会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为30人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数82,578,894股，占比35.9038%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票78,133,794，比例94.6171%[7] - 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》同意票78,109,294，比例94.5874%[10] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意票78,109,294，比例94.5874%[10] - 《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》同意票79,261,194，比例95.9823%[11] - 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》同意票79,236,694，比例95.9527%[11] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票198,200，比例4.2685%[11] - 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》5%以下股东同意票173,700，比例3.7408%[11] - 《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票1,325,600，比例28.5486%[12]

股东大会召集与通知 - 公司2024年4月28日决议召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月30日刊登通知向全体股东发出会议通知[3] 股东大会召开情况 - 2024年5月21日现场会议在苏州召开，网络投票同日进行[4] 股东出席情况 - 现场2人代表32,050,594股，占比13.935%[5] - 网络28人代表50,528,300股，占比21.9688%[6] - 共30人代表82,578,894股，占比35.9038%[6] 议案表决情况 - 表决9项议案，议案6为特别决议，其余普通决议[7][8] - 议案4、6、7、8、9对中小投资者单独计票[8] - 所有议案均获通过[8]

业绩数据 - 2023年营业收入2.79亿元，扣除后1.20亿元，较2022年减少45.14%[3] - 2024年第一季度营业收入0.22亿元，同比下降66.03%[3] - 2023年商品销售业务营业收入1.60亿元，全为代理产品销售[3] - 2023年千平机械营业收入1.17亿元，同比下降32.76%，净利润-1.48亿元[5] 财务指标 - 2023年计提商誉减值准备6677.62万元等多项减值损失[5] - 报告期内应收账款期末余额1.72亿元，一年以上占比51.87%[6] - 应收账款占公司营业收入比重为64.43%[6] 其他事项 - 千平机械业绩承诺完成率-202.44%，业绩承诺方需补偿6516.68万元[5] - 2024年5月16日收到上交所对2023年年报问询函[2] - 需在收到函件后10个交易日内书面回复并披露信息[6]

业绩数据 - 2024年第一季度营收2175.97万元[3] - 2024年第一季度净利润 - 1086.24万元[3] - 截至2024年3月31日净资产 - 2127.83万元[3] 风险警示 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示[2] - 若2024年度财务指标再触及规定将被终止上市[2] 市场表现 - 2024年5月15日股价大幅波动[2] - 截至2024年5月15日滚动市盈率、市净率均亏损[5] 审计情况 - 中兴华对2023年度财报出具带相关段落无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2023年主营业务收入27,938.08万元，归属股东净利润 - 12,379.16万元[6] - 2023年装备综合服务业务营收11,964.29万元，智能硬件及其衍生产品业务营收15,973.79万元[10] - 2023年12月31日总资产85147.37万元，总负债74218.28万元，归属上市公司股东净资产 - 1041.60万元[32] - 2023年资产负债率87.16%，每股收益 - 0.5382元，每股净资产 - 0.0453元[32] - 2023年度营业总收入27938.08万元，较2022年减少10711.71万元，降幅27.71%[33] - 2023年度营业总成本30973.87万元，较2022年减少3809.44万元[33] - 2023年度营业成本24931.74万元，较2022年减少3188.11万元[33] - 2023年度税金及附加22.50万元，较2022年减少37.17万元[33] - 2023年度管理及销售费用合计2539.08万元，较2022年减少260.11万元[33] - 2023年度财务费用3480.54万元，较2022年减少324.06万元[33] - 2023年度资产及信用减值损失合计25913.10万元[33] - 2023年度利润总额 - 21,526.00万元，较2022年减少31,001.39万元[34] - 2023年度所得税费用 - 1,495.73万元，较2022年减少2,657.16万元[34] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 - 12,379.16万元，较2022年减少18,565.04万元[34] - 截至2023年末，累计未分配利润 - 36,510.92万元，母公司累计未分配利润 - 28,885.60万元[36] 公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，审议通过32项议案[7] - 2023年董事会完成4期定期报告和78次重大事项临时公告披露[12] - 2023年监事会共召开三次会议[20] 子公司情况 - 杭州新盾保装备有限公司资产负债率87.32%，新增担保额度50,000万元[41] - 江西千平机械有限公司资产负债率64.50%，新增担保额度50,000万元[41] - 杭州新盾保装备有限公司2023年末资产总额85,916.41万元，负债总额74,241.52万元[46] - 江西千平机械有限公司注册资本7,243.011万元[47] - 千平机械2023年末资产总额69,159.70万元，2024年3月末为66,230.20万元[48] - 千平机械2023年末负债总额44,729.73万元，2024年3月末为42,720.64万元[48] - 千平机械2023年营业收入11,658.45万元，归属母公司股东净利润 - 14,802.18万元[48] - 千平机械2024年1 - 3月营业收入1,579.01万元，归属母公司股东净利润 - 920.41万元[48] 担保与资金使用 - 2024年度对外担保总额不超过10亿元[40] - 公司拟为子公司新盾保、千平机械提供不超过10亿元连带责任保证担保[50] - 截至会议召开日，公司及子公司对外担保总额度15.52亿元，实际发生担保余额3.52亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例约 - 3382.27%[55] - 公司及全资子公司拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理[70] - 闲置资金使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超12个月[71] 审计相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[59] - 中兴华2022年末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人[60] - 中兴华2022年度经审计业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[60] - 中兴华2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家[60] - 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[62] - 公司2023年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元，合计120万元[66] - 2024年4月28日审计委员会同意将续聘中兴华议案提交董事会审议[67] - 2024年4月28日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘中兴华议案[68] - 2024年4月28日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过使用闲置资金进行现金管理议案，尚需股东大会审议[74] 独立董事履职 - 2023年独立董事刘丙刚通讯参加7次董事会会议、出席2次股东大会[82] - 2023年独立董事对公司关联交易事项审查，认为符合公司及股东利益[88][104][121] - 独立董事审阅公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年报、三季度报告，认为客观公正反映经营情况[90][106][123] - 独立董事认可公司2022年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[91][106][123] - 2023年独立董事同意续聘中兴华会计师事务所担任公司审计机构[92][108][124] - 2023年独立董事审议公司聘任高级管理人员，程序符合规定[93][109][125] - 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合规定[94][110][126] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展献计献策[95][111][127]

股价情况 - 2024年5月6 - 8日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[3][4][7] 退市风险 - 2023年末归属上市公司股东净资产为负，2024年5月6日起被实施退市风险警示[3][7] - 若2024年度财务指标再触及规定情形，公司股票将终止上市[3] 信息披露 - 截至公告披露日，公司等不存在应披露未披露重大信息[3][6] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9] 其他情况 - 公司近期日常经营及行业政策未变[6] - 未发现需澄清的媒体报道或传闻[6] - 股价异常波动期控股股东等无买卖公司股票情况[6]

信息披露 - 公司作为控股股东自查并核实，不存在应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票异常波动期间公司未买卖自身股票[1]

业绩与风险 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值[3] - 股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示[3] - 若2024年度财务指标再触及规定情形，股票将被终止上市[3] 股价情况 - 截至2024年5月7日，连续30个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超70%[3][4] 其他情况 - 近期日常经营及行业政策未变，无应披露未披露重大信息[3][6] - 未发现需澄清的媒体报道或市场传闻，控股股东无买卖股票情况[6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9]

信息披露 - 公司自查并向实控人核实，无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 本次股票严重异常波动期间未买卖公司股票[2]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,379.16万元，同比下降300.12%[5] - 2023年营业收入为279,380,762.31元，同比下降27.71%[13] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为119,642,905.65元，同比下降45.14%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-378,252.61元，同比下降102.17%[13] - 截至2023年末，公司累计未分配利润为-36,510.92万元[5] - 2023年母公司实现净利润为-818.90万元，累计未分配利润为-28,885.60万元[5] - 公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积转增股本[5] - 归属于上市公司股东的净资产为-10,415,952.45元，较上年同期减少112.34%[14] - 总资产为851,473,672.43元，较上年同期减少22.53%[14] - 营业收入较上年同期减少10,711.71万元，减少27.71%[14] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期减少9,842.76万元，减少45.14%[14] - 归属于上市公司股东净利润较上年同期减少18,565.04万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,784.52万元，减少102.17%[14] - 基本每股收益为-0.5382元/股，较上年同期减少300.07%[14] - 加权平均净资产收益率为-549.62%，较上年同期减少665.27个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-781.46%，较上年同期减少779.19个百分点[15] - 非经常性损益项目合计为52,217,291.78元[17] - 公司2023年主营业务收入为27,938.08万元，其中装备综合服务业务收入为11,964.29万元，智能硬件及其衍生产品业务收入为15,973.79万元[19] - 公司2023年归属于股东的净利润为-12,379.16万元[19] - 公司2023年营业收入为27,938.08万元，营业利润为-21,283.01万元，归属于母公司所有者的净利润为-12,379.16万元[32] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,379.16万元，累计未分配利润为-36,510.92万元[109] - 母公司2023年度实现净利润为-818.90万元，累计未分配利润为-28,885.60万元[109] - 公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积转增股本[109] - 公司2023年度归属于母公司的净利润为-123,791,630.16元，净资产为-10,415,952.45元[179] - 公司2023年度营业收入为279,380,762.31元[180] - 公司2023年度计提商誉减值损失66,776,161.66元[181] - 公司2023年度固定资产账面价值为258,293,574.63元，使用权资产账面价值为265,171,937.35元[183] - 公司2023年度计提固定资产减值损失85,574,107.39元，计提使用权资产减值损失89,117,947.23元[183] - 公司2023年12月31日货币资金为17,080,130.85元，较2022年12月31日的68,190,108.84元大幅减少[189] - 公司2023年12月31日应收账款为172,380,625.86元，较2022年12月31日的176,954,313.73元略有下降[189] - 公司2023年12月31日其他应收款为66,060,306.93元，较2022年12月31日的401,619.17元大幅增加[189] - 公司2023年12月31日存货为4,956,866.31元，较2022年12月31日的176,490.74元大幅增加[189] - 公司2023年12月31日流动资产合计为295,518,904.30元，较2022年12月31日的272,008,087.96元有所增加[189] - 公司2023年营业总收入为279,380,762.31元，同比下降27.7%[193] - 公司2023年营业总成本为309,738,651.94元，同比下降10.9%[193] - 公司2023年固定资产为258,293,574.63元，同比下降25.1%[190] - 公司2023年使用权资产为265,171,937.35元，同比下降34.8%[190] - 公司2023年递延所得税资产为31,132,830.78元，同比增长365.5%[190] - 公司2023年流动负债合计为474,974,130.39元，同比下降15.7%[190] - 公司2023年非流动负债合计为267,208,621.27元，同比增长4.8%[191] - 公司2023年归属于母公司所有者权益为-10,415,952.45元，同比下降112.3%[191] - 公司2023年少数股东权益为119,706,873.22元，同比下降39.0%[191] - 公司2023年未分配利润为-365,109,184.91元，同比下降51.3%[191] - 公司2023年净利润为-200,302,714.86元，同比下降340.9%[194] - 公司2023年营业利润为-212,830,112.22元，同比下降344.3%[194] - 公司2023年销售费用为6,204,654.21元，同比下降10.1%[194] - 公司2023年管理费用为19,186,164.80元，同比下降9.0%[194] - 公司2023年财务费用为34,805,444.31元，同比下降8.5%[194] - 公司2023年投资收益为7,116,740.61元，同比下降84.4%[194] - 公司2023年公允价值变动收益为66,418,511.53元，同比增长250.6%[194] - 公司2023年信用减值损失为-17,662,774.87元，同比增长161.8%[194] - 公司2023年资产减值损失为-241,468,216.28元，同比增长2495.6%[194] - 公司2023年基本每股收益为-0.5382元，同比下降300.1%[195] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-378,252.61元，较2022年的17,466,915.00元大幅下降[198] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-92,654.90元，较2022年的-12,081,342.22元有所改善[198] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-50,639,070.48元，较2022年的-135,177,838.67元有所改善[198] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-51,109,977.99元，较2022年的-129,792,265.89元有所改善[198] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为17,080,130.85元，较2022年的68,190,108.84元大幅减少[198] - 公司2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为3,073,791.40元，较2022年的70,751,373.01元大幅下降[199] - 公司2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为1,391.93元，较2022年无变化[199] - 公司2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-70,749,203.77元，较2022年无变化[199] - 公司2023年母公司现金及现金等价物净增加额为3,075,183.33元，较2022年的2,169.24元大幅增加[199] - 公司2023年母公司期末现金及现金等价物余额为3,086,392.17元，较2022年的11,208.84元大幅增加[199] 业务表现 - 装备综合服务业务主要涉及履带式起重机、塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机、盾构机及液压打桩锤等重型机械设备的租赁业务[19] - 智能硬件及其衍生产品业务主要为其他品牌智能终端和硬件产品的代理销售，包括智能手机、平板电脑、智能手表等[21] - 公司装备综合服务业务主要应用于风电、核电等新能源及各类基础设施建设领域[24] - 公司城市基建设备包括塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机及盾构机等，主要应用于市政建设、房屋建造、城市轨道交通建设、地下空间开发等项目[24] - 基建吊装设备租赁业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及备件、耗材等产品的销售收入[25] - 基建掘进钻孔设备租赁业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及备件、耗材等产品的销售收入[25] - 公司智能硬件及其衍生产品业务受到市场竞争加剧的影响，利润空间被压缩[29] - 公司通过组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，提升了管理质量和整体水平[30] - 公司引进了管理、销售、服务等方面的专业人才，加快了公司转型升级[31] - 公司通过预算机制和竞价措施，有效控制了总体采购成本[31] - 基建行业作为“逆周期调节+跨周期调节”稳经济的主力军，市场未来仍然存在较大发展空间[28] - 公司营业收入同比下降27.71%，从386,497,898.29元减少至279,380,762.31元，主要受宏观经济及行业发展的影响，装备综合服务、智能硬件及衍生产品等业务规模下降[33] - 营业成本同比下降11.34%，从281,198,473.23元减少至249,317,387.37元，主要由于智能硬件及衍生产品及工程物资业务规模下降[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降102.17%，从17,466,915.00元减少至-378,252.61元，主要由于业务规模下降及销售回款放缓[33] - 租赁业务营业收入同比下降37.02%，从119,642,905.65元减少至91,832,576.42元，毛利率减少25.69个百分点[35] - 商品销售营业收入同比下降18.72%，从159,737,856.66元减少至157,484,810.95元，毛利率减少4.87个百分点[35] - 前五名客户销售额占年度销售总额的52.32%，达到14,616.57万元[39] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的54.65%，达到13,625.10万元[40] - 境内营业收入同比下降27.94%，从278,528,039.11元减少至249,125,311.58元，毛利率减少16.68个百分点[35] - 境外营业收入为852,723.20元，毛利率为77.48%[35] - 公司2024年将继续提升装备综合服务业务的运营管理效率，巩固企业发展基本盘[65] - 公司2024年将加大资源投入，深度掘进市场潜力，拓展客户来源[65] - 公司2024年将积极拓展渠道，提升销售质量，培育客户忠诚度[65] - 公司2024年将继续发挥上市平台作用，灵活开展资本运作，助力业务发展[65] - 公司2024年将加强内部管理，完善制度体系，确保规范运作[66] - 公司2024年将加强信息披露，提升报告质量，确保信息披露无差错[66] - 公司2024年将通过多种形式的活动，促进资本市场发现公司价值[66] - 装备综合服务业务主要面对风力发电设施安装、市政工程、公共交通等基础设施建设，与国家基建建设投资规模关联度很大[67] - 装备综合服务业务行业内同类企业规模扩张迅速，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争趋于激烈[67] - 智能硬件行业竞争激烈，用户需求及市场形势转换迅速，竞争产品众多[67] - 公司开展液压打桩锤设备租赁业务时间较短，缺乏相关运营经验，将通过引进专业人员逐步推进[68] - 公司面临的安全风险集中在建筑工程施工项目的施工安全方面，可能导致生产安全事故[68] - 公司开展装备综合服务业务过程出租的各类重型机械设备存在设备损坏风险[68] - 公司通过建立和运行内部控制体系，辨识业务流程关键控制点，落实各类风险和关键控制点的责任[68] - 公司严格管控前期调研、审批和决策等重要环节，加强过程控制和后评估工作[68] - 公司强化安全生产管控，建立严格的安全生产保障体系，全面落实各层级安全生产责任制[68] - 公司2024年计划夯实主业，优化资源配置，提升盈利能力，努力实现扣非前后净利润均为正值[137] - 公司2024年将提升内部管理效率，降低运营成本，强化风险管控[137] - 公司2024年计划加强内控管理，确保人员匹配业务开展，提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性[137] - 公司2024年计划通过夯实主业、优化资源配置、提升运营能力等措施，努力实现扣非前后净利润均为正值[143] 行业与市场 - 2023年风电行业招标总装机容量约69.16GW，同比下降21%，其中陆风招标59.52GW，同比下降21%；海风招标9.64GW，同比下降20%[24] - 2023年11月，全球首台单机容量最大的18MW直驱海上风电机组在国内汕尾海上成功下线，标志着风电安装设备市场将逐步淘汰落后企业[24] - 2023年中国智能手机市场出货量同比下降5.0%[26] - 2023年7月，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，推动新一代信息技术与更多消费领域融合应用[27] - 2023年国内新增风电装机量为33.5GW，其中海上装机量为1.43GW[57] - 2023年陆上风电加权LCOE从2010年的0.107美元/千瓦时下降至0.033美元/千瓦时，降幅达69%[56] - 2030年风光大基地规划装机455GW，其中“十四五”期间建设200GW，“十五五”期间建设255GW[57] - 2023年风光大基地第一批项目总装机规模97.05GW，将在2023年全部投产[57] - 2024-2025年我国陆上风电装机量预计分别为70GW和78GW[57] - 2024-2025年海上风电装机合并规模需达到30GW，平均每年新增装机量15GW[58] - “十四五”期间预计新增海上风电装机容量近60GW[58] - 2023年四季度海上风电装机量开始快速提升，风机招标价格整体呈下降态势[58] - 2023年国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过15年的老旧风电场改造[57] - 2023年国内风电装机量受风机市场供求关系影响，风机招标价格整体呈下降态势[58] - 2023年全国固定资产投资完成额50.3万亿元，同比增长3.0%[59] - 12月广义基建投资同比增加8.24%，狭义基建投资同比增加5.9%[59] - 2023年增发国债第三批项目清单涉及2800多个项目，安排国债资金近2000亿元[60] - 北京市2024年重点项目总投资约1.2万亿元，年内计划完成投资2811亿元[60] - 广东省2024年重点项目总投资约8.1万亿元，年度计划投资1万亿元[60] - 深圳市2024年重大项目总投资约3.6万亿元，年度计划投资2985.7亿元[60] - 风电设备大型化趋势明显，800吨履带吊可满足3-4MW风机安装，1600吨履带吊用于特大型风机[59] - 基建吊装设备租赁市场需求持续增加，建筑企业自购设备意愿低[60] - 盾构机、旋挖钻机等基建掘进钻孔设备应用领域扩展至公路、铁路、桥梁等新兴领域[60] - 2023年中国社会消费品零售总额达到471,495亿元，同比增长7.2%[61] - 2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%[61] - 2024年家电市场规模预计为8,699亿元，同比下滑0.9%[61] 公司治理与股东结构 - 中兴华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月27日召开，审议通过了《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》[71] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过了包括《关于公司2022年度财务决算报告的议案》和《关于公司2022年度利润分配方案的议案》在内的9项议案[72] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为272.16万元[74] - 公司职工代表董事、总经理林泽杭于2023年5月6日辞职，李新勇于2023年5月8日被选举为职工代表董事并聘任为总经理[80] - 公司董事会秘书朱洁于2023年5月25日辞职，胡建凯于2023年5月26日被聘任为董事会秘书[81] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度实际获得的报酬合计为272.16万元[87] - 公司于2022年1月20日收到上海证券交易所下发的《纪律处分决定书》，对公司时任董事长罗静予以公开谴责[87] - 公司于2023年4月26日召开董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》[84] - 公司第十届董事会第八次会议