提出关于董事会成员变更的建议，评估独立非执行董事的独立性，并提出关于委任、重新委任及罢免董事的建议[195] - 提名委员会已考虑及审阅董事会的组成及多元化，确保董事会成员具备丰富多样化的经验，提名委员会将检讨董事会成员多元化政策以确保有效性[199] 财务业绩 - 2022年，公司全年业绩表现良好，营业额约为人民币2,107.3百万元，同比增长约18.7%[8] - 2022年，公司净利润约为138.8百万元，同比增长约20.4%[8] - 螺旋焊管产品线产销量同比增长超过50%，创历史新高[9] - 公司实现了国家级专精特新「小巨人」、国家级绿色设计产品、国家知识产权优势企业等荣誉称号[10] - 公司派5支团队出差693天拜访了海外255家客户，成交新客户355家[11] - 公司推进数字化变革，实施生产降本约1,988万元，创造逆势增长的行业奇迹[11] - 公司被授予「山东省和谐劳动关系创建示范企业」称号[13] - 公司全体员工秉持「以用户为中心，以质量为生命，以创新促发展，以合作达共赢」的企业精神[14] - 公司将继续凝心聚力，抓管理再提升、经济技术指标再突破、盈利能力再增强[15] - 公司将严守安全、环保、能耗红线，全力打造创新驱动、绿色低碳、智能制造的「数字邁科」、「智慧邁科」[15] - 公司预计2022年全球经济持续疲软，但中国基础建设投资加快，为公司业绩增长带来机遇[94] - 公司将通过强化自身能力建设，实施营销、产品设计优化、运营管理和客户服务策略，实现可持续增长[95] - 公司预计2022年新冠疫情对市场销售的影响逐渐减弱，未来不再造成巨大影响[96] - 年内溢利增加约20.4%，达到138.8百万元，主要是由于螺旋型埋弧焊钢管产品销量增加和标准预制管道产品售价上涨[65] - 经营活动所得现金净额从22.7百万元增加至177.8百万元，主要是由于销售货物收款增加和票据质押的贸易应收款减少[67] - 公司截至2022年12月31日止年度，公司累计录得收益约人民币2,107.3百万元，同比增长18.7%，累计实现净利润约人民币138.8百万元，同比增长20.4%[41] - 2022年12月31日止年度，公司截获的标准预制管道产品新订单约为21,700吨，99.3%来自海外客户；接获钢管产品新订单数量约为208,000吨，72.8%来自国内客户[42] - 截至2022年12月31日止年度，标准预制管道产品收益约人民币412.8百万元，占总收益19.6%，同比减少5.9%；钢管产品总收益约人民币374.0百万元，占总收益52.9%[43] - 2022年12月31日止年度，公司组装管道系统设计及供应收益约人民币27.3百万元，同比增加57.3%，占总收益1.3%[46] - 截至2022

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为2107290千元人民币，同比增长18.7%；毛利为390918千元人民币，同比增长18.7%；年内溢利为138790千元人民币，同比增长20.4%[1] - 2022年基本每股盈利为0.322元人民币，同比增长20.6%；末期和全年股息均为10港仙[1] - 2022年公司总收益约为21.073亿元，较2021年增加约3.313亿元或18.7%[12] - 2022年毛利约为3.909亿元，较2021年增加约0.616亿元或18.7%[20] - 2022年其他收入约为0.044亿元，较2021年减少约0.223亿元或83.8%[21] - 2022年其他收益及亏损约为0.152亿元，较2021年增加约76.7%[22] - 行政开支从2021年的约4590万元增加17.2%至2022年的约5380万元[24] - 研发成本从2021年的约6710万元增加13.8%至2022年的约7640万元，占总收益比例从3.8%降至3.6%[25] - 年内溢利从2021年的1.153亿元增加20.4%至2022年的1.388亿元[29] - 2022年经营活动所得现金净额约1.778亿元，较2021年的约2270万元增加[31] - 投资活动所用现金净额从2021年的约8040万元降至2022年的约7460万元[32] - 融资活动所得现金净额从2021年的约5780万元变为2022年的流出约1.361亿元[33] - 存货从2021年的约2.882亿元减少13.4%至2022年的约2.495亿元[34] - 贸易应收款项从2021年的约2.662亿元增加27.7%至2022年的约3.401亿元[35] - 资产负债率从2021年的约20.1%降至2022年的约8%，计息债务总额从约1.664亿元降至7590万元[30] - 借款从2021年的约1.664亿元减少至2022年的约7590万元[46] - 公司拟派2022年末期股息每股10港仙，合共约4388万港元，需获股东批准后于2023年7月6日前支付[50][51] - 2022年12月31日，集团资产抵押账面价值约为人民币1.305亿元，2021年为约人民币1.177亿元[53] - 2022年人工成本约为人民币1.061亿元，2021年为人民币1.074亿元[57] - 2022年12月31日公司共有1059名雇员，2021年为1073名[58] - 2022年收益为21.0729亿元，2021年为17.76028亿元，同比增长18.65%[63] - 2022年毛利为3.90918亿元，2021年为3.29325亿元，同比增长18.70%[63] - 2022年除税前溢利为1.53251亿元，2021年为1.30134亿元，同比增长17.76%[63] - 2022年年内溢利为1.3879亿元，2021年为1.15289亿元，同比增长20.38%[63] - 2022年基本每股盈利为0.322元，2021年为0.267元，同比增长20.60%[63] - 2022年非流动资产为4.28262亿元，2021年为4.10686亿元，同比增长4.28%[64] - 2022年流动资产为8.54191亿元，2021年为8.1765亿元，同比增长4.47%[64] - 2022年流动负债为3.1304亿元，2021年为3.81482亿元，同比下降17.94%[64] - 2022年资产净值为9.39883亿元，2021年为8.32348亿元，同比增长12.92%[65] - 2022年总权益为9.39883亿元，2021年为8.32348亿元，同比增长12.92%[65] - 2022年总收益为2107290千元人民币，2021年为1776028千元人民币，同比增长18.65%[70] - 2022年中国地区外部客户收益为1303618千元人民币，2021年为1074195千元人民币，同比增长21.36%[74] - 2022年其他收入为4363千元人民币，2021年为26615千元人民币，同比下降83.61%[76] - 2022年其他收益及亏损为15213千元人民币，2021年为8585千元人民币，同比增长77.19%[77] - 2022年除税前溢利扣除核数师酬金1880千元人民币，2021年为1980千元人民币[80] - 2022年员工成本总额为43483千元人民币，2021年为43344千元人民币，同比增长0.32%[80] - 2022年折旧总额为11539千元人民币，2021年为5836千元人民币，同比增长97.72%[80] - 2022年已售存货成本为1716372千元人民币，2021年为1446703千元人民币，同比增长18.64%[80] - 2022年融资成本为5331千元人民币，2021年为5242千元人民币，同比增长1.70%[81] - 2022年税项支出为14461千元人民币，2021年为14845千元人民币，同比下降2.6%[81] - 2022年每股基本盈利的盈利为139,695千元，股份加权平均数为433,800千股；2021年每股基本盈利的盈利为116,021千元，股份加权平均数为433,800千股[89] - 2022年贸易应收款项356,098千元，减值亏损拨备16,034千元，总额340,064千元；2021年贸易应收款项276,075千元，减值亏损拨备9,867千元，总额266,208千元[90] - 2022年法定股本股份数目500,000,000股，金额50,000美元，等同人民币335千元；已发行及缴足股份数目433,800,000股，金额43,380美元，等同人民币304千元；2021年数据与2022年相同[95] - 2022年有抵押银行借款17,946千元，年利率3.8%；无抵押银行借款58,000千元，年利率3.60%或3.90%；借款账面值须于一年内偿还75,946千元。2021年有抵押银行借款95,107千元，年利率4.35%；无抵押银行借款71,245千元，年利率4.35%或3.90%；借款账面值须于一年内偿还166,352千元[95][96][97] - 2022年抵押资产包括物业、厂房及设备54,087千元、使用权资产40,826千元、票据质押的贸易应收款项2,112千元、已抵押银行存款33,510千元，总计130,535千元；2021年抵押资产总计117,667千元[98] - 2022年贸易应付款项73,414千元，应付票据17,290千元，总计90,704千元；2021年贸易应付款项91,391千元，应付票据1,580千元，总计92,971千元[98] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司截获标准预制管道产品新订单约21700吨，约99.3%来自海外客户；接获钢管产品新订单约208000吨，约72.8%来自国内客户[7] - 2022年公司交付标准预制管道产品约21100吨，交付钢管产品约199600吨[7] - 2022年标准预制管道产品收益约412.8百万元人民币，占总收益19.6%，同比减少5.9%[8] - 2022年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管分别录得收益约374.0百万元、477.6百万元、263.4百万元，同比增长 - 6.8%、31.9%、10.7%[9] - 钢管产品总收益占2022年总收益约52.9%[9] - 2022年标准预制管道产品收益约为4.128亿元，较2021年减少约0.258亿元或5.9%[14] - 2022年电阻焊钢管收益约为3.74亿元，较2021年减少约0.274亿元或6.8%[15] - 2022年螺旋形埋弧焊钢管收益约为4.776亿元，较2021年增加约1.154亿元或31.9%[15] - 2022年定制钢管收益约为2.634亿元，较2021年增加约0.254亿元或10.7%[15] - 2022年组装管道系统设计及供应收益约为0.273亿元，较2021年增加约0.099亿元或57.3%[10][16] - 2022年钢卷收益约为5.517亿元，较2021年增加约2.333亿元或73.3%[17] 公司业务概况 - 公司主要业务为制造和销售标准预制管道接头产品、钢管产品，以及组装管道系统的设计及供应，也销售采购的原材料[4] - 公司产品广泛应用于天然气、自来水供应、污水、HVAC及灭火用消防用水管等市政管道系统[5] - 公司的质控实力获ISO9001、ISO14001及OHSAS18001证书认证[5] 公司税务情况 - 越南营业科技有限公司税率20%，2019 - 2020年所得税豁免，2021 - 2024年50%所得税减免[85] - 泰国达美电力有限公司税率20%，2021 - 2022年无估计应课税溢利未计提所得税拨备[86] - 2022年除税前溢利153,251千元，按中国企业所得税率25%计算税项38,313千元，年内税项支出14,461千元；2021年除税前溢利130,134千元，按中国企业所得税率25%计算税项32,534千元，年内税项支出14,845千元[87] 公司上市募集资金情况 - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约224.4百万港元（人民币201.8百万元）[100] - 扣除上市开支后所得款项净额约为1.836亿港元（1.664亿元人民币）[101] - 提升生产电阻焊钢管产能占全球发售所得款项净额总值的19.0%，金额为3162.5万元人民币[102] - 升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线占比22.3%，金额为3711.8万元人民币[102] - 建设新生产设施楼宇占比9.4%，金额为1564.6万元人民币[102] - 扩展至海外以增加产能占比9.4%，金额为1564.6万元人民币，截至2022年底已使用469.4万元人民币，剩余478.7万元人民币预计2023年底前动用[102][104] - 透过收购/合作横向扩展业务占比10.0%，金额为1664.5万元人民币[102] - 加强研发实力占比10.0%，金额为1664.5万元人民币[102] - 偿还借款占比10.0%，金额为1664.5万元人民币[102] - 一般营运资金占比9.9%，金额为1647.8万元人民币[102] 公司其他事项 - 中国财政部下达2022年水利发展资金603亿，提前下达2023年水利发展资金941亿，为公司业绩增长带来机遇[59] - 公司大部分资产及负债以人民币计价，部分银行结余、海外销售及贸易应收款以美元等外币计值[48] - 公司主要通过外币远期合约管理外汇潜在波动，未订立对冲交易[49] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债[54] - 2022年公司无重大投资、收购或出售附属公司等事项[55] - 2022年新冠疫情影响公司生产、物流及下游需求，12月全面放开后影响减弱[60] - 公司将在2023年5月31日举行股东周年大会，5月26日至5月31日、6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记[114][115][116]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.0001美元[7] - 公司股份代号为1553[12] - 公司中国总部位于山东省济南市平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[10] - 公司香港总部位于九龙土瓜湾土瓜湾道84号环凯广场11层1102室[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1205[10] - 报告期为截至2022年6月30日止期间[7] - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份自2019年12月18日起于香港联交所主板上市[137] - 公司附属公司主要从事制造钢管产品及预制管道接头产品[137] 公司股权结构 - 玫德集团由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[5] - 2022年6月30日已发行股份总数433800000股[113] - 孔先生通过受控制法团权益持有172600000股股份，占公司持股约39.788%[111] - Ying Stone作为实益拥有人持有172600000股股份，占公司持股约39.788%[111] - 截至2022年6月30日，已发行股份总数433,800,000股，Tong Chuang Sheng De BVI持股70,160,000股，占比16.173%；Tong Chuang Xing De BVI持股51,040,000股，占比11.766%；上海恆源國際投資有限公司持股22,000,000股，占比5.071%[116][117] - 截至2022年6月30日，法定普通股股份数目为500,000,000股，已发行及缴足股份数目为433,800,000股[185] 公司管理层变动 - 王宁先生于2022年8月1日获委任为执行董事[10] - 孔令磊先生于2022年8月1日辞任执行董事[10] - 徐建军先生于2022年4月1日辞任执行董事[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团累计收益约10.131亿元，同比增长34.8%；净利润约6990万元，同比增长11.3%[16] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收益约10.131亿元，较2021年同期增加约2.613亿元或34.8%[25] - 毛利从2021年上半年约13830万元增至2022年上半年约19670万元，增加约5830万元或42.2%，毛利率增加1.0个百分点[34] - 其他收入从2021年上半年约2150万元减至2022年上半年约360万元，减少约1790万元或83.3%[35] - 其他收益及亏损从2021年上半年约450万元增至2022年上半年约840万元，增加约87%[36] - 期内溢利从2021年上半年约6280万元增至2022年上半年约6990万元，增加约710万元或11.3%[46] - 2022年6月30日资产负债率为约15.2%，2021年12月31日为约20.1%，计息债务总额为银行借款13180万元[50] - 经营活动所得现金净额从2021年上半年流出约12220万元变为2022年上半年流入约6680万元[51] - 投资活动所得现金净额从2021年上半年流入约3100万元变为2022年上半年流出约4910万元[52] - 融资活动所得现金净额从2021年上半年流入约11340万元变为2022年上半年流出约3910万元[53] - 存货结余从2021年12月31日约2.882亿元增加约7030万元或24.4%至2022年6月30日约3.585亿元[54] - 贸易应收款项从2021年12月31日约2.662亿元增加约2290万元或8.6%至2022年6月30日约2.891亿元[55] - 票据质押的贸易应收款项从2021年12月31日约6270万元减少约2560万元或40.8%至2022年6月30日约3710万元[55] - 人工成本从2021年6月30日止六个月的约5050万元增加至2022年6月30日止六个月的约5410万元[76] - 借款从2021年12月31日约1.664亿元减少至2022年6月30日约1.318亿元，其中约1.14亿元须于一年内偿还[67] - 截至2022年6月30日，租赁负债约为900万元[68] - 2022年6月30日，公司共有1067名雇员，较2021年6月30日的1073名有所减少[76] - 资产抵押账面价值从2021年12月31日约1.177亿元增加至2022年6月30日约1.391亿元[71] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付任何股息[70] - 2022年上半年收益为1,013,107千元人民币，2021年同期为751,771千元人民币；2022年上半年毛利为196,655千元人民币，2021年同期为138,326千元人民币[122] - 2022年上半年除税前溢利为82,178千元人民币，2021年同期为70,311千元人民币；2022年上半年期内溢利为69,869千元人民币，2021年同期为62,778千元人民币[122] - 2022年上半年基本每股盈利为0.162元人民币，2021年同期为0.145元人民币[122] - 截至2022年6月30日，非流动资产为419,142千元人民币，2021年12月31日为410,686千元人民币[124] - 截至2022年6月30日，流动资产为900,021千元人民币，2021年12月31日为817,650千元人民币[124] - 截至2022年6月30日，流动负债为437,369千元人民币，2021年12月31日为381,482千元人民币[124] - 截至2022年6月30日，流动资产净额为462,652千元人民币，2021年12月31日为436,168千元人民币[127] - 截至2022年6月30日，非流动负债为15,409千元人民币，2021年12月31日为14,506千元人民币[127] - 截至2022年6月30日，资产净值为866,385千元人民币，2021年12月31日为832,348千元人民币[127] - 截至2022年6月30日，公司总权益为866,385千元人民币，较2021年6月30日的780,787千元人民币增长约10.96%[131] - 2022年上半年公司期内溢利为70,252千元人民币，2021年同期为62,861千元人民币[131] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为66,777千元人民币，2021年同期为-122,273千元人民币[135] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为49,053千元人民币，2021年同期所得现金净额为30,982千元人民币[135] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为39,134千元人民币，2021年同期所得现金净额为113,384千元人民币[135] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为21,410千元人民币，2021年同期增加净额为22,093千元人民币[135] - 2022年上半年已筹集借款为114,000千元人民币，2021年同期为165,000千元人民币[135] - 2022年上半年偿还借款为149,000千元人民币，2021年同期为55,010千元人民币[135] - 2022年上半年收益为1013107千元，2021年同期为751771千元，同比增长约34.76%[142] - 2022年上半年中国地区外部客户收益为629092千元，2021年同期为446525千元，同比增长约40.89%[146] - 2022年上半年政府补助为3542千元，2021年同期为21284千元，同比下降约83.36%[147] - 2022年上半年其他收益及亏损为8379千元，2021年同期为4486千元，同比增长约86.78%[149] - 2022年上半年预期信贷亏损模式项下减值亏损（扣除拨回）为1652千元，2021年同期为1471千元，同比增长约12.30%[151] - 2022年上半年财务成本为3625千元，2021年同期为2603千元，同比增长约39.26%[153] - 2022年上半年除税前溢利扣除物业、厂房及设备折旧（减：于存货资本化）后为4176千元，2021年同期为2763千元[154] - 2022年上半年税项支出为12309千元，2021年同期为7533千元，同比增长约63.40%[155] - 2022年中期获宣派最终股息总额为43380000港元，相当于人民币37099000元[157] - 2022年上半年公司拥有人应占期内溢利为70,252千元，2021年为62,861千元；计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为433,800千股[159] - 2022年中期集团收购物业、厂房及设备总额为24,252,000元，2021年同期为20,002,000元[160] - 2022年6月30日贸易应收款项总额为289,079千元，2021年12月31日为266,208千元[162] - 2022年6月30日票据质押的贸易应收款项为37,078千元，2021年12月31日为62,715千元[163] - 2022年6月30日集团已抵押15,473,000元票据质押的贸易应收款项，2021年12月31日为2,000,000元[166] - 2022年6月30日合约资产为29,159千元，2021年12月31日为25,859千元[167] - 2022年6月30日应收关联方款项为10,911千元，2021年12月31日为4,623千元[169] - 2022年6月30日应付关联方款项为3,147千元，2021年12月31日为690千元[175] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项为81,682千元，应付票据为19,857千元，合计101,539千元；2021年12月31日，贸易应付款项为91,391千元，应付票据为1,580千元，合计92,971千元[177] - 截至2022年6月30日，其他应付款项及应计费用为81,375千元，2021年12月31日为60,970千元[181] - 截至2022年6月30日，已订约但未计提拨备的收购物业、厂房及设备资本开支为11,778千元，2021年12月31日为23,586千元[190] - 截至2022年6月30日，集团已抵押资产合计139,052千元，2021年12月31日为117,667千元[191] - 2022年上半年董事及主要管理层薪金及其他福利为185.9万元，2021年为172万元[196] - 2022年上半年董事及主要管理层酌情花红为71.9万元，2021年为67.4万元[196] - 2022年上半年董事及主要管理层退休福利计划供款为17.6万元，2021年为9.1万元[196] - 2022年上半年董事及主要管理层总薪酬为275.4万元，2021年为248.5万元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，标准预制管道产品新订单约12400吨，99.1%来自海外客户；钢管产品新订单约106800吨，72.7%来自国内客户[17] - 截至2022年6月30日止六个月，交付标准预制管道产品约12600吨，交付钢管产品约88950吨[17] - 截至2022年6月30日止六个月，标准预制管道产品收益约2.422亿元，占总收益23.9%，同比增加27.5%[19] - 2022年上半年，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管收益分别约1.863亿元、2.122亿元、1.297亿元，同比分别增长6.4%、50.4%、26.3%，钢管产品总收益占上半年总收益约52.1%[20] - 2022年上半年，组装管道系统设计及供应收益约1060万元，同比增加约69.0%，占上半年总收益约1.1%[21] - 2022年上半年，标准预制管道接头收益2.42234亿元，占总收益23.9%，销量12.6

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[5][13] - 公司股份为每股面值0.0001美元的普通股[24] - 公司开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日生效[26] - 济南玛钢钢管制造有限公司为公司间接全资附属公司，成立于2001年11月7日[10][11] - 济南迈科管道科技有限公司为公司间接全资附属公司，成立于2013年5月21日[11][12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造钢管和预制管道接头产品[145] - 公司客户包括天然气及HVAC公司、供水公司等[149] 股权结构 - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[17] - 孔令磊全资拥有的公司拥有玫德35.49%权益，其持有的合伙企业拥有玫德64.51%权益[188] - 截至2021年12月31日，孔令磊拥有公司1.726亿股股份，持股比例39.788%[199] - 截至2021年12月31日，郭雷拥有公司5104万股股份，持股比例11.766%[199] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为4.338亿股[200] 公司治理与人员变动 - 购股权计划于2019年11月19日通过[24] - 徐建军先生于2022年4月1日辞任执行董事[26] - 丁晓东先生为审核委员会主席[26] - 马长城先生为薪酬委员会主席[26] - 孔令磊48岁，自2019年5月起任执行董事，于业务管理及营运拥有逾25年经验[39] - 郭雷43岁，自2019年5月起任执行董事，于管道及铸造行业拥有逾20年经验[41] - 杨书峰50岁，自2019年5月起任执行董事，拥有逾10年销售及营销等经验[44] - 赵雪莲43岁，于2020年3月获委任为非执行董事，拥有逾20年会计及财务经验[46] - 刘凤元51岁，于2019年11月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年金融教育经验[49] - 丁晓东55岁，于2019年11月19日获委任为独立非执行董事，于会计及金融教育方面拥有逾20年经验[51] - 马长城60岁，于2019年11月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年科技及安全监控及管理工作经验[55] - 孔令磊自2013年5月起担任董事会主席，自2007年6月起担任济南玛钢的董事[39] - 郭雷于2016年11月获委任为济南迈科的董事、总经理及法定代表以及济南玛钢的董事会主席[41] - 杨书峰于2008年3月成为销售经理，于2015年10月成为副总经理[44] - 田明泽50岁，2019年5月任螺旋型埋弧焊钢管业务生产总监，有25年管道及铸造行业经验[57][59] - 王宁45岁，2019年5月任标准预制管道接头产品生产总监，有超20年管道及铸造行业经验[57][60] - 张平38岁，2019年5月任海外销售副总经理，有超10年海外销售管理经验[57][61] - 刘明怀46岁，2019年5月任财务副总经理，有超20年财务规划及管理经验[57][65] - 梁颖麟40岁，2019年4月2日任公司秘书，有超15年专业公司服务经验[67] - 田明泽2001年11月在济南玛钢任职采购文员，2016年11月加入集团[59] - 王宁2018年8月加入集团，先后任副厂长、厂长，2019年5月任生产总监[60] - 张平2016年11月加入集团，先后任总经理助理、副总经理，2019年5月任海外销售副总经理[61] - 刘明怀2017年3月加入集团，先后任财务总监、董事会秘书，2019年5月任财务副总经理[65] - 丁先生自2021年11月11日起任青岛海容商用冷链股份有限公司监事[70] - 徐建军于2022年4月1日辞任执行董事，郭雷、赵雪莲及刘凤元将在应届股东大会上轮值退任并符合资格重选连任[173] - 执行及独立非执行董事最初固定任期自上市日期起计三年，非执行董事自2020年3月31日起计三年[177] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团营业额约17.76亿元，较2020年的约12.551亿元同比增长约41.5%[29] - 2021年集团净利润约1.153亿元，较2020年的约9950万元同比增长约15.8%[29] - 2021年母公司普通股权持有人应占每股盈利约0.267元，2020年约0.229元[29] - 2021年集团累计收益约17.76亿元，同比增长41.5%；净利润约1.153亿元，同比增长15.8%[74] - 2021年集团总收益约17.76亿元，较2020年增加约5.209亿元或41.5%，主要因钢卷销售、标准预制管道产品交付、钢管产品售价增加[82] - 2021年集团毛利约3.293亿元，较2020年增加约6180万元或23.1%，主要因标准预制管道产品销量增加；2021年毛利率约18.5%（2020年：约21.3%）[82] - 2021年其他收入约2660万元，较2020年增加约2180万元或454.2%[91] - 2021年其他收益及亏损约860万元，较2020年增加约1333.3%[92] - 2021年分销及销售开支约1.135亿元，较2020年增加约4340万元或61.9%[93] - 2021年期内溢利约1.153亿元，较2020年增加约1580万元或15.8%[100] - 2021年经营活动所得现金净额2266.8万元，投资活动所用现金净额8042.5万元，融资活动所得现金净额5781.3万元[102] - 2021年资产负债比率约20.1%，较2020年的约8.48%上升，主要因增加银行借款[103] - 经营活动所得现金净额从2020年约18450万元降至2021年约2270万元[106] - 投资活动所用现金净额从2020年约13090万元降至2021年约8040万元[107] - 融资活动所得现金净额从2020年流出约17930万元变为2021年流入约5780万元[108] - 存货结余从2020年约21110万元增加约7710万元或36.5%至2021年约28820万元[109] - 贸易应收款项从2020年约20370万元增加约6250万元或30.7%至2021年约26620万元[110] - 票据质押的贸易应收款项从2020年约2790万元增加约3480万元或124.7%至2021年约6270万元[110] - 借款从2020年约6410万元增加至2021年约16640万元，且2021年借款须一年内偿还[122] - 董事会建议派付2021年末期股息每股10港仙，共约4338万港元（2020年为12港仙）[125] - 资产抵押账面价值从2020年约13520万元降至2021年约11770万元[128] - 2021年末集团无重大或然负债、重大投资、重大收购或出售事项及其他重大投资或资本资产计划[130][131][132] - 2021年人工成本约为1.074亿元，2020年为7530万元[133] - 2021年雇员总数为1073名，2020年为923名[133] - 2021年出口产品下半年同比涨价超10%，确保公司溢利增加[136] - 2021年海运费用支出为4.508亿元，2020年为1.775亿元[137] - 公司建议以现金派付2021年度每股普通股10港仙末期股息，共计约4338万港元，2020年为12港仙[154] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约2.244亿港元（人民币2.018亿元），扣除上市开支后所得款项净额约为1.836亿港元（人民币1.664亿元）[159] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币1.6701亿元[170] - 2021年12月31日集团共有1073名雇员，其中873名位于中国、126名位于越南、74名位于泰国，该年度薪金及相关成本总额约为1.074亿元人民币[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，越南营业累计生产及交付较2020年同比分别增长73.5%及75.3%[30] - 泰国达美电力连接件项目于6月28日完成第一批产品交付，一期设备如期达产，二期设备已运抵泰国正在调试[30] - 新2540螺旋型埋弧焊钢管升级产线和楼宇建设项目累计投资约1.1亿元，产线正在连接调试[32] - 2021年投资建设20万吨高端流体管道生产线，提升螺旋型埋弧焊钢管交付能力[75] - 2021年标准预制管道产品新订单约27,500吨，92.0%来自海外客户；钢管产品新订单约192,000吨，70.5%来自国内客户[77] - 2021年交付标准预制管道产品约27,012吨，交付钢管产品约166,808吨；越南管业新订单约2,400吨，交付约1,899吨，增幅75.3%[77] - 2021年标准预制管道产品收益约4.386亿元，占总收益24.7%，同比增加47.9%[78] - 2021年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管收益分别约4.014亿元、3.623亿元、2.380亿元，同比分别增长32.9%、16.5%、38.1%，钢管产品总收益占比56.4%[79] - 2021年组装管道系统设计及供应收益约1740万元，同比增加约19.2%，占总收益约1.0%[80] - 2021年标准预制管道产品收益约4.386亿元，较2020年增加约1.420亿元或47.9%，主要因销量增加[83] - 2021年电阻焊钢管收益约4.014亿元，较2020年增加约9940万元或32.9%；螺旋型埋弧焊钢管收益约3.623亿元，增加约5140万元或16.5%；定制钢管收益约2.38亿元，增加约6560万元或38.1%[86] - 2021年组装管道系统设计及供应收益约1740万元，较2020年增加约280万元或19.2%[86] - 2021年钢卷收益约3.184亿元，较2020年增加约1.597亿元或100.6%[87] - 2021年国内市场收益10.74195亿元，占比60.5%；美国市场收益3.24011亿元，占比18.2%；其他美洲国家收益1.23495亿元，占比7.0%；其他亚洲国家收益1.39301亿元，占比7.8%；欧洲市场收益4102.1万元，占比2.3%；其他市场收益7400.5万元，占比4.2%[88] 业务发展规划 - 2022年新产品开发系列力争突破5类以上[141] 合规与协议 - 2021年公司遵守对业务运营有重大影响的通用法律法规[140] - 2022年货品供应框架协议有效期三年，2021年度年度上限共6400万元人民币，实际销售金额分别约为3710万元和2260万元人民币[190] - 2022年货品采购框架协议有效期三年，2021年度年度上限为160万元人民币，实际采购金额约为110万元人民币[191] - 2022年货品供应及采购框架协议下拟进行的交易构成不获豁免持续关连交易，适用百分比率超5%[192] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中按正常商业条款进行，条款公平合理[194] - 核数师德勤就持续关连交易发出无保留意见函件，未发现未获批准等问题[194] - 截至2021年12月31日止年度，董事及控股股东等无重大交易权益[182] - 本年度无董事在竞争业务中拥有权益[184] - 玫德集团于2019年3月31日向公司授出玫德商标独家使用权，协议初步为期10年，可每10年自动续期[196] - 2021年3月31日，泰国达美电力与泰钢管就泰国一工厂订立租赁协议，租期2.75年，自2021年4月1日起生效，2023年12月31日到期，应付租金总值3180万泰铢（约792万港元）[198] 全球发售所得款项用途 - 提升生产电阻焊钢管的产能计划占全球发售所得款项净额总值的19.0%，计划用途为人民币3162.5万元[161] - 升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线计划占比22.3%，计划用途为人民币3711.8万元，2021年已实际使用人民币3583.4万元[161] - 建设新生产设施楼宇计划占比9.4%，计划用途为人民币1564.6万元，2021年已实际使用人民币1564.6万元

公司基本信息 - 公司为迈科管业控股有限公司，于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553[1][2][12] - 公司每股股份面值为0.0001美元[7] - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[5] - 中国总部及主要营业地点位于山东省济南市平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[10] - 香港总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行6楼629A室[10] - 注册办事处位于Vistra (Cayman) Limited P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1 - 1205, Cayman Islands[10] - 开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日生效，为Tricor Services (Cayman Islands) Limited[10] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心1712–1716号铺[10] - 核数师为德勤•关黄陈方会计师行[12] - 主要往来银行有中国工商银行平阴分行、中国银行平阴分行、中国银行（香港）有限公司[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团累计收益约7.518亿人民币，同比增长39.6%；净利润约6280万人民币，同比增长21.0%[15] - 2021年上半年总收益7.52亿元，较2020年同期5.38亿元增加39.6%；总毛利1.38亿元，较2020年同期1.25亿元增加10.4%；毛利率18.4%，较2020年同期减少4.9个百分点[26][35] - 其他收入2021年上半年2150万元，较2020年同期190万元增加1031.6%或1960万元[36] - 分销及销售开支2021年上半年4430万元，较2020年同期3280万元增加35.1%或1150万元[38] - 贸易应收款项及合约资产减值亏损2021年6月30日约为 - 147万元，2020年同期约为5万元[44] - 财务成本从2020年6月30日止六个月的320万元减少18.8%（60万元），至2021年同期的260万元[45] - 税项支出从2020年6月30日止期间的360万元增加至2021年同期的750万元[46] - 期内溢利从2020年6月30日止期间的5190万元增加21.0%（1090万元），至2021年同期的6280万元[47] - 2021年6月30日资产负债比率为22.4%，2020年12月31日为8.48%，计息债务总额为1.742亿元[48] - 存货从2020年12月31日的2.111亿元增加46.0%（9710万元），至2021年6月30日的3.082亿元[54] - 贸易应收款项从2020年12月31日的2.037亿元增加25.3%（5150万元），至2021年6月30日的2.552亿元[55] - 借款从2020年12月31日的6410万元增加至2021年6月30日的1.742亿元，其中1.65亿元须于一年内偿还[65] - 经营活动所得现金净额从2020年6月30日止期间的8810万元减少至2021年同期的 - 1.223亿元[51] - 截至2021年6月30日止六个月，人工成本约为5050万人民币，2020年同期为3680万人民币[77] - 2021年6月30日，集团共有1012名雇员，2020年6月30日为931名[77] - 2021年上半年公司收益为7.51771亿元，2020年同期为5.3836亿元[123] - 2021年上半年公司毛利为1.38326亿元，2020年同期为1.25311亿元[123] - 2021年上半年公司除税前溢利为7031.1万元，2020年同期为5553.5万元[123] - 2021年上半年公司期内溢利为6277.8万元，2020年同期为5189.7万元[123] - 2021年上半年公司基本每股盈利为0.145元，2020年同期为0.12元[123] - 2021年6月30日非流动资产为307,671千元，2020年12月31日为243,664千元[125] - 2021年6月30日流动资产为855,896千元，2020年12月31日为754,981千元[125] - 2021年6月30日流动负债为377,312千元，2020年12月31日为240,528千元[125] - 2021年6月30日流动资产净额为478,584千元，2020年12月31日为514,453千元[128] - 2021年6月30日总资产减流动负债为786,255千元，2020年12月31日为758,117千元[128] - 2021年6月30日非流动负债为5,468千元，2020年12月31日为2,691千元[128] - 2021年6月30日资产净值为780,787千元，2020年12月31日为755,426千元[128] - 2021年上半年期内溢利为62,861千元，2020年上半年为51,897千元[130] - 2021年上半年期内其他全面收益为 - 796千元，2020年上半年为375千元[130] - 2021年上半年期内全面收益总额为61,712千元，2020年上半年为52,272千元[130] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为122,273千元，2020年为所得88,075千元[133] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为30,982千元，2020年为所用11,163千元[133] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为113,384千元，2020年为所用139,956千元[133] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为22,093千元，2020年为减少63,044千元[133] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为106,651千元，2020年为152,064千元[133] - 2021年上半年收益为751,771千元，2020年为538,360千元[141] - 2021年上半年其他收入为21,514千元，2020年同期为1,863千元；其他收益及亏损为4,486千元，2020年同期为5,027千元[147] - 2021年上半年预期信贷亏损模式项下减值亏损（扣除拨回）为1,471千元，2020年同期为47千元[150] - 2021年上半年融资成本为2,603千元，2020年同期为3,165千元[151] - 2021年上半年除税前溢利折旧总额为2,763千元，2020年同期为2,797千元；撇减存货为507千元，2020年同期为21千元[153] - 2021年上半年税项支出为7,533千元，2020年同期为3,638千元[154] - 2021年中期公司宣派截至2020年12月31日止年度末期股息，总额为43,316,000元，2020年无[155] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利为62,861千元，2020年同期为51,897千元；股份加权平均数均为433,800千股[158] - 2021年中期物业、厂房及设备账面价值为0，2020年同期为3,000元；收购总额为20,002,000元，2020年同期为21,440,000元[159] - 2021年6月30日贸易应收款项总额为255,210千元，2020年12月31日为203,724千元[161] - 2021年6月30日票据质押的贸易应收款项为8,987千元，2020年12月31日为27,860千元[163] - 2021年6月30日，集团已质押票据质押的贸易应收款项5640000元，2020年12月31日为15290000元[166] - 2021年6月30日，销售管道产品的应收保留金为23199千元，减值亏损拨备为2056千元，合约资产为21143千元；2020年12月31日对应数据分别为20281千元、1637千元、18644千元[167] - 2021年6月30日，应收关联方款项为5513千元，2020年12月31日为5825千元[169] - 2021年6月30日，应付关联方款项为664千元，2020年12月31日为764千元[174] - 2021年6月30日，贸易应付款项为51830千元，应付票据为4515千元，总计56345千元；2020年12月31日对应数据分别为47650千元、24441千元、72091千元[177] - 2021年6月30日，其他应付款项及应计费用为59545千元，2020年12月31日为44229千元[180] - 2021年6月30日，0至180日票據質押的貿易應收款項為1263千元，2020年12月31日为25298千元；181日至1年分别为7724千元、2562千元[166] - 2021年6月30日，应收玫德集团有限公司款项为3983千元，2020年12月31日为4214千元[169] - 2021年6月30日，应付迈克阀门款项为278千元，2020年12月31日为702千元[174] - 2021年6月30日，应付员工成本为15449千元，2020年12月31日为10224千元[180] - 本中期集团获得新银行贷款1.65亿元，2020年6月30日为7400万元，贷款利率3.85% - 4.35%[183] - 2021年6月30日普通股股份数目为50亿股，金额为50万美元（50万千美元），等同人民币3486万元[184] - 2021年6月30日已发行及缴足股份数目为4.338亿股，金额为4.338万美元（4.338万千美元），等同人民币304万元[184] - 2021年非控股权益应占期内亏损8.3万元，期内其他全面开支27万元，注册成立附属公司产生非控股权益696.5万元，期末总计661.2万元[186] - 2021年6月30日资本承担为6524万元，2020年12月31日为182.7万元[188] - 2021年6月30日抵押资产总计1.24404亿元，2020年12月31日为1.35184亿元[189] - 本中期与玫德销售管道产品收入1754.4万元、销售废弃材料收入1178万元、购买存货9.7万元[191] - 截至2021年6月30日止六个月，集团与泰钢管配件新增使用权益资产及租赁负债均为633.8万元[196] - 董事及其他主要管理人员薪金及其他福利172万元、酌情花红67.4万元、退休福利计划供款9.1万元，总计248.5万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，螺旋型埋弧焊钢管生产线升级及配套建筑项目已投资5100万人民币，完成目标投资约60%，新增产能有望2021年四季度商业投产[16] - 截至2021年6月30日，泰国电力管道连接件项目已投资1720万人民币，有望四季度建成3000吨产能，首批16.8吨产品于6月30日交付[16] - 截至2021年6月30日止六个月，标准预制管道产品新订单约17900吨，93.6%来自海外客户；钢管产品新订单约99800吨，68.4%来自国内客户[18] - 截至2021年6月30日止六个月，已交付标准预制管道产品约12700吨，交付钢管产品约71400吨[18] - 截至2021年6月30日止六个月，标准预制管道产品收益约1.9亿人民币，占总收益25.2%，同比增加52.2%[19] - 2021年6月30日止六个月，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及订制钢管收益分别约1.751亿、1.411亿、1.027亿人民币，分别较2020年同期增长9.9%、30.7%、20.3%，销售钢管产品总收益占比55.8%[20] - 2021年6月30日止六个月，组装管道系统设计及供应收益约630万人民币，较2020年同期减少约34.6%，销售总收益占比0.8

公司基本信息 - 公司全称为迈科管业控股有限公司，于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[1][7] - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[7] - 中国总部及主要营业地点位于中国山东省济南平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[19] - 香港总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行6楼629A室[21] - 开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日生效[22] - 公司主要业务为制造和销售标准预制管道接头产品、钢管产品，组装管道系统的设计及供应，也销售采购的钢卷[66] - 公司标准预制管道接头产品和钢管产品有不同规格，满足客户不同需求并符合国际标准[66] - 公司大部分标准预制管道接头产品及订制钢管产品直接或间接出售到海外市场[66] - 公司焊接钢管产品分为标准直缝电阻焊钢管及螺旋型埋弧焊钢管[66] - 公司质控实力获ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001证书认证[66] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造钢管及预制管道接头产品[162] - 公司客户包括天然气及HVAC公司等，提供专业优质服务维持盈利和增长[166] - 截至2020年12月31日，公司与雇员、客户或供应商无重大争议或分歧[169] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约22440万港元（人民币20180万元），所得款项净额约为18360万港元（人民币16640万元）[175] 公司管理层信息 - 执行董事包括孔令磊先生（主席）、郭雷先生（行政总裁）、徐建军先生、杨书峰先生[18] - 非执行董事赵雪莲女士于2020年3月31日获委任[20] - 独立非执行董事为刘凤元先生、丁晓东先生、马长城先生[21] - 审核委员会主席为丁晓东先生，成员包括刘凤元先生、马长城先生[21] - 薪酬委员会主席为马长城先生，成员包括孔令磊先生[21] - 郭雷42岁，2016年10月加入集团，2019年5月获委任为执行董事，在管道及铸造行业有逾20年经验[34] - 徐建軍58岁，2012年8月加入济南玛钢，2019年5月获委任为执行董事，在管道及铸造行业有逾41年经验[35][38] - 杨书峰49岁，2002年3月加入济南玛钢，2019年5月获委任为执行董事，有逾十年销售及营销等经验[39] - 赵雪莲42岁，2020年3月获委任为非执行董事，有逾20年会计及财务经验[41] - 刘凤元50岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾10年金融教育经验，在多家上市公司任独立董事[44] - 丁晓东54岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，在会计及金融教育方面有逾20年经验，在多家上市公司任独立董事[48] - 马长城59岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾30年科技及安全监控及管理工作经验[49] - 郭雷1998年7月毕业于山东省机械工业学校，获金属热处理文凭[35] - 徐建軍1994年7月毕业于济南市职工中等专业学校，获工商管理文凭[39] - 杨书峰1995年7月毕业于山东广播电视大学，获市场营销学士学位[40] - 田明泽49岁，2016年11月加入集团，任螺旋焊钢管业务生产总监，有25年管道及铸造行业经验[52][53] - 王宁44岁，2018年8月加入集团，任标准预制管道接头产品生产总监，有逾20年管道及铸造行业经验[57] - 张平37岁，2016年11月加入集团，任海外销售副总经理，有逾10年海外销售管理经验[58] - 刘明怀45岁，2017年3月加入集团，任财务副总经理，有逾20年财务规划及管理经验[59] - 梁颖麟39岁，2019年4月2日获委任为公司秘书，有逾15年专业公司服务经验[62] - 董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议决定，考虑相关董事资历、经验等因素[193] - 有关董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于综合财务报表附注6[194] - 截至报告日期，集团无其他长期奖励计划[195] - 截至2020年12月31日止年度，董事及控股股东或其关联方无重大交易权益（除关连交易披露外）[196] - 本年度，无董事在竞争业务中拥有权益[198] - 本年度内，公司等无安排使董事通过购入股份或债权证获利[199] - 截至2020年12月31日止年度，无订立或存在有关集团业务管理及行政的合约[200] 公司业务发展动态 - 2020年9月注册成立山东迈科供应链管理有限公司[26] - 2020年11月与两间香港公司达成合资协议筹建泰国生产基地[26] - 2020年12月注册成立山东迈科智能科技有限公司[26] - 2020年11月公司与两间香港企业投资1.1亿泰铢在泰国成立生产基地[67] 财务数据关键指标变化 - 2020年集团营业额约12.551亿元，较2019年增长约11.5%[25] - 2020年集团净利约9950万元，较2019年增长约11.0%[25] - 2020年母公司普通股权持有人应占每股盈利约0.229元，2019年约0.265元[25] - 2020年公司总收益约为1,255.1百万元，较2019年增长约129.8百万元或11.5%[75] - 2020年总收益为12.55139亿元，较2019年的11.25281亿元增长，国内市场收益7.78225亿元占比62.0%，海外市场中美国收益2.00377亿元占比16.0% [80] - 2020年其他收入约480万元，较2019年约180万元增加166.7%或300万元 [83] - 2020年其他收益及亏损约60万元，较2019年约1160万元减少94.8%或约1100万元 [84] - 2020年分销及销售开支约7010万元，较2019年约6400万元增加9.5%或610万元 [85] - 2020年行政开支约3730万元，较2019年约3030万元增加23.1%或700万元 [86] - 2020年研发成本约5340万元，较2019年约4580万元增加16.6%或760万元，占总收益约4.2% [87] - 2020年财务成本约510万元，较2019年约1250万元降低740万元，实际利率约4.2% [90] - 2020年年内溢利约9950万元，较2019年约8970万元增加，纯利率约7.9% [92] - 2020年经营活动所得现金净额约1.845亿元，较2019年约1310万元增加 [95] - 2020年末存货余额约2.111亿元，较2019年末约1.949亿元增加8.3%或1620万元 [100] - 按金、预付款项及其他应收款项从2019年12月31日约7090万元增至2020年12月31日约8820万元[103] - 应收关联方款项从2019年12月31日约650万元减至2020年12月31日约580万元，应付关联方款项从约50万元增至约80万元[105] - 应付贸易款项从2019年12月31日约4240万元增至2020年12月31日约7210万元[106] - 借款从2019年12月31日约2.375亿元减至2020年12月31日约6410万元[114] - 2020年12月31日资产负债率约8.5%，2019年约36.4%[116] - 2020年12月31日已抵押银行存款及现金及现金等价物结余约1.07亿元，较2019年约8170万元增加约2530万元[117] - 董事会建议派付2020年度末期股息每股12港仙，共约5205.6万港元，2019年无[123] - 2020年12月31日以账面价值约1.352亿元资产作银行融资抵押，2019年约3290万元[126] - 2020年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的流动金融资产结余为8750万元，2019年为950万元，占资产总额8.8%[128] - 2020年人工成本约7530万元人民币（2019年约7490万元人民币）[148] - 于2020年12月31日，公司可供分派储备约为人民币168480000元[185] - 董事会建议以现金派付截至2020年12月31日止年度已发行每股普通股12港仙末期股息，共计约52,056,000港元，2019年无[171] - 拟派股息须于2021年5月31日股东周年大会获股东批准，并于2021年6月末前后以港元支付[171] - 公司无截至2020年6月30日止六个月中期股息，2019年也无[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年标准预制管道接头产品累计交付20.5千吨，较2019年增长约11.5%[27] - 2020年越南营业科技有限公司交付约1.1千吨，较2019年增长约120.0%[27] - 2020年螺旋型埋弧焊钢管累计交付70.6千吨，较2019年增长约37.8%[27] - 2020年公司接获标准预制管道产品新订单约22,400吨，93.3%来自海外客户；钢管产品新订单量196,500吨，76.8%来自国内客户[68] - 2020年标准预制管道产品收益约296.6百万元，占总收益23.6%；毛利约125.4百万元，占总毛利46.9%[70] - 2020年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及订制钢管收益分别约为302.0百万元、310.9百万元、172.4百万元，同比增长-17.7%、44.7%及-14.6%[71] - 2020年组装管道系统设计及供应收益约14.6百万元，同比增长22.6%，占总收益1.2%[72] - 2020年标准预制管道接头毛利率42.3%，2019年为44.3%[77] - 2020年电阻焊钢管毛利率16.7%，2019年为14.7%[77] - 2020年螺旋型埋弧焊钢管毛利率17.3%，2019年为18.4%[77] - 2020年订制钢管毛利率18.8%，2019年为18.4%[77] 公司雇员情况 - 2020年12月31日公司聘有923名雇员（2019年838名），其中827名位于中国，96名位于越南[148] - 按职能划分，中国雇员中管理、行政及会计39人，生产494人，品质监控49人，采购及存货46人，研发116人，销售及营销83人[149] - 按职能划分，越南雇员中管理、行政及会计5人，生产77人，品质监控7人，采购及存货3人，研发4人[149] - 截至2020年12月31日，集团共有923名雇员，其中827名位于中国，96名位于越南[192] - 截至2020年12月31日止年度，向雇员提供的薪金及相关成本总额约为人民币7530万元[192] 公司募集资金使用情况 - 截至2020年12月31日，提升生产电阻焊钢管产能占全球发售所得款项净额总值的19.0%，金额为人民币31625千元且已全部动用[176] - 截至2020年12月31日，升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线占全球发售所得款项净额总值的22.3%，金额为人民币37118千元，实际使用1284千元，剩余35834千元预计2021年底前动用[176] - 截至2020年12月31日，建设新生产设施楼宇占全球发售所得款项净额总值的9.4%，金额为人民币15646千元，尚未使用，预计2021年底前动用[176] - 截至2020年12月31日，扩展至海外以增加产能占全球发售所得款项净额总值的9.4%，金额为人民币15646千元，实际使用4221千元，剩余11425千元预计2021年底前动用[176] - 截至2020年12月31日，透过收购/合作横向扩展业务占全球发售所得款项净额总值的10.0%，金额为人民币16645千元，尚未使用，预计2021年底前动用[176] - 截至2020年12月31日，加强研发实力占全球发售所得款项净额总值的10.0%，金额为人民币16645千元，已全部动用[176] - 截至2020年12月31日，偿还借款占全球发售所得款项净额总值的10.0%，金额为人民币16645千元，尚未使用[176] - 截至2020年12月31日，一般营运资金占全球发售所得款项净额总值的9.9%，金额为人民币16478千元，实际使用13416千元[176] 公司风险管理与政策 - 公司制定并实施风险管理政策应对潜在风险，董事会每季度评估和更新[150] - 公司遵守中国及越南环境法律法规，报告期内废气及废水排放不超规定水平[15

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[10][23] - 公司股份每股面值为0.001美元[23] - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[23] - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份自2019年12月18日起于港交所主板上市[162] 公司人员变动 - 赵雪莲女士于2020年3月31日获委任为非执行董事[28] - 2020年3月31日，赵雪莲女士获委任为集团非执行董事[115] 公司股份过户登记 - 公司开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日生效[28] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团累计实现收益人民币53840万元，同比增长5.3%，累计实现净利润人民币5190万元，同比增长10.7%[35] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总收益约为人民币53840万元，较去年同期增加约人民币2700万元或5.3%[44] - 2020年上半年总收益为5.3836亿元，2019年同期为5.11386亿元，2020年占比最高的产品为电阻焊钢管，收益1.59371亿元，占比29.6%[46] - 毛利由2019年上半年的1.21亿元增加约3.6%至2020年上半年的1.253亿元，主要因收益增加，毛利率与同期基本相当[53] - 其他收入由2019年上半年的0.06亿元增加约216.7%至2020年上半年的0.19亿元，主要因政府补助增加0.11亿元[54] - 其他收益及亏损由2019年上半年的0.73亿元减少约31.5%至2020年上半年的0.5亿元，受废料销售、结构性银行存款等多项因素影响[56] - 分销及销售开支由2019年上半年的0.264亿元增加约24%至2020年上半年的0.328亿元，因运费和海运费及杂费增加[57] - 行政开支由2019年上半年的0.115亿元增加约53.9%至2020年上半年的0.177亿元，因管理人员薪酬和上市后顾问服务专业费用增加[58] - 财务成本从2019年6月30日止六个月的650万元减少约50.8%至2020年同期的320万元[61] - 税项支出从2019年6月30日止六个月的780万元减少至2020年同期的360万元[64] - 期内溢利从2019年6月30日止六个月的4690万元增加约10.7%至2020年同期的5190万元，纯利率约9.6%[65] - 2020年6月30日资产负债比率为约14.4%，较2019年12月31日的约36.4%下降，计息债务总额为1.01亿元[68] - 经营活动所得现金净额从2019年6月30日止六个月的约 - 2380万元增加至2020年同期的约8810万元[69] - 投资活动所得现金净额从2019年6月30日止期间的流入净额约6000万元变为2020年同期的流出净额约1120万元[70] - 融资活动所得现金净额从2019年6月30日止期间的流入净额约3500万元变为2020年同期的流出净额约1.4亿元[72] - 存货从2019年12月31日的约1.949亿元增加约16.2%至2020年6月30日的约2.265亿元[74] - 贸易应收款项从2019年12月31日的约1.859亿元增加约4.7%至2020年6月30日的约1.946亿元[75] - 借款从2019年12月31日的约2.375亿元减少至2020年6月30日的约1.011亿元，年利率介乎3.9% - 4.55%[73] - 集团借款从2019年12月31日的约2.375亿人民币减少至2020年6月30日的约1.011亿人民币，减少约57.4%[87] - 截至2020年6月30日，集团租赁负债约120万人民币，其中40万人民币由租金抵押且无担保[88] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付股息，2019年同期也无派息[90] - 2020年6月30日，集团用于抵押的资产总账面净值约1.095亿人民币，2019年约3290万人民币[91] - 截至2020年6月30日止六个月，人工成本约3680万人民币，2019年同期为2990万人民币，增长约23.1%[97] - 2020年6月30日，集团雇员931名，2019年6月30日为826名，增长约12.7%[97] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为538,360千元，2019年同期为511,386千元，同比增长5.27%[146] - 期内溢利为51,897千元，2019年同期为46,888千元，同比增长10.68%[146] - 2020年6月30日，物业、厂房及设备为235,672千元，2019年12月31日为226,253千元，增长4.16%[149] - 2020年6月30日，存货为226,541千元，2019年12月31日为194,856千元，增长16.26%[149] - 2020年6月30日，贸易应收款项为194,559千元，2019年12月31日为185,905千元，增长4.65%[149] - 2020年6月30日，贸易应付款项为60,696千元，2019年12月31日为42,381千元，增长43.21%[149] - 2020年6月30日，借款为101,099千元，2019年12月31日为237,491千元，下降57.43%[149] - 2020年6月30日，流动净资产为470,755千元，2019年12月31日为423,290千元，增长11.21%[151] - 2020年6月30日，资产净值为709,614千元，2019年12月31日为657,342千元，增长7.95%[151] - 每股基本盈利2020年为0.120元，2019年为0.144元，下降16.67%[146] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为人民币88075千元，2019年为负23791千元[159] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为人民币11163千元，2019年为所得60028千元[159] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为人民币139956千元，2019年为所得34984千元[159] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为人民币152064千元，期初为215108千元；2019年期末为117671千元，期初为46450千元[159] - 截至2020年6月30日止六个月，销售管道产品及未使用原材料销售收益为人民币538360千元，2019年为511386千元[167] - 截至2020年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为538,360千元人民币，2019年同期为511,386千元人民币[173] - 2020年上半年政府补助为1,642千元人民币，2019年同期为546千元人民币；银行利息收入2020年为221千元人民币，2019年为26千元人民币[175] - 2020年上半年贸易应收款项减值亏损为187千元人民币，2019年为1,834千元人民币；合约资产减值亏损（拨回）2020年为 - 140千元人民币，2019年为 - 557千元人民币[178] - 2020年上半年融资成本为3,165千元人民币，2019年为6,526千元人民币，其中银行借款利息2020年为3,132千元人民币，2019年为1,849千元人民币[179] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧总额为2,797千元人民币，2019年为2,629千元人民币；撇减存货2020年为21千元人民币，2019年为184千元人民币[181] - 2020年上半年税项支出为3,638千元人民币，2019年为7,817千元人民币，其中中国企业所得税本期2020年为8,889千元人民币，2019年为7,399千元人民币[182] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内溢利为51,897千元人民币，2019年为34,557千元人民币[188] - 计算每股基本盈利而言的普通股加权平均数目2020年为433,800千股，2019年为239,159千股[188] - 公司两个期间及报告期末后均无宣派或派付股息[184][185] 各业务线产能及投资情况 - 截至2020年6月30日，提升电阻焊钢管产能项目已完成投资人民币2640万元，三条生产线调试运行，有望第三季度商业投产[36] - 截至2020年6月30日，越南新增生产线已完成设备类投资人民币150万元，下半年将继续加大投资[36] - 截至2020年6月30日，提升生产电阻焊钢管产能已使用所得款项2640万人民币，占该用途计划的83.5%[101] - 截至2020年6月30日，升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线已使用所得款项128.4万人民币，占该用途计划的3.5%[101] - 截至2020年6月30日，加强研发实力已使用所得款项1664.5万人民币，占该用途计划的100%[101] - 截至2020年6月30日止六个月，公司添置楼宇、机器、在建工程及其他分别花费约389.5万元、553.2万元、678.4万元及522.9万元，2019年同期分别为零、1207万元、876.9万元及114万元[190] 越南业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，越南营业年度销售标准预制产品约441吨，合约金额人民币1220万元，净利润约人民币310万元，分别同比增加286吨、人民币580万元、人民币60万元[36] 各业务线订单及交付情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团接获标准预制管道产品新订单约10600吨，95.4%来自海外客户；接获钢管产品新订单约98000吨，69.2%来自国内客户[39] - 截至2020年6月30日止六个月，集团交付标准预制管道产品约9000吨，交付钢管产品约80000吨[39] 各业务线收益情况 - 截至2020年6月30日止六个月，标准预制管道产品收益约人民币12490万元，占集团总收益23.2%，与去年同期基本相当[40] - 2020年6月30日止六个月，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及订制钢管分别录得收益约人民币15940万元、人民币10800万元、人民币8540万元，分别同比增长 -7.5%、11.2%、2.0%，钢管产品总收益占总收益约65.5%[41] - 截至2020年6月30日止六个月，组装管道系统设计及供应录得收益约人民币960万元，同比增长约21.5%，占总收益约1.8%[42] - 标准预制管道接头2020年上半年收益1.24873亿元，占比23.1%，2019年同期收益1.25158亿元，占比24.5%，收益维持相对稳定[46] - 电阻焊钢管2020年上半年收益较2019年同期减少约7.5%，从1.72364亿元降至1.59371亿元，主要因平均售价下降[47] - 螺旋型埋弧焊钢管2020年上半年收益较2019年同期增加约11.2%，从0.97134亿元增至1.07999亿元，受销售量提高及平均售价下降共同影响[47] - 国内市场2020年上半年收益2.9636亿元，占比55.1%，2019年同期收益2.82946亿元，占比55.4%，占比略有下降[52] - 2020年上半年电阻焊钢管收益为人民币159371千元，2019年为172364千元[167] - 2020年上半年标准预制管道接头收益为人民币124873千元，2019年为125158千元[167] 公司股份相关情况 - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超过4338万股，占全球发售完成后已发行股份的10.0%[107] - 12个月内，各合资格人士因行使购股权发行及可能发行的股份总数不得超公司已发行股本的1.0%[108] - 接纳购股参与者应向公司支付1.00港元或其他象征性金额[112] - 购股计划自采纳日起十年内有效，中期报告日期剩余约9.5年[114] - 2020年6月30日公司已发行股份总数为4.338亿