财务数据关键指标变化 - 2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本[5] - 2018年营业收入为13.62亿元，较2017年增长2.05%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 1180.93万元，较2017年下降136.58%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2017年下降26.58%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.71亿元，较2017年末下降2.44%[21] - 2018年末总资产为34.28亿元，较2017年末下降1.40%[21] - 2018年基本每股收益为 - 0.018元/股，较2017年下降136.73%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 1.34%，较2017年减少5.02个百分点[22] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为4.13亿元、3.22亿元、2.92亿元、3.35亿元[24] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为688.52万元、339.31万元、 - 560.63万元、 - 1648.13万元[24] - 2018年非经常性损益合计8086139.57元，2017年为56009502.86元，2016年为12630216.60元[26] - 2018年公司营业收入136,150万元，同比增加2,737万元，增长2.05%，其中彩印包装装潢主营业务收入同比增加7,199万元，增长7.85%，房地产板块主营业务收入同比减少5,180万元，下降16.01%[41] - 2018年公司经营亏损，归属于母公司股东的净利润为 -1,180万元，同比减少4,409万元，主要因2018年无股权转让收益，2017年有4,745万元股权转让收益，扣除此因素，2018年利润同比增加336万元[41] - 新投资的纸浆模塑包装产品及干压纸模产品项目2018年合计亏损3,543万元，印刷包装板块其他公司盈利2,536万元，同比增加3,557万元[41] - 下属房产项目公司因政府动迁房配套资金未到位，项目未实现销售，2018年产生净利润亏损1,078万元[42] - 营业成本1,086,582,460.48元，同比下降2.80%；销售费用58,081,771.95元，同比下降2.38%[44][45] - 管理费用150,444,665.72元，同比增长42.34%；研发费用21,907,073.95元，同比增长15.90%；财务费用47,178,141.70元，同比增长42.66%[45] - 经营活动产生的现金流量净额131,135,306.01元，同比下降26.58%；投资活动产生的现金流量净额 -251,836,546.19元，同比下降246.13%；筹资活动产生的现金流量净额39,109,034.48元，同比增长169.43%[45] - 工业营业收入989,296,857.82元，同比增7.85%，房地产业营业收入271,822,141.57元，同比降16.01%[47] - 彩印纸盒生产量8,135万印张，同比增4.13%，销售量8,258万印张，同比增5.53%[48] - 工业直接材料成本526,107,504.13元，占总成本61.12%，同比增10.17%[50] - 前五名客户销售额24,055万元，占年度销售总额17.67%，前五名供应商采购额28,412万元，占年度采购总额28.20%[51] - 销售费用58,081,771.95元，同比降2.38%，管理费用150,444,665.72元，同比增42.34%[53] - 研发费用21,907,073.95元，同比增15.90%，财务费用47,178,141.70元，同比增42.66%[54] - 本期费用化研发投入21,907,073.95元，研发投入总额占营业收入比例1.61%[56] - 2018年1 - 12月经营活动现金流量净额13,113.53万元，同比减少4,748.03万元[57] - 2018年1 - 12月投资活动现金流量净额 - 25,183.65万元，同比减少17,907.79万元[57] - 2018年1 - 12月筹资活动现金流量净额3,910.90万元，同比增加9,543.40万元[57] - 预付款项本期期末数为6,695,634.21元，占总资产0.20%，较上期期末增加43.92%，原因是子公司增加预付房屋租金[59] - 其他流动资产本期期末数为79,556,148.84元，占总资产2.32%，较上期期末增加89.64%，原因是子公司年末增值税留抵税额增加[59] - 长期应收款本期期末数为447,815.65元，占总资产0.01%，较上期期末减少98.52%，原因是子公司收回住宅物业保修金[59] - 在建工程本期期末数为203,513,105.60元，占总资产5.94%，较上期期末增加152.30%，原因是子公司增加厂房及机器设备投资[60] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为236,431,279.72元，占总资产6.90%，较上期期末增加1,090.76%，原因是子公司部分长期借款重分类[60] - 长期借款本期期末数为150,370,000.00元，占总资产4.39%，较上期期末减少49.20%，原因是子公司部分长期借款重分类[60] - 长期应付款本期期末数为49,891,430.42元，占总资产1.46%，较上期期末增加442.27%，原因是子公司增加融资租赁及售后回租业务[60] - 对外股权投资年初余额42,885,257.21元，增减变动86,920.84元，期末余额42,972,178.05元[63] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为 - 11,809,343.10元，现金分红比率为0[92] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为 - 10,983,428.30元，现金分红比率为0[92] - 会计政策变更后，“应收票据及应收账款”本期金额211,787,594.41元，上期金额221,263,775.94元；“应付票据及应付账款”本期金额383,386,248.82元，上期金额494,580,273.84元；调增“其他应付款”本期和上期金额均为470,039.98元；调减“管理费用”本期金额21,907,073.95元，上期金额18,902,131.55元[97] - 2018年12月31日，界龙实业合并财务报表中应收账款原值为240,870,852.00元，坏账准备为29,296,849.63元[198] - 2018年12月31日，界龙实业合并财务报表中存货金额为14.96亿元[199] - 2018年12月31日，界龙实业存货跌价准备为1422.12万元[199] - 2018年12月31日，界龙实业存货账面价值为14.82亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司经营领域涉及印刷和房地产，印刷以包装印刷为主，房地产集中在上海和扬州[29] - 包装印刷企业经营模式为“产品直销、以销定产”，全国规模印刷企业逐年增加，2017年总产值占比近6成，利润占比近7成[30][31] - 公司拥有市级技术研发中心，配备专业成员125名，印刷版块有2家市级高新技术企业[33] - 2018年外贸界龙新客户业务量突破，彩印利润大幅增加[35] - 2018年艺术公司环保纸袋业务强势增长，完成调价提升盈利水平[35] - 2018年永发公司新增客户20多家，新产品八角包实现商业销售[35] - 2018年现代公司成功中标14项，获得各项补贴165万元[35] - 2018年三林“鹏兆苑”项目推进收尾和资金回笼，扬州“大上海•御龙湾”推进商业房销售[36] - 2018年联合房产旗下“界龙生活广场”招商房屋实现100%满租[36] - 界龙总部园会务收入同比增长一倍，带动停车费持续增长，在基本满租前提下实现收入持续增长[37] - 外贸界龙有效整合纸箱设备产能，减亏明显；艺术公司成立柔印包装车间，助力纸袋业务产能提升[38] 公司荣誉与展会参展情况 - 公司获评上海市新侨创业实践基地等多项荣誉，参展多个展会，部分印品获质量评比奖项[40] 公司未来规划与发展目标 - 公司2019年度预算营业收入为23.20亿元，营业成本为19.70亿元[74] - 公司要加紧三林“鹏兆苑”项目收官，落实政府回购资金[76] - 公司要加快扬州“大上海•御龙湾”项目存量商铺和地下车位销售[76] - 公司要有序推进“界龙文创园”规划建设[76] - 公司要加大优秀人才引进培养，储备新鲜血液[77] - 公司要强化特定目标考核管理，确保项目推进和计划落实[76] 利润分配政策相关 - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[86] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[86] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[86] - 公司实施现金分配需满足多项条件，重大投资或支出超5000万元或最近一期经审计合并报表净资产20%时受限[87] - 满足条件下原则上每年现金分红，现金分红不少于当年可分配利润20%[87] - 2017年度以662,753,072股为基数，每10股派现金红利0.15元，现金分红9,941,296.40元，占净利润30.80%[90][92] - 2018年度未盈利且有投资需求，不进行利润分配和资本公积转增[91] - 董事会审议制定或修改利润分配政策需全体董事过半数表决，股东大会需出席股东所持表决权2/3以上表决[89] 股份变动与增持计划 - 2015年7月国家对包装印刷和石油化工行业VOCs排污费征收作出规定[80] - 公司将对现有废气排放系统进行优化升级[81] - 上海界龙集团认购2013年度非公开发行股份4,864,489股，占比27.31%，36个月内不得上市交易或转让[94] - 费钧德计划增持不超已发行总股份0.08%，不低于0.03%，期间及法定期限内不减持[94] - 上海界龙集团计划增持不超已发行总股份1.00%，不低于0.20%，期间及法定期限内不减持[94] - 2016年5月公司以2015年末总股本331,376,536股为基数，每10股转增10股，共计转增331,376,536股，转增后股本总数为662,753,072股，上海界龙集团有限公司认购的限售股上市流通股份数量同比例增加至9,728,978股[95] - 2017年12月25日费钧德先生计划增持比例不低于公司已发行总股份的0.03%，不超过0.08%，2018年2月22日实施完毕，增持33.28万股[95] - 2017年12月26日上海界龙集团有限公司计划增持比例不低于公司已发行总股份的0.20%，不超过1.00%，2018年6月20日实施完毕，增持165.69万股[96] - 有限售条件股份变动前数量为9,728,978股，占比1.47%，变动后为0股[136] - 无限售条件流通股变动前数量为653,024,094股，占比98.53%，变动后为662,753,072股，占比100%[136] - 普通股股份总数变动前后均为662,753,072股，占比100%[136] - 2015年公司非公开发行人民币普通股（A股）股票17,813,161股，资本公积转增股本后，非公开发行限售股股份总额调整为35,626,322股[137] - 上海界龙集团有限公司持有的9,728,978股限售股于2018年6月11日上市流通[137][139] 公司诉讼与处罚情况 - 截止报告披露日，公司累计收到35份《民事起诉状》及相关法律文书，法院已受理35名原告（自然人）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案[101] - 上海界龙中报印务起诉上海地铁时代传媒发展，诉讼涉及金额4,097,277.40元，二审胜诉，对方破产清算[103] - 中报印务要求地铁传媒支付印刷费409.73万元，终审胜诉，但地铁传媒破产清算，预计收回62万元，本期计提坏账准备67.22万元，截至2018年12月31日应收余额428.30万元，已计提坏账准备366.30万元[104] - 2018年3月26日，上海界龙集团有限公司及其董事长费钧德、副董事长费屹立收到行政处罚决定书[105] - 2018年8月24日，公司及董事长费屹立、第一大股东上海界龙集团有限公司及董事长费钧德收到行政处罚

财报审计情况 - 公司2018年第三季度报告未经审计[6] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.87亿元，较上年度末减少5.48%；归属于上市公司股东的净资产8.87亿元，较上年度末减少0.59%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3099.86万元，较上年同期减少66.19%；营业收入10.27亿元，较上年同期增加6.83%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润467.20万元，上年同期为亏损945.83万元；扣除非经常性损益的净利润亏损146.38万元，上年同期亏损1271.63万元[8] - 营业利润446.85万元，较上年同期增加1151.93万元，增幅163.37%；利润总额957.24万元，较上年同期增加1621.75万元，增幅244.05%[13] - 净利润18.74万元，较上年同期增加979.23万元，增幅101.95%；归属于母公司所有者的净利润467.20万元，较上年同期增加1413.03万元，增幅149.40%[13] - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额3099.86万元，比去年同期减少6069.18万元；投资活动现金流量净额 - 17750.05万元，比去年同期减少8785.75万元；筹资活动现金流量净额2372.11万元，比去年同期增加3762.90万元[14] - 2018年1 - 9月营业总收入10.27亿元，较上年同期9.61亿元增长6.83%[28] - 2018年1 - 9月营业总成本10.32亿元，较上年同期9.78亿元增长5.50%[28] - 公司2018年第三季度末资产总计32.87亿元，较年初34.77亿元下降5.48%[22] - 流动负债合计19.60亿元，较年初21.99亿元下降10.87%[22] - 非流动负债合计3.84亿元，较年初3.36亿元增长14.23%[23] - 公司2018年第三季度末其他非流动资产4236.02万元，较年初1805.40万元增长134.63%[22] - 公司2018年第三季度末一年内到期的非流动负债9129.09万元，较年初1985.56万元增长360.79%[22] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计11.31亿元，上年同期为13.82亿元；现金流出小计10.99亿元，上年同期为12.91亿元；现金流量净额3099.86万元，上年同期为9169.04万元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计4338.94万元，上年同期为3811.33万元；现金流出小计18.18亿元，上年同期为9.35亿元；现金流量净额 - 1.78亿元，上年同期为 - 8964.30万元[34][35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计6.81亿元，上年同期为5.09亿元；现金流出小计6.57亿元，上年同期为5.22亿元；现金流量净额2372.11万元，上年同期为 - 1390.79万元[35] - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.48万元，上年同期为 - 38.62万元；现金及现金等价物净增加额 - 1.23亿元，上年同期为 - 1224.67万元；期末现金及现金等价物余额2.09亿元，上年同期为2.70亿元[35] - 2018年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金9.94亿元，上年同期为12.87亿元；收到的税费返还1086.43万元，上年同期为1480.25万元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计15.69亿元，较年初15.21亿元增长3.19%[25] - 母公司流动负债合计4.79亿元，较年初4.49亿元增长6.62%[25] - 母公司非流动负债合计1.23亿元，较年初1.49亿元下降17.50%[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为194170681.94元，上年同期为188682326.63元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为170176113.49元，上年同期为168831976.16元[32] - 2018年第三季度母公司营业利润为 - 3311798.53元，上期为 - 4500667.74元，年初至报告期末为30662017.52元，上年同期为36020072.73元[33] - 2018年第三季度母公司利润总额为 - 2682798.53元，上期为 - 5242567.74元，年初至报告期末为31291017.52元，上年同期为35276872.73元[33] - 2018年第三季度母公司净利润为 - 2682798.53元，上期为 - 5242567.74元，年初至报告期末为31291017.52元，上年同期为35276872.73元[33] - 2018年第三季度母公司基本每股收益为 - 0.004元/股，上期为 - 0.008元/股，年初至报告期末为0.05元/股，上年同期为0.05元/股[33] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计8.10亿元，上年同期为5.82亿元；现金流出小计7.43亿元，上年同期为6.36亿元；现金流量净额6672.96万元，上年同期为 - 5390.68万元[36][37] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计4098.43万元，上年同期为5032.42万元；现金流出小计1.18亿元，上年同期为8287.40万元；现金流量净额 - 7693.67万元，上年同期为 - 3254.98万元[37] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计2.96亿元，上年同期为2.51亿元；现金流出小计3.21亿元，上年同期为2.34亿元；现金流量净额 - 2453.16万元，上年同期为1778.44万元[37] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.80万元，上年同期为 - 7.54万元；现金及现金等价物净增加额 - 3462.07万元，上年同期为 - 6874.76万元；期末现金及现金等价物余额6922.89万元，上年同期为4566.65万元[37] - 2018年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金2.11亿元，上年同期为2.24亿元；收到的税费返还170.08万元，上年同期为166.87万元[36] 股东情况 - 报告期末股东总数为71624户，第一大股东上海界龙集团有限公司持股1.80亿股，占比27.23%，其中1.65亿股处于质押状态[10] 特定项目资金变动情况 - 货币资金期末余额2.27亿元，较年初减少1.30亿元，降幅36.47%，主要因子公司支付房屋建设工程款及设备款[11][12] - 预付款项期末余额614.33万元，较年初增加149.11万元，增幅32.05%，主要因子公司增加预付房屋租金[11][12] - 在建工程期末余额1.53亿元，较年初增加7205.94万元，增幅89.34%，主要因子公司增加厂房及机器设备投资[11][12] 季度财务指标变化 - 2018年第三季度销售费用为13119800.63元，上期为16098317.18元，年初至报告期末为42310521.82元，上年同期为43891298.85元[29] - 2018年第三季度管理费用为39385394.45元，上期为28740414.24元，年初至报告期末为104433906.22元，上年同期为80437631.42元[29] - 2018年第三季度净利润为 - 7708860.79元，上期为3249739.65元，年初至报告期末为187374.69元，上年同期为 - 9604946.50元[29] - 2018年第三季度基本每股收益为 - 0.009元/股，上期为0.005元/股，年初至报告期末为0.007元/股，上年同期为 - 0.014元/股[30] 资产期末与年初余额对比 - 2018年9月30日货币资金期末余额227132027.86元，年初余额357531201.99元[21] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额226979736.37元，年初余额221263775.94元[21] - 2018年9月30日存货期末余额1474019518.04元，年初余额1621106788.48元[21] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额2022061906.09元，年初余额2268340371.70元[21] - 2018年9月30日可供出售金融资产期末余额42234606.71元，与年初余额相同[21] - 2018年9月30日固定资产期末余额511504148.03元，年初余额507594145.68元[21] 公司投资与增持情况 - 2018年公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资1.5亿元新建干压纸模产品项目，上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资本6000万元，公司认缴4500万元，占75%股权，截止9月30日双方实际出资4800万元[15] - 2017年12月25日费钧德计划增持不超公司已发行总股份0.08%，不低于0.03%，2018年2月22日实施完毕，增持33.28万股[15] - 2017年12月26日上海界龙集团有限公司计划增持不超公司已发行总股份1.00%，不低于0.20%，2018年6月20日实施完毕，增持165.69万股[17]

利润分配相关 - 公司2018年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2018年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[55] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月营业收入735,275,315.64元，较上年同期495,616,000.10元增长48.36%[19] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润10,278,252.20元，上年同期为 - 12,755,421.35元[19] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 26,383,331.37元，较上年同期62,077,250.03元减少142.50%[19] - 2018年报告期末归属于上市公司股东的净资产892,646,835.20元，较上年度末892,309,879.40元增长0.04%[19] - 2018年报告期末总资产3,285,566,400.44元，较上年度末3,477,054,907.50元减少5.51%[19] - 2018年1 - 6月基本每股收益0.016元，上年同期为 - 0.019元[20] - 2018年1 - 6月加权平均净资产收益率1.15%，上年同期为 - 1.49%[20] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入73,527.53万元，同比增加23,965.93万元，增长48.36%[30] - 2018年1 - 6月公司实现归属于母公司股东的净利润1,027.83万元，同比增加2,303.37万元[31] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,638.33万元，同比减少8,846.06万元[31] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 13,489.29万元，同比减少8,677.58万元[31] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6,043.66万元，同比增加7,892.22万元[31] - 2018年6月30日货币资金期末余额为242,877,330.21元，较期初357,531,201.99元减少[102] - 2018年6月30日应收票据期末余额为5,076,423.19元，较期初383,006.00元增加[102] - 2018年6月30日存货期末余额为1,474,786,495.35元，较期初1,621,106,788.48元减少[102] - 2018年6月30日资产总计为3,285,566,400.44元，较期初3,477,054,907.50元减少[103] - 2018年6月30日流动负债合计为1,960,336,656.64元，较期初2,199,693,695.17元减少[103] - 2018年6月30日非流动负债合计为375,547,672.40元，较期初336,114,080.01元增加[103] - 2018年6月30日所有者权益合计为949,682,071.40元，较期初941,247,132.32元增加[104] - 资产总计期末余额为1599520442.51元，期初余额为1520709118.26元，增长约5.18%[107][108] - 营业总收入本期发生额为735275315.64元，上期发生额为495616000.10元，增长约48.35%[110] - 营业总成本本期发生额为726765386.12元，上期发生额为514206278.70元，增长约41.34%[110] - 营业利润本期为14568315.58元，上期亏损12691373.52元，扭亏为盈[110] - 利润总额本期为16058701.29元，上期亏损11663907.01元，扭亏为盈[110] - 净利润本期为7896235.48元，上期亏损12854686.15元，扭亏为盈[110] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10278252.20元，上期亏损12755421.35元，扭亏为盈[111] - 基本每股收益本期为0.016元/股，上期为 - 0.019元/股，实现盈利[111] - 稀释每股收益本期为0.016元/股，上期为 - 0.019元/股，实现盈利[111] - 应收账款期末余额为46405410.81元，期初余额为29066602.48元，增长约59.65%[106] - 本期营业收入为138,546,401.59元，上期为121,862,855.75元[113] - 本期营业利润为33,973,816.05元，上期为40,520,740.47元[113] - 本期净利润为33,973,816.05元，上期为40,519,440.47元[114] - 本期基本每股收益为0.05元/股，上期为0.06元/股[114] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为633,650,558.40元，上期为967,508,768.68元[116] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -26,383,331.37元，上期为62,077,250.03元[117] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -134,892,947.15元，上期为 -48,117,097.24元[117] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为60,436,632.25元，上期为 -18,485,596.82元[117] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -101,128,647.76元，上期为 -4,602,080.10元[117] - 期末现金及现金等价物余额为230,126,115.64元，上期期末为277,650,853.47元[117] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计657,010,237.55元，上期为468,029,691.70元；经营活动现金流出小计586,442,418.11元，上期为528,704,304.41元；经营活动产生的现金流量净额70,567,819.44元，上期为 - 60,674,612.71元[119] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计39,980,000.00元，上期为49,088,495.19元；投资活动现金流出小计87,745,148.41元，上期为30,961,314.59元；投资活动产生的现金流量净额 - 47,765,148.41元，上期为18,127,180.60元[119] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计210,500,000.00元，上期为191,899,000.00元；筹资活动现金流出小计229,794,889.42元，上期为178,129,112.06元；筹资活动产生的现金流量净额 - 19,294,889.42元，上期为13,769,887.94元[119] - 2018年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为103,353.99元，上期为 - 46,861.90元；现金及现金等价物净增加额3,611,135.60元，上期为 - 28,824,406.07元；期末现金及现金等价物余额107,460,737.49元，上期为85,589,701.57元[119] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计941,247,132.32元，期末为949,682,071.40元，本期增减变动金额为8,434,939.08元[121] - 2018年综合收益总额为7,896,235.48元，其中未分配利润增加10,278,252.20元，少数股东权益减少2,382,016.72元[121] - 2018年所有者投入和减少资本使所有者权益增加11,000,000.00元，主要是股东投入普通股[121] - 2018年利润分配使所有者权益减少10,461,296.40元，其中未分配利润减少9,941,296.40元，少数股东权益减少520,000.00元[121] - 2018年少数股东权益期初为48,937,252.92元，期末为57,035,236.20元，本期增加8,097,983.28元[121] - 2018年未分配利润期初为117,479,331.94元，期末为117,816,287.74元，本期增加336,955.80元[121] - 公司上年期末所有者权益合计为914,034,047.03元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -14,894,686.15元，期末余额为899,139,360.88元[122] - 公司本期综合收益总额为 -12,854,686.15元，其中未分配利润减少12,755,421.35元，少数股东权益减少99,264.80元[122] - 公司本期利润分配金额为 -2,040,000.00元，全部为对所有者（或股东）的分配[122] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,056,553,669.40元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为24,032,519.65元，期末余额为1,080,586,189.05元[124] - 母公司本期综合收益总额为33,973,816.05元，全部计入未分配利润[124] - 母公司本期利润分配金额为 -9,941,296.40元，全部为对所有者（或股东）的分配[124] - 公司股本为662,753,072.00元，本年期初和期末未发生变化[122][124] - 公司资本公积为100,208,090.44元，本年期初和期末未发生变化[122] - 母公司资本公积为177,772,029.16元，本年期初和期末未发生变化[124] - 公司盈余公积为5,555,409.96元，本年期初和期末未发生变化；母公司盈余公积为27,003,371.88元，本年期初和期末未发生变化[122][124] - 公司2018年上半年期初所有者权益合计为993,413,918.78元，期末为1,033,933,359.25元，本期增加40,519,440.47元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司经营领域主要涉及印刷业务及房地产业务，印刷业务以包装印刷为主，房地产业务市场主要集中在上海和扬州[24] - 2018年1 - 6月彩印包装装潢板块主营业务收入同比增加4,170.43万元，增长10.52%[30] - 2018年1 - 6月房地产板块主营业务收入同比增加18,080.92万元，增长514.80%[30] 公司人员及资质相关 - 公司拥有专业生产管理及技术研发成员近140名，印刷版块有3家市级高新技术企业[28] 行业数据相关 - 2016年全国规模印刷企业（销售收入5,000万元以上）有3,000余家[26] - 2017年中国印刷百强榜中，主营包装印刷企业60家，涉及包装印刷业务的企业88家[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为242,877,330.21元，占总资产比例7.39%，较上期期末减少32.07%，主要因子公司支付工程款及设备款[37] - 应收票据本期期末数为5,076,423.19元，占总资产比例0.15%，较上期期末增加1,225.42%，因子公司未结算票据增加[37] - 预付款项本期期末数为7,857,978.00元，占总资产比例0.24%，较上期期末增加68.91%，因子公司增加预付房屋租金[37] - 在建工程本期期末数为138,928,190.88元，占总资产比例4.23%，较上期期末增加72.24%，因子公司增加厂房及机器设备投资[37] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为80,506,219.24元，占总资产比例2.45%，较上期期末增加305.46%，因子公司部分长期借款重分类[38] - 期末受限资产合计667,365,123.65元，包括货币资金12,751,214.5

2018 年第一季度报告 公司代码：600836 公司简称：界龙实业 上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 17 | 一、重要提示 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、公司基本情况 | | 3 | | 三、重要事项 | | 5 | | 四、附录 | | 8 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,243,526,356.08 | 3,477,054,907.50 | -6.72 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 899,195,077.85 | 892,309,879.40 | 0.77 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -44,504,404.36 | 53,023,528.19 | -183.93 | | ...

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入13.34亿元人民币，同比下降23.02%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3228.21万元人民币，相比2016年亏损1098.34万元实现扭亏[24] - 基本每股收益0.049元/股，2016年为-0.017元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.036元/股，与2016年持平[22] - 加权平均净资产收益率3.68%，2016年为-1.26%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4174.04万元人民币[24] - 第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-1101.11万元人民币[24] - 公司2017年营业收入13.34亿元同比下降23.02%[41][44] - 净利润2891万元同比增加4281万元实现扭亏[41] - 营业利润本期金额3280.17万元，较上期增长486.41%[59] - 净利润本期金额2890.81万元，较上期增长307.98%[59] - 归属于母公司净利润本期金额3228.21万元，较上期增长393.92%[59] - 公司2017年度持续经营净利润为28,908,085.29元，2016年度为-13,899,514.86元[96] - 公司2017年度归属于母公司股东的净利润为32,282,087.72元[89] 成本和费用（同比环比） - 工业直接材料成本为4.776亿元，占总成本比例58.81%，同比增长9.26%[48] - 房地产建筑安装工程费为1.286亿元，占总成本比例44.62%，同比下降44.63%[48][49] - 房地产土地成本为9468.27万元，占总成本比例32.86%，同比下降63.50%[48][49] - 销售费用5949.6万元，同比下降15.45%[52] - 研发投入3080.78万元，占营业收入比例2.31%[54] - 研发支出3080.78万元同比增长11.06%[44] 各条业务线表现 - 彩印包装业务收入9.17亿元同比增长3.36%[41][44] - 房地产业务收入3.24亿元同比下降57.65%[41][44] - 食品饮料包装产量21.56亿个同比增长15.21%[46] - 票据账单产量2736.9万份同比下降48.97%[46] - 环保纸袋销售额突破1亿元人民币大关[36] - 扬州御龙湾商业广场出租率达96%[37] - 界龙生活广场销售完成率95%，租赁率达90%[37] - 新增包括蒙牛乳业在内的25家新客户[36] - 扬州"御龙湾花园"二期项目本年实现销售收入319,350,374.81元[127] - 按预缴比例结转土地增值税6,728,549.52元[127] - 二期项目累计实现销售收入489,599,296.91元[127] - 累计结转预缴土地增值税11,207,855.33元[127] 各地区表现 - 华东地区收入11.92亿元同比下降24.23%[45] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5600.95万元人民币，较2016年1263.02万元增长343.6%[27] - 非流动资产处置损益达4958.8万元人民币，较2016年492.19万元增长908.1%[27] - 政府补助收益为625.15万元人民币，较2016年591.3万元增长5.7%[27] - 委托他人投资或管理资产收益为29.6万元人民币，较2016年24.83万元增长19.2%[27] - 其他营业外收支为103.52万元人民币，较2016年302.03万元下降65.7%[27] - 转让上海龙樱股权获得投资收益4746万元[41] - 转让子公司股权产生投资收益4745.76万元[57] - 投资收益本期金额4854.25万元，较上期增长2526.76%[59] - 公司转让上海龙樱彩色制版有限公司100%股权获得转让价款5280万元人民币并形成投资收益4745.76万元人民币[66] - 股权转让收益47,457,562.83元对合并报表利润总额产生重大影响[188] - 政府补助相关其他收益列示14,797,692.23元，营业外收入相应减少同等金额[96] - 资产处置收益重分类影响：2017年度营业外收入减少2,549,154.01元，营业外支出减少418,687.18元[96] - 2016年度资产处置收益重分类导致营业外收入减少6,880,086.82元，营业外支出减少1,958,165.83元[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元人民币，同比下降50.24%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8692.5万元人民币[25] - 经营活动现金流量净额1.786亿元，同比减少1.804亿元[55][56] 资产和负债状况 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为8.92亿元人民币，较上年增长3.75%[24] - 在建工程期末金额8066.19万元，占总资产比例2.32%，较上期增长6341.57%[59] - 预收款项期末金额9.22亿元，占总资产比例26.51%，较上期增长36.56%[59] - 受限资产总额6.63亿元，其中存货抵押5.79亿元[61] - 对外股权投资期末余额4288.53万元，新增青岛朗夫投资1000万元[63] - 纸浆模塑项目投资1.5亿元，已实缴出资3200万元[65] - 货币资金受限2627.64万元[61] - 未办妥权证房屋及土地原值262,803,924.09元[128] - 未办妥权证房屋及土地净额192,628,006.55元[128] - 货币资金期末余额增长16.3%至3.58亿元人民币[198] - 存货期末余额下降1.7%至16.21亿元人民币[198] - 预收款项大幅增长36.5%至9.22亿元人民币[199] - 短期借款增加6.0%至5.44亿元人民币[199] - 在建工程激增6343.8%至8066.19万元人民币[198] - 无形资产增长63.5%至5724.64万元人民币[198] - 应付账款下降29.6%至4.38亿元人民币[199] - 长期借款减少13.2%至2.96亿元人民币[199] - 未分配利润增长28.4%至1.17亿元人民币[200] - 资产总额增长2.1%至34.77亿元人民币[198] - 公司应收账款原值为249,817,700.07元，坏账准备为28,936,930.13元[187] - 公司存货金额为1,634,118,947.89元，存货跌价准备为13,012,159.41元[187] - 公司账面价值为1,621,106,788.48元[188] 子公司和投资表现 - 上海外贸界龙彩印有限公司资产规模31145.2万元人民币净利润142.46万元人民币[67] - 上海界龙永发包装印刷有限公司资产规模23040.3万元人民币净亏损353.44万元人民币[67] - 上海界龙艺术印刷有限公司资产规模19890.78万元人民币净利润935.66万元人民币[67] - 上海界龙房产开发有限公司资产规模202409.59万元人民币净利润1995.82万元人民币[67] - 上海界龙现代印刷纸品有限公司净亏损537.11万元人民币[67] - 浙江外贸界龙彩印有限公司净亏损82.78万元人民币[67] - 上海御龙投资中心认缴出资总额1亿元人民币公司认缴比例97%实际出资2764.5万元人民币[69] - 公司对下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司增加注册资本人民币2,000万元[177] - 共同投资成立上海龙链文化创意有限公司注册资本100万元，公司出资20万元持股20%[111] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额2.054亿元，占年度销售总额15.39%[50] - 前五名供应商采购额3.417亿元，占年度采购总额28.08%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2018年预算营业收入22.85亿元人民币营业成本20.1亿元人民币[73] - 加快纸浆模塑包装制品项目派而普包装科技公司人员配备和试生产[74] - 推进新型环保工业防护干压纸托项目派帝乐包装科技公司工厂建设和投产[74] - 加快三林鹏兆苑项目政府回购资金落实及审价决算产证办理[74] - 完成扬州大上海御龙湾项目CD地块竣工验收与交付使用[74] - 大力推进御龙湾商业存量房及CD地块销售以回笼资金[74] - 争取储备1-2个上海及周边地区房产新项目[74] - 全面推行内控内审智能管理平台和OA办公自动化管理系统[77] - 针对内控监督检查核心问题及高发领域整改落实[77] - 加快建立全方位常态化培训机制和体系[79] - 优化升级废气排放系统增加技术改造投入及治污设备运营费用[80] 分红和利润分配政策 - 拟每10股派发现金红利0.15元（含税），总计派发现金红利994.13万元人民币[5] - 2017年末未分配利润为117,479,331.94元[89] - 2017年度现金分红总额为9,941,296.08元[89][90] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.80%[90] - 公司重大投资支出标准为超过5,000万元或最近一期经审计合并报表净资产的20%[85] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[84] - 公司具备现金分红条件时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[85] - 2016年度因未实现盈利且存在重大投资项目需求未进行利润分配[88] - 2015年度现金分红比例为36.31%[90] - 公司近三年（2015-2017）现金分红数额分别为6,627,530.72元、0元和9,941,296.08元[90] 股东和股权变动 - 上海界龙集团有限公司认购非公开发行股份4,864,489股，占发行总数17,813,161股的27.31%[92][93] - 费钧德先生增持公司股份33.28万股，占公司总股份比例介于0.03%至0.08%之间[94] - 上海界龙集团有限公司计划增持公司股份比例介于0.20%至1.00%之间[94] - 非公开发行股份锁定期为发行结束之日起三十六个月内不得交易[92][93] - 费钧德先生增持计划实施期间为2017年12月25日起三个月内[94] - 上海界龙集团有限公司增持计划实施期间为2017年12月26日起六个月内[94] - 普通股股份总数662,753,072股[140] - 报告期末普通股股东总数80,835户[142] - 上海界龙集团有限公司为第一大股东，持股178,962,252股，占总股本27.00%[144] - 上海界龙集团有限公司持有有限售条件股份9,728,978股，将于2018年6月9日解禁[144] - 上海界龙集团有限公司质押股份数量为123,200,000股[144] - 第二大股东姜胜军持股2,770,000股，占总股本0.42%[144] - 第三大股东洪朝晖持股2,470,100股，占总股本0.37%[144] - 第四大股东倪桂娥持股1,759,848股，占总股本0.27%[144] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股约183,645,922股[144] - 实际控制人费钧德及其子费屹立、费屹豪合计持有上海界龙集团有限公司57.94%股权[149] - 公司控股股东为上海界龙集团有限公司，法定代表人为费钧德[146] - 公司未知除第一大股东外的其他股东之间是否存在关联关系[144] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长费屹立持有公司股份20,078股且报告期内无变动[152] - 董事兼副总经理高祖华持有公司股份80,000股且报告期内无变动[152] - 董事会秘书兼副总经理楼福良持有公司股份12,168股且报告期内无变动[152] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为482.4万元[152] - 董事费屹豪获得最高税前报酬108万元[152] - 独立董事张晖明、王天东、蒋春各自获得税前报酬5.4万元[152] - 财务负责人薛群获得税前报酬27.2万元[152] - 总经理沈伟荣获得税前报酬71.9万元[152] - 监事胡清涛获得税前报酬30.9万元[152] - 所有披露的董事及高级管理人员均未在关联方获取报酬[152] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为人民币482.4万元[156] - 高级管理人员2016年度薪酬总额为307万元人民币[175] 员工构成 - 母公司在职员工数量为71人，主要子公司在职员工数量为1925人，合计1996人[158] - 员工专业构成中生产人员1401人，占比70.2%[158] - 销售人员134人，占比6.7%[158] - 技术人员85人，占比4.3%[158] - 财务人员56人，占比2.8%[158] - 行政人员289人，占比14.5%[158] - 员工教育程度初中以下165人占比8.3%，初中1112人占比55.7%[158] - 大中专616人占比30.9%，本科及以上103人占比5.2%[158] - 公司聘用退休人员92人[158] 关联交易 - 2017年度公司与关联方界龙建设工程发生关联交易金额22,143.13万元人民币，占同类交易比例49%[105] - 2017年度公司向界龙集团及下属企业出租房屋租金收入967.71万元人民币[107] - 2017年度公司支付界龙集团及下属企业房屋租金181.59万元人民币[107] - 公司房屋租赁关联交易金额为181.59万元，占同类交易比例63%[108] - 公司房屋出租关联交易金额为967.71万元，占同类交易比例13%[108] - 转让上海龙樱彩色制版有限公司100%股权总对价为5280万元，其中60%股权作价3168万元转让给界龙集团[109] - 转让上海龙樱彩色制版有限公司15%股权作价792万元转让给恒峰投资[109] - 转让上海龙樱彩色制版有限公司25%股权作价1320万元转让给恒峰投资[109] - 界龙集团2017年度提供财务资助额度累计不超过1.5亿元[113] - 2017年实际接受关联方财务资助余额1000万元，其中界龙建设提供1000万元[114] - 关联方向公司提供资金净发生额为-1600万元[114] - 公司2017年租赁收益总额为人民币2946.33万元，其中关联交易收益887.50万元[117] 审计和内部控制 - 公司续聘立信会计师事务所为2017年度审计机构，支付财务审计报酬103万元人民币，内控审计报酬30万元人民币[97] - 2016年度财务报告审计费用为98万元人民币[171] - 2016年度财务报告相关内部控制审计费用为30万元人民币[171] - 董事会年内召开会议次数为6次[168] - 所有董事亲自出席董事会会议6次出席率100%[166] - 审计委员会报告期内召开会议5次[170][172][173][174] - 薪酬及考核委员会报告期内召开会议1次[175] - 战略委员会报告期内召开会议3次[176] - 公司不存在大股东非经营性资金占用情况[170][172] - 续聘立信会计师事务所为2017年度审计机构[171] - 公司业务、人员、资产、机构等方面均保持独立完整[179] - 公司披露了2017年度内部控制评价报告[181] - 会计师事务所对公司2017年度财务报告相关内部控制出具了审计报告[181] - 公司财务报表经审计后认为在所有重大方面按照企业会计准则编制[184] - 应收账款可收回性被列为关键审计事项，涉及金额重大[187] - 存货跌价准备计提被列为关键审计事项，涉及金额重大[187] - 公司未发现与控股股东存在独立性或自主经营能力问题[178] - 公司存货账面金额重大涉及可变现净值估计为关键审计事项[188] - 公司2017年12月31日存货账面金额重大但未披露具体数值[188] - 管理层需对存货状态进行重大判断以估计可变现净值[188] - 存货减值测试按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[188] - 股权转让收益确认涉及评估机构出具的评估报告[188] - 存货跌价准备计提情况需结合期后结算情况评价合理性[188] 诉讼和监管调查 - 公司子公司中报印务因应收账款纠纷起诉地铁传媒，涉诉金额为4,097,277.40元人民币[100] - 地铁传媒2016年亏损721.01万元人民币，2016年末净资产为880.41万元人民币[101] - 截至2017年末应收地铁传媒账款余额为4,283,019.40元人民币，已计提坏账准备2,990,

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.91亿元，较上年度末减少3.31%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.51亿元，较上年度末减少1.10%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9169.04万元，较上年同期减少1.46%[7] - 年初至报告期末营业收入9.61亿元，较上年同期减少20.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 945.83万元，较上年同期减少1016.39%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 1.11%，较上年减少1.23个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.014元/股，较上年减少800.00%[7] - 营业利润本期为 - 10111263.51元，较上期减少8931727.64元，降幅757.22%[16] - 净利润本期为 - 9604946.50元，较上期减少9722407.84元，降幅8277.11%[16] - 少数股东损益本期为 - 146683.32元，较上期增加767976.50元，增幅83.96%[16] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额9169.04万元，较去年同期减少136.00万元[17] - 2017年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 8964.30万元，较去年同期减少5093.54万元[17] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 1390.79万元，较去年同期增加14611.49万元[17] - 2017年9月30日货币资金期末余额293752244.51元，年初余额307314800.37元[27] - 2017年9月30日应收账款期末余额201143735.29元，年初余额221313582.45元[27] - 2017年9月30日存货期末余额1536874371.45元，年初余额1649236643.64元[27] - 2017年9月30日短期借款期末余额547000000.00元，年初余额513000000.00元[28] - 2017年9月30日应付账款期末余额261524541.59元，年初余额621809983.45元[28] - 2017年第三季度末负债合计23.89亿元，年初为24.90亿元[29] - 2017年第三季度末所有者权益合计9.03亿元，年初为9.14亿元[29] - 2017年1 - 9月营业总收入9.61亿元，上年同期为12.12亿元[34] - 2017年7 - 9月营业总收入4.66亿元，上年同期为3.65亿元[34] - 2017年第三季度营业总成本4.64亿元，上年同期3.68亿元[35] - 2017年1 - 9月营业收入1.89亿元，上年同期1.74亿元[37] - 2017年第三季度营业利润507.02万元，上年同期亏损224.23万元[35] - 2017年1 - 9月营业利润3561.99万元，上年同期1638.37万元[37] - 2017年第三季度净利润324.97万元，上年同期亏损450.19万元[35] - 2017年1 - 9月净利润3527.69万元，上年同期1904.93万元[38] - 2017年第三季度基本每股收益0.005元/股，上年同期 - 0.003元/股[36] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.05元/股，上年同期0.03元/股[38] - 2017年第三季度综合收益总额324.97万元，上年同期亏损450.19万元[36] - 2017年1 - 9月综合收益总额3527.69万元，上年同期1904.93万元[38] - 公司经营活动现金流入小计本报告期为13.82亿元，上年同期为11.16亿元，同比增长23.84%[41] - 公司经营活动现金流出小计本报告期为12.91亿元，上年同期为10.23亿元，同比增长26.18%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为9169.04万元，上年同期为9305.04万元，同比下降1.46%[41] - 公司投资活动现金流入小计本报告期为381.13万元，上年同期为1067.51万元，同比下降64.29%[41] - 公司投资活动现金流出小计本报告期为9345.44万元，上年同期为4938.28万元，同比增长89.25%[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8964.30万元，上年同期为 - 3870.77万元，亏损扩大131.60%[41] - 公司筹资活动现金流入小计本报告期为5.09亿元，上年同期为5.31亿元，同比下降4.39%[41] - 公司筹资活动现金流出小计本报告期为5.22亿元，上年同期为6.91亿元，同比下降24.45%[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1390.79万元，上年同期为 - 1.60亿元，亏损缩小91.31%[42] - 公司现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1224.67万元，上年同期为 - 1.06亿元，亏损缩小88.50%[42] 母公司财务关键指标变化 - 2017年9月30日母公司货币资金期末余额4966.12万元，年初为1.20亿元[31] - 2017年9月30日母公司应收账款期末余额3498.99万元，年初为2898.75万元[31] - 2017年9月30日母公司存货期末余额2773.65万元，年初为4057.99万元[32] - 2017年9月30日母公司资产总计14.54亿元，年初为14.10亿元[32] - 2017年9月30日母公司流动负债合计4.14亿元，年初为4.02亿元[32] - 2017年9月30日母公司非流动负债合计1140.12万元，年初为1390.50万元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为83567户[12] - 上海界龙集团有限公司持股1.79亿股，占比26.98%，其中972.90万股为限售股，1.23亿股被质押[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计325.80万元[10] 应收票据与预付款项变化 - 应收票据期末余额5658393.81元，较年初增加5518809.81元，增幅3953.76%[13] - 预付款项期末余额9140877.25元，较年初增加4023453.34元，增幅78.62%[13] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行募集资金总额51266.28万元，本报告期已使用4937.42万元，累计已使用51266.28万元[21] - 支付发行相关费用2004.87万元、股权收购项目11266.28万元、偿还银行贷款项目14000万元，扬州御龙湾商业二期项目24000.00万元[21] - 截止2017年9月30日，2013年非公开发行股份募集资金51266.28万元已使用完毕，结余资金0元，账户余额293.20万元[23] 公司投资项目情况 - 2017年公司在上海地区投资1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目，派而普公司注册资本7000万元，公司认缴出资占100%股权[23] - 本报告期内上海御龙投资中心（有限合伙）投资青岛朗夫包装有限公司1000万元，持股2%；投资贵州千叶药品包装股份有限公司42.06万元，持股10万股[25] 公司立案调查情况 - 2017年6月8日公司第一大股东上海界龙集团有限公司收到中国证监会立案调查通知，9月21日公司收到中国证监会立案调查通知[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.956亿元人民币，同比下降41.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1275.54万元人民币，同比下降495.61%[17] - 基本每股收益为-0.019元/股，同比下降480.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.49%，同比下降1.86个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1617.41万元人民币[17] - 公司报告期内实现营业收入495,616,000.10元，同比下降41.52%[31] - 公司合并利润总额-11,663,900元，同比减少2,294.59万元[28] - 归属于母公司净利润-12,755,400元，同比下降495.61%[28] - 营业总收入同比下降41.5%至4.96亿元，上期为8.47亿元[95] - 净利润由盈转亏，净亏损1285万元，上期净利润为462万元[95] - 归属于母公司所有者的净亏损1276万元，同比下降495.6%[95] - 基本每股收益-0.019元/股，同比下降480%[96] - 母公司净利润4052万元，同比增长81.9%[98][99] - 母公司基本每股收益0.06元/股，同比增长100%[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本415,569,352.48元，同比下降42.42%[31] - 研发支出10,831,705.57元，同比下降10.56%[31] - 营业总成本为5.14亿元，其中营业成本4.16亿元，同比下降42.4%[95] - 支付给职工的现金为102,424,647.70元，同比微增1.4%（上期101,046,016.85元）[102] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6207.73万元人民币，上年同期为-6361.08万元人民币[17] - 经营活动现金流量净额62,077,250.03元，同比大幅增长197.59%[31] - 投资活动现金流量净额-48,117,097.24元，同比下降48.79%[31] - 筹资活动现金流量净额-18,485,596.82元，同比下降13.59%[31] - 经营活动现金流入总额10.24亿元，同比增长44.7%[101] - 销售商品提供劳务收到现金9.68亿元，同比增长39.6%[101] - 收到税费返还1104万元，同比增长98.0%[101] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-63,610,795.00元改善至62,077,250.03元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,117,097.24元，较上期-32,338,930.32元进一步扩大流出[102] - 筹资活动现金流入小计为417,687,341.42元，较上期436,092,000.00元下降4.2%[102] - 取得投资收益收到的现金大幅下降至396,255.76元，同比减少62.9%（上期1,068,174.88元）[102] - 购建固定资产等长期资产支付现金达51,197,010.17元，同比激增108.2%（上期24,594,165.20元）[102] - 母公司经营活动现金流量净额为-60,674,612.71元，较上期-151,370,153.84元显著改善[105] - 母公司取得投资收益收到的现金达48,460,000.00元，同比增长68.8%（上期28,700,000.00元）[105] - 期末现金及现金等价物余额为277,650,853.47元，较期初282,252,933.57元下降1.6%[102] - 偿还债务支付的现金为386,750,000.00元，较上期397,962,222.22元减少2.8%[102] 各业务线表现 - 印刷包装业务实现营业收入407,256,400元，同比下降约784.92万元[28] - 房地产板块营业收入49,117,200元，同比减少34,833.57万元[28] - 上海界龙彩印有限公司净利润为-131.4万元[44] - 上海界龙永发包装印刷有限公司净利润为-58.29万元[44] - 上海界龙艺术印刷有限公司净利润为64.17万元[44] - 上海界龙中报印务有限公司净利润为59.25万元[44] - 上海界龙现代印刷纸品有限公司净利润为-194.93万元[44] - 上海界龙浦东彩印有限公司净利润为229.87万元[44] - 上海界龙房产开发有限公司净利润为-328.7万元[44] - 上海界龙联合房地产有限公司净利润为-24.46万元[44] 资产和负债变化 - 总资产为34.29亿元人民币，较上年度末增长0.73%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8.47亿元人民币，较上年度末下降1.48%[17] - 应收票据大幅增加至336万元，占总资产0.10%，较上期增长2307.15%[36] - 预付款项增至853.97万元，占总资产0.25%，同比增长66.88%[36] - 其他流动资产增至7070.73万元，占总资产2.06%，同比增长138.09%[36] - 应付账款减少至2.90亿元，占总资产8.46%，同比下降53.34%[36] - 预收款项增至10.99亿元，占总资产32.07%，同比增长62.92%[36] - 受限资产总额6.59亿元，其中存货抵押5.78亿元[40] - 期末货币资金2.99亿元，较期初3.07亿元减少2.7%[87] - 存货余额16.57亿元，较期初16.49亿元基本持平[87] - 应收账款2.20亿元，较期初2.21亿元微降0.7%[87] - 公司总资产为34.29亿元人民币，较期初34.04亿元增长0.7%[88][89] - 短期借款为5.34亿元人民币，较期初5.13亿元增长4.0%[88] - 应付账款为2.90亿元人民币，较期初6.22亿元下降53.4%[88] - 预收款项为10.99亿元人民币，较期初6.75亿元增长62.8%[88] - 货币资金为0.89亿元人民币，较期初1.20亿元下降26.0%[91] - 应收账款为0.38亿元人民币，较期初0.29亿元增长32.0%[91] - 其他应收款为3.46亿元人民币，较期初2.95亿元增长17.4%[91] - 存货为0.33亿元人民币，较期初0.41亿元下降18.6%[91] - 母公司未分配利润为1.73亿元人民币，较期初1.32亿元增长30.7%[93] - 母公司所有者权益合计为10.34亿元人民币，较期初9.93亿元增长4.1%[93] - 公司本期末所有者权益合计为8.99亿元人民币，较期初减少1490万元人民币[108] - 归属于母公司所有者的未分配利润为7876万元人民币，较期初减少1276万元人民币（下降13.9%）[108] - 综合收益总额为负1285万元人民币，对所有者权益变动产生主要负面影响[108] - 对股东的利润分配金额为204万元人民币[108] - 公司股本保持稳定，为6.63亿元人民币[108][109] - 资本公积保持稳定，为1.00亿元人民币[108][109] - 盈余公积保持稳定，为556万元人民币[108] - 少数股东权益为5187万元人民币，较期初减少214万元人民币（下降4.0%）[108] - 上期期末所有者权益合计为9.42亿元人民币，本期期末为8.99亿元人民币，同比下降4.6%[108][109] - 母公司所有者权益合计从期初的9.93亿元人民币增长至期末的10.34亿元人民币，增加4,051.94万元人民币[111] - 本期综合收益总额为4,051.94万元人民币，全部计入未分配利润[111] - 未分配利润从期初的1.32亿元人民币增长至期末的1.73亿元人民币，增幅30.7%[111] - 股本保持稳定为6.63亿元人民币，资本公积保持稳定为1.78亿元人民币[111] - 上期（2016年）通过资本公积转增股本3.31亿元人民币，使股本从3.31亿增至6.63亿元人民币[113] - 上期综合收益总额为2,227.79万元人民币，但通过利润分配减少662.75万元人民币[113] - 上期未分配利润从1.14亿元人民币增至1.29亿元人民币，增幅13.7%[113] - 公司货币资金期末余额为2.988亿元，较期初3.073亿元减少0.085亿元[190] - 银行存款期末余额为2.77亿元，较期初2.817亿元减少0.047亿元[190] - 受限货币资金期末余额为0.212亿元，主要为银行承兑汇票保证金0.169亿元和信用证保证金0.042亿元[192] - 应收票据期末余额为336万元，较期初13.96万元大幅增加322.04万元[194] - 公司已背书未到期银行承兑票据金额为0.374亿元[196] - 应收账款期末余额为2.445亿元，坏账准备计提0.247亿元，账面价值为2.198亿元[199] - 单项全额计提坏账的应收账款包括上海青年传媒有限公司792.35万元[200] - 按组合计提坏账的应收账款余额为2.304亿元，坏账计提比例为4.61%[199] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为82.34万元人民币[18] - 非经常性损益总额为341.87万元人民币[18] - 营业外收入因会计政策变更调减297.09万元，调整后金额为432.55万元[184] - 新增其他收益科目金额297.09万元，源于政府补助重分类[184] 投资和募资活动 - 非公开发行募集资金5.12亿元已全部使用完毕[41][42] - 扬州御龙湾商业二期项目投入募集资金2.4亿元，已完工[42] - 偿还银行贷款项目使用募集资金1.4亿元[42] - 浙江平湖新建彩印包装项目计划投资3亿元，已支付土地款2542万元[43] - 上海御龙投资中心认缴出资总额1亿元，公司认缴比例97%[45] - 非公开发行股票募集资金总额由8.03亿元调整为7.66亿元[49] - 上海界龙集团有限公司认购2013年非公开发行股份4,864,489股，占发行总数17,813,161股的27.31%[58] - 非公开发行股票募集资金总额不超过51,266.28万元[57] - 上海界龙集团有限公司承诺认购比例不低于非公开发行股份总数的26.21%[57] - 公司投资人民币1.5亿元新建上海纸浆模塑包装项目[75] - 公司认缴出资人民币7000万元持有派而普公司100%股权[75] - 非公开发行A股股票1781万股，每股面值1元，发行价格28.78元/股[115] - 非公开发行募集资金总额5.1266277358亿元，扣除发行费用2004.867924万元[115] - 实际募集资金净额为4.9261409434亿元[115] - 公司以2015年末总股本3.31376536亿股为基数，每10股转增10股[115] - 转增后总股本增至6.62753072亿股[115] 关联交易和担保 - 公司批准2017年委托上海界龙建设工程有限公司承包建设工程总业务不超过人民币30,000万元[61] - 2017年上半年关联交易实际发生额为人民币13484.15万元，占同类交易金额比例46%[62] - 公司向关联方出租房屋租金实际发生额为人民币506.23万元，占同类交易金额比例13%[64] - 关联方向公司出租房屋租金实际发生额为人民币93.17万元，占同类交易金额比例55%[64] - 关联财务资助2017年上半年实际余额为人民币1000万元[67] - 关联方上海界龙建设工程有限公司向公司提供资金净额1300万元，期末余额1000万元[67] - 控股股东上海界龙集团有限公司向公司提供资金净额-300万元，期末余额0元[67] - 公司参股设立上海龙链文化创意有限公司，出资20万元占20%股权[66] - 上海界龙集团有限公司出资41万元占龙链文化41%股权[66] - 上海链酷投资管理有限公司出资39万元占龙链文化39%股权[66] - 龙链文化创意有限公司注册资本为人民币100万元[66] - 公司2017年上半年租赁收益总额为人民币466.42万元、353.70万元、396.69万元和281.37万元[69][70] - 公司报告期末对子公司担保余额为人民币2.745亿元，占净资产比例32.40%[72] - 公司报告期内对子公司担保发生额为人民币2.362亿元[72] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额为人民币6750万元[72] - 公司担保总额中不存在关联方担保（C项为0）[72] - 上海浦东商务酒店租赁关联交易收益466.42万元[69] 公司治理和股东信息 - 2016年度股东大会出席股东代表股份180,707,412股，占公司有表决权股份总数662,753,072股的27.2662%[54] - 公司2017年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股派息0元[55] - 公司续聘立信会计师事务所为2017年度财务报告及内部控制审计机构[59] - 公司第一大股东上海界龙集团有限公司于2017年6月8日收到中国证监会立案调查通知[60] - 普通股股东总数为87,723户[80] - 截至2017年6月30日公司注册资本为6.62753072亿元[116] - 公司合并财务报表范围内包含26家子公司[117][118] - 公司于1994年2月在上海证券交易所上市，属轻工行业[114] - 2005年股权分置改革实施每10股送3股的对价方案[114] 资产权属和租赁 - 截至2017年6月30日未办妥权证房屋及土地原值6.24亿元，净值5.49亿元[76] - 其中已获规划许可但未办证房屋原值4.13亿元（净值3.93亿元）[76] - 因区域规划调整未申办权证资产原值7182.88万元（净值4345.65万元）[76] - 因迪士尼规划无法办证房屋原值1.40亿元（净值1.13亿元）[76] - 租赁资产涉及面积总计约7,211.58平方米、26,920平方米等物理规模[69] 其他重大事项 - 公司解除伊诺尔系股权转让协议，原协议总价6.30亿元[71][72] - 会计政策变更将297.09万元政府补助从营业外收入重分类至其他收益[74] - 公司营业周期为12个月[123] - 公司采用人民币作为记账本位币[124] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[120]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.56亿元人民币，同比下降47.54%[7][14] - 营业总收入同比下降47.6%至2.56亿元，上期为4.88亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-531.79万元人民币，同比下降342.19%[7][14] - 净利润由盈转亏，净亏损527.33万元，同比下降252%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-754.81万元人民币，同比下降1983.88%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，同比下降0.87个百分点[7] - 母公司净利润亏损收窄至373.82万元，同比改善20.4%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.15亿元人民币，同比下降48.56%[14] - 营业成本同比下降48.5%至2.15亿元，上期为4.19亿元[33] - 税金及附加同比下降87.7%至215.49万元[34] - 投资收益同比下降88.6%至8.83万元[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5302.35万元人民币，同比上升302.25%[7] - 经营活动现金流量净额5302.35万元，同比增加3984.17万元，主要因房地产预收房款增加[15] - 经营活动现金流量净额同比增长302%至5302.35万元[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39%至5.70亿元[38] - 投资活动现金流量净额-3883.98万元，同比减少3021.59万元，主要因支付平湖印刷项目土地款[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-3883.98万元，同比恶化350.3%[39] - 投资活动现金流出小计为4009.58万元，同比大幅增加215.8%[39] - 筹资活动现金流量净额2771.69万元，同比增加10316.14万元，主要因减少银行借款归还[15] - 筹资活动现金流入小计17528.83万元，同比增长23.5%[39] - 取得借款收到的现金16450万元，同比增长26.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额32419.38万元，较期初增加4194.09万元[39] - 母公司经营活动现金流量净额-3979.35万元，同比改善17.1%[40][41] - 母公司投资支付现金3000万元，同比大幅增长7657.3%[41] - 母公司取得借款收到的现金9150万元，同比增长20.4%[41] - 母公司期末现金余额6291.66万元，较期初减少5149.75万元[41] 资产和负债变动 - 预收款项为9.73亿元人民币，较年初增长44.15%[12] - 预收款项大幅增长44.2%，从675,100,149.70元增至973,132,513.08元[26] - 应付账款为3.97亿元人民币，较年初下降36.14%[12] - 应付账款从621,809,983.45元下降至397,059,448.59元，降幅36.2%[26] - 短期借款从513,000,000.00元增至557,000,000.00元，增长8.6%[26] - 货币资金从年初的307,314,800.37元增至343,944,757.67元，增长11.9%[25] - 母公司货币资金从120,195,974.44元降至66,826,292.25元，下降44.4%[29] - 母公司其他应收款从295,091,024.95元增至344,597,176.01元，增长16.8%[29] - 母公司短期借款从275,000,000.00元增至300,000,000.00元，增长9.1%[30] - 母公司未分配利润从132,199,420.80元降至128,461,210.15元，下降2.8%[31] 投资和项目进展 - 在建工程为2706.98万元人民币，较年初增长2061.76%[12] - 在建工程从1,252,207.70元大幅增至27,069,787.05元，增长2062.3%[25] - 非公开发行募集资金总额51266.28万元，累计使用51266.28万元[17][21] - 本报告期使用募集资金4937.42万元，主要用于扬州御龙湾商业二期项目[17][21] - 支付股权收购项目11266.28万元，偿还银行贷款项目14000万元[17][21] - 扬州御龙湾商业二期项目投入24000万元，已完工[21] - 平湖彩印包装项目总投资3亿元，已支付土地款2542万元[22][23] 业绩变动原因 - 营业收入减少主要因房地产项目未满足收入确认条件[18] - 净利润减少主要因房地产板块收入结转减少[18] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长28.3%至6422.97万元[37]

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2016 年年度报告 公司代码：600836 公司简称：界龙实业 上海界龙实业集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司关 于公司未来发展的讨论与分析"一节内容。 1 / 132 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（ ...

2016 年第三季度报告 公司代码：600836 公司简称：界龙实业 上海界龙实业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 22 | 目录 | | --- | | 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、附录 | 11 | 2016 年第三季度报告 一、重要提示 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | | 说 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （7－9 月） | 金额（1-9 | 月） | 明 | | 非流动资产处置损益 | -245,287.15 | 4,030,445.69 | | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 | | | | | | 减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 | 790,448.05 | 4,287,181.33 | | | 3 / 22 单位：元 ...