财务表现 - 2023年截至12月31日止年度，瑞豐動力集團有限公司收入为718,487千元，同比增长19.7%[1] - 毛利为87,706千元，毛利率为12.2%，较去年下降了4.0个百分点[1] - 本公司權益股東應佔年內利潤为11,268千元，同比下降了44.8%[1] - 每股基本及攤薄盈利为0.014人民币[1] - 2023年度經審計的綜合損益表顯示，經營利潤为22,761千元，較去年下降了27.5%[3] - 本公司權益股東應佔年內全面收益總額为11,314千元，較去年下降了49.8%[4] - 2023年税前利润为10,006千元，较2022年的8,249千元有所增长[31] - 税前利润为12,755千元，实际税项开支为1,487千元[37] - 每股基本盈利为11,268,000元，已发行普通股的加权平均数为800,000,000股[42] 资产负债 - 非流動資產中，物業、廠房及設備为838,377千元，同比增长1.1%[5] - 流動資產中，存貨为273,116千元，貿易應收款項、其他應收款項及預付款項为319,333千元[5] - 資本及儲備中，股本为66,425千元，儲備为918,382千元[5] - 贸易应收款项为213,720千元，其他应收款及预付款项为34,695千元[44] - 贸易应收款项中，少于1个月的金额为129,044千元，1至3个月的金额为108,044千元[45] - 公司贸易及其他应付款项2023年较2022年增长至280,812千元[49] - 贸易应付款项及应付票据中，少于1个月的占比从2022年的68,154千元增长至2023年的114,457千元[51] - 公司短期计息借款2023年较2022年下降至101,199千元[52] - 公司长期计息借款2023年较2022年增长至142,325千元[52] - 贸易应付款项及应付票据增至280.8百万人民币，增幅约12.0%[124] - 计息借款增至243.5百万人民币，抵押品为本集团质押的物业、厂房及设备[125] - 资本负债比率从23.9%增至24.7%，主要是因计息借款增加约8.1百万人民币[127] 业务发展 - 公司主要从事缸体、缸蓋及缸体輔助部件等业务[22] - 来自客户合同收入分拆显示缸體、缸蓋和缸体輔助部件等销售额增长[23] - 公司主要从事汽缸體制造，包括乘用车、商用车和工业车辆，2023年销售收入达到718.5百万人民币[68] - 公司已调整市场策略，致力于研发新能源汽车定制新产品，预计将增加市场份额并促进订单激增[69] - 乘用车缸體销量增长19.5%，主要受知名汽车制造商订单增加影响[71] - 商用车缸體销量增长6.0%，随着COVID-19后经济复苏，对商用车的需求增加[75] - 工业车辆缸体销售收入占比从15.0%增加至20.6%，销量增加至114,000个[79] - 新客户向俄罗斯市场销售35,000个缸体，收益32.3百万元[80] - 预计工业车辆缸体销量将随海外非道路地区发展增加[81] - 缸蓋销售收入占比从19.0%增加至19.3%，销量增加至219,000个[83] - 缸蓋用于知名汽车制造商不同型号汽车，销量增加至99,000个[84] - 集团拥有5条精密铸造线和33条机械加工线，正在新建2条机械加工线[85] - 预计新能源汽车市场增长将带动集团业务拓展，采取“稳”和“快”策略[87] - 集团专注于新能源汽车行业发展，提升产品性能和降低生产成本[89] - 集团将投放额外资源于新能源汽车产业，升级改造新能源汽车部件厂区[91] - 集团计划拓展海外市场，已成立海外项目开发小组，寻找海外合作伙伴[94]

普通股情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日已发行及缴足普通股股份数目均为8亿股，普通股面值均为6642.5万元[1] 已售存货情况 - 2023年已售存货账面价值为29118.2万元，存货撇减为38.8万元；2022年已售存货账面价值为23905.4万元，存货撇减拨回为154.1万元[4] 贸易应收款项及应收票据情况 - 2023年6月30日贸易应收款项23108.2万元、应收票据11278.3万元、亏损拨备4128.2万元；2022年12月31日贸易应收款项19880.1万元、应收票据10260.4万元、亏损拨备4431.9万元[5] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据净额账龄分析：一个月内11461.1万元、一至三个月15554万元、三至六个月3035.2万元、六个月以上208万元；2022年12月31日分别为10033.9万元、10832.4万元、4615.6万元、226.7万元[19] - 贸易应收款项及应收票据净额从2022年12月31日的2.571亿元增至2023年6月30日的3.026亿元，增幅约17.7%[100] 递延税项资产及负债情况 - 2023年6月30日递延税项资产及负债合计897.5万元；2022年12月31日为983.4万元[7] 保修拨备情况 - 2023年6月30日保修拨备相关：1月1日所作拨备5170万元、所用拨备2446万元；2022年12月31日1月1日所作拨备5037万元、所用拨备4248万元[8] 递延收入情况 - 2023年6月30日递延收入为3036.9万元；2022年12月31日为3340.1万元[10] 中期股息情况 - 董事会于2023年8月25日议决宣派截至2023年6月30日止六个月中期股息每股1.5港仙，合共1200万港元；2022年同期为每股1.7港仙，合共1360万港元[11] - 公司建议向2023年10月27日在册股东派付截至2023年6月30日止半年中期股息，每股1.5港仙（2022年同期为1.7港仙），预计2023年11月17日或前后派付，需2023年10月17日股东特别大会批准[140] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日现金及现金等价物为7611.3万元；2022年12月31日为1155万元[19] - 2023年6月30日位于中国内地的现金及现金等价物约为7575万元；2022年12月31日为498.3万元[19] - 2023年6月30日现金及现金等价物为7610万元，2022年12月31日为1160万元[99] - 经营活动所得现金净额为62,008千元，上一时期为28,368千元[196] - 投资活动所用现金净额为(46,923)千元，上一时期为(54,497)千元[196] - 融资活动所得现金净额为49,882千元，上一时期为29,250千元[196] - 现金及现金等价物增加净额为64,967千元，上一时期为3,121千元[196] - 期初现金及现金等价物为11,550千元，上一时期为20,009千元[196] - 汇率变动的影响为(404)千元，上一时期为(75)千元[196] - 期末现金及现金等价物为76,113千元，上一时期为23,055千元[196] 贸易及其他应付款项情况 - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为340,113千元，2022年12月31日为339,989千元[22] 计息借款情况 - 2023年6月30日计息借款总额为295,567千元，2022年12月31日为235,446千元[24] - 计息借款由2022年12月31日的约人民币235.4百万元增加约25.5%至2023年6月30日的约人民币295.6百万元[117] 质押资产情况 - 2023年6月30日就银行贷款质押的物业、厂房及设备等账面价值约为143,226,000元，2022年12月31日为109,808,000元[24] - 抵押资产的账面总值为约人民币143.2百万元（2022年12月31日：人民币109.8百万元）[117] 公司生产线情况 - 2023年公司拥有及运行5条精密铸造线及31条机械加工线[31] - 2023年6月30日，公司拥有及运行5条精密铸造线及31条机械加工线，其中24条用于缸体、5条用于缸盖及2条用于其他缸体辅助部件[62] 公司整体财务指标情况 - 2023年上半年收入为341,929千元，较2022年的283,737千元增长20.5%[34] - 2023年上半年毛利为50,359千元，较2022年的46,224千元增长8.9%[34] - 2023年上半年毛利率为14.7%，较2022年的16.3%下降1.6个百分点[34] - 2023年上半年公司权益股东应占利润为11,980千元，较2022年的12,393千元下降3.3%[34] - 2023年上半年纯利润率为3.5%，较2022年的4.4%下降0.9个百分点[34] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为1.50分，2022年为1.55分[34] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，股东应占利润分别为12393千元和11980千元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约341.9百万元，较2022年同期增加约20.5%；利润约12.0百万元，较2022年同期减少约3.3%[73] - 期内利润从2022年上半年的1240万元降至2023年上半年的1200万元，降幅约3.3%，纯利润率从4.4%降至3.5%[86] - 资本负债比率从2022年12月31日的约23.9%升至2023年6月30日的约29.6%，因计息借款增加约6010万元[88] - 2023年上半年资本开支为4750万元，2022年上半年为5520万元[89] - 2023年6月30日已订约物业、厂房及设备的资本承担为2400万元，2022年12月31日为2050万元[90] - 毛利从2022年上半年的4620万元增至2023年上半年的5040万元，增幅约8.9%，毛利率从16.3%降至14.7%[95] - 其他收入从2022年上半年的1430万元减至2023年上半年的640万元，减幅约55.5%[95] - 行政开支从2022年上半年的3640万元减至2023年上半年的3550万元，减幅约2.4%[96] - 所得税从2022年上半年的83万元增至2023年上半年的86万元，增幅约3.6%[98] - 2023年上半年收入为341,929千元，2022年同期为283,737千元；毛利为50,359千元，2022年同期为46,224千元[178] - 2023年上半年经营利润为18,087千元，2022年同期为16,889千元；税前利润为12,839千元，2022年同期为13,222千元[178] - 2023年上半年本公司权益股东应占利润为11,980千元，2022年同期为12,393千元；每股盈利（基本及摊薄）为1.50分，2022年同期为1.55分[178] - 2023年上半年本公司权益股东应占全面收益总额为13,166千元，2022年同期为13,481千元[178] - 截至2023年6月30日止六个月，期内利润为11,980千元，期内其他全面收益为1,186千元[165] - 截至2023年6月30日，权益结余为997,698千元，2023年1月1日为984,532千元[165] - 截至2023年6月30日，非流动资产972,734千元，流动资产701,261千元，流动负债543,119千元，流动资产净值158,142千元，非流动负债133,178千元，资产净值997,698千元，资本负债比率29.6%；2022年末对应数据分别为989,811千元、614,195千元、578,704千元、35,491千元、40,770千元、984,532千元、23.9%[69] - 截至2023年6月30日，非流动资产为972,734千元，2022年12月31日为989,811千元[162] - 截至2023年6月30日，流动资产为701,261千元，2022年12月31日为614,195千元[162] - 截至2023年6月30日，流动负债为543,119千元，2022年12月31日为578,704千元[162] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为158,142千元，2022年12月31日为35,491千元[162] - 截至2023年6月30日，非流动负债为133,178千元，2022年12月31日为40,770千元；资产净值为997,698千元，2022年12月31日为984,532千元[194] 行业市场情况 - 2023年1 - 6月中国汽车生产及销售分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[53] - 截至2023年6月30日，新能源汽车销量较去年同期增长44.1%，达至370万辆[58] 各业务线收入及销量情况 - 截至2023年6月30日止六个月，缸体、缸盖、缸体辅助部件收入分别为271472千元、68153千元、2304千元，占总收入百分比分别为79.4%、19.9%、0.7%；2022年同期分别为238784千元、43491千元、1462千元，占比分别为84.2%、15.3%、0.5%[57] - 截至2023年6月30日止六个月，乘用车、商用车、机动工业车辆缸体销量分别为121839个、129970个、50194个；2022年同期分别为84873个、137675个、29840个[57] - 商用车缸体销售收入占比由2022年的46.6%降至2023年的36.3%，销量由约138000个减至约130000个，减幅约5.6%[60] - 机动工业车辆缸体销售收入占比由2022年的12.8%增至2023年的18.9%，销量由约30000个增至约50000个，增幅约68.2%[61] - 乘用车缸体销售收入占比由2022年上半年约24.8%降至2023年上半年约24.2%，销量由约85,000个增至约122,000个，增幅约43.6%[75] - 缸盖销售收入占比由2022年上半年约15.3%增至2023年上半年约19.9%，销量由约84,000个增至约107,000个，增幅约27.3%[78] - 销售缸体的分部收入由2022年上半年约238.8百万元增至2023年上半年约271.5百万元，增幅约13.7%，销量由约252,000个增至约302,000个，增幅约19.7%[81] - 销售缸盖的分部收入由2022年上半年约43.5百万元增至2023年上半年约68.2百万元，增幅约56.7%，销量由约84,000个增至约107,000个，增幅约27.3%[81] - 销售缸体辅助部件的分部收入由2022年上半年约1.5百万元增至2023年上半年约2.3百万元，增幅约57.6%，销量由约74,000个增至约395,000个，增幅约436.6%[82] - 2023年上半年销售缸体收入为271,472千元，2022年同期为238,784千元；销售缸盖收入为68,153千元，2022年同期为43,491千元；销售缸体辅助部件收入为2,304千元，2022年同期为1,462千元[188] 公司费用及收益情况 - 销售开支由2022年上半年约3.8百万元增至2023年上半年约4.7百万元，增幅约22.1%[83] - 其他收益及开支由2022年上半年开支约

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，瑞豐動力集團有限公司收入为341,929人民币千元，同比增长20.5%[1] - 毛利为50,359人民币千元，毛利率为14.7%，较去年同期下降1.6个百分点[1] - 期内本公司权益股东应占利润为11,980人民币千元，净利润率为3.5%，较去年同期下降0.9个百分点[1] - 2023年上半年，公司销售缸體收入为人民币271,472千元，较2022年同期增长13.7%[14] - 缸體、缸蓋、缸體輔助部件分部分别为主要产品类别，分别涵盖研发、制造和销售[17] - 2023年上半年，缸體、缸蓋、缸體輔助部件的毛利分别为人民币45,694千元、3,254千元、1,411千元[21] - 大部分收入来自中国市场，且大部分经营资产位于中国，未提供基于客户和资产地理位置的分部分析[21] - 政府补助和利息收入分别为人民币6,345千元和33千元，2023年上半年[23] - 2023年上半年，公司折旧费用中自有物业、厂房及设备为人民币49,312千元，较2022年同期增长21.6%[26] - 税前利润已扣除融资成本，2023年上半年银行及其他借款利息为人民币5,037千元[23] - 2023年上半年，公司员工成本包括薪金、工资及其他福利为人民币40,394千元，较2022年同期略有增长[25] - 所得税方面，公司在中国企业所得税为0，遞延稅項为人民币859千元，2023年上半年[28] - 附属公司获得高新技术企业税务优惠，可享有15%的税率[31] - 每股基本盈利约为11,980,000元，每股基本盈利乘以已发行普通股的加权平均数计算得出[33] 市场趋势 - 2023年中国汽车市场预计汽车生产及销售量将稳步上升[41] - 汽车发动机气缸体行业受到汽车需求增加的推动，技术水平不断提高[45] 业务发展 - 公司形成了三大市场版块：内燃机传统版块、新能源混动版块、海外事业版块[63] - 公司将专注于国内新能源汽车业务和拓展海外业务[64] - 公司开展企业文化及人力资源体系搭建活动，提高员工工作满意度和企业竞争力[66] - 公司同步开展业务流程再造项目，提升企业效率和生产效益[67] - 公司启动信息化、数字化规划与实施项目，提高运营效率、缩短交付周期、降低碳排放[68] - 公司将于2023年10月12至2023年10月17日暂停股份过户登记手续[110] - 公司建议向于2023年10月27日名列股东名册的股东派付中期股息每股1.5港仙[111] 风险管理 - 本集团的主要业务面临运营风险、财务风险及市场风险，其中五大客户占总收入约64.2%[100] - 地缘政治紧张局势加剧可能影响原材料供应及产品需求，对本集团的经营及财务状况构成不确定性[101] - 本集团管理层定期分析并制定措施以管理利率风险、信贷风险及流动资金风险[103] - 本集团已制定内部监控和风险管理程序，以解决各种运营、财务及市场风险，确保业务稳健发展[107]

生产设施建设情况 - 公司2022年拥有及运行5条精密铸造线和31条机械加工线，年内建设8条新机械加工线和1条精密铸造线，6条机械加工线已投产，其余预计2023年投产[1] - 截至2022年12月31日，公司拥有及运行5条精密铸造线及31条机械加工线，其中24条用于缸体，5条用于缸盖及2条用于其他缸体辅助部件[162] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2021年的6.798亿元降至2022年的6.005亿元，降幅约11.7%[2] - 毛利从2021年的约1.182亿元降至2022年的约9750万元，降幅约17.6%，毛利率从17.4%降至16.2%[8] - 年内利润从2021年的约3660万元降至2022年的约2040万元，降幅约44.2%，纯利润率从5.4%降至3.4%[17] - 银行存款及现金在2022年和2021年12月31日分别约为1160万元和3000万元[18] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的约2.632亿元减至2022年的约2.571亿元，降幅约2.3%，周转天数从164天增至181天[21] - 银行贷款从2021年的约1.6亿元增至2022年的约2.354亿元，抵押资产账面总值从8820万元增至1.098亿元[23] - 银行借款一年内为233,269千元，一至两年为2,435千元，2021年为160,000千元；资产负债率从2021年12月31日的约16.4%增加至2022年12月31日的约23.9%，2022年银行贷款增加约7540万元[24] - 2022年资本开支为约1.632亿元，2021年为1.153亿元[26] - 2022年12月31日已订约物业、厂房及设备的资本承担为约2050万元，2021年12月31日为3330万元[27] - 截至2022年12月31日止年度员工成本总额约7510万元，较2021年的8140万元减少约7.7%[61] - 2022年五大客户占总收入约74.3%，最大客户占约26.4%；2021年分别为84.0%和50.7%[71][77] - 2022年向最大供应商及五大供应商采购总额分别占约40.55%和19.24%；2021年分别为35.01%和50.54%[77] - 2022年12月16日派付中期股息每股1.7港仙，2021年为3.0港仙[79] - 2022年12月31日记录在其他应付款的应付控股股东股息金额约港币700万元[79] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项总额为人民币198,801,000元，亏损拨备为人民币44,319,000元[112] - 公司不建议派发截至2022年12月31日止年度之末期股息（2021年：无）[121] - 截至2022年12月31日，公司可供分配储备为人民币104.2百万元[133] 各业务线数据关键指标变化 - 缸体销售收入从2021年的约5.23亿元降至2022年的约4.825亿元，降幅约7.7%，销量从约50.8万个增至约52万个，平均售价从约994.7元降至约928.7元[3][5] - 缸盖销售收入从2021年的约1.511亿元降至2022年的约1.138亿元，降幅约24.7%，销量从约24.2万个减至约19.4万个[6] - 缸体辅助部件销售收入从2021年的约570万元降至2022年的约420万元，降幅约25.7%[7] 员工相关情况 - 2022年12月31日集团在中国共有816名全职雇员[33] - 人员流动率按性别：男性员工流动率4.97%，女性员工流动率1.82%；按雇佣类型：全职员工流动率4.27%；按年龄段：18 - 35岁年龄段流动率6.16%，36 - 55岁年龄段流动率2.11%，55岁以上年龄段流动率16.67%；中国地区为4.27%[41] - 截至2022年12月31日止年度，雇员流失率下跌至0.98%[41] - 雇员年龄分布：30岁以下占1.3%，30岁至45岁占6.6%，46岁至60岁占24.1%，60岁以上占67.9%[39] - 雇员学历水平分布：本科及以上481人，大专172人，高中及职业培训52人，初中及以下0人[39] - 2021年接受培训员工总数749人，其中男性584人，女性165人，高级管理人员18人，中级管理人员49人，其余682人[46] - 2021年男性员工平均培训6.5小时，女性员工平均培训6.7小时，高级管理人员平均培训6.8小时，中级管理人员平均培训7.4小时，其余员工平均培训6.4小时[46] - 2022年12月31日公司有816名雇员，2021年12月31日为749名[61] 安全生产情况 - 过去三年无因工死亡，报告期内生产流程无重大事故，无相关索赔及因工伤导致损失日数[45] - 集团严格遵守中国安全生产规则及法规，制定安全指引和操作程序，定期检查工作场所，为新雇员提供强制性安全培训，不时提供职业安全教育及培训[42] 公司业务合作与发展 - 公司成功引入比亚迪在插热式汽车缸体和缸盖方面的合作伙伴关系[65] - 2022年7月起公司对主要子公司管理团队进行重组[65] - 预计2023年汽车销量将稳定增长，公司预期客户需求增加、收入及业绩改善[65] - 公司争取到部分中国领先汽车制造商采用其产品，如江铃汽车、比亚迪、一汽股份等[162] 公司质量控制情况 - 公司质量控制部由51名质量控制检查专员组成[56] - 公司拥有三台缸孔检测仪、57台气动测量仪、13台三轴高精度坐标测量机、一台Taylor Hobson圆度仪及一台徕卡微粒分析仪用于质量控制[88] - 公司生产设施自2012年起获ISO/TS 16949认证，目前有效期至2024年[93] - 公司对产品进行批量抽样检验、包装检验等，为产品标示序列号确保可追溯性[93] - 公司对缸体辅助部件进行抽样检查，确保符合质量标准[93] - 公司向客户提供指定保修期的产品保养，保养针对不符合协定规格或标准的产品缺陷或故障[93] 公司供应商管理情况 - 公司基于多项因素挑选供应商，通过年度检查核查供应商表现[85] - 公司政策为每种主要原材料及关键部件向至少三家不同供应商采购[87] 公司合规与风险管理情况 - 公司业务运营面临运营、财务及市场风险，已制定内部监控和风险管理程序[71][75] - 截至2022年12月31日，公司概无主要期后事项对集团经营及财务表现造成重大影响[66] - 公司严格遵守反贪污及反洗钱本地法律法规，制定相关措施及雇员行为守则，为雇员安排反贪污培训，无已审结贪污诉讼案件[98] - 公司人力资源部制定管理制度管理知识产权，防范第三方侵权风险等[94] - 公司制定保密政策，控制雇员对保密资料的取览权[94][95] - 截至2022年12月31日止年度，集团无严重违反或不遵守对业务及运营有重大影响的适用法律法规[127] 公司治理与会议情况 - 截至2022年12月31日止年度及报告日期，执行董事为孟连周、刘占稳、张跃选、刘恩旺，独立非执行董事为任克强、余振球、万明[138] - 各执行董事服务合约初步任期自2017年12月11日起计为期三年，期满自动重续及延长一年；任克强和余振球委任函初步任期自2017年12月11日起计为期三年，万明任期自2021年7月30日起计为期三年，期满自动重续及延长两年[139] - 刘恩旺、任克强及万明将在2022年5月30日股东周年大会上退任，符合资格并愿竞选连任[138] - 截至2022年12月31日止年度，公司召开了一次股东大会、四次董事会会议、两次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[174] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，并由董事会主席召开[177] - 提名委员会应至少每年定期检讨董事会的架构、人数及组成以及董事会成员多元化[172] - 董事会于2017年12月11日采纳成员多元化政策，目标为最少1/3成员为独立非执行董事，且至少一名具备会计或相关财务管理专业资格[178][179] - 董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事，截至2022年12月31日，公司基本遵守企业管治守则，但主席和行政总裁由孟连周先生一人兼任[185] 公司股权结构情况 - 2022年12月31日，孟连周、刘占稳、张跃选、刘恩旺通过受控法团权益在本公司拥有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[188] - 孟连周在龙跃为实益拥有人，持有5,044股每股面值1.00美元股份，占比50.46%[188] - 刘占稳在龙跃为实益拥有人，持有1,432股每股面值1.00美元股份，占比14.32%[188] - 张跃选在龙跃为实益拥有人，持有2,235股每股面值1.00美元股份，占比22.36%[188] - 刘恩旺在龙跃为实益拥有人，持有1,286股每股面值1.00美元股份，占比12.86%[188] - 截至2022年12月31日，龙跃持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，赵敬梅女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，孟冬冬女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，肖智茹女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，王素娟女士持有411,042,000股股份，概约股权百分比为51.38%[193] - 截至2022年12月31日，亮程控股有限公司持有67,868,000股股份，概约股权百分比为8.48%[193] - 截至2022年12月31日，王士英先生持有67,868,000股股份，概约股权百分比为8.48%[193] - 截至2022年12月31日，尹淑娟女士持有67,868,000股股份，概约股权百分比为8.48%[193] - 截至2022年12月31日，宏协企业有限公司持有46,864,000股股份，概约股权百分比为5.86%[193] - 截至2022年12月31日，茂扬有限公司持有46,864,000股股份，概约股权百分比为5.86%[198] 其他信息 - 执行董事同意自2022年1月1日起收取每年4万元的董事薪金[64] - 公司鼓励员工参加职工医疗互助活动及抗疫工作以履行社会责任[99] - 审计项目合伙人为朱文伟[156] - 出具报告时间为2023年3月31日[157] - 公司股份代号为2025[160] - 公司网站为www.hbsgt.com[160] - 公司是一家总部位于中国河北省深州市的专业缸体制造商，产品包括缸体、缸盖和缸体辅助部件[162][163] - 公司是中国专业缸体制造商及知名缸盖生产商，有灵活生产设施和流程、持续优化创新的生产技术及卓越设计研发能力[184] - 公司董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于综合财务报表附注8及9[144] - 截至2022年12月31日止年度，董事、配偶或18岁以下子女无拥有或行使认购公司证券权利[145] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[137] - 集团年内未就整体或重要业务管理及行政工作签订合约，截至2022年12月31日亦无存续合约[143] - 股东周年大会将于2023年5月30日举行，公司将在2023年5月24日至2023年5月30日暂停办理股份过户手续，股份过户文件需在2023年5月23日下午四 时三十分前送达[130][131] - 独立核数师认为公司2022年综合财务报表根据国际财务报告准则真实公平反映综合财务状况、表现及现金流量，并遵照香港公司条例披露规定妥为编制[103] - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享利润，同时保留足够储备供集团未来发展，无固定派息率，股息由董事会酌情决定[123]

业绩公告笔误澄清 - 公司就2023年3月31日刊发的2022年年度业绩公告中的一项笔误作出澄清[1] - 除笔误澄清内容外，2022年年度业绩公告其他信息不变[4] 股东大会股份过户安排 - 为确定股东出席2023年5月30日公司年度股东大会并投票的资格，2023年5月24日至5月30日暂停办理股份过户登记手续[2] - 所有股份过户文件及相关股票最迟须于2023年5月23日下午4时30分前送达公司香港股份过户记处[2] 公告日期执行董事及独立董事信息 - 公告日期执行董事为孟连周、刘占稳、张跃选及刘恩旺；独立董事为万明、任克强及余振球[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入600487千元，较2021年减少11.7%；毛利97466千元，较2021年减少17.6%；毛利率16.2%，较2021年降低1.2%；年内利润20412千元，较2021年减少44.2%；纯利率3.4%，较2021年降低2.0%；每股基本及摊薄盈利0.026元，2021年为0.046元[48] - 2022年销售成本为503021千元，2021年为561543千元[50] - 2022年公司权益股东应占年内利润为20,412千元，2021年为36,570千元[56] - 2022年毛利为97,466千元，2021年为118,220千元[56] - 2022年经营利润为31,407千元，2021年为48,462千元[56] - 2022年税前利润为23,158千元，2021年为42,015千元[56] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.026元，2021年为0.046元[56] - 2022年非流动资产为989,811千元，2021年为921,216千元[58] - 2022年流动资产为614,195千元，2021年为590,459千元[58] - 2022年流动负债为578,704千元，2021年为489,485千元[58] - 2022年资产净值为984,532千元，2021年为974,196千元[58] - 2022年其他收益为23,202千元，2021年为25,666千元，其中政府补助2022年为22,762千元，2021年为23,859千元[74] - 2022年税前利润扣除的银行贷款利息为8,048千元，2021年为6,380千元；银行手续费及其他2022年为188千元，2021年为58千元；租赁负债利息2022年为13千元，2021年为9千元[74] - 存货成本2022年为124,676,000元，2021年为109,704,000元[79] - 2022年实际税项开支为2,746千元，2021年为5,445千元；2022年每股基本盈利按年内公司权益股东应占利润20,412,000元及已发行普通股加权平均数800,000,000股计算得出，2021年按利润36,570,000元及相同股数计算得出[81] - 2022年12月31日贸易应收款项净额为154,482千元，2021年12月31日为158,186千元；应收票据2022年为102,604千元，2021年为104,979千元[82] - 按主要产品划分，2022年来自客户合同收入销售缸体为482,462千元，销售缸盖为113,820千元，销售缸体辅助部件为4,205千元，总计600,487千元；2021年分别为522,982千元、151,119千元、5,662千元，总计679,763千元[83] - 2022年薪金、工资及其他福利为71,113千元，2021年为77,266千元；定额供款退休计划的供款2022年为4,014千元，2021年为4,140千元[91] - 2022年折旧费用于自有物业、厂房及设备为85,852千元，使用权资产为2,861千元；贸易应收款项减值亏损2022年为5,833千元，2021年为10,190千元[94] - 2022年即期税项 - 中国企业所得税年内拨备为2,072千元，2021年为7,450千元；递延税项暂时差异的产生及拨回2022年为674千元，2021年为 - 2,005千元[97] - 2022年税前利润为23,158千元，2021年为42,015千元[98] - 2022年贸易应收款项及应收票据（少于一个月）为68,154千元，2021年为92,371千元；一至三个月2022年为80,863千元，2021年为58,442千元；三至六个月2022年为50,672千元，2021年为44,654千元；六个月以上2022年为51,114千元，2021年为38,524千元[102] - 2022年短期银行贷款（以物业等抵押及应收票据抵押）为220,970千元，增加当期部分长期银行借款后为233,269千元，2021年为160,000千元；2022年长银行借款为2,177千元，2021年无[104] - 2022年贸易及其他应付款项中贸易应付款项为250,803千元，2021年为213,991千元；应付票据2021年为20,000千元，2022年无；建造物业等应付款项2022年为60,203千元，2021年为65,074千元等[108] - 2022年1月1日合约负债结余为5,028千元，年内因确认收入减少5,028千元，已收客户垫款6,755千元，12月31日结余为6,755千元；2021年对应数据分别为4,652千元、4,652千元、5,028千元、5,028千元[113] - 2022年就短期银行及其他贷款质押的物业、厂房及设备账面价值为40,608千元，使用权资产为59,336千元，应收票据为9,864千元，总计109,808千元；2021年对应数据分别为36,655千元、51,521千元、0千元、88,176千元[114] - 2022年宣布中期股息每股普通股1.7港仙，金额为12,173千元，2021年为每股普通股3.0港仙，金额为19,625千元[115] - 2022年公司收入约为600.5百万元，较2021年减少约11.7%；利润约为20.4百万元，较2021年减少约44.2%[118] - 毛利从2021年的约118.2百万元降至2022年的约97.5百万元，降幅约17.6%，毛利率从17.4%降至16.2%[128] - 销售开支从2021年的约7.6百万元增至2022年的约10.5百万元，增幅约39.6%[129] - 年内利润从2021年的约36.6百万元减至2022年的约20.4百万元，降幅约44.2%，纯利润率从5.4%减至3.0%[131] - 银行贷款从2021年的约160.0百万元增至2022年的约235.4百万元，抵押资产账面总值从88.2百万元增至109.8百万元[133] - 资产负债率从2021年的约16.4%增至2022年的约23.9%，因银行贷款增加约75.4百万元[134] - 2022年末已订约物业、厂房及设备的资本承担为约20.5百万元，2021年末为33.3百万元[135] - 公司收入从2021年的6.798亿人民币降至2022年的6.005亿人民币，降幅约11.7%[150] - 辅助气缸体部件分部收入从2021年约570万人民币减至2022年约420万人民币，降幅约25.7%[152] - 其他收入从2021年约2570万人民币减至2022年约2320万人民币，降幅约9.6%[153] - 所得税开支从2021年约540万人民币减至2022年约260万人民币，降幅约49.6%，实际税率从约13.0%降至约11.49%[155] - 2022年和2021年底，公司银行存款及现金分别约为1160万和3000万人民币[156] - 贸易应付款项及应付票据从2021年底约2.14亿人民币增至2022年底约2.508亿人民币，增幅约17.2%，周转日数从119天增至166天[157] - 2022年资本开支约1.632亿人民币（2021年：1.153亿人民币）[159] - 融资成本从2021年约640万人民币增至2022年约820万人民币，增幅约28.0%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年乘用车缸体收入144,923千元，占比24.1%，销量202,198个；2021年分别为132,777千元、19.5%、140,037个[4] - 2022年商用车缸体收入247,390千元，占比41.2%，销量253,576个；2021年分别为322,689千元、47.5%、310,673个[4] - 2022年工业车辆缸体收入90,149千元，占比15.0%，销量63,744个；2021年分别为67,516千元、9.9%、57,708个，收入占比和销量分别增加至15.0%和约10.5%[4][7] - 2022年缸盖收入113,820千元，占比19.0%，销量194,487个；2021年分别为151,119千元、22.3%、241,731个，销量减少约19.5%[4][8] - 2022年缸体销售分部收入约482.5百万元，较2021年约523.0百万元减少约7.7%，平均销售单价从约994.7元降至约928.7元，销量从约508,000单位增至约520,000单位[11] - 乘用车气缸体销售收入占比从2021年的19.5%增至2022年的24.1%，销量从约140,000个增至约202,000个，增幅约44.3%[120] - 商用车辆气缸体销售收入占比从2021年的47.5%降至2022年的41.2%，销量从约311,000台降至约254,000台，降幅18.4%[121] - 气缸盖分部收入从2021年的约151.1百万元降至2022年的约113.8百万元，降幅约24.7%，销量从约242,000个降至约194,000个[127] 公司运营相关数据变化 - 2022年行政开支约72.9百万元，较2021年约77.7百万元减少约6.2%，研发成本减少约3.8百万元至约21.1百万元[14] - 2022年一年内银行借款还款计划为233,269千元，2021年为160,000千元；一至两年银行借款还款计划2022年为2,435千元，2021年无[18] - 2022年12月16日派付中期股息每股1.7港仙，2021年为3.0港仙，2022年12月31日应付控股股东股息金额约7.0百万港元[27] - 2022年底集团有816名雇员，2021年底为749名；2022年员工成本总额约7510万元，较2021年减少约7.7%[40] - 执行董事自2022年1月1日起收取每年4万元的董事薪金[41] - 贸易应收款项的减值亏损从2021年约1020万元减至2022年约580万元，减幅约42.8%[33] 行业市场情况及公司未来规划 - 公司预计2023年新能源汽车需求高速增长带动插电式混合动力缸体销量，比亚迪需求或增加并可能合作开发新产品[5] - 公司未来将重视新能源和轻量化汽车领域产品开发，包括汽车一体化压铸及副车架产品，跟踪热管理系统发展并适时引入合作伙伴[23] - 公司董事认为按持续经营基准编制综合财务报表属适当[52] - 截至2022年12月31日止年度，出售资产可使用前生产项目的收入为15000千元[66] - 截至2022年12月31日，全年实现商用汽车产销量3.185百万辆和3.30百万辆，同比下降31.9%和31.2%[116] - 2022年新能源乘用车销量达到6.9百万辆，同比增长93.4%[117] - 中国汽车工业协会预计2023年商用汽车销量有望达到3.8百万辆，同比增长15%[116] - 2023年起集团客户对商用车辆缸体需求或增加，集团正与海外客户及全球最大独立发动机制造商洽谈合作[146] - 公司2023年将与DEUTZ AG合作，首次将产品销售至海外[147] - 截至2022年底，公司建设8条新机械加工线和1条精密铸造线，6条已投产，其余预计2023年投产[149]

收入和利润（同比） - 收入为人民币283737千元，同比下降23.7%[23] - 2022年上半年收益为人民币2.837亿元，同比下降23.7%[60] - 集团收入从人民币371.7百万元减少至人民币283.7百万元，降幅23.7%[71] - 收入为人民币283,737千元，同比下降23.7%[152] - 毛利为人民币46224千元，同比下降44.5%[24] - 2022年上半年利润为人民币1240万元，同比下降62.4%[60] - 期内利润为人民币12393千元，同比下降62.4%[26] - 期内利润从人民币33.0百万元减少至人民币12.4百万元，降幅62.4%，纯利润率从8.9%降至4.4%[82] - 经营利润为人民币16,889千元，同比下降58.8%[152] - 税前利润为人民币13,222千元，同比下降64.7%[152] - 期内本公司权益股东应占利润为人民币12,393千元，同比下降62.4%[152] - 每股基本及摊薄盈利为人民币1.55分，同比下降62.4%[28] - 每股基本及摊薄盈利为人民币1.55分，同比下降62.4%[152] 成本和费用（同比） - 毛利从人民币83.4百万元减少至人民币46.2百万元，降幅44.6%，毛利率从22.4%降至16.3%[75] - 毛利率为16.3%，同比下降6.1个百分点[25] - 员工成本总额为人民币39.8百万元，较去年同期减少5.5%[106] 各业务线表现 - 乘用车缸体销量从115,000个降至85,000个，同比下降26.4%[62] - 乘用车缸体收入占比从31.1%降至24.8%[62] - 商用车缸体销量从132,000个增至138,000个，同比上升4.1%[63] - 商用车缸体收入占比从33.7%升至46.6%[63] - 机动工业车辆缸体销量从32,000个降至30,000个，同比下降8.9%[64] - 机动工业车辆缸体收入占比从9.0%升至12.8%[64] - 缸体辅助部件及其他收入占比从1.2%降至0.5%[61] - 缸体销售数量从280,000辆减少至252,000辆，缸体分部收入下降12.9%至人民币238.8百万元[72] - 缸盖销售数量从145,000个减少至84,000个，降幅41.7%，缸盖分部收入下降53.3%至人民币43.5百万元[67][73] - 缸体辅助部件销售收入从人民币4.3百万元减少至人民币1.5百万元，降幅约人民币2.8百万元[74] - 销售缸体收入同比下降12.9%，从2021年的人民币274.161百万元降至2022年的人民币238.784百万元[195][196] - 销售缸盖收入同比下降53.3%，从2021年的人民币93.178百万元降至2022年的人民币43.491百万元[197][198] - 销售缸体辅助部件收入同比下降66.2%，从2021年的人民币4.330百万元降至2022年的人民币1.462百万元[199][200] - 公司主要业务为缸体及缸盖的设计、制造及销售业务[170] 现金流（同比） - 经营所得现金同比下降70.0%，从2021年的人民币100.837百万元降至2022年的人民币30.250百万元[168] - 已缴所得税减少70.9%，从2021年的人民币6.468百万元降至2022年的人民币1.882百万元[168] - 投资活动所用现金净额减少17.3%，从2021年的人民币65.835百万元降至2022年的人民币54.497百万元[168] - 期末现金及现金等价物同比下降50.1%，从2021年的人民币46.243百万元降至2022年的人民币23.055百万元[168] - 融资活动所得现金净额改善，从2021年所用现金人民币8.611百万元转为2022年所得现金人民币29.250百万元[168] - 现金及现金等价物增加净额同比下降84.3%，从2021年的人民币19.923百万元降至2022年的人民币3.121百万元[168] 资产负债（期初对比） - 非流动资产为人民币931145千元，较期初增长1.1%[40] - 流动资产为人民币669532千元，较期初增长13.4%[42] - 流动负债为人民币568688千元，较期初增长16.2%[44] - 现金及现金等价物从人民币30.0百万元增至人民币43.1百万元[84] - 贸易应收款项及应收票据从人民币263.2百万元增至264.4百万元，增幅0.5%[85] - 贸易应付款项从人民币214.0百万元增至216.4百万元，增幅1.1%[86] - 银行贷款从人民币160.0百万元增至195.0百万元，增幅21.9%[87] - 现金及现金等价物为人民币43,055千元，较期初增长43.5%[157] - 贸易及其他应收款项为人民币358,870千元，较期初增长16.0%[157] - 银行借款为人民币195,000千元，较期初增长21.9%[157] - 资产净值为人民币987,677千元，较期初增长1.4%[159] 财务比率 - 纯利率为8.9%，同比上升4.5个百分点[27] - 资本负债比率为19.7%，较期初上升3.3个百分点[52] - 贸易应收款项周转日数从164日增至170日[85] - 贸易应付款项周转日数从119天增至165天[86] - 资本负债比率从16.4%增至19.7%[99] 其他收入和支出 - 其他收入从人民币8.2百万元增至人民币14.3百万元，增幅74.4%，主要因政府补助增至人民币10.7百万元[77] - 贸易应收款项减值亏损拨备从人民币38.5百万元增至41.9百万元[85] 资本开支 - 资本开支为人民币51.2百万元，较前期115.3百万元减少[100] 生产与研发 - 生产设施新增1条精密铸造线和6条机械加工线投入生产，另有新线预计2022年下半年陆续投产[68] - 公司正与道依茨公司合作开发3.9L和5.7L缸体新产品，预计下半年量产[66] 行业背景 - 中国汽车行业2022年上半年产销分别为1211.7万辆和1025.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[57] 雇员情况 - 雇员人数从749名减少至728名[106] 主要股东持股 - 孟连周先生通过受控法团权益持有本公司411,042,000股股份，占股51.38%[119] - 刘早获先生通过受控法团权益持有本公司411,042,000股股份，占股51.38%[119] - 张耀涯先生通过受控法团权益持有本公司411,042,000股股份，占股51.38%[119] - 龙罗作为实益拥有人持有本公司411,042,000股股份，占股51.38%[138] - 亮程控股有限公司作为实益拥有人持有本公司67,868,000股股份，占股8.48%[138] - 王士英先生通过受控法团权益持有本公司67,868,000股股份，占股8.48%[138] - 宏协企业有限公司作为实益拥有人持有本公司46,864,000股股份，占股5.86%[138] - 张占标先生通过受控法团权益持有本公司46,864,000股股份，占股5.86%[138] - 茂扬有限公司作为实益拥有人持有本公司46,864,000股股份，占股5.86%[138] - 刘美玲女士通过受控法团权益持有本公司46,864,000股股份，占股5.86%[138]

收入和利润（同比环比） - 2021年收入为610,734千元人民币，同比下降12.8%（2020年为700,365千元人民币）[28][29] - 2021年净利润为36,570千元人民币，净利润率为5.4%（2020年净利润33,600千元人民币，净利润率7.8%）[41][42][46][47] - 2021年每股基本盈利为0.046元人民币（2020年为0.042元人民币）[51][52] - 公司2021年收益约人民币679.8百万元，较2020年433.5百万元增长56.8%[124] - 公司2021年利润约人民币36.6百万元，较2020年33.6百万元增长8.8%[124] - 收入从2020年的约人民币433.5百万元增至2021年的约人民币679.8百万元，增幅约56.8%[141] - 年内利润从2020年的约人民币33.6百万元增至2021年的约人民币36.6百万元，增幅为约8.8%[157] - 纯利润率从2020年的7.8%降至2021年的5.4%，主要由于毛利率下降[157] 成本和费用（同比环比） - 2021年毛利为118,220千元人民币，毛利率为24.6%（2020年毛利106,492千元人民币，毛利率24.1%）[32][33][36][37] - 毛利从2020年的约人民币106.5百万元增至2021年的约人民币118.2百万元，增幅约11.0%[145] - 毛利率从2020年的24.6%降至2021年的17.4%[145] - 行政开支从2020年的约人民币53.7百万元增至2021年的约人民币77.7百万元，增幅约44.6%[151] - 员工成本总额从2020年的约人民币61.9百万元增至2021年的约人民币81.4百万元，增幅为约31.5%[179] 各条业务线表现 - 2021年销售缸体数量为631,000件，同比下降9.4%（2020年为700,365件）[54] - 公司核心产品缸体缸盖销售量增加57%，达到75万台[102] - 乘用车缸体销售数量从2020年约56,000个增至2021年约140,000个，增幅148.0%[128] - 商用车缸体销售数量从2020年约236,000个增至2021年约311,000个，增幅31.6%[130] - 缸体销售收入从2020年的约人民币523.0百万元增至2021年的约人民币523.0百万元，增幅约52.6%[142] - 缸盖销售收入从2020年的约人民币151.1百万元增至2021年的约人民币151.1百万元，增幅约78.7%[143] - 缸盖销售数量从2020年的约132,000个增至2021年的约242,000个，增幅约83.3%[136] - 机动工业车辆缸体销售数量从2020年的约52,000个增至2021年的约58,000个，增幅约10.9%[132] 各地区表现 - 公司向中国一汽销售缸体的销售额增加约65.1%至约人民币56.9百万元[128] 管理层讨论和指引 - 公司制定了截至2025年的五年规划，目标成为中国最大的专业汽车缸体缸盖制造商[103] - 公司与比亚迪合作开发472QA缸体及缸盖，应用于比亚迪DM-i混动平台，2022年1月开始量产[128] - 公司与北汽福田合作开发清洁型柴油机缸体及缸盖，2022年3月量产[130] 其他财务数据 - 2021年非流动资产为921,216千元人民币，同比增长10.3%（2020年为835,239千元人民币）[65][66] - 2021年流动负债为489,485千元人民币，同比增长14.5%（2020年为427,670千元人民币）[75][76] - 2021年资本负债比率为16.4%，同比下降0.3个百分点（2020年为16.7%）[96][97] - 2021年经调整EBITDA为115,506千元人民币（2020年为112,555千元人民币）[54] - 2021年资产净值为974,196千元人民币，同比增长1.7%（2020年为958,259千元人民币）[91][92] - 资本负债比率为39.2%[100] - 政府补助从2020年的约人民币21.5百万元增至2021年的约人民币23.9百万元，增幅约16.7%[149] - 贸易应收款项的减值亏损从2020年的约人民币15.6百万元减至2021年的约人民币10.2百万元，减幅约34.6%[152] - 银行存款及现金从2020年的约人民币26.3百万元增至2021年的约人民币30.0百万元[158] - 贸易应收款项及应收票据从2020年的约人民币282.7百万元减至2021年的约人民币263.2百万元，减幅为约6.9%[159] - 贸易应收款项和应收票据周转天数从2020年的223天减少至2021年的164天[159] - 贸易应付款项及应付票据从2020年的约人民币158.3百万元增至2021年的约人民币214.0百万元，增幅为约35.2%[160] - 贸易应付款项周转日数由2020年的144天减少至2021年的119天[160] - 银行贷款稳定于人民币160.0百万元，抵押品为账面总值人民币88.2百万元的物业、厂房及设备[161] - 资本开支从2020年的约人民币102.8百万元增至2021年的约人民币115.3百万元[172] 行业和市场趋势 - 中国汽车行业2021年产销分别完成26.1百万辆和26.3百万辆，同比增长3.4%和3.8%[122] - 中国新能源车销量达3.5百万辆，同比增长157.6%，市场渗透率从2020年5.4%提升至13.4%[122] - 中国品牌乘用车销量达9.5百万辆，同比增长23.1%，市场份额44.4%，同比上升6.0%[122] 管理层和董事会信息 - 万明先生自2021年7月起担任独立非执行董事，拥有27年中国汽车领域经验[112] - 任克强先生自2017年12月起担任独立非执行董事，拥有13年投资及管理经验[112] - 余振球先生自2017年12月起担任独立非执行董事，拥有25年会计及企业融资经验[112] - 位喜来先生37岁担任主席秘书，2012年晋升现职，负责集团整体行政工作[116] - 谢飞先生47岁担任常务副总经理，2017年2月任职，负责业务运营管理[116] - 文清威先生50岁担任副总经理，2017年2月任职，负责产品开发及质量控制[116] - 王加威先生42岁担任财务总监兼公司秘书，2017年5月任职，拥有10年税务会计经验[116] - 王加威先生同时担任两家联交所上市公司独立非执行董事（格林国际控股2700、巨匠建设1459）[118] - 公司秘书由全职聘任的王加威先生担任[119]

收入和利润（同比） - 收入同比增长123.9%至人民币371,669千元[11] - 公司收入同比增长123.9%至人民币3.717亿元[16][28] - 收入同比增长123.9%至人民币371,669千元[82] - 总收入同比增长124.0%至371.669百万元人民币[114] - 毛利同比增长133.7%至人民币83,370千元[11] - 毛利同比增长133.7%至人民币83.4百万元，毛利率提升至22.4%[32] - 毛利同比增长133.7%至人民币83,370千元[82] - 期内利润同比增长116.0%至人民币32,962千元[11] - 公司利润同比增长116.0%至人民币3300万元[16] - 期内利润同比增长116.0%至人民币33.0百万元，纯利润率降至8.9%[40] - 期内股东应占利润同比增长116.0%至人民币32,962千元[82] - 经营利润同比增长76.8%至人民币40,956千元[82] - 税前利润同比增长105.0%至人民币37,503千元[82] 成本和费用（同比） - 其他收入同比下降53.8%至人民币8.2百万元，政府补助减少至人民币3.6百万元[34] - 融资成本为3.453百万人民币，包括银行贷款利息3.27百万人民币，银行手续费0.177百万人民币，租赁负债利息0.006百万人民币[124] - 员工成本为42.148百万人民币，包括薪金工资及福利40.076百万人民币，定额供款退休计划供款2.072百万人民币[126] - 所得税开支为4.541百万人民币，包括即期中国企业所得税4.284百万人民币，递延所得税0.257百万人民币[132] - 已缴所得税同比增长621.1%至6.468百万元人民币[102] 各产品线表现 - 缸体销量从136,979台大幅增长至280,051台[11] - 乘用车缸体销量同比增长约4.1倍至约11.5万个[20] - 乘用车缸体收入占比从11.0%大幅提升至31.1%[18][20] - 商用车缸体销量同比增长55.0%至约13.2万个[21] - 机动工业车辆缸体销量同比增长11.3%至约3.2万个[22] - 缸盖销量同比增长约1.9倍至约14.5万个[24] - 销售缸体分部收入同比增长103.5%至人民币274.2百万元，销量增至280,051辆[29] - 销售缸盖分部收入同比增长230.9%至人民币93.2百万元，销量增至145,000个[30] - 缸体销售收入同比增长103.5%至274.161百万元人民币[114] - 缸盖销售收入同比增长231.0%至93.178百万元人民币[114] - 缸体分部收入为274.161百万人民币，缸盖分部收入为93.178百万人民币，缸体辅助部件分部收入为4.33百万人民币，合计收入为371.669百万人民币[119] - 缸体分部毛利为58.268百万人民币，缸盖分部毛利为24.692百万人民币，缸体辅助部件分部毛利为0.41百万人民币，合计毛利为83.37百万人民币[119] - 2020年同期缸体分部收入为134.725百万人民币，缸盖分部收入为28.157百万人民币，缸体辅助部件收入为3.09百万人民币，合计收入为165.972百万人民币[121] - 2020年同期缸体分部毛利为26.735百万人民币，缸盖分部毛利为7.876百万人民币，缸体辅助部件毛利为1.065百万人民币，合计毛利为35.676百万人民币[121] 财务比率和盈利能力 - 毛利率从21.5%提升至22.4%[11] - 纯利率从9.2%略降至8.9%[11] - 每股基本及摊薄盈利为人民币4.12分，去年同期为人民币1.91分[11] - 每股基本盈利同比增长115.7%至人民币4.12分[82] - 每股基本盈利为0.041元，基于股东应占利润32.962百万人民币及8亿股加权平均股数计算[134] 现金流表现 - 现金及现金等价物增至人民币46.2百万元（2020年末：26.3百万元）[41] - 现金及现金等价物增长75.7%至人民币46,243千元[89] - 经营所得现金同比增长190.1%至100.837百万元人民币[102] - 经营活动所得现金净额同比增长178.6%至94.369百万元人民币[102] - 投资活动所用现金净额同比减少10.6%至65.835百万元人民币[102] - 融资活动所得现金净额由正转负，从24.056百万元人民币转为-8.611百万元人民币[102] - 现金及现金等价物净增加19.923百万元人民币，相比去年同期净减少15.719百万元人民币[102] - 期末现金及现金等价物同比增长38.1%至46.243百万元人民币[102] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的26,318千元增至2021年6月30日的46,243千元，增长75.7%[143] 资产和负债变动 - 非流动资产为人民币872,632千元，较期初增长4.5%[13] - 流动资产为人民币693,159千元，较期初增长14.5%[13] - 贸易应收款项及应收票据增至人民币321.7百万元，周转日数保持148天[42] - 贸易应付款项同比增长53.6%至人民币243.2百万元，周转日数减至127天[43] - 资产总值减流动负债增长2.9%至人民币1,042,195千元[89] - 权益总额增长3.4%至人民币990,717千元[91] - 保留盈利增长4.1%至人民币748,272千元[99] - 存货总额从2020年12月31日的197,094千元增至2021年6月30日的223,949千元，增长13.6%[139] - 已售存货账面值从2020年的130,296千元增至2021年的288,299千元，增长121.3%[140] - 贸易应收款项及应收票据从2020年12月31日的192,836千元增至2021年6月30日的204,706千元，增长6.2%[141] - 贸易应付款项从2020年12月31日的158,323千元增至2021年6月30日的203,227千元，增长28.4%[144] - 短期银行贷款为155,000千元，较2020年12月31日的160,000千元减少3.1%[147] - 保修拨备从2020年12月31日的4,543千元增至2021年6月30日的4,936千元，增长8.7%[150] - 递延收入从2020年12月31日的46,993千元降至2021年6月30日的43,480千元，减少7.5%[151] 资本开支和投资 - 资本开支为人民币37.8百万元（2020年同期：102.8百万元）[47] - 购置厂房及机械成本为37.887百万人民币，处置厂房及机械账面净值为0.212百万人民币[136] - 截至2021年6月30日已订约物业、厂房及设备资本承担为40,453千元人民币[156] - 资本承担较2020年末22,356千元人民币增长80.9%[156] 资本结构和负债管理 - 资本负债比率从16.7%改善至15.7%[13] - 资本负债比率降至15.6%（2020年末：16.7%）[46] - 资本管理策略关注经调整债务与资本净比率以平衡股东回报和稳健资本状况[155] - 集团通过调整债务水平维持合理融资成本[155] - 可赎回优先股被排除在经调整净债务计算之外[155] 股息和股东回报 - 中期股息每股3.0港仙，总额约2400万港元（2020年同期：2.0港仙）[62] - 公司宣布2021年中期股息每股3.0港仙，较2020年同期的2.0港仙增长50%[152] 员工成本 - 公司员工总数745人，较2020年末760人减少15人[52] - 员工成本总额4210万元人民币，同比增长57.6%（2020年同期：2670万元）[52] - 截至2021年6月30日短期雇员福利支出为1,756千元人民币[158] - 截至2021年6月30日定供款退休计划供款为12千元人民币[158] - 2021年上半年管理人员薪酬总额为1,768千元人民币[158] - 短期雇员福利支出同比减少1.2%[158] - 定供款退休计划供款同比增加9.1%[158] 管理层和公司治理 - 执行董事年度董事薪金调整为4万元人民币[53] - 主席与行政总裁由同一人士兼任，违反企业管治守则A.2.1条[65] - 龙跃公司实益拥有本公司411,042,000股股份，持股比例为51.38%[75] - 董事孟连周通过龙跃间接持有本公司51.38%股份，并直接持有龙跃50.46%股权[68][71] - 董事刘占稳通过龙跃间接持有本公司51.38%股份，并直接持有龙跃14.32%股权[68][71] - 董事张跃选通过龙跃间接持有本公司51.38%股份，并直接持有龙跃22.36%股权[70][71] - 董事刘恩旺通过龙跃间接持有本公司51.38%股份，并直接持有龙跃12.86%股权[70][71] - 亮程控股持有本公司67,868,000股股份，持股比例为8.48%[75] - 宏协企业有限公司持有本公司46,864,000股股份，持股比例为5.86%[75] - 茂扬有限公司持有本公司46,864,000股股份，持股比例为5.86%[75] - 四名董事配偶（赵敬梅、孟冬冬、肖智茹、王素娟）均通过配偶权益间接持有本公司51.38%股份[75][76][78] - 报告期内未授出、行使或注销任何购股权[80] 市场拓展和产能建设 - 新能源车市场占有率从年初5.4%提升至上半年9.4%[15] - 公司正建设6条新机加工线和1条精密铸造线[25] - 与比亚迪合作项目预计年产量达5万至10万台[26] 融资活动 - 全球发售所得款项净额约2.647亿元人民币，未动用余额约870万元人民币[57][58] - 公司已发行股本保持稳定，为800,000,000股，面值66,425千元[154] 其他重要事项 - 无重大或有负债（2020年同期：无）[49] - 无重大外汇波动风险，绝大部分业务以人民币结算[50] - 无重大投资、收购或出售事项[51] - 未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[64]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为433,475千元人民币，2019年为355,049千元人民币[26][27] - 2020年公司毛利为106,492千元人民币，毛利率为24.6%；2019年毛利为85,680千元人民币，毛利率为24.1%[31][32][35][36] - 2020年公司年内利润为33,600千元人民币，纯利润率为7.8%；2019年年内利润为30,115千元人民币，纯利润率为8.5%[40][41][45][46] - 2020年每股基本及摊薄盈利为0.042元人民币，2019年为0.038元人民币[51][52] - 2020年非流动资产为835,239千元人民币，2019年为797,345千元人民币[64][65] - 2020年流动资产为605,434千元人民币，2019年为522,000千元人民币[68][69] - 2020年流动负债为427,670千元人民币，2019年为317,225千元人民币[73][74] - 2020年流动资产净值为177,764千元人民币，2019年为204,775千元人民币[78][79] - 2020年资本负债比率为16.7%，2019年为23.1%[93][94] - 截至2020年12月31日止年度，集团收入同比上升22.1%至人民币4.335亿元，年内毛利同比上升24.3%至人民币1.065亿元[104] - 2020年集团额外计提坏账准备约人民币1350万元[104] - 2020年公司收入约43350万元，较2019年的约35500万元增长约22.1%，主要因缸体及缸盖销售收入增加[153] - 2020年销售缸体收入约34280万元，较2019年增幅约为23.1%，销量从约284000个增至约345000个，主要因493缸体系列需求增加及客户组合改变[154] - 销售缸盖年度收入约8450万元，增幅约40.2%，销量从约10.8万个增至约13.2万个[155] - 销售缸体辅助部件收入约620万元，减幅约62.0%[156] - 毛利从约8570万元增至约1.065亿元，增幅约24.3%，毛利率从约24.1%增至约24.6%[157] - 其他收益从约3970万元减至约2200万元，减幅约44.6%[159] - 年内利润从约3010万元增至约3360万元，增幅约11.6%，纯利润率从约8.5%减至约7.8%[165] - 2020年和2019年12月31日现金及现金等价物分别为约2630万元和约4930万元[167] - 贸易应收款项及应收票据由约2.53亿元增至约2.827亿元，增幅约11.8%，周转日数由204日减至152日[168] - 贸易应付款项由约1.024亿元增至约1.583亿元，增幅约54.7%，周转天数由138天增至144天[169] - 资本负债比率从约12.9%增至约16.7%，因银行贷款增加约3910万元[173] - 截至2020年12月31日止年度资本开支约1.028亿元，2019年为9260万元[175] - 2020年12月31日集团雇员760名，2019年为747名；2020年员工成本总额约6190万元，2019年为6350万元，较2019年减少约2.5%[180] - 2020年集团五大客户占总收入约80.9%，最大客户占总收入约34.0%[194] 各条业务线表现 - 截至2020年12月31日，公司拥有及运行3条精密铸造线及18条机械加工线，其中14条用于缸体，3条用于缸盖及1条用于其他缸体辅助部件[13] - 公司主要从事面向中国汽车制造商及发动机制造商的缸体及缸盖等设计、开发、生产及销售业务[139] - 公司制造用于乘用车、商用车及机动工业车辆等各类汽车的缸体，也制造缸盖及缸体的其他构件[141] - 乘用车缸体销售收入占比从2019年的约13.5%减至2020年的约11.1%，销量从约58000个减至约56000个，减幅约2.9%[142] - 商用车缸体销量从2019年的约180000个增至2020年的约236000个，增幅约31.1%，主要因493缸体需求大增[144] - 机动工业车辆缸体销售收入占比从2019年的约14.1%减至2020年的约13.0%，销量从约46000个增至约52000个，增幅约12.8%[145] - 缸盖销量从2019年的约108000个增至2020年的约132000个，增幅约22.5%，主要因493缸体销量增加[146] - 2020年公司新增一汽集团为重要客户，双方将在轻量化系列产品深度合作，一汽4GB项目规划年需求15万台缸体，公司为独家供货商[149] - 截至2020年底，公司拥有3条精密铸造线及18条机械加工线，2020年改造及建设9条新机械加工线和1条精密铸造线，预计2021年底完成[150] - 预计2025年新能源汽车销量有望突破500万辆，2021年公司将聚焦新能源汽车、汽车轻量化及非机动配件业务开拓[151] 各地区表现 - 集团位于中国河北省深州市，距离北京约250公里，距离雄安新区约170公里[106] 管理层讨论和指引 - 2020年中国汽车销量为2531.1万辆，同比下降1.9%，降幅比2019年收窄6.3个百分点[137] - 2020年中国新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9% [137] - 2020年上半年公司受疫情影响面临经营困难，下半年生产销售恢复正常[139][140] - 集团制定内部监控和风险管理程序，董事认为目前风险管理措施充分有效[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 孟连周先生60岁，于2017年5月2日获委任为董事，2017年8月10日获调任为执行董事，于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[114] - 刘占稳先生68岁，于2017年8月10日获委任为执行董事，于缸体及缸盖制造业拥有逾20年经验[114] - 张跃选72岁，2017年8月10日获委任为执行董事，负责集团整体产品研发[118] - 刘恩旺59岁，2017年8月10日获委任为执行董事，负责集团整体财务管理[118] - 魏安力68岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，毕业于吉林工业大学[124] - 任克强47岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在投资及管理领域拥有逾13年经验[124] - 余振球48岁，2017年12月11日获委任为独立非执行董事，在会计等方面拥有逾25年经验[128] - 位喜来36岁，担任主席秘书，负责集团整体行政工作，2006年9月6日加入集团[128] - 张跃选1995年3月加入河北省内燃机缸体厂，2000年7月晋升为副厂长[118] - 刘恩旺1995年3月加入河北省内燃机缸体厂，1995年7月及1997年5月分别晋升为副科长及科长[118] - 位喜来2012年2月晋升为主席秘书，2011年7月毕业于中央广播电视大学[128] - 余振球1994年毕业于香港中文大学，2005年6月取得香港公开大学企业管治硕士学位[128] - 谢飞46岁，1994年5月毕业于深县第二高级职业技术中学，2017年2月1日起任公司常务副总经理[129][131] - 文清威49岁，1992年7月毕业于河北省衡水劳动技工学院，2017年2月1日起任公司副总经理[133] - 王加威41岁，2001年11月毕业于香港城市大学，2017年5月1日起任公司财务总监兼公司秘书[133] - 截至2016年12月31日止年度有39.4%和12.9%两个数据，但未明确对应指标[96] - 执行董事同意自2020年1月1日起收取每年4万元董事薪金，2020年未向董事支付酬金[184] - 公司2018年1月5日上市，全球发售所得款项净额约2.647亿元，2019年11月24日变更用途[185] - 优化智能制造流程所得款项原定分配1.146亿元，经修订为4745.6万元，截至2020年12月31日已用2745.6万元，未使用2000万元[185] - 偿还短期借款所得款项原定分配4314.1万元，经修订为8314.1万元，截至2020年12月31日已用8314.1万元[185] - 新建机械加工线等加强研发能力所得款项原定分配分别为3996.4万元和3176万元，截至2020年12月31日已用相应金额[185] - 营运资金及一般企业用途所得款项原定分配1270.4万元，经修订为2434.5万元，截至2020年12月31日已用2434.5万元[185] - 截至2020年12月31日，全球发售所得款项净额未动用结馀约2000万元存放银行[188]