公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜 [1] - 公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2016 - 03 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为统一投信林川钦 [2] - 活动时间为 2016 年 09 月 29 日，地点在公司 B 栋二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会办公室彭总 [2] 活动主要内容 - 了解相关标的公司经营情况 [2] - 了解公司新能源产业链布局思路及规划 [2]

公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜 [1] - 公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括未来资产刘伟康、睿信投资刁恒之等众多单位和人员 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 1 日 [2][3] - 活动地点在公司 A 栋一楼会议室 [2] 接待人员及活动内容 - 上市公司接待人员为公司董事会办公室彭总 [3] - 活动主要内容为了解公司新能源产业链布局思路及规划、相关标的公司经营情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜 [1] - 公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括华泰证券康志毅、誉华资产李雪莹、汇鸿资产赵静、银领资产葛泓圻 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 8 日 [2][3] - 活动地点在公司 B 栋二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会办公室徐总、彭总 [2] 活动主要内容 - 了解公司新能源产业链布局思路及规划 [2] - 了解新海宜电子技术有关情况 [3] - 了解相关标的公司经营情况 [3]

陕西通家情况 - 陕西通家生产SUV、MPV、微型车、皮卡等车型，有完备生产资质，1字头货车、5字头专用车、6字头交叉性乘用车共30多款，7字头乘用车生产资质在申请中，多款车型已进入工信部名录，目前以电动物流车为主，待新能源汽车补贴政策出台后销售，未来会不断推出新车型 [1] 新能源汽车行业影响因素 - 新能源汽车行业发展受区域性影响，地补政策优越地区易吸引经销商，政府重视程度影响补贴可能性和力度，陕西政府重视新能源汽车行业，是陕西通家竞争优势 [1][2] 公司产业布局与协同效应 - 公司取得陕西通家汽车股份有限公司38.07%股权和江西迪比科股份有限公司20%股权，未来可能提高持股比例，构想形成“整车为龙头、电池为配套”产业链布局，整合产业链保证整车生产供应，此前布局的IDC可和通家汽车协同形成车联网 [2] 公司专网通信业务情况 - 专网通信业务相对成型，订单饱满，公司加强与科研机构合作，在量子视频传输加密方面发力，争取在军用和民用市场突破 [2]

公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜 [1] - 公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括太平洋证券方杰、周涛、张文臣，国海证券李恩国、傅鸿浩、边文姣，东兴证券史鑫，映淑投资周映波 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 9 日 [2][3] - 活动地点在公司 B 栋二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会办公室彭总 [2] 活动主要内容 - 了解新海宜电子技术有关情况 [2] - 了解公司新能源产业链布局思路及规划 [2] - 了解相关标的公司经营情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜 [1] - 公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有东方证券刘炳红、中国人寿资产陈柳 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 10 日 [2] - 活动地点在公司 B 栋二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会办公室彭总 [2] 活动主要内容 - 了解公司新能源产业链布局思路及规划 [2] - 了解新海宜电子技术有关情况 [2] - 了解相关标的公司经营情况 [2] 附件信息 - 附件日期为 10 日 [3]

公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜 [1] - 公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2016 - 09 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为川财证券黄超 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 30 日，地点在公司 B 栋二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会办公室彭总 [2] - 活动主要内容为了解公司经营情况及发展战略、了解相关标的公司经营情况 [2]

公司接待信息 - 接待时间为2016年11月30日，地点在公司B栋二楼会议室，投资者为川财证券的黄超，接待人员为公司董事会办公室彭总 [1] 业务情况 专网通信业务 - 由控股公司电子技术开展，涉及军队专网和量子加密业务，自主研发的智能通信网络数据处理器用于自组网加密传输，有技术优势，在有线转无线技术上有解决方案，近期在技术和营销发力以扩大市场规模、提高毛利率 [1] 量子视频加密传输业务 - 与相关科研机构合作取得成果，在摄像头、NVR、系统等层面部署量子加密硬件和系统，应用量子加密、大数据、人脸识别技术，提高视频传输安全性，对军工、政府、公检法机关、机场车站等领域有市场空间 [1][2] 公司管理参与情况 - 委派两名董事进入迪比科董事会，委派一名分管财务、审计的副总；向陕西通家委派两名董事、一名监事以及一名财务副总，对部分重大事项有一票否决权，相关内容在标的公司章程中明确约定 [2] 产业基金投资情况 投资事项 - 8月、11月董事会分别审议通过拟参与设立产业基金事项，两个产业基金侧重投资领域分别为新一代信息技术、高端装备制造、文化传媒领域和燃气热力煤改气、天然气管道输送、车船加气站、城市燃气等 [2] 投资目的 - 利用专业投资机构平台资源，优化公司战略布局，多方面获得产业回报；提高资金使用效率，带来新盈利可能，为未来产业布局打下协同基础 [2][3] 业务发展战略 - “大通信 + 新能源”产业结构不变，发展重点在专网通信和新能源汽车领域，已处理发展主线外部分资产 [3]

调研基本信息 - 时间为2016年12月22日，地点在陕西通家厂区 [1] - 调研机构包括国泰君安、华创证券等多家证券及滚石投资，接待人员为陕西通家董事长苏总、总经理王总、公司董办彭总 [1] 调研流程 - 签署《承诺书》 [2] - 实地参观陕西通家厂区四条生产线 [2] - 观看通家宣传片了解基本情况 [2] 车型与资质情况 - 4款纯电动厢式运输车进入第四批新能源车推广目录，3款用三元锂离子电池，1款用磷酸铁锂电池，电池和电机各有多家生产厂商 [2] - 生产SUV、MPV等车型，有完备生产资质，30多款1、5、6字头车型，7字头乘用车生产资质在申请中，多款车型进入工信部名录，以电动物流车为主 [2] 生产与销售情况 - 原计划销售2万多台，受推广目录影响，12月能生产几千辆，力争完成全年1.5亿利润 [3] - 采取经销商为主销售模式，在手订单充裕，2017年力争拓展市场，订单预计翻倍增长 [3] 业绩承诺情况 - 7月签订股权转让意向时预计9月发布推广目录，作出1.5亿业绩承诺，实际12月才推出目录，完成今年1.5亿利润有困难，但对今明两年完成5.5亿利润有信心 [3][4] 产品反馈与应对策略 - 电牛1号客户普遍行驶1 - 2万公里，无批次质量和安全问题，反馈良好 [4] - 应对物流车补贴退坡，要求电池厂家成本降10 - 20%，调整经销商政策，内部降本增效，调节电池容量匹配成本和补贴 [4] 销售与售后规划 - 未来销售以租赁市场和大客户为主，收缩销售网络提升服务，售后以监控平台主动服务提升集中度，销售和售后人员比例接近1：1 [4] 核心竞争力 - 物流全系列产品满足客户需求 [5] - 整车领域有平台技术优势，续航能力强、电机控制水平领先 [5] 供应商认证情况 - 电池PACK企业总成安全性认证约8 - 12个月，整车试验约6个月，总计约18个月 [5]

公司信息 - 证券代码为 002089，证券简称为新海宜，公司全称为苏州新海宜通信科技股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 特定对象调研、现场参观 [2] 参与单位及人员 - 国泰君安庞钧文、华创证券欧子辰和王俊杰、兴业证券戴畅、东吴证券于潇、中银国际朱朋、海通证券曾彪、申万宏源陈传红、招商证券胡毅、天风证券张程航、西南证券高翔、东兴证券史鑫、国海证券边文姣、华泰证券陈燕平、广发证券唐晢、滚石投资吴正 [2][3] 活动时间和地点 - 时间为 2016 年 12 月 22 日，地点在陕西通家厂区 [3] 接待人员 - 公司董事会办公室彭总 [3] 活动主要内容 - 了解陕西通家经营情况及发展战略 [3]