财务表现 - 二零二二年全年收入为516,276千元，较二零二一年增长3.33%[2] - 二零二二年全年销售成本为319,436千元，较二零二一年增长7.19%[2] - 二零二二年全年毛利为196,840千元，较二零二一年下降2.37%[2] - 二零二二年全年除税前溢利为148,267千元，较二零二一年下降5.81%[3] - 二零二二年全年年内溢利为142,921千元，较二零二一年下降7.16%[3] - 除税前溢利中，工资及薪金支出为168,184千元，较二零二一年的167,037千元有所增加[26] - 即期中國内地年度开支为5,346千元，较二零二一年的3,473千元有所增加[27] - 公司收入在报告期间增加了3.3%，达到约人民币516.3百万元[55] - 销售成本在报告期间增加了7.2%，达到约人民币319.4百万元[57] - 毛利在报告期间减少了2.4%，达到约人民币196.8百万元，毛利率降低至约38.1%[58] - 公司年内溢利在报告期间减少了7.1%，达到约人民币142.9百万元[69] 资产负债表 - 非流动资产总值为1,807,704千元，较二零二一年增长9.71%[4] - 流动资产总值为528,899千元，较二零二一年下降16.29%[4] - 非流动负债总额为315,944千元，较二零二一年下降20.85%[5] - 母公司擁有人應佔權益總额为1,537,837千元，较二零二一年增长5.63%[5] - 二零二二年合约负债余额为177,517千元，较二零二一年的151,830千元有所增加[24] - 流动资产净值在报告期间减少了77.7%，达到约人民币46.3百万元[70] - 流动资产在报告期间减少了102.4百万元，达到约人民币528.9百万元[71] - 流动负债在报告期间增加了58.8百万元，达到约人民币482.6百万元[72] 政府補助 - 與資產相關的政府補助主要指有關若干幅租賃土地及教學活動相關電子設備的補貼，计入損益[20] - 與收入相關的政府補助指对教學活動產生經營開支給予的補助，当產生的經營開支滿足附帶的條件时，該等補助確認為其他收入[21] 教育政策 - 职业教育迎来政策利好，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高品质发展的意见》[42] - 教育部召开新闻发布会介绍推动现代职业教育高品质发展有关工作情况[43] - 新修订的《中华人民共和国职业教育法》首次修订，明确职业教育与普通教育具有同等重要地位[44] - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，强调推动现代职业教育高品质发展[45] 发展战略 - 本集团将以现有两所学校为基地，在粤港澳大湾区拓展校区网络和开拓职业教育市场[48] - 本集团将通过学历职业教育内生增长和外延并购拓展校园网络来提升业绩增长[49] - 大湾区需要大量新兴产业和健康相关产业的技能人才，本集团将持续为大湾区输送高技能人才[47] 其他信息 - 本公司不建议或宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的任何股息[28] - 公司已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四企业管治守则采纳企业管治常规，并遵守所有守则条文[98]

学校基本信息 - 公司在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院和岭南现代技师学院[11] - 岭南职业技术学院于2002年5月成立，提供学历教育及职业培训[12] - 岭南现代技师学院于2005年7月成立，提供职业教育及培训[12] - 2022年6月30日，岭南职业技术学院拥有13个二级学院，提供超47门专业[13] - 2022年6月30日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超27门专业[14] - 2021/2022学年，公司学校全日制在校学生总人数为25,797名[17] - 2022年6月30日，岭南职业技术学院平均学费为人民币16,429元，平均寄宿费为人民币1,641元[17] - 2022年6月30日，岭南现代技师学院平均学费为人民币10,838元，平均寄宿费为人民币1,586元[17] 政策环境 - 2021年4月，全国职业教育大会传达习近平对职业教育工作重要指示[18] - 2021年5月，国务院颁布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》[18] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2021年上半年约2.86亿人民币降至2022年上半年约2.645亿人民币，减少约7.5%，主要因岭南职业技术学院全日制学生总数减少致学费及寄宿费减少[34] - 公司销售成本从2021年上半年约1.446亿人民币降至2022年上半年约1.417亿人民币，减少约2.0%，主要因奖金减少致员工成本减少[35] - 公司毛利从2021年上半年约1.414亿人民币降至2022年上半年约1.229亿人民币，减少约13.1%，毛利率从约49.4%降至约46.4%，主要因岭南职业技术学院全日制学生总数减少致学费及寄宿费减少[36] - 公司其他收入及收益从2021年上半年约5440万人民币降至2022年上半年约2970万人民币，减少约45.4%，主要因终止租约及出售物业收益减少[37] - 销售及分销开支从2021年上半年约840万元增至2022年上半年约860万元，增幅约2.4%[40] - 行政开支从2021年上半年约3890万元减至2022年上半年约3450万元，减幅约11.3%[41] - 其他开支从2021年上半年约1040万元减至2022年上半年约820万元，减幅约21.2%[42] - 融资成本从2021年上半年约940万元减至2022年上半年约750万元，减幅约20.2%[44] - 期内溢利从2021年上半年约1.265亿元减至2022年上半年约9270万元，减幅约26.8%[45] - 经调整纯利从2021年上半年约1.343亿元减至2022年上半年约9266.3万元，减幅约31.0%，经调整纯利率从约47.0%降至约35.0%[46] - 2022年6月30日流动资产净值约1.74亿元，较2021年12月31日的2.075亿元减少约16.1%[49] - 2022年6月30日计息银行及其他借款约2.435亿元，实际年利率介乎约5.2%至6.8%[50] - 金融产品从2021年12月31日约7000万元增至2022年6月30日约1.145亿元，增幅约63.6%[52] - 杠杆比率从2021年12月31日约18.4%降至2022年6月30日约16.4%[58] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为264,548千元，较2021年同期的286,045千元下降7.51%[110] - 2022年上半年毛利为122,857千元，2021年同期为141,421千元，同比下降13.12%[110] - 2022年上半年除税前溢利为93,892千元，2021年同期为128,599千元，同比下降27.00%[110] - 2022年上半年期内溢利为92,663千元，2021年同期为126,530千元，同比下降26.77%[110] - 2022年6月30日非流动资产总值为1,682,949千元，较2021年12月31日的1,647,693千元增长2.14%[114] - 2022年6月30日流动资产总值为467,450千元，较2021年12月31日的631,280千元下降25.95%[114] - 2022年6月30日流动负债总额为293,441千元，较2021年12月31日的423,777千元下降30.75%[114] - 2022年6月30日流动资产净值为174,009千元，较2021年12月31日的207,503千元下降16.14%[114] - 2022年6月30日资产净值为1,487,931千元，较2021年12月31日的1,455,525千元增长2.22%[116] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占每股盈利为0.07元，2021年同期为0.13元，同比下降46.15%[112] - 2022年上半年融资成本为7,453千元，2021年同期为9,437千元[123] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为16,890千元，2021年同期为11,714千元[123][125] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为111,120千元，2021年同期为71,874千元[125] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为105,671千元，2021年同期为104,485千元[125] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为199,901千元，期初现金及现金等价物为482,393千元，期末为282,492千元[125] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为164,645千元，期初现金及现金等价物为288,446千元，期末为123,801千元[125] - 2022年上半年学费收入239,584千元，2021年同期为259,185千元[141] - 2022年上半年寄宿费收入20,563千元，2021年同期为23,147千元[141] - 2022年上半年其他教育服务费收入4,401千元，2021年同期为3,713千元[141] - 2022年上半年客户合约收益总计264,548千元，2021年同期为286,045千元[141] - 2022年上半年银行利息收入等其他收入及收益总计29,665千元，2021年同期为54,404千元[141] - 截至2022年6月30日止六个月合约负债期末余额为41,789千元，2021年12月31日止年度期末余额为151,830千元[146] - 2022年上半年计入期初合约负债的已确认收益中学费为133,023千元、寄宿费为16,002千元，共计149,025千元；2021年同期学费为149,233千元、寄宿费为18,623千元，共计167,856千元[148] - 2022年6月30日预期一年内确认的未达成履约责任交易价格中学费为41,437千元、寄宿费为352千元，共计41,789千元；2021年12月31日学费为135,594千元、寄宿费为16,236千元，共计151,830千元[149] - 2022年上半年雇员福利开支（不含董高薪酬）中工资及薪金为78,379千元，退休金计划供款为8,323千元，共计86,702千元；2021年同期分别为79,004千元、7,430千元，共计86,434千元[151] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为24,658千元，2021年同期为22,483千元[151] - 2022年上半年投资物业折旧为965千元，2021年同期为2,744千元[151] - 2022年上半年使用权资产折旧为16,173千元，2021年同期为14,414千元[151] - 2022年上半年其他无形资产摊销为901千元，2021年同期为1,062千元[151] - 2022年上半年政府补助为4,856千元，2021年同期为5,004千元[151] - 截至2022年6月30日止六个月，中国内地即期所得税开支为1229千元，2021年同期为2069千元[162] - 2022年报告期宣派及派付末期股息每股普通股5.6港仙，金额为60627千元，2021年同期无[162] - 计算2022年每股基本盈利所用普通股加权平均数为13.34亿股，2021年为10亿股[164] - 截至2022年6月30日止六个月，集团按成本7160万元收购资产，2021年同期为3445.8万元[169] - 截至2022年6月30日止六个月，集团出售账面净值43万元资产，产生出售亏损净额11.2万元；2021年同期出售账面净值583万元资产，产生收益净额894万元[169] - 2022年6月30日应收账款一年以内为599千元，一至两年为16千元；2021年12月31日一年以内为5911千元，一至两年为50千元[171] - 2022年6月30日集团资本承担中物业、厂房及设备已订约但未拨备为人民币4021.1万元，2021年12月31日为人民币8806.3万元[179] - 2022年上半年集团从同文投资、养生谷、黄埔培训中心获得租金收入分别为人民币28.8万元、594.2万元、7.3万元，2021年分别为人民币1166.3万元、871.8万元、0元[184] - 2022年上半年集团从岭南中英文学校、岭南中英文幼儿园获得品牌许可收入分别为人民币0元、69.2万元，2021年分别为人民币100.1万元、85.9万元[186] - 2022年6月30日集团应收同文投资、养生谷、岭南中英文幼儿园款项分别为人民币1871万元、1414万元、8.9万元，2021年12月31日分别为人民币4137.7万元、1580.5万元、39.3万元[189] - 截至2022年6月30日，应付岭南中英文学校款项为0千元，2021年12月31日为467千元，该款项无抵押、免息及无固定还款期[193] - 报告期内，集团撇销应付关联方款项467,000元，并确认撇销收益467,000元[194] - 2022年截至6月30日止六个月，集团主要管理人员薪金、津贴及实物福利为1,420千元，2021年为1,403千元[195] - 2022年截至6月30日止六个月，集团主要管理人员表现相关花红为12千元，2021年为15千元[195] - 2022年截至6月30日止六个月，集团主要管理人员退休金计划供款为48千元，2021年为64千元[195] - 2022年截至6月30日止六个月，集团主要管理人员薪酬总计1,480千元，2021年为1,482千元[195] - 2022年6月30日，按公平值计入损益的金融资产总计114,469千元，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[200] - 2021年12月31日，按公平值计入损益的金融资产总计70,047千元，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[200] 公司发展战略 - 公司将通过学历职业教育内生增长提升业绩，如岭南职业技术学院扩容升级、岭南现代技师学院扩大中职校园网络[27] - 公司将通过外延并购拓展校园网络，优先考虑大湾区内优质技工院校及非学历职业培训机构[30] - 公司将拓展辅助教育业务，旗下岭南现代技师学院获批8个工种的职业技能等级认定[31] - 公司将开拓国际化合作，开展国际合作办学，探索与境外院校合作升本[32] - 公司将以现有两所学校为基地，在大湾区拓展校区网络和职业教育市场，巩固龙头地位[26] 股权结构 - 2022年6月30日已发行股份数目为13.34亿股[63][71] - 贺惠山先生持有公司6.2亿股股份，占股权约46.48%[63] - 贺惠芬女士持有公司1.9亿股股份，占股权约14.24%[63] - 贺惠芳女士持有公司1.9亿股股份，占股权约14.24%[63] - 2022年6月30日广州岭南教育集团有限公司已发行股份数目为3000万股[68] - 贺惠山先生持有广州岭南教育集团有限公司1800万股股份，占股权60.00%[68] - 贺惠芬女士持有广州岭南教育集团有限公司600万股股份，占股权20.00%[68] - 贺惠芳女士持有广州岭南教育集团有限公司600万股股份，占股权20.00%[68] - Zhihui Guang持有公司5.7亿股股份，占股权约42.73%[71] 购股计划 - 购股计划下可能发行股份最高数为1.334亿股，占2021年7月13日上市时已发行股份的10%[

财务数据和关键指标变化 - 2021年上市公司收入近5亿元，取得11.2%的增长 [5] - 2021年毛利为2.016亿，相比去年减少约740万，主要因人工、物业及楼宇折旧、部分教学支出等项目增加 [5] - 2021年实现溢利1.54亿元，相比去年减幅为9.7%，剔除IPO相关费用影响，经调整纯利金额与上年差不多，略有降低 [5] - 2021年公司资产负债率是36.1%，自由现金流和信贷资源充足 [5] - 两个财年收入构成中82%以上是学费，同比增长5.3%，住宿费收入大幅变化因2020年疫情退费 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 21 - 22学年，集团在校学生总人数25797人，其中职业技术学院17897人，现代技术学院7900人；职业学院在校生总人数略微减少4.6%，但与同类院校相比仍位居前列；从财年角度看，2021年与2020年在校生人数基本持平 [4][6] - 2021年职业学院启动专生本项目布局，调整优化部分专业和课程，贡献4亿元收入，录得8.7%正增长 [6] - 2021年现代技师学院通过业务开拓实现近1亿元收入，同比增长23%，贡献4880万元毛利，两年毛利率都在49%左右 [7] - 2021年成人教育业务板块为35349人次提供服务，取得3920万收入，同比增长21%，其中培训业务收入贡献约1700万，同比增长42.9% [7] - TMT和大健康相关方向学生人数占比从2016 - 17学年的48.6%逐步增加到2020 - 2021学年的65%，进而提高到21 - 22学年的70% [7] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将发展战略与国家教育政策走向紧密联系，完成结构性调整，保持大湾区民办学历教育龙头地位，注重内生增长和内涵建设，发展职业本科教育，坚持从专业生本到整体生本思路 [9][10] - 外延并购拓展校园网络，在大湾区寻求新办学场地，扩大中职层次校园网络，实现技师学院和高职院中职、高职衔接学习和招生 [11][12] - 内涵建设方面，打造新型人才队伍，扩大校企合作网络，与优秀企业全方位合作 [12] - 外延投资优先考虑大湾区内优质技工院校及非学历职业培训机，短期内以稳为主，稳中求进，寻求合作共赢新资产发展机会 [12] - 转型升级为学历教育、开放教育、产教融合三驾马车并行，国际教育、乡村振兴、科技研发等多元化发展为一体 [13] - 产教融合方面，建设四种类型产业学院，整合集团资源，提升效率，建设好清远职业校区广东省产教融合示范园区 [14][16] - 开放教育方面，推进成人教育、继续教育等业务，加大开放大学学历众筹等业务，加强国际教育合作交流，联合企业开发认证证书 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国家从立法层面为职业教育稳步发展提供有力支持，未来职业教育吸引力和培养品质预期显著提高，职业教育行业春天正在到来 [1] - 国家政策对职业教育大力支持，但双减政策对资本市场冲击令人心有余悸，公司已完成结构性调整以适应政策变化 [9] 其他重要信息 - 职业学院清远校区产教融合园区被作为广东省首个产教融合示范园区获批立项 [4] - 两个学院应届毕业生在21年达成99%以上就业落实率 [4] - 职业学院在2022年苹果中国高职院校竞争力排行榜1000强中荣获全国民办综合类高职院校排名第一，技师学院在2019年获广东省人民政府批准由高级技工学校升格为技师学院 [5] - 2021年集团持续开展校企合作，与超1000家企业建立良好合作关系，新增五个产业学院建设项目，共建七个校中厂，获得两个国家级和五个省级1 + X证书试点 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 集团于上市期间提到有计划将旗下学院升格为大学，现时集团有何具体规划 - 集团准备在2023 - 2024年期间将岭南职业技术学院由专科升格为提供本科课程的本科层次职业大学，前期已完成部分专业本科开设工作，会逐步过渡；2022 - 2023年岭南职业技术学院在校生人数将调整到15000名左右，以符合国家政策升本战地面积及教学与行政用房比例规定 [17] 问题: 职业教育法对整个职教行业有什么影响，对华南职业教育集团有什么实质性利好，集团对职业教育法做了哪些准备和布局 - 新修订职业教育法沿用高质量发展思路，国家提出打造职业教育本科和硕士，集团2021年已做详细布局；职业教育与普通教育享有同等机会，提升职业教育地位；强调产教融合、校企合作，这是集团特色亮点；明确完善职业教育保障制度和措施，大力发展先进制造业等新兴专业，集团以TMT和大健康为主体，符合发展方向，总体对提升职业教育信心、办学条件和改变教育结构利好 [18][19] 问题: 2021年毛利和净利润收缩的主要原因是什么，预计2022年的收入净利润情况怎样 - 2021年各项成本和费用增加导致毛利和溢利收缩，成本增加主要在员工成本、物业和楼宇折旧、学生学习和实践费用、教学投入等方面；剔除上市费用干扰项后，调整后纯利大致与上年保持同一水平，达1.79亿元左右；2022年将通过学历教育内生增长、内涵建设、外延并购拓展校园网络、挖掘辅助教育业务等策略推动业绩稳步增长，持续做好企业内部治理，优化盈利水平 [19][20] 问题: 集团未来有没有把业务扩展至大湾区以外的地方 - 集团在大湾区有良好布局，之前与东南亚、新加坡、马来西亚、日本有良好合作，受疫情影响进展变弱；疫情好转后会大力发展东南亚一带一路业务，同时在香港和澳门有密切筹备 [20] 问题: 集团学校目前整体的可容纳学生人数以及利用率是多少，未来几年可容纳学生人数和招生人数预计会在什么水平，有什么扩容计划 - 目前学校全日制学生数27987人，利用率为83.2%，其中广州校区床位数15436，利用率83.4%，清远校区床位数12551，利用率83%；会致力提升校园拥居率和使用率，清远校区正在建设两栋新学生宿舍，清远主体建筑已完工，正在进行内部装修；扩容计划是往本科方向和技师学院与高职院贯通方向完成床位使用 [21] 问题: 集团上市到现在还没有落实收购项目，是否有收购的时间表，集团会怎样选择收并购目标，现在可以供收购的目标多吗，以哪一类为主 - 集团聚焦大湾区优质技工院校以及非学历职业培训机构；考虑国际国内经济形势和资本市场环境不理想，一二级市场估值倒挂，收购采取稳健谨慎做法，确保集团充足现金流，要考虑并购标的与现有学校能否形成协同效益，从办学理念、区域优势、创始人和金融管理团队风格和素质等方面考量 [22][23] 问题: 用于增建教学设施设备款项已经用尽，未来是否会继续在此方面投入，计划投入多少资源，增购土地和收购的款项至今没有动用，集团会有相关计划吗，是否会考虑将款项改用在其他用途上面 - 2022年在教学设施方面已投入1.2亿，目前优先补足清远校区剩余33亩面积至800亩以确保升本战略推进，7月份完成；未来几年会相继投入5 - 6亿用于学校职业学院整体规划；集团刚上市现金流充足，银行授信余额有十多个亿，有充足资金空间 [24][25] 问题: 2022年的资本开支是多少，用途在哪些方面 - 2022年及未来年度会继续在清远校区建设新教学楼及配套师生辅社、体育馆、实验室、实训场所等，投入相关设备，预计职业学院清远校区2022 - 2023学年前可容纳多达15000名全日制学生，该项目还需追加资本开支1.2亿 - 2亿；广州校区宿舍需修缮翻新，制定了三年整改维修计划，总耗资约7000万 - 9000万，2022年需投入2500万 - 3500万 [25][26] 问题: 辅助教育包含哪些业务，学费如何定价，能给集团带来多少收入贡献 - 辅助教育业务包括成人继续教育、学历提升、职业技能等级证书考试资格培训、政府机构及行业协会相关培训任务等；学费根据教育课程需求、质量、运营成本、所在区域市场行情以及参考同类学校定价综合制定，采用备案制；2021财年辅助教育给集团带来约3000万元收入贡献，未来会继续挖掘增长潜力 [26][27][28] 问题: 集团的管理层大股东在未来两到三年内会不会减持集团的股份 - 华南职业教育上市时时间紧迫未找到基石投资人，会继续寻找基石投资人和战略合作伙伴，共同为公司发展贡献力量 [28] 问题: 预计的升本完成周期需要多久 - 国家本科层次职业学校设置标准文件未启动，本科层次职业教育专业设置办法实施方案未出来；专业申办预计2023 - 2024年先行启动，每年完成2 - 4个专业生本，争取在十四五期间完成整体申本 [29] 问题: 公司未来的分红率会维持在什么水平 - 集团秉持合理回报投资者原则，具体分红比例会根据未来业绩增长、发展计划对现金流需求、内涵建设和战略落地等情况综合考虑，参考同行水平制定合理分红比率 [29] 问题: 在与海外院校合作方面集团有什么长远的规划 - 集团坚持国际化办学思路，之前与韩国、马来西亚、德国有合作；正在积极谋划在海外开设分校，但因疫情时机不成熟会慎重对待；与香港珠海学院进行了前期对接，希望进一步深度合作，与澳门科技大学在专科升本科和在内地办分校方面进行合作洽谈 [30] 问题: 管理层是如何看待合同负债的下降，未来的生源增长动力会在哪里 - 合同负债下降意味着公司不断为学生提供优质服务，按教学计划安排会消耗存量学生合同负债；同时公司为升本策略做了优化和压缩，控制职业学院招生节奏和力度；未来生源增长动力在于升本战略实施后本科学生增长、技师学院因校园网络扩张带来生源增长、辅助教育特别是成人继续教育和大培训业务板块挖掘潜力 [31][32] 问题: 大湾区现在的大健康产业战略性新兴产业蓬勃发展，对相关技能人才的需求日益提高，在专业设置方面集团是否有做一些相应的调整去配合大湾区产业结构调整以及转型升级 - 职业技术学院新增生物产品检验检疫、空中乘务传播与策划等四个专业，撤销食品营养与检测、老年服务业管理等八个专业，正在调研大健康照护、新生儿治疗等新专业；现代技师学院新增烹饪、美术绘画等四个专业，改造八个旧有专业，电子商务专业群在校学生人数超2000人，护理专业群获评2022年广东省技工院校重点专业；集团会继续贯彻广东省职业教育扩容、提值、强服务三年行动计划，适应大湾区产业转型升级需求 [32][33][34]

市场份额与学生数据 - 2019/2020学年公司按全日制在校学生人数计，占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%[5] - 2021/2022学年公司招收25,797名全日制学生，72.7%就读TMT行业及大健康产业相关专业[5] - 2021/2022学年，公司全日制在校学生人数25,797名，其中岭南现代技师学院在校生人数为7,900名，较上一学年增长23.9%[26] - 2021/2022学年，公司学校全日制在校学生总人数为25,797名，两所学校平均寄宿费分别为人民币1,822元和人民币1,781元[39] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为499,621千元人民币，销售成本为298,007千元人民币，毛利为201,614千元人民币[23] - 2021年公司除税前溢利为157,411千元人民币，年度溢利为153,938千元人民币[23] - 2021年公司非流动资产为1,647,693千元人民币，流动资产为631,280千元人民币[23] - 2021年公司流动负债为423,777千元人民币，流动资产╱（负债）净值为207,503千元人民币[23] - 2021年公司总资产减流动负债为1,855,196千元人民币，非流动负债为399,671千元人民币[23] - 2021年公司资产净值为1,455,525千元人民币，总权益为1,455,525千元人民币[23] - 公司2021年收益同比增长约11.2%至人民币499.6百万元[26] - 经调整后净利润为人民币179.3百万元，与2020财年的人民币182.3百万元基本持平[26] - 公司收益从2020年约449.4百万元增加约11.2%至2021年约499.6百万元[52] - 公司销售成本从2020年约240.3百万元增加约24.0%至2021年约298.0百万元[53] - 公司毛利从2020年约209.0百万元减少约3.5%至2021年约201.6百万元[55] - 公司毛利率从2020年约46.5%降低至2021年约40.4%[55] - 公司其他收入及收益从2020年约85.9百万元增加约30.6%至2021年约112.2百万元[56] - 销售及分销开支从2020年的约1760万元增加8.5%至2021年的约1910万元[57] - 行政开支从2020年的约6760万元增加39.2%至2021年的约9410万元[59] - 其他开支从2020年的约1910万元增加33.0%至2021年的约2540万元[60] - 融资成本从2020年的约1520万元增加17.1%至2021年的约1780万元[61] - 年内溢利从2020年的约1.705亿元减少9.7%至2021年的约1.539亿元[62] - 经调整纯利从2020年的约1.823亿元减少约300万元或1.7%至2021年的约1.793亿元，经调整纯利率从40.6%降至35.9%[65] - 2021年末流动资产净值约2.075亿元，较2020年末的流动负债净额约1.813亿元增加约3.888亿元[67] - 2021年末现金及现金等价物约4.824亿元，较2020年末增加约1.94亿元或67.3%[69] - 2021年末债务约2.684亿元，较2020年末减少约1.114亿元或29.3%[73] - 2021年末物业、厂房及设备约11.385亿元，较2020年末增加约11.7%[74] - 2021年资本开支约为1.501亿人民币，较2020年的约1.102亿人民币增加约0.399亿人民币或约36.2%[77] - 2021年末集团无未记录的重大或然负债、担保或重大诉讼，2020年末同样无[78] - 2021年末集团无资产质押作抵押品，2020年有账面价值为3.573亿人民币的借款以岭南职业技术学院收费权质押[79] - 2021年末集团无持有公司股本权益的重大投资[80] - 杠杆比率由2020年末的约43.0%降至2021年末的约18.4%[84] - 2021年末集团无重大投资或资本资产投资计划[85] - 2021年12月31日，公司可供分派储备总额约为人民币39980万元，其中约人民币6060万元已建议作为末期股息[138] 学校专业设置 - 截至2021年12月31日，岭南职业技术学院拥有12个二级学院，提供超45门专业[6] - 截至2021年12月31日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超25门专业[7] - 2021年12月31日，岭南职业技术学院拥有12个二级学院，提供超45门专业[34] - 2021年12月31日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超25门专业[35] 学校荣誉与发展战略 - 岭南职业技术学院在2022年“金平果”中国高职院校竞争力排行榜中位列全国民办综合类高职院校排名第一[27] - 未来五年，公司将实施加速岭南职业技术学院升格为职业本科学校等战略[29] - 职业本科教育到2025年招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%[43] 股息分配 - 董事会建议派付2021年度末期股息每股5.60港仙[26] - 董事建议向2022年6月2日名列公司股东名册的股东派付末期现金股息每股5.6港仙，待批准后于2022年6月23日派付[139] 学校项目获批情况 - 2021年7月公司旗下岭南现代技师学院获批8个工种的职业技能等级认定[50] - 2021年7月岭南职院广东产教融合示范园区（清远）项目被编入广东省重点建设项目计划[48] 业绩增长策略 - 公司将通过学历职业教育内生增长、外延并购拓展校园网络、拓展辅助教育业务三方面提升业绩增长[48][49][50] 公司管理层信息 - 贺惠山先生57岁，负责集团整体运营及管理，在教育方面有逾28年经验[87][88] - 贺惠芬女士54岁，负责集团整体运营及管理，在教育方面有逾24年经验[96][97] - 贺惠芳女士51岁，1995年7月加入集团，2020年11月18日获委任为执行董事，负责监督岭南教育整体营运及管理，在教育方面有逾26年经验[105] - 劳汉生先生58岁，2019年5月加入集团，2020年11月18日获委任为执行董事，负责岭南职业技术学院整体行政及管理，在教育方面有逾34年经验[107] - 贺惠芳女士自2011年11月起担任广东省岭南教育慈善基金会理事长，自2017年8月起担任广州市妇女儿童福利会副会长[105] - 劳汉生先生自2017年7月起担任中国高等教育学会第七届理事会理事[110] - 贺惠芳女士于2018年1月荣获腾讯新闻等联合颁发的“年度影响力公益人物”奖项[105] - 劳汉生先生于1998年9月获广东省南粤教坛新秀称号，2004年7月获中长期科技发展规划战略研究工作重要贡献奖，2011年7月获广东省教育系统优秀共产党员称号[110] - 贺惠芳女士于2009年获2009中国经济女性成就人物，2010、2016、2018年3月获杰出创业女性称号等多项荣誉[102] - 劳汉生先生于2009年1月获委任为中国包装联合会培训专家委员会副主任委员[110] - 劳汉生先生自2013年4月至2014年1月担任全国机械职业教育教学指导委员会委员[110] - 劳汉生先生于2013年7月获委任为广东省科学技术学会第八届全省委员会委员，2013年获委任为广东省教育研究联盟第一届理事会副主席[110] - 罗潘41岁，2020年11月18日获委任为独立非执行董事，在财务及会计等方面有逾17年经验[112] - 叶哲玮56岁，2020年11月18日获委任为独立非执行董事，在法律等方面有逾31年经验[116] - 马树超68岁，2020年11月18日获委任为独立非执行董事，在教育方面有逾16年经验[119] - 王涛41岁，2018年4月加入集团，2020年11月18日及19日分别获委任为财务总监及联席公司秘书，在财务及会计方面有逾15年经验[124] - 刘准羽44岁，2021年5月28日获委任为联席公司秘书之一，在公司秘书领域有逾15年经验，曾在过去10年出任若干联交所主板上市公司的公司秘书[127] - 罗潘2011年10月获中国注册会计师资格，2013年10月获美国缅因州注册会计师资格[113] - 叶哲玮2019年8月取得香港证券及投资学会相关从业资格证书，11月获授予其他相关证书[116] - 马树超2005年11月获全国职业教育先进个人称号，2013年2月获国务院政府特殊津贴，2014年获全国优秀教育工作者称号[122] - 王涛是美国关岛会计师委员会认许注册会计师及内部审计师协会认许注册内部审计师[124] - 刘准羽是英国特许公司治理公会及香港公司治理公会的会士[127] 慈善捐赠 - 公司在报告期内向慈善项目或组织捐款约人民币330万元[142] 公众持股量 - 自上市日期起至2021年12月31日及直至报告日期，公司维持不低于已发行股份25%的订明公众持股量[146] 董事合约 - 执行董事服务合约由上市日期起初步固定期限三年，期满后可自动续期三年；独立非执行董事委任函由上市日期起初步固定期限一年，期满后可自动续期一年[154] 股份持有情况 - 2021年12月31日公司已发行股份数目为13.34亿股[158][170] - 贺惠山先生于公司股份好仓持股6.2亿股，占股46.48%[158] - 贺惠芬女士于公司股份好仓持股1.9亿股，占股14.24%[158] - 贺惠芳女士于公司股份好仓持股1.9亿股，占股14.24%[158] - 2021年12月31日广州岭南教育集团有限公司已发行股份数目为3000万股[162] - 贺惠山先生于广州岭南教育集团有限公司股份好仓持股1800万股[162] - 贺惠芬女士于广州岭南教育集团有限公司股份好仓持股600万股[162] - 贺惠芳女士于广州岭南教育集团有限公司股份好仓持股600万股[162] - Zhihui Guang于公司股份好仓持股5.7亿股，占股42.73%[166] - 周兰庆女士于公司股份好仓通过受控制法团权益持股5.7亿股，占股42.73%；通过配偶权益持股5000万股，占股3.75%[166] 股份发行与上市 - 2021年7月13日，公司授权将999万港元拨充资本，按面值缴足9.99亿股股份并配发给全球发售前股东[174] - 2021年7月13日公司股份在联交所上市，全球发售3.34亿股股份，占当时股份总数13.34亿股的25%，发行价每股1.59港元[177] - 全球发售所得款项净额约为4.46亿港元[178] 所得款项用途 - 提高学校容纳学生人数，增购约40.02万平方米土地，占所得款项净额55.0%，金额2.453亿港元，预期时间2021 - 2023年[179] - 增建教学及行政设施以及购买教学设备，占所得款项净额12.0%，金额5350万港元，2021年已全部动用[179] - 兴建产教融合产业园，占所得款项净额3.0%，金额1340万港元，2021年已动用170万港元，剩余1170万港元，预期时间2021 - 2022年[179] - 收购其他学校及教育服务提供商，占所得款项净额20.0%，金额8920万港元，预期时间由2022年延长至2023年[179][181] - 营运资金占所得款项净额10.0%，金额4460万港元，2021年已动用2800万港元，剩余1660万港元，预期时间2021 - 2022年[179] - 截至2021年12月31日，报告期内已动用所得款项净额8320万港元，未动用3.628亿港元[179] 购股计划 - 2021年6月23日股东有条件批准一项购股计划，旨在激励合资格人士[186][189] - 可能因行使所有购股权发行的股份最高数目为1.334亿股，不得超上市日期已发行股份的10%[192] - 因行使已授出及未行使购股权可能发行的最大股份数量不得超公司不时已发行股本的30%[192] - 12个月内，因行使授予参与者购股权发行股份总数超公司已发行股本1%，不可向该人士授出购股[192] - 计划有效期为上市日期起10年，期满前授出未行使购股权仍可按计划行使[193] - 计划参与者接纳授出须在要约日期后满28日当日或之前，支付1.0港元[193] - 购股行使价不低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[193] - 年报日期，计划剩余期限约为九年[194] - 报告日期，根据计划可行使股份数为1.334亿股，相当同日已发行股份的1

公司市场地位与学校分布 - 按2019/2020学年全日制在校学生人数计，公司为大湾区最大及中国第五大的民办学历职业教育服务提供商，分别占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%[15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院[15] 学校专业设置 - 2021年6月30日，岭南职业技术学院拥有12个二级学院，提供超45门专业[17] - 2021年6月30日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超25门专业[18] 在校学生人数与收费情况 - 2020/2021学年，公司学校全日制在校学生总人数为27,033名[21] - 报告期内，岭南职业技术学院及岭南现代技师学院平均学费分别为人民币16,275元及人民币11,948元[21] - 报告期内，岭南职业技术学院及岭南现代技师学院平均寄宿费分别为人民币1,746元及人民币1,479元[21] 职业教育政策环境 - 2021年4月，全国职业教育大会强调职业教育前途广阔、大有可为[22] - 2021年5月，国务院颁布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，体现对职业教育的鼓励政策[22] - 2021年6月，《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》提请审议并征求意见，规定职业教育与普通教育具有同等重要地位[23] 公司财务关键指标变化 - 公司收益从2020年6月30日止六个月约2.358亿人民币增加约21.3%至报告期约2.86亿人民币[32] - 公司销售成本从2020年6月30日止六个月约1.119亿人民币增加约29.2%至报告期约1.446亿人民币[35] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月约1.239亿人民币增加约14.1%至报告期约1.414亿人民币，毛利率从约52.6%降至约49.4%[36] - 公司其他收入及收益从2020年6月30日止六个月约3350万人民币增加约62.4%至报告期约5440万人民币[37] - 公司销售及分销开支从2020年6月30日止六个月约730万人民币增加约15.1%至报告期约840万人民币[40] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月约2850万人民币增加约36.5%至报告期约3890万人民币[41] - 公司其他开支从2020年6月30日止六个月约690万人民币增加约50.7%至报告期约1040万人民币[42] - 公司融资成本从2020年6月30日止六个月约860万人民币增加约9.3%至报告期约940万人民币[43] - 公司期内溢利从2020年6月30日止六个月约1.034亿人民币增加约22.3%至报告期约1.265亿人民币[46] - 报告期经调整纯利较2020年同期增加约3020万元或约29.0%，经调整纯利率从约44.2%升至约47.0%[47] - 2021年6月30日集团流动负债净额约1.074亿元，较2020年12月31日的1.813亿元减少约40.8%[49] - 集团流动资产从2020年12月31日的约3.566亿元减少1.497亿元至2021年6月30日的约2.069亿元[49] - 集团流动负债从2020年12月31日的约5.379亿元减少2.235亿元至2021年6月30日的约3.144亿元[50] - 2021年6月30日集团拥有现金及现金等价物1.238亿元[53] - 集团理财产品从2020年12月31日的约2020万元减少约35.6%至2021年6月30日的约1300万元[54] - 杠杆比率从2020年12月31日的约43.0%降至2021年6月30日的约29.6%[59] - 2021年上半年除税前溢利为128,599千元人民币，2020年同期为106,100千元人民币[103] - 2021年上半年期内溢利及期内全面收益总额为126,530千元人民币，2020年同期为103,448千元人民币[103] - 2021年上半年母公司普通股权持有人应占每股盈利（基本及摊薄 - 期内溢利）为人民币0.13元，2020年同期为人民币0.10元[103] - 2021年6月30日非流动资产总值为1,526,952千元人民币，2020年12月31日为1,562,515千元人民币[105] - 2021年6月30日流动资产总值为206,939千元人民币，2020年12月31日为356,640千元人民币[105] - 2021年6月30日流动负债总额为314,364千元人民币，2020年12月31日为537,934千元人民币[105] - 2021年6月30日非流动负债总额为410,070千元人民币，2020年12月31日为498,294千元人民币[108] - 2021年6月30日资产净值为1,009,457千元人民币，2020年12月31日为882,927千元人民币[108] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为0.11714亿人民币，2020年同期为0.01037亿人民币[114][116] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为0.71874亿人民币，2020年同期为0.11277亿人民币[116] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为1.04485亿人民币，2020年同期为0.57235亿人民币[116] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为1.64645亿人民币，期初现金及现金等价物为2.88446亿人民币，期末为1.23801亿人民币[116] - 2021年上半年学费收入259,185千元，较2020年的231,743千元有所增长；寄宿费收入23,147千元，较2020年的3,766千元大幅增长[132] - 2021年上半年其他收入及收益为54,404千元，2020年为33,468千元[132] - 2021年上半年银行利息收入1,153千元，2020年为686千元；公平值收益净额610千元，2020年为1,060千元[132] - 2021年上半年租金收入30,540千元，2020年为22,376千元；品牌许可收入1,860千元，2020年为1,495千元[132] - 2021年上半年培训收入5,918千元，2020年为1,948千元；与资产相关政府补助2,530千元，2020年为1,894千元[132] - 2021年上半年与收入相关政府补助2,474千元，2020年为1,483千元；出售物业、厂房及设备项目的收益净额8,940千元，2020年无此项收益[132] - 2021年上半年终止租赁的收益319千元，2020年无此项收益；出售附属公司的收益2020年为2,463千元，2021年无此项收益[132] - 截至2021年6月30日止六个月合约负债期末余额为20,482千元，截至2020年12月31日止年度为167,856千元[137] - 2021年上半年学费已确认收益149,233千元，寄宿费18,623千元；2020年上半年学费已确认收益155,444千元，寄宿费3,397千元[139] - 2021年6月30日，预期一年内确认的学费交易价格为18,620千元，寄宿费为1,862千元[140] - 2021年上半年雇员福利开支（不含董高薪酬）86,434千元，2020年为74,294千元[143] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧22,483千元，2020年为18,115千元[143] - 2021年上半年中国内地即期所得税开支2,069千元，2020年为2,652千元[152] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，计算每股基本及摊薄盈利所用的母公司普通股权持有人应占溢利分别为126,530千元和103,448千元[158] - 2021年和2020年计算每股基本及摊薄盈利所用的普通股加权平均数分别为1,000,000,000股和999,000,003股[159] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备资产成本为34,458,000元，2020年同期为47,606,000元；出售资产账面净值为5,830,000元，2020年同期为29,000元；出售收益净额为8,940,000元，2020年同期亏损净额为8,000元[161] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款一年以内分别为3,302千元和7,117千元，一至两年分别为252千元和11千元，两至三年分别为11千元和9千元，三年以上分别为40千元和31千元[162] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团资本承担中物业、厂房及设备已订约但未拨备分别为12,896千元和24,994千元[170] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，集团从同文投资获得的租金收入分别为11,663千元和11,107千元，从养生谷获得的租金收入分别为8,718千元和6,232千元[175] - 截至2021年6月30日止六个月，岭南中英文学校品牌许可收入为1001千元，岭南中英文幼儿园为859千元，总计1860千元；2020年同期分别为1115千元、380千元和1495千元[176] - 2021年6月30日，集团应收关联方款项总计44663千元，较2020年12月31日的20464千元有所增加[180] - 2020年12月31日，集团应付关联方款项为713千元，2021年6月30日为0千元[181] - 2021年6月30日，集团应付董事款项为3077千元，较2020年12月31日的62281千元减少[183] - 截至2021年6月30日止六个月，集团主要管理人员薪金、津贴及实物福利为1403千元，表现相关花红为15千元，退休金计划供款为64千元，总计1482千元；2020年同期分别为1393千元、15千元、21千元和1429千元[184] - 2021年6月30日，按公平值计入损益的金融资产为13000千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[189] - 2020年12月31日，按公平值计入损益的金融资产为20190千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[189] - 2021年6月30日，计息银行及其他借款的非即期部分为208244千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[191] - 2020年12月31日，计息银行及其他借款的非即期部分为282588千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[191] 学校职业技能认定 - 公司旗下岭南现代技师学院获批8个工种的职业技能等级认定[31] 公司人员情况 - 2021年6月30日集团拥有1113名雇员[60] 公司投资计划 - 报告期集团无重大投资，除招股章程披露外无获取重大投资或资本资产的现有计划[61][62] 公司股权结构 - 贺惠山先生持有公司6.2亿股股份，占公司股权约46.48%[64] - 贺惠芬女士持有公司1.9亿股股份，占公司股权约14.24%[64] - 贺惠芳女士持有公司1.9亿股股份，占公司股权约14.24%[64] - 贺惠山先生持有广州岭南教育集团有限公司1800万股股份，占该相联法团股权约60.00%[69] - 贺惠芬女士持有广州岭南教育集团有限公司600万股股份，占该相联法团股权约20.00%[69] - 贺惠芳女士持有广州岭南教育集团有限公司600万股股份，占该相联法团股权约20.00%[69] - Zhihui Guang持有公司5.7亿股股份，占公司股权约42.73%[73] - 周兰庆女士持有公司5.7亿股股份，占公司股权约42.73%，另持有5000万股股份，占公司股权约3.75%[73] - China Foreign Education持有公司1.9亿股股份，占公司股权约14.24%[73] - 因行使购股计划授出的所有购股权可能发行的最高股份数为1.334亿股，约占公司上市日期已发行股份总数的10%[77] 公司上市情况 - 2021年7月13日，董事获授权将999万港元拨充资本，按面值缴足9.99亿股股份并配发给全球发售前股东[78] - 公司股份通过全球发售在联交所上市，发行3.34亿股股份，占当时股份总数13.34亿股的25%，发行价每股1.59港元[78] - 紧随资本化发行及全球发售完成后，公司法定