财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为433,475千元人民币，2019年为355,049千元人民币[26][27] - 2020年公司毛利为106,492千元人民币，毛利率为24.6%；2019年毛利为85,680千元人民币，毛利率为24.1%[31][32][35][36] - 2020年公司年内利润为33,600千元人民币，纯利润率为7.8%；2019年年内利润为30,115千元人民币，纯利润率为8.5%[40][41][45][46] - 2020年每股基本及摊薄盈利为0.042元人民币，2019年为0.038元人民币[51][52] - 2020年非流动资产为835,239千元人民币，2019年为797,345千元人民币[64][65] - 2020年流动资产为605,434千元人民币，2019年为522,000千元人民币[68][69] - 2020年流动负债为427,670千元人民币，2019年为317,225千元人民币[73][74] - 2020年流动资产净值为177,764千元人民币，2019年为204,775千元人民币[78][79] - 2020年资本负债比率为16.7%，2019年为23.1%[93][94] - 截至2020年12月31日止年度，集团收入同比上升22.1%至人民币4.335亿元，年内毛利同比上升24.3%至人民币1.065亿元[104] - 2020年集团额外计提坏账准备约人民币1350万元[104] - 2020年公司收入约43350万元，较2019年的约35500万元增长约22.1%，主要因缸体及缸盖销售收入增加[153] - 2020年销售缸体收入约34280万元，较2019年增幅约为23.1%，销量从约284000个增至约345000个，主要因493缸体系列需求增加及客户组合改变[154] - 销售缸盖年度收入约8450万元，增幅约40.2%，销量从约10.8万个增至约13.2万个[155] - 销售缸体辅助部件收入约620万元，减幅约62.0%[156] - 毛利从约8570万元增至约1.065亿元，增幅约24.3%，毛利率从约24.1%增至约24.6%[157] - 其他收益从约3970万元减至约2200万元，减幅约44.6%[159] - 年内利润从约3010万元增至约3360万元，增幅约11.6%，纯利润率从约8.5%减至约7.8%[165] - 2020年和2019年12月31日现金及现金等价物分别为约2630万元和约4930万元[167] - 贸易应收款项及应收票据由约2.53亿元增至约2.827亿元，增幅约11.8%，周转日数由204日减至152日[168] - 贸易应付款项由约1.024亿元增至约1.583亿元，增幅约54.7%，周转天数由138天增至144天[169] - 资本负债比率从约12.9%增至约16.7%，因银行贷款增加约3910万元[173] - 截至2020年12月31日止年度资本开支约1.028亿元，2019年为9260万元[175] - 2020年12月31日集团雇员760名，2019年为747名；2020年员工成本总额约6190万元，2019年为6350万元，较2019年减少约2.5%[180] - 2020年集团五大客户占总收入约80.9%，最大客户占总收入约34.0%[194] 各条业务线表现 - 截至2020年12月31日，公司拥有及运行3条精密铸造线及18条机械加工线，其中14条用于缸体，3条用于缸盖及1条用于其他缸体辅助部件[13] - 公司主要从事面向中国汽车制造商及发动机制造商的缸体及缸盖等设计、开发、生产及销售业务[139] - 公司制造用于乘用车、商用车及机动工业车辆等各类汽车的缸体，也制造缸盖及缸体的其他构件[141] - 乘用车缸体销售收入占比从2019年的约13.5%减至2020年的约11.1%，销量从约58000个减至约56000个，减幅约2.9%[142] - 商用车缸体销量从2019年的约180000个增至2020年的约236000个，增幅约31.1%，主要因493缸体需求大增[144] - 机动工业车辆缸体销售收入占比从2019年的约14.1%减至2020年的约13.0%，销量从约46000个增至约52000个，增幅约12.8%[145] - 缸盖销量从2019年的约108000个增至2020年的约132000个，增幅约22.5%，主要因493缸体销量增加[146] - 2020年公司新增一汽集团为重要客户，双方将在轻量化系列产品深度合作，一汽4GB项目规划年需求15万台缸体，公司为独家供货商[149] - 截至2020年底，公司拥有3条精密铸造线及18条机械加工线，2020年改造及建设9条新机械加工线和1条精密铸造线，预计2021年底完成[150] - 预计2025年新能源汽车销量有望突破500万辆，2021年公司将聚焦新能源汽车、汽车轻量化及非机动配件业务开拓[151] 各地区表现 - 集团位于中国河北省深州市，距离北京约250公里，距离雄安新区约170公里[106] 管理层讨论和指引 - 2020年中国汽车销量为2531.1万辆，同比下降1.9%，降幅比2019年收窄6.3个百分点[137] - 2020年中国新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9% [137] - 2020年上半年公司受疫情影响面临经营困难，下半年生产销售恢复正常[139][140] - 集团制定内部监控和风险管理程序，董事认为目前风险管理措施充分有效[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 孟连周先生60岁，于2017年5月2日获委任为董事，2017年8月10日获调任为执行董事，于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[114] - 刘占稳先生68岁，于2017年8月10日获委任为执行董事，于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[114] - 张跃选72岁，2017年8月10日获委任为执行董事，负责集团整体产品研发[118] - 刘恩旺59岁，2017年8月10日获委任为执行董事，负责集团整体财务管理[118] - 魏安力68岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，毕业于吉林工业大学[124] - 任克强47岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在投资及管理领域拥有逾13年经验[124] - 余振球48岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在会计等方面拥有逾25年经验[128] - 位喜来36岁，担任主席秘书，负责集团整体行政工作，2006年9月6日加入集团[128] - 张跃选1995年3月加入河北省内燃机缸体厂，2000年7月晋升为副厂长[118] - 刘恩旺1995年3月加入河北省内燃机缸体厂，1995年7月及1997年5月分别晋升为副科长及科长[118] - 位喜来2012年2月晋升为主席秘书，2011年7月毕业于中央广播电视大学[128] - 余振球1994年毕业于香港中文大学，2005年6月取得香港公开大学企业管治硕士学位[128] - 谢飞46岁，1994年5月毕业于深县第二高级职业技术中学，2017年2月1日起任公司常务副总经理[129][131] - 文清威49岁，1992年7月毕业于河北省衡水劳动技工学院，2017年2月1日起任公司副总经理[133] - 王加威41岁，2001年11月毕业于香港城市大学，2017年5月1日起任公司财务总监兼公司秘书[133] - 截至2016年12月31日止年度有39.4%和12.9%两个数据，但未明确对应指标[96] - 执行董事同意自2020年1月1日起收取每年4万元董事薪金，2020年未向董事支付酬金[184] - 公司2018年1月5日上市，全球发售所得款项净额约2.647亿元，2019年11月24日变更用途[185] - 优化智能制造流程所得款项原定分配1.146亿元，经修订为4745.6万元，截至2020年12月31日已用2745.6万元，未使用2000万元[185] - 偿还短期借款所得款项原定分配4314.1万元，经修订为8314.1万元，截至2020年12月31日已用8314.1万元[185] - 新建机械加工线等加强研发能力所得款项原定分配分别为3996.4万元和3176万元，截至2020年12月31日已用相应金额[185] - 营运资金及一般企业用途所得款项原定分配1270.4万元，经修订为2434.5万元，截至2020年12月31日已用2434.5万元[185] - 截至2020年12月31日，全球发售所得款项净额未动用结馀约2000万元存放银行[188]

2020 Interim Report 中期報告 Ruifeng Power Group Company Limited 瑞豐動力集團有限公司 2020 中期報告 2020INTERIM REPORT Ruifeng Power Group Company Limited 瑞豐動力集團有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) Stock code : 2025 Ruifeng Power Group Company Limited 瑞豐動力集團有限公司 （在開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2025 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | | | 目 錄 | 頁次 | | 公司资料 | 2 | | 公司概覽 | 4 | | 財務概要 ... | 5 | | 管理層討論與分析 | 7 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 23 | | 综合財務狀況表 | 25 | | 綜合權益變動表 | 27 | | 簡明綜合現金流量表 . | 29 | | 未經審計中期財 ...

公司业务线布局 - 截至2019年12月31日，公司拥有及运行3条精密铸造线及18条机械加工线，其中14条用于缸体，3条用于缸盖及1条用于其他缸体辅助部件[28] - 2019年底公司拥有3条精密铸造线及18条机械加工线[83] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为355,049千元，2018年为610,734千元，2017年为700,365千元，2016年为669,894千元，2015年为481,127千元[33] - 2019年公司毛利率为24.1%，2018年为31.1%，2017年为31.0%，2016年为28.8%，2015年为33.2%[33] - 2019年公司年内利润为30,115千元，2018年为102,349千元，2017年为94,798千元，2016年为93,725千元，2015年为73,425千元[33] - 2019年公司纯利润率为8.5%，2018年为16.8%，2017年为13.5%，2016年为14.0%，2015年为15.3%[33] - 2019年公司非流动资产为797,345千元，2018年为770,444千元，2017年为749,506千元，2016年为670,730千元，2015年为505,399千元[37] - 2019年公司流动资产为522,000千元，2018年为637,939千元，2017年为459,685千元，2016年为377,772千元，2015年为280,489千元[37] - 2019年公司流动负债为317,225千元，2018年为438,612千元，2017年为446,698千元，2016年为376,253千元，2015年为323,572千元[37] - 2019年公司流动资产净值为204,775千元，2018年为199,327千元，2017年为12,987千元，2016年为1,519千元，2015年为 - 43,083千元[37] - 2019年公司资本负债比率为12.9%，2018年为23.1%，2017年为39.2%，2016年为39.4%，2015年为37.2%[37] - 2019年公司收入从6.107亿人民币减至3.55亿人民币，减幅41.9%，主要因汽车行业低迷致缸体等销售收入减少[87] - 销售缸体收入从2.785亿人民币减至1.544亿人民币，减幅44.5%，销量从约52.4万个减至约28.4万个[88] - 销售缸盖收入从7370万人民币减至6030万人民币，减幅18.2%，销量从约12.7万个减至约10.8万个[89] - 销售缸体辅助部件收入从3510万人民币减至1620万人民币，减幅53.9%，因客户需求减少[92] - 毛利从1.901亿人民币减至8570万人民币，减幅54.9%，毛利率从31.1%减至24.1%[93] - 年内利润从1.023亿人民币减至3010万人民币，减幅70.6%，纯利润率从16.8%减至8.5%[101] - 2019年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4930万人民币和1.7亿人民币[102] - 贸易应收款项及应收票据从2.938亿人民币减至2.53亿人民币，减幅13.9%，周转日数从168日增至204日[103] - 贸易应付款项在2018年和2019年12月31日分别约为1.038亿人民币和1.024亿人民币，周转天数从122天增至138天[104] - 银行及其他贷款从2018年12月31日约2.094亿元减至2019年12月31日约1.209亿元，借款总额从2.094亿元降至1.2092亿元[107][108] - 资本负债比率从2018年12月31日的23.1%减至2019年12月31日的12.9%，减少因银行及其他贷款减少约8850万元所致[109] - 截至2019年12月31日止年度资本开支约为9260万元，2018年约为8700万元[111] - 2019年12月31日，集团已订约物业、厂房及设备以及土地使用权的资本承担金额约为3780万元，2018年约为680万元[112] - 2019年12月31日，集团并无任何重大或有负债或担保，2018年为0元[115] - 2019年12月31日，集团共有747名雇员，2018年为861名；2019年员工成本总额约为6350万元，2018年为6900万元，较2018年减少约8.0%[118] - 截至2019年12月31日止年度，集团五大客户收入占比约77.0%，最大客户收入占比约24.7%[137] - 截至2019年12月31日止年度，集团向最大供应商采购额占比约11.9%，向五大供应商采购额占比约28.9%[143] - 2018 - 2019年，集团最大客户收入占比均为24.7%，五大客户收入占比从69.3%升至77.0%[143] - 2018 - 2019年，集团向最大供应商采购额占比从17.3%降至11.9%，向五大供应商采购额占比从34.3%降至28.9%[143] - 2019年12月31日，公司可供分配储备为人民币14970万元[159] 行业市场数据 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[45] - 2019年中国全年GDP增速为6.3%[66] - 2019年中国汽车产销分别完成约25.7百万辆和约25.8百万辆，同比分别下降约7.5%和约8.2%[66] - 2019年中国品牌乘用车共销售约8.4百万辆，同比下降约15.8%，占乘用车销售总量约39.2%，占有率比上年同期下降约2.9%[66] - 2019年新能源汽车产销分别完成约1.2百万辆和1.2百万辆，比上年同期分别下降约2.3%和4.0%[66] 公司合作与业务拓展 - 2019年11月公司与法国圣让工业集团达成合作协议，投资其位于中国江苏常熟的轻量化产品生产线[45] - 2019年下半年公司成功打入道依茨公司供货名录，成为该公司亚洲采购缸体和缸盖的唯一供货商[47] - 2019年公司收购圣让常熟10.7%股权，作价500万欧元，已支付300万欧元（相当于人民币2340万元），等待办理转让手续[79][81] - 常熟工厂预计2021年投产汽车底盘零部件，2025年达到200万个或以上[79] - 2020年底前公司预计向道依茨公司供应2.9L和6.1L机械类缸体和缸盖[82] 公司管理层信息 - 孟连周先生59岁，2017年5月2日获委任为董事，2017年8月10日获调任为执行董事，于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[55] - 刘占稳先生67岁，2017年8月10日获委任为执行董事，于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[55] - 张跃选先生71岁，2017年8月10日获委任为执行董事，负责集团整体产品研发，在缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[56] - 刘恩旺先生58岁，2017年8月10日获委任为执行董事，负责集团整体财务管理，1981年5月毕业于衡水地区农业机械化学校[56] - 魏安力先生67岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，1980年3月毕业于吉林工业大学，现任多家公司独立董事[59] - 任克强先生46岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在投资及管理领域拥有逾13年经验[59] - 余振球先生47岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在财务及管理方面拥有逾20年经验，自2020年1月起担任尚晋（国际）控股有限公司独立非执行董事[60] - 位喜来先生35岁，担任主席秘书，负责集团整体行政工作，2006年9月6日加入集团，2012年2月晋升为主席秘书[60] - 张跃选先生1995年3月加入河北省内燃机缸体厂担任加工线主任，2000年7月晋升为副厂长[56] - 刘恩旺先生1995年3月加入河北省内燃机缸体厂担任会计，1995年7月及1997年5月分别晋升为副科长及科长[56] - 魏安力先生自1997年8月至今任职于中国内燃机工业协会并担任多个职位[59] - 任克强先生自2015年1月至今担任深圳仁智慧投资有限公司常务董事[59] - 谢飞45岁，自2017年2月1日起担任公司常务副总经理[61] - 文清威48岁，自2017年2月1日起担任公司副总经理[63] - 王加威40岁，于2017年5月1日获委任为公司财务总监兼公司秘书[63] 公司生产线投资与改造 - 2019年公司投资4条符合新国六排放标准的机械加工生产线，成本约3900万元，预计2020年量产[83] - 公司将改造现有生产线并建设8条新机械加工线和1条精密铸造线，多数2020年底完成，完成后将提高生产效率并提供6种以上新产品[83] 公司税收政策 - 2019年4月起，中国政府将制造业等行业现行增值税16%的税率降至13%[67] 公司业务线产品销售数据 - 2019年乘用车缸体销售收入4.8009亿元，占缸体销售总收入比例降至13.5%，销售数量减至约5.8万个，减幅约73.2%，G501缸体收入约1680万元[73] - 2019年商用车缸体销售收入1.80633亿元，占缸体销售总收入比例增至50.9%，销售数量减至约18万个，减幅约27.9%[73][74][76] - 2019年机动工业车辆缸体销售收入4989.6万元，占缸体销售总收入比例增至14.1%，销售数量减至约4.6万个，减幅约18.8%[73][77] - 2019年缸盖销售收入6031.9万元，销售数量减至约10.8万个，减幅约15.3%[73][78] 公司未来展望 - 公司预期2020年汽车车市持续向好，将与大型车厂深度合作提升收入[86] - 2020年初新冠疫情给集团经营环境带来不确定因素，或影响集团销售[132] 公司股息政策 - 董事会不建议派付2019年度末期股息，2018年也未派付[145] - 公司已采纳股息政策，派付股息能力取决于集团运营、财务等多方面因素[146][149] 公司股本与股份相关 - 公司股本年内变动详情载于财务报表附注23[152] - 公司于2017年12月11日采纳一项购股计划，有效期为10年[183] - 根据购股计划可供发行的股份总数为80,000,000股，占公司已发行股本的10%[183] - 因购股计划及其他购股计划已授出但尚未行使的购股获行使可能发行的股份最高数目，不得超过已发行股份的30%[183] - 任何12个月期间，因购股计划及其他购股计划已授出的购股获行使，向各参与者发行的股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[184] - 参与者可在授出购股要约日期起21日内接纳购股，接纳时须缴付1港元[185] - 购股可在董事厘定的期间内行使，该期间须在授出购股要约日期后一天起计，10年内届满[185] - 购股计划项下的股份认购价不得低于三者中最高者：授出要约日期收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值[185] - 自采纳购股计划起至报告日期，公司未根据购股计划授出、行使或注销购股[186][187] - 截至2019年12月31日，公司除购股计划外无其他股票挂钩协议[181] - 2020年4月17日公司已发行股份符合上市规则规定的充足指定公众持股量[188] 公司合规与重大事项 - 截至2019年12月31日，集团无严重违反重大适用法律法规情况[153] - 公司股东周年大会将于2020年5月29日举行，5月26 - 29日暂停办理股份过户登记手续[154][157] - 截至2019年12月31日止年度及年报日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[160] - 截至2019年12月31日及报告日期，公司执行董事为孟连周、刘占稳、张耀选、刘恩旺，独立非执行董事为魏安力、任克强、余振球[163] - 刘占稳、刘恩旺及任克强将于2020年5月29日股东周年大会上退任，符合资格并愿参选连任[163] - 各执行董事服务合约自2017年12月11日起初步为期三年，期满自动续期一年[164] - 各独立非执行董事委任函自2017年12

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入187,121千元，2018年同期为339,936千元；2019年毛利率23.2%，2018年为30.3% [15] - 2019年上半年期内利润19,304千元，2018年同期为49,416千元；2019年纯利率10.3%，2018年为14.5% [15] - 2019年每股基本及摊薄盈利2.41分，2018年为6.21分[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入从33990万元减至18710万元，减幅45.0%，利润减少60.9%至1930万元[26][34] - 毛利从10310万元减至4350万元，减幅57.8%，毛利率从30.3%减至23.2%[39] - 其他收入从2018年上半年的1520万元增至2019年上半年的2190万元，增幅43.9%[40] - 销售开支从2018年上半年的1130万元减至2019年上半年的540万元，减幅52.0%[41] - 行政开支从2018年上半年的4240万元减至2019年上半年的3110万元，减幅26.6%[42] - 融资成本从2018年上半年的600万元增至2019年上半年的640万元，增幅7.2%[44] - 所得税开支从2018年上半年的920万元减至2019年上半年的310万元，减幅66.0%，实际税率从15.7%减至14.0%[45] - 期内利润从2018年上半年的4940万元减至2019年上半年的1930万元，减幅60.9%，纯利润率从14.5%减至10.3%[46] - 2019年上半年收入为187,121千元人民币，2018年同期为339,936千元人民币[85] - 2019年上半年销售成本为143,635千元人民币，2018年同期为236,851千元人民币[85] - 2019年上半年毛利为43,486千元人民币，2018年同期为103,085千元人民币[85] - 2019年上半年经营利润为28,857千元人民币，2018年同期为64,635千元人民币[85] - 2019年上半年融资成本为6,412千元人民币，2018年同期为5,982千元人民币[85] - 2019年上半年税前利润为22,445千元人民币，2018年同期为58,653千元人民币[85] - 2019年上半年所得税为3,141千元人民币，2018年同期为9,237千元人民币[85] - 2019年上半年本公司权益股东应占利润为19,304千元人民币，2018年同期为49,416千元人民币[85] - 2019年上半年每股盈利基本及摊薄为2.41人民币分，2018年同期为6.21人民币分[85] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为47,226千元，2018年同期为19,939千元，增长136.85%[170] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为(48,678)千元，2018年同期为(62,661)千元，减少22.31%[170] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所得现金净额为22,671千元，2018年同期为243,636千元，下降90.70%[173] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为190,791千元，2018年同期为205,928千元，下降7.35%[173] 各条业务线表现 - 乘用车缸体销售收入占比从34.2%减至19.5%，销量从162000个减至46000个，减幅71.6%[26][28] - 商用车缸体销售收入占比从41.3%增至44.4%，销量从123000个减至80000个，减幅35.5%[26][30] - 机动工业车辆缸体销售收入占比从9.2%增至13.5%，销量从30000个减至23000个，减幅22.0%[26][31] - 缸盖销量从59000个减至53000个，减幅10.1%[26][32] - 销售缸体分部收入从28800万元减至14490万元，减幅49.7%，销量从315000个减至149000个[26][35] - 销售缸盖分部收入从3460万元减至3010万元，减幅13.1%[26][36] - 销售缸体辅助部件分部收入从1740万元减至1220万元，减幅30.0%[26][38] 其他财务数据 - 2019年6月30日非流动资产777,000千元，2018年12月31日为770,444千元[20] - 2019年6月30日流动资产631,219千元，2018年12月31日为637,939千元[20] - 2019年6月30日流动负债422,249千元，2018年12月31日为438,612千元[20] - 2019年6月30日流动资产净值208,970千元，2018年12月31日为199,327千元[20] - 2019年6月30日非流动负债60,040千元，2018年12月31日为63,607千元[20] - 2019年6月30日资产净值925,930千元，2018年12月31日为906,164千元；2019年资本负债比率23.4，2018年为23.1 [20] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团现金及现金等价物分别为1.908亿元和1.7亿元[47] - 贸易应收款项及应收票据从2018年12月31日的2.938亿元减至2019年6月30日的2.559亿元，减幅12.9%，周转日数从168日增至205日[48] - 贸易应付款项从2018年12月31日的1.038亿元减至2019年6月30日的9420万元，减幅9.3%，周转日数从122日增至124日[50] - 银行及其他贷款从2018年12月31日的2.094亿元略增至2019年6月30日的2.17亿元，资本负债比率从23.1%略增至23.4%[51] - 2019年6月30日非流动资产为777,000千元，2018年12月31日为770,444千元，增长0.85%[91] - 2019年6月30日流动资产为631,219千元，2018年12月31日为637,939千元，下降1.05%[91] - 2019年6月30日流动负债为422,249千元，2018年12月31日为438,612千元，下降3.73%[91] - 2019年6月30日流动资产净值为208,970千元，2018年12月31日为199,327千元，增长4.83%[91] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为985,970千元，2018年12月31日为969,771千元，增长1.67%[91] - 2019年6月30日资产净值为925,930千元，2018年12月31日为906,164千元，增长2.18%[95] 其他重要内容 - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有及运行3条精密铸造线及14条机械加工线（10条用于缸体、2条用于缸盖及2条用于其他缸体辅助部件）[11] - 2019年6月30日公司拥有3条精密铸造线及14条机械加工线，正设立多条生产线并翻新2条缸体机械加工生产线，预计大部分工程2019年12月31日前完成[33] - 2019年6月30日集团有781名雇员，较2018年12月31日的861名减少[58] - 截至2019年6月30日止六个月员工成本约3110万元，较2018年同期的3460万元减少约9.0%[58] - 执行董事同意自2019年1月1日起收取每年4万元的董事薪金[60] - 公司2018年1月5日上市，全球发售所得款项净额约2.647亿元[61] - 截至2019年6月30日，优化智能制造流程预算1.146亿元，实际使用2745.6万元，结余8714.4万元[62] - 2019年6月30日，全球发售所得款项未动用结余约1.096亿元存置至短期活期或定期存款[64] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付中期股息，2018年同期派付5480万港元[72] - 孟连周、刘占稳、张跃选、刘恩旺四位董事于公司拥有4.11042亿股股份，概约股权百分比为51.38%[73][75] - 孟连周、刘占稳、张跃选、刘恩旺分别于龙跃拥有约50.46%、14.32%、22.36%、12.86%的股份[75] - 公司主席和行政总裁由孟连周先生兼任，偏离企业管治守则第A.2.1条[68] - 龙跃持有411,042,000股股份，约占股权51.38%；亮程控股有限公司持有67,868,000股股份，约占股权8.48%；宏协企业有限公司持有46,864,000股股份，约占股权5.86%；茂扬有限公司持有46,864,000股股份，约占股权5.86%[78] - 公司于2017年5月2日在开曼群岛注册成立，2018年1月5日在港交所主板上市[176] - 中期财务报告于2019年8月23日获授权刊发，未经审计但由毕马威审阅[177][178] - 截至2018年12月31日止年度法定财务报表，核数师于2019年3月22日出具无保留意见[178] - 公司自2019年1月1日起首次应用国际财务报告准则第16号[181] - 公司选择采用修订的追溯方法应用国际财务报告准则第16号，比较资料不重列[181] - 公司仅将国际财务报告准则第16号租賃新定义应用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[182] - 公司身为承租人时须将所有租賃资本化，除短期租賃及低价值资产租賃外[182] - 当合约包含租賃和非租賃部分，公司选择不区分非租賃部分[186] - 公司就低价值资产订立租賃时，决定是否按个别租賃基准将租賃资本化[187] - 租賃被资本化时，租賃负债初始按租賃付款现值确认，使用權资产初始按成本计量[187] - 2018年12月31日经营租赁承担为377千元，未来利息总额为25千元，2019年1月1日确认的租赁负债总额为352千元[192] - 用以厘定剩余租赁付款现值的增量借贷利率加权平均数为4.93%[193] - 2019年6月30日以折旧成本列账的土地使用权账面价值为114,961千元，租赁办公室为211千元；2019年1月1日分别为116,235千元和352千元[198] - 2018年12月31日租赁预付款项账面价值为116,235千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为 - 116,235千元，2019年1月1日为0千元[199] - 2018年12月31日非流动资产总值为770,444千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为352千元，2019年1月1日为770,796千元[199] - 2018年12月31日租赁负债（流动）为0千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为264千元，2019年1月1日为264千元[199] - 2018年12月31日流动负债为438,612千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为264千元，2019年1月1日为438,876千元[199] - 2018年12月31日流动资产净值为199,327千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为 - 264千元，2019年1月1日为199,063千元[199] - 2018年12月31日资产总值减流动负债为969,771千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为88千元，2019年1月1日为969,859千元[199] - 2018年12月31日租赁负债（非流动）为0千元，对首次应用国际财务报告准则第16号的影响为88千元，2019年1月1日为88千元[199]

财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为700,365千元人民币，2017年为481,127千元人民币[12] - 2018年公司毛利率为31.1%，2017年为28.8%[12] - 2018年公司年内利润为102,349千元人民币，2017年为94,798千元人民币[12] - 2018年公司纯利率为13.5%，2017年为14.0%[12] - 2018年公司收入为6.10734亿人民币，较2017年的7.00365亿人民币减少12.8%，主要因缸体及缸盖销售收入减少，部分被缸体辅助部件销售收入增加抵消[59][70] - 销售缸体收入从5.019亿元降至4.364亿元，减幅13.1%，销量从约63.1万个减至约52.4万个，乘用车缸体销售收入减少41.2%，商用车和机动工业车辆缸体分别增加10.7%和9.9%[71] - 销售缸盖收入从9220万元降至7370万元，减幅20.0%，销量从约15.3万个减至约12.7万个[72] - 销售缸体辅助部件收入从3050万元增至3510万元，增幅15.1%[73] - 毛利从2.174亿元降至1.901亿元，减幅12.6%，2017年和2018年毛利率分别为31.0%和31.1%[74] - 其他收入从780万元增至4180万元，增幅437.4%，主要因政府补助收入增加4060万元[75] - 销售开支从2740万元降至2180万元，减幅20.4%[76] - 行政开支从7560万元降至7450万元，减幅1.5%[77] - 融资成本从1230万元降至1090万元，减幅11.4%[78] - 所得税开支从1500万元增至2230万元，增幅48.2%，实际税率从13.7%增至17.9%[80] - 年内利润从9480万元增至1.023亿元，增幅8.0%，纯利率从13.5%增至16.8%[81] - 2018年资本开支为人民币8700万元，2017年为人民币1.343亿元[91] - 2018年12月31日，集团已订约物业、厂房及设备以及土地使用权的资本承担为人民币680万元，2017年为人民币970万元[92] - 2018年中期股息每股6.85港仙，2017年无；董事会不建议派付2018年末期股息，2017年也无[113] 各条业务线表现 - 截至2018年12月31日，公司拥有及运行三条精密铸造线及14条机械加工线[9] - 公司产品主要客户包括江铃汽车、北汽福田汽车、江西五十铃、江淮汽车及长城汽车等[9] - 公司主要从事面向中国汽车及发动机制造商的缸体及缸盖等设计、开发、生产及销售业务[58] - 乘用车缸体销售收入占缸体销售总收入比例从2017年的37.7%降至2018年的25.5%，销量从约35.7万个减至约21.7万个，减幅约39.2%[59] - 商用车缸体销售收入占比从2017年的36.8%增至2018年的46.7%，销量从约21.9万个增至约25万个，增幅约14.2%[59][62] - 机动工业车辆缸体销售收入占比从2017年的8.0%增至2018年的10.0%，销量从约5.5万个增至约5.7万个，增幅约3.6%[59][63] - 缸盖销量从2017年的约15.3万个减至2018年的约12.7万个，减幅约17.0%，因493系列缸盖需求减少[64] - 2018年末公司拥有及运行3条精密铸造线及14条机械加工线，在建4条缸体及2条缸盖机械加工线，预计2020年或以前量产[65][66] - 2018年公司投资精密铸造生产线1290万元，预计2019年投入运作，推动模具自制项目，计划2019年实现所有产品模具自我生产[67] - 2018年公司生产缸体时使用的毛坯产品占缸体总产量的72.0%，较去年同期的54.0%大幅增长[67] - 公司已推出三款符合新国六排放标准的商用车缸体，正研究开发23款产品[68] 各地区表现 - 2018年中国汽车市场出现自1990年以来首次负增长[20] - 2018年中国GDP增速为6.6%，汽车产销分别约27.8百万辆和28.1百万辆，同比分别下降约4.2%和2.8%[51] - 2018年中国品牌乘用车销售约10.0百万辆，同比下降约8.0%，占乘用车销售总量约42.1%，占有率比上年同期下降约1.8%[51] - 2018年新能源汽车产销分别约1.27百万辆和1.26百万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%[51] - 2018年4月1日，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法细则正式实行[51] - 国六a将于2019年7月起执行，燃气车辆将受新限制[51] - 2018年7月1日起，汽车整车税率由25%降至15%，汽车零部件税率降至6%[51] 管理层讨论和指引 - 2018年公司配合车厂开发12个产品，预计2020年或以前投产[21] - 2018年公司改造4条生产线作为柔性化生产线[21] - 2019年中国汽车市场新能源汽车预计增长33%[22] - 2019年中国汽车市场预计平稳增长，新能源汽车销量增长约33%，公司有望恢复销售收入[69] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年1月5日公司成功登陆港交所主板市场，公开市场募集3.36亿港元[20] - 孟连周先生58岁，于2017年5月2日获委任为董事，2017年8月10日调任执行董事[28] - 刘占稳先生66岁，于2017年8月10日获委任为执行董事[28] - 孟连周和刘占稳均于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[28] - 孟连周和刘占稳均为集团创办人兼控股股东之一[28] - 张跃选先生70岁，2017年8月10日获委任为执行董事，在缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[30] - 刘恩旺先生57岁，2017年8月10日获委任为执行董事，1981年5月毕业于衡水地区农业机械化学校，主修机械维修[30] - 魏安力先生66岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，1980年3月毕业于吉林工业大学，获汽车工程（内燃机）证书[35] - 任克强先生45岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在投资及管理领域拥有逾13年经验[35] - 余振球先生46岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在财务及管理方面拥有逾20年经验，1994年5月毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位[39] - 位喜来先生34岁，担任主席秘书，负责公司整体行政工作，2006年9月6日加入公司，2012年2月晋升为主席秘书[39] - 张跃选先生自2002年6月起担任公司董事，自2017年2月起担任河北瑞丰常务总经理，主要负责产品研发[30] - 刘恩旺先生自2002年6月起担任公司董事，自2007年8月起担任河北瑞丰财务总监兼副总经理，主要负责财务管理[30] - 魏安力先生自2008年7月起担任中国内燃机工业协会副秘书长，主要负责行业相关事宜的研究[35] - 余振球先生分别为香港会计师公会等多个公会资深会员，并注册成为香港会计师公会执业会计师[39] - 谢飞44岁，2017年2月1日起任公司常务副总经理[40] - 文清威47岁，2017年2月1日起任公司副总经理[45] - 王加威39岁，2017年5月1日起任公司财务总监兼公司秘书[45] - 股东周年大会将于2019年5月31日举行[120] - 公司将于2019年5月28日至2019年5月31日暂停办理股份过户登记手续[121] - 截至2018年12月31日，公司可供分配储备为人民币149.7百万元[123] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，孟连周等4人为执行董事，魏安力等3人为独立非执行董事[126] - 张跃选、魏安力及余振球将在2019年5月31日股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[126] - 各执行董事服务合约初步任期自2017年12月11日起计为期三年，期满自动重续及延长一年[127] - 各独立非执行董事初步任期自2017年12月11日起计为期三年，期满自动重续及延长两年[127] - 2018年12月31日，孟连周拥有公司411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[133][140][141] - 2018年12月31日，刘占稳拥有公司411,042,000股股份[149] - 截至2018年12月31日，龙跃公司中刘占稳为实益拥有人，拥有5,044股每股面值1.00美元股份，概约股权百分比为50.46%[144][145][146] - 截至2018年12月31日，龙跃持有411,042,000股公司股份，占比51.38%[158][166][172][174] - 2017年8月28日，孟连周、张耀选、刘恩旺及刘占稳先生订立一致行动协议，他们分别持有龙跃约50.46%、约14.32%、约22.36%及约12.86%股份[172] - 亮程控股有限公司持有67,868,000股公司股份，占比8.48%[174] - 宏协企业有限公司和茂扬有限公司分别持有46,864,000股公司股份，占比均为5.86%[174] - 截至2018年12月31日，公司除购股计划外无其他股票挂钩协议[187] - 公司于2017年12月11日采纳一项购股计划，旨在激励或奖励为集团业务做贡献的参与者[188] - 符合购股计划资格的参与者包括为集团提供研发或技术支援的董事、雇员等[190] - 购股计划有效期为采纳日期起10年，因计划行使可能配發及發行股份总数不超上市日期已發行股份的10%，目前可供發行股份80,000,000股，佔已發行股本10%[191] - 已授出但尚未行使购股權获行使可能發行股份最高數目不超已發行股份的30%[191] - 12个月内因购股權行使向各參與者發行股份总数不超公司當時已發行股本的1%[191] - 參與者可在授出购股權要約日期起21日内接纳，接纳时缴付1港元象徵式代價[192] - 购股權可在董事釐定期間行使，该期间从授出购股權要約日期后一天起，最长10年[192] - 购股權計劃項下股份認購價由董事釐定，不得低於三者最高者[192] - 截至报告日期，公司未根据购股權計劃授出、行使或註銷购股權[193][194] - 2019年4月16日，公司已發行股份符合上市規則的充足指定公眾持股量[195] - 截至2018年12月31日，无针对董事的索賠[196] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无董事重大权益交易，控股股東或附属公司无与公司的重大合約[197][198] - 赵敬梅女士等因配偶权益分别被视为拥有411,042,000股公司股份权益，占比51.38%[174][177][178][179][180] - 王士英先生等因受控法团权益分别被视为拥有67,868,000股公司股份权益，占比8.48%[174][181] - 张占标先生等因受控法团权益分别被视为拥有46,864,000股公司股份权益，占比5.86%[174][183][185]