财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收210,941千美元，2021年同期为219,379千美元；2022年前九个月营收702,379千美元，2021年同期为663,247千美元[7] - 2022年第三季度总运营费用587,157千美元，2021年同期为215,453千美元；2022年前九个月总运营费用1,000,774千美元，2021年同期为635,668千美元[7] - 2022年第三季度运营亏损376,216千美元，2021年同期运营收入3,926千美元；2022年前九个月运营亏损298,395千美元，2021年同期运营收入27,579千美元[7] - 2022年第三季度净亏损389,819千美元，2021年同期净亏损46,377千美元；2022年前九个月净亏损372,316千美元，2021年同期净亏损43,724千美元[7] - 2022年第三季度综合亏损391,300千美元，2021年同期综合亏损46,973千美元；2022年前九个月综合亏损376,693千美元，2021年同期综合亏损45,285千美元[10] - 截至2022年9月30日，总资产2,160,727千美元，截至2021年12月31日为2,470,022千美元[13] - 截至2022年9月30日，总负债1,181,672千美元，截至2021年12月31日为1,129,594千美元[13] - 截至2022年9月30日，公司股东总权益992,387千美元，截至2021年12月31日为1,349,633千美元[13] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为271,092千美元，截至2021年12月31日为201,121千美元[13] - 2022年基本每股亏损3.55美元，2021年为0.39美元；稀释每股亏损2022年为3.55美元，2021年为0.39美元[7] - 2022年前九个月净亏损372,316美元，2021年同期为43,724美元[16] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为142,042美元，2021年同期为165,913美元[16] - 2022年前九个月投资活动产生的净现金为 - 4,313美元，2021年同期为 - 11,560美元[16] - 2022年前九个月融资活动产生的净现金为 - 64,339美元，2021年同期为 - 157,914美元[16] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加69,971美元，2021年同期减少4,750美元[16] - 截至2022年9月30日现金及现金等价物为271,092美元，2021年同期为165,438美元[16] - 2022年前九个月支付利息26,797美元，2021年同期为25,030美元[16] - 2022年前九个月支付所得税净额22,389美元，2021年同期为22,151美元[16] - 截至2022年9月30日总权益为979,055千美元[18][19] - 2022年前九个月发行普通股相关增加权益14,132千美元，回购普通股减少权益32,585千美元[19] - 截至2021年9月30日的三个月，公司普通股数量从7月1日的104,578股变为9月30日的104,508股，总股本从112美元变为113美元，总权益从1,434,270美元变为1,371,154美元[22] - 截至2021年9月30日的九个月，公司普通股数量从1月1日的104,775股变为9月30日的104,508股，总股本从110美元变为113美元，总权益从1,451,119美元变为1,371,154美元[23] - 2022年前三季度，公司税前亏损3.278亿美元，所得税费用4450万美元，有效税率为 - 13.6%；2021年前三季度，公司税前亏损790万美元，所得税费用3580万美元，有效税率为 - 452.3%[174][175] - 截至2022年9月30日，未确认税收利益（不包括利息和罚款）为2.403亿美元，较2021年12月31日的2.404亿美元略有下降；其中8980万美元若得到确认将影响有效税率[176] - 2022年和2021年前三季度，公司分别确认与未确认税收利益相关的利息和罚款80万美元和110万美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计利息和罚款分别为370万美元和280万美元[177] - 2022年第三季度和前三季度，公司固定租赁成本分别为569.4万美元和1668.3万美元，可变租赁成本分别为174.6万美元和452.6万美元，转租收入分别为229.4万美元和710.5万美元，总经营租赁成本分别为514.6万美元和1410.4万美元[182] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.7年，加权平均折现率为5.0%；未来最低租赁付款总额为7.1787亿美元，租赁负债现值为6.5055亿美元，非流动经营租赁负债为4708.9万美元[184][185] - 截至2022年9月30日，公司未来无条件采购义务约为1.098亿美元[187] - 截至2022年9月30日，公司库存采购承诺总额为320万美元，其中70万美元已在合并资产负债表中计提[188] 业务分拆与架构调整 - 2022年10月1日公司完成产品业务分拆，将100%的Xperi Inc.普通股分配给股东，每10股公司普通股可获4股Xperi Inc.普通股[26] - 分拆完成后，公司不再将Xperi Inc.纳入财务结果，Xperi Inc.历史结果从2022年第四季度起作为终止经营列报，公司组织架构调整为一个可报告部门：知识产权许可[28] - 截至2022年9月30日，公司对Perceive的所有权权益约为77%，10月1日起无所有权权益[30] 会计政策与估计 - 2022年前九个月公司重大会计政策与2021年年报相比无重大变化[32] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括估计被许可方季度特许权使用费等[33] - 公司于2022年1月1日提前采用FASB发布的ASU 2021 - 08，该采用对合并财务报表无影响[34] - 对以前期间余额进行了某些重分类以符合当前期间列报[31] 债务协议调整 - 公司有参考LIBOR的债务协议，将在2022年12月31日前对这些合同进行修改以参考其他利率[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度IP许可收入为89303000美元，2021年同期为101647000美元；2022年前九个月为335649000美元，2021年同期为301507000美元[58] - 2022年第三季度产品总收入为121638000美元，2021年同期为117732000美元；2022年前九个月为366730000美元，2021年同期为361740000美元[58] - 2022年第三季度总收入为210941000美元，2021年同期为219379000美元；2022年前九个月为702379000美元，2021年同期为663247000美元[58] - 非经常性工程服务、广告和硬件产品收入在各期均低于总收入的5%[54] - 公司对收入确认时间与现金收款时间相差一年或更短的合同，不评估是否包含重大融资成分[54] - 公司将获取客户合同的成本在发生时作为销售、一般和行政费用列支，前提是摊销期为一年或更短[54] - 公司披露未履行履约义务预计确认的收入时，排除原始期限少于一年的合同等情况[55] - 合同资产主要包括未开票的合同应收款等，未开票合同应收款不超过可变现净值，预计一年后收款的列为长期资产[59] - 公司运营IP许可和产品两个业务板块，IP许可向娱乐和半导体等行业授权，产品主要通过技术许可和技术解决方案安排授权技术[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同应收款分别为129,206美元和77,677美元；合同资产分别为176,957美元和85,244美元[60] - 2022年第三季度和前九个月，应收账款坏账准备期初余额分别为2,740千美元和3,102千美元，期末余额均为2,705千美元；未开票合同应收款坏账准备期初余额分别为480千美元和729千美元，期末余额均为487千美元[65] - 2022年前九个月和2021年前九个月，从期初递延收入中确认的收入分别为24,126千美元和24,076千美元；前期履行义务确认的收入分别为31,163千美元和41,298千美元[68] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有履约义务的合同剩余收入分别为643,438千美元和578,759千美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为45,250千美元和36,459千美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定资产净值分别为56,727千美元和60,974千美元[76] - 截至2022年和2021年12月31日，其他长期资产分别为141,926千美元和147,965千美元[78][79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为125,921千美元和110,705千美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期负债分别为99,881千美元和98,842千美元[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计其他综合损失分别为5,129千美元和752千美元[83] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为2.725亿美元和2.617亿美元，运营账户现金分别为2.397亿美元和1.593亿美元[86] - 2022年9月30日，可交易证券成本为3284.1万美元，未实现损失8000美元，估计公允价值为3283.3万美元；2021年12月31日，可交易证券成本为1.02447亿美元，未实现损失7.1万美元，估计公允价值为1.02376亿美元[86] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非市场性权益证券中权益法核算的权益证券账面价值分别为410万美元和480万美元，无公允价值的权益证券账面价值均为10万美元[93] - 2022年9月30日，可交易证券中货币市场基金（权益证券）公允价值545.7万美元属Level 1，商业票据（债务证券）公允价值2737.6万美元属Level 2，总计3283.3万美元[98] - 2021年12月31日，可交易证券中货币市场基金（权益证券）公允价值1237.2万美元（其中Level 1为1037.2万美元，Level 2为200万美元），公司债券和票据（债务证券）公允价值4041.3万美元属Level 2，商业票据（债务证券）公允价值4959.1万美元属Level 2，总计1.02376亿美元[101] - 2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务中再融资定期B贷款账面价值分别为7.38437亿美元和7.65487亿美元，估计公允价值分别为7.12592亿美元和7.6453亿美元；高级无担保本票账面价值为5000万美元，估计公允价值为4930万美元[103] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券未实现损失不显著，未确认信用损失准备[89] - 2022年9月30日和2021年，可交易债务证券销售的已实现损益不重大[88] - 2022年9月30日，按合同到期日，一年内到期的可交易债务证券估计公允价值为2737.6万美元[92] - 若在合并资产负债表中按公允价值报告，公司债务将归类为公允价值层级的Level 2，其公允价值根据相同或类似债券的市场报价估算[104] - 截至2022年9月30日，公司财务结果分为知识产权许可和产品两个可报告部门[199] - 知识产权许可部门主要向娱乐和半导体行业公司授权创新[200] - 产品部门主要通过技术许可和技术解决方案安排向客户授权技术获取收入[202] - 2022年第三季度，知识产权许可部门收入89303千美元，产品部门收入121638千美元[204] - 2022年前九个月，知识产权许可部门收入335649千美元，产品部门收入366730千美元[204] - 2022年第三季度，公司总运营费用为587157千美元，运营亏损376216千美元[204] - 2022年前九个月，公司总运营费用为1000774千美元，运营亏损298395千美元[204] 公司收购情况

公司基本情况 - 公司拥有超11000项全球专利和专利申请，约2250名员工，超35年运营经验[197] 业务拆分计划 - 公司计划在2022年秋季完成产品业务和IP授权业务的拆分[198] 整体营收情况 - 2022年Q2营收2.34018亿美元，较2021年同期的2.22272亿美元增长5%，即1174.6万美元[206] - 2022年上半年营收4.91438亿美元，较2021年同期的4.43868亿美元增长11%，即4757万美元[207] 剔除无形资产折旧和摊销后的收入成本情况 - 2022年Q2剔除无形资产折旧和摊销后的收入成本为2707.4万美元，较2021年同期的2688.4万美元增长1%，即19万美元[208] - 2022年上半年剔除无形资产折旧和摊销后的收入成本为5477.1万美元，较2021年同期的5501.4万美元下降0%，即24.3万美元[209] 研发及相关成本情况 - 2022年Q2研发及相关成本为6214.5万美元，较2021年同期的5440.8万美元增长14%，即773.7万美元[212] - 2022年上半年研发及相关成本为1.21515亿美元，较2021年同期的1.09603亿美元增长11%，即1191.2万美元[213] 运营费用和运营收入占比情况 - 2022年Q2运营费用占营收比例为84%，2021年同期为95%；运营收入占比为16%，2021年同期为5%[204] 净利润率情况 - 2022年Q2净利润率为4%，2021年同期为1%；2022年上半年净利润率为 -3%，2021年同期为 -1%[204] 销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为72,116美元，较2021年同期增加4,448美元，增幅7%[216] - 2022年上半年SG&A为121,515美元，较2021年同期增加11,912美元，增幅11%[218][219] 折旧费用情况 - 2022年第二季度折旧费用为5,505美元，较2021年同期减少9美元，降幅0%；上半年折旧费用为11,371美元，较2021年同期增加173美元，增幅2%[220] 摊销费用情况 - 2022年第二季度摊销费用为39,166美元，较2021年同期减少13,076美元，降幅25%；上半年摊销费用为78,485美元，较2021年同期减少25,952美元，降幅25%[221][222] 诉讼费用情况 - 2022年第二季度诉讼费用为3,161美元，较2021年同期增加859美元，增幅37%；上半年诉讼费用为4,914美元，较2021年同期增加79美元，增幅2%[223][224] 基于股票的薪酬费用（SBC）情况 - 2022年第二季度基于股票的薪酬费用（SBC）为15,481美元，较2021年同期增加646美元；上半年SBC为32,284美元，较2021年同期增加4,230美元[227] 利息费用情况 - 2022年第二季度利息费用为9,440美元，较2021年同期减少1,115美元，降幅11%；上半年利息费用为17,868美元，较2021年同期减少4,000美元，降幅18%[229][230] 其他收入净额情况 - 2022年第二季度其他收入净额为254美元，较2021年同期减少310美元，降幅55%；上半年其他收入净额为1,221美元，较2021年同期减少768美元，降幅39%[232] 债务清偿损失情况 - 2021年第二季度公司因债务再融资记录了800万美元的债务清偿损失[234] 所得税情况 - 2022年第二季度公司记录了2210万美元的所得税费用，上半年记录了4370万美元的所得税费用，有效税率为71.4%；2021年第二季度公司记录了290万美元的所得税收益，上半年记录了690万美元的所得税收益，有效税率为162.6%[236][237] 业务板块营收情况 - 公司有两个可报告业务板块，IP授权和产品，2022年第二季度总营收2.34018亿美元，2021年同期为2.22272亿美元[240][241] - 2022年第二季度IP授权板块营收1.07815亿美元，2021年同期为1.01846亿美元，增加600万美元[241][243] - 2022年上半年IP授权板块营收2.46346亿美元，2021年同期为1.9986亿美元，增加4650万美元[241][244] - 2022年第二季度产品板块营收1.26203亿美元，2021年同期为1.20426亿美元，增加580万美元[241][249] - 2022年上半年产品板块营收2.45092亿美元，2021年同期为2.44008亿美元，增加110万美元[241][250] 未分配运营费用情况 - 2022年第二季度未分配运营费用为7330万美元，2021年同期为6910万美元，增加420万美元[241] - 2022年上半年未分配运营费用为1.449亿美元，2021年同期为1.382亿美元，增加670万美元[241] 商誉分配情况 - 截至2022年6月30日，公司商誉总计8.501亿美元，其中约3.223亿美元分配给IP授权板块，约5.278亿美元分配给产品板块[241] 业务板块运营费用情况 - 2022年第二季度IP授权板块运营费用3850万美元，2021年同期为3490万美元，增加360万美元[243][244] - 2022年第二季度产品板块运营费用9740万美元，2021年同期为1.05047亿美元，减少760万美元[249][251] 运营收入情况 - 2022年第二季度运营收入为2880万美元，较2021年同期的1540万美元增加1340万美元；2022年上半年运营收入为5020万美元，较2021年同期的3040万美元增加1970万美元[252] 现金及投资情况 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.75319亿美元，短期投资为1049.5万美元，合计2.85814亿美元，占总资产的12%；截至2021年12月31日，上述三项数据分别为2.01121亿美元、6053.4万美元、2.61655亿美元，占总资产的11%[254] 各活动现金流情况 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为8703.3万美元，投资活动产生的净现金为4080万美元，融资活动使用的净现金为5134.4万美元；2021年上半年上述三项数据分别为8297.9万美元、-621.5万美元、-1.17184亿美元[256] - 2022年上半年经营活动现金流为8700万美元，主要因净收入1750万美元，加上非现金项目折旧1140万美元、无形资产摊销7850万美元和股份支付费用3230万美元，部分被经营资产和负债变动5410万美元抵消[264] - 2022年上半年投资活动净现金为4080万美元，主要因证券到期和出售5430万美元，部分被短期投资购买450万美元和资本支出890万美元抵消；2021年上半年投资活动使用净现金620万美元[266] - 2022年上半年融资活动使用净现金5130万美元，主要因偿还债务2030万美元、支付股息1040万美元和回购普通股2870万美元，部分被发行普通股所得810万美元抵消；2021年上半年融资活动使用净现金1.172亿美元[268] 收购情况 - 2022年7月1日，公司完成Vewd收购，总代价约1.09亿美元，包括约5900万美元现金和5000万美元债务，债务期限3年，固定利率6%[257] 股息和股票回购情况 - 2022年7月，董事会授权支付每股0.05美元的季度股息，将于9月支付；自股票回购计划启动至2022年6月30日，公司共回购约1000万股普通股，总成本1.722亿美元，平均价格17.24美元；截至2022年6月30日，计划下剩余可回购金额为7780万美元[260] 经营现金流预期情况 - 2020年至2022年第二季度，公司经营活动产生的现金流约7.96亿美元；预计2022年将继续产生经营现金流，但新冠疫情和业务分离交易成本带来不确定性[262] 贷款情况 - 截至2022年6月30日，再融资定期B贷款未偿还金额为7.695亿美元，利率4.56%；根据现有贷款协议，2022年剩余时间需偿还本金2030万美元，2023 - 2027年每年偿还4050万美元，2028年偿还剩余本金5.468亿美元[271]

公司基本情况 - 公司拥有超11000项全球专利和专利申请，约1950名员工，运营经验超35年[176] 业务拆分计划 - 公司计划在2022年下半年完成产品业务和IP授权业务的拆分[177] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第一季度营收2.5742亿美元，较2021年同期增加3582.4万美元，增幅16%[188] - 2022年第一季度总营收为2.5742亿美元，较2021年同期的2.21596亿美元增加3582.4万美元[207] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 2022年第一季度不包括无形资产折旧和摊销的收入成本为2770万美元，较2021年同期减少40万美元[189] 财务数据关键指标变化 - 研发及相关成本 - 2022年第一季度研发及相关成本为5940万美元，较2021年同期增加420万美元[190] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为7040万美元，较2021年同期增加300万美元[193] 财务数据关键指标变化 - 折旧费用 - 2022年第一季度折旧费用为590万美元，较2021年同期增加20万美元[193] 财务数据关键指标变化 - 运营费用占比 - 2022年第一季度运营费用占收入的79%，2021年同期为95%[187] 财务数据关键指标变化 - 运营收入占比 - 2022年第一季度运营收入占收入的21%，2021年同期为5%[187] 财务数据关键指标变化 - 净利润占比 - 2022年第一季度净利润占收入的9%，2021年同期为2%[187] 财务数据关键指标变化 - 摊销费用 - 2022年第一季度摊销费用为3930万美元，较2021年同期的5220万美元减少1290万美元，主要因部分无形资产已摊销完毕；预计合并后摊销费用仍将是重要支出，因收购约8.78亿美元无形资产将在未来几年摊销[194] 财务数据关键指标变化 - 诉讼费用 - 2022年第一季度诉讼费用为180万美元，较2021年同期的250万美元减少70万美元，主要因案件活动减少；预计诉讼费用仍将是运营费用的重要部分，且会因诉讼情况波动[194][195] 财务数据关键指标变化 - 股票薪酬费用 - 2022年第一季度股票薪酬费用为1680.4万美元，较2021年同期的1321.9万美元增加358.5万美元，主要因前高管离职加速受限股单位归属及合并和收购带来员工增加[198] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第一季度利息费用为840万美元，较2021年同期的1130万美元减少290万美元，主要因2021年6月债务再融资降低利率及平均债务余额下降；预计2022年利息费用将减少，但利率上升可能抵消该影响[199] 财务数据关键指标变化 - 其他收支净额 - 2022年第一季度其他收支净额为100万美元，较2021年同期的140万美元略低，2021年第一季度略高主要因杂项其他收入[199] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用为2150万美元，税前收入为4550万美元，有效税率为47.3%；2021年第一季度所得税收益为400万美元，税前收入为50万美元，有效税率为 - 786.4%[201] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2022年第一季度总运营费用为2.04451亿美元，较2021年同期的2.11197亿美元减少674.6万美元[207] 财务数据关键指标变化 - 总运营收入 - 2022年第一季度总运营收入为5296.9万美元，较2021年同期的1039.9万美元增加4257万美元[207] 各条业务线数据关键指标变化 - IP授权业务营收 - 2022年第一季度IP授权业务营收为1.38531亿美元，较2021年同期的9801.4万美元增加4051.7万美元，主要因与美光科技签订新的多年期许可协议[207][209] 各条业务线数据关键指标变化 - IP授权业务运营费用 - 2022年第一季度IP授权业务运营费用为3529.2万美元，较2021年同期的3356.7万美元增加172.5万美元[207][209] 各条业务线数据关键指标变化 - IP授权业务运营收入 - 2022年第一季度IP授权业务运营收入为1.03239亿美元，较2021年同期的6444.7万美元增加3879.2万美元[207][209] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品业务营收 - 2022年第一季度产品业务营收为1.18889亿美元，较2021年同期的1.23582亿美元减少469.3万美元[207][212] - 2022年第一季度产品收入为1.189亿美元，较2021年同期的1.236亿美元减少470万美元[214] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品业务运营费用 - 2022年第一季度产品业务运营费用为9751.1万美元，较2021年同期的1.08563亿美元减少1105.2万美元[207][212] - 2022年第一季度运营费用为9750万美元，较2021年同期的1.086亿美元减少1110万美元[214] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品业务运营收入 - 2022年第一季度产品业务运营收入为2137.8万美元，较2021年同期的1501.9万美元增加635.9万美元[207][212] - 2022年第一季度运营收入为2140万美元，较2021年同期的1500万美元增加640万美元[215] 各条业务线数据关键指标变化 - 商誉分配 - 截至2022年3月31日，公司商誉总计8.501亿美元，其中约3.223亿美元分配至IP授权业务，约5.278亿美元分配至产品业务[208] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2.141亿美元，较2021年12月31日的2.011亿美元增加1300万美元[217][218] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为4630万美元，2021年同期为2670万美元[218] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量为310万美元，2021年同期使用现金1740万美元[218][222][223] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2022年第一季度融资活动使用现金3570万美元，2021年同期使用现金4400万美元[218][225][226] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2022年第一季度资本支出为430万美元，2021年同期为180万美元，预计2022年资本支出在2000万至2500万美元之间[225] 财务数据关键指标变化 - 再融资定期B贷款 - 截至2022年3月31日，再融资定期B贷款未偿还金额为7.796亿美元，利率为4.2%[227] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 自股票回购计划启动至2022年3月31日，公司共回购约1000万股普通股，总成本为1.722亿美元，平均价格为17.24美元；2022年第一季度回购约100万股，总成本为1730万美元，平均价格为16.78美元，截至2022年3月31日，计划剩余可回购金额为7780万美元[221]

公司基本信息 - 公司拥有超11000项全球专利及专利申请，约1900名员工，超35年运营经验[14] - 2020年6月1日完成与TiVo合并，Xperi Holding Corporation成为母公司，6月2日在纳斯达克上市[13] - 截至2021年12月31日，公司持有约5000项美国已授权专利和1400项专利申请，约3900项外国已授权专利和1400项专利申请，当前已授权专利最后到期时间为2040年[97] - 截至2021年12月31日，公司全球人才库约有1900名全职员工[108] 业务板块及发展计划 - 公司业务分IP许可和产品两个运营板块，计划2022年下半年拆分两业务成独立上市公司[15][18] - 公司计划在2022年下半年通过节税交易分离产品业务和IP许可业务，预计采用按比例分拆交易[124] IP许可业务情况 - 2022年2月IP许可业务推出新品牌Adeia[16] - IP许可业务收入来自多市场专利组合授权，OTT市场最大SVOD提供商约有2亿全球订阅用户[26][29] - IP许可业务增长机会包括提高OTT渗透率、拓展加拿大MVPD许可、重建半导体许可业务[29][30] 产品业务情况 - 产品业务分Pay - TV、消费电子、联网汽车和媒体平台四类[33] - Pay - TV业务将传统电视体验转变为沉浸式、个性化体验，提供多种UX解决方案[34][42] - 产品业务的UX解决方案可让服务提供商定制、内容生产者变现、观众个性化体验且兼容多种服务[43] - 公司在美、加、拉美以TiVo、iGuide和Passport品牌向服务提供商提供UX解决方案，在日本以G - GUIDE品牌向消费电子行业提供该方案，服务提供商按月支付每用户许可费，广告收入会与服务提供商分成[44] - TiVo IPTV服务是先进平台，支持多种服务和应用，云服务管理客户端交互，过去几年TiVo客户端软件重构，下一代平台集成先进技术[45] - 公司提供可定制的托管IPTV服务，使宽带、5G、有线电视运营商无需投资视频前端基础设施和用户机顶盒就能提供电视即服务[46] - 公司提供全面的视频元数据产品，客户按月或季度支付许可费，通过实时API和批量数据文件交付[47][48] - 公司的个性化内容发现平台提供先进的媒体个性化、预测和语音搜索能力，自然语言语音解决方案结合搜索推荐技术实现对话交互，洞察平台可分析优化参与行为[49] - 公司在北美提供直接面向消费者的TiVo DVR订阅服务，客户按用户或设备付费，搜索和推荐解决方案在多家领先付费电视服务提供商中广泛应用[50] - 公司的消费电子业务提供家庭和移动音频解决方案，DTS编解码器被全球数百家客户应用于多种消费电子设备，2018年推出IMAX Enhanced计划[57] - 公司的Perceive子公司提供用于边缘推理的硅和软件解决方案，具有低功耗和高性能特点，预计应用于消费安全摄像头、笔记本电脑等设备[61] - 公司的联网汽车业务分为HD Radio、汽车联网媒体和车内监控解决方案三类，HD Radio受超2400个电台支持，包括美国前100大最受欢迎电台中的98个[65][67] - 媒体平台包括TiVo Stream OS及其连接设备，通过广告支持内容、SVOD和MVPD服务、主页广告位、数据许可和平台外广告等方式盈利[72][74][76] - TiVo Stream OS服务超2000万户TiVo DVR服务家庭[78] - 预计TiVo Stream OS智能电视平台将于2023年或2024年推出[83] - TiVo Stream OS主要通过视频或展示广告展示次数、订阅视频点播和付费电视服务赏金及收入分成、电视收视数据许可、平台外联网电视广告等方式盈利[85] - TiVo Stream OS通过创建和部署统一微服务，在多端点的客户端连接设备上实现扩展[79] - TiVo Stream 4K是一流的流媒体播放器，通过在线和传统零售渠道以及宽带合作伙伴销售[81][82] - TiVo Stream OS for TV将作为软件即服务授权给消费电子原始设备制造商，并有权在产品生命周期内将部分或全部终端用户内容参与度货币化[84] 专利与创新 - 公司专利创新涵盖娱乐体验各方面，为多类型娱乐服务和设备提供支持[21] 法规政策相关 - 2003年，FCC通过法规促进使用单向CableCARD的“即插即用”设备零售[100] - 2020年9月，FCC取消要求有线电视提供商支持CableCARD的规则[101] - 《加州消费者隐私法案》（CCPA）于2020年1月1日生效，《加州隐私权法案》（CPRA）将于2023年1月1日生效，7月1日开始执行[104] - 中国《个人信息保护法》于2021年11月1日生效[106] - 中国《个人信息保护法》规定，违反该法将处以最高5000万元人民币（约770万美元）罚款或年收入的5% [107] 竞争情况 - 公司在音频、视频元数据、联网汽车、媒体平台等多个领域面临竞争[90][91][93][94] - 公司产品和服务面临激烈竞争，包括来自竞争对手内部设计团队、新兴技术等，若无法有效竞争，业务将受影响[148][151] - 公司娱乐业务面临竞争、技术和业务风险，若无法提供有竞争力的娱乐服务，将影响吸引和留住用户的能力[154] 公司风险 - 公司面临无法及时完成业务分离、无法高效管理业务、受疫情影响等多种风险[118][120][122] - 公司业务和经营业绩受全球COVID - 19疫情影响，可能导致长期资产减值、信用损失增加等[128] - 公司当前美国已发行专利将在2040年前陆续到期，需在到期前开发或获取成功创新及产生特许权使用费的专利[137] - 公司签订的许可和和解协议的结构和时间安排会导致季度或年度财务结果波动[138] - 部分半导体IP许可协议到期或达到特定里程碑后可能转为全额付费许可，之后公司可能无法获得特许权使用费[140] - 公司业务长期成功依赖基于特许权使用费的商业模式，面临诸多风险，如付费电视用户数量、技术采用率等[141] - 公司难以核实许可协议下客户欠付的特许权使用费金额，可能导致收入损失[144] - 公司可能无法及时完成业务分离，也可能无法实现预期收益，董事会可能放弃该计划[124] - 公司整合业务时可能处置或终止产品线等，无法保证能降低运营费用，还可能产生重大费用[127] - 公司许可协议到期后若无法续约或替换，经营业绩可能受损，且可能无法以有利条款继续向客户授权[133] - 公司需持续投入大量资源进行研发以应对市场变化，但当前研发投入可能数年无显著收益，且无法保证投入能产生成功的新产品、服务或技术[146] - 公司大部分许可协议为非排他性，许可方可能与第三方合作或开发替代技术，第三方信息报告问题也可能损害业务[155] - 公司收购和剥离业务可能面临挑战，若无法成功执行战略，将对业务运营和股价产生不利影响[156][157][158][159] - 若无法维持足够的DTS音频格式内容发布，公司面向消费电子产品制造商的技术、产品和服务需求将大幅下降[160][161] - HD Radio技术需求可能不足以支撑预期增长，2020年受疫情影响需求下降，虽2021年有适度复苏，但无法保证恢复到疫情前水平[163][165] - 若无法进一步渗透流媒体和可下载内容交付市场并适应这些市场，公司版税和业务增长能力将受不利影响[165][166] - 公司部分解决方案的成功依赖与消费硬件设备的互操作性，若无法让相关制造商和软件提供商集成技术，将影响收入潜力[168] - 公司复杂的分销协议管理不善可能导致先进电视解决方案部署延迟和收入损失[169] - 公司在新产品和服务上进行大量投资，但可能无法实现技术可行性或盈利，还可能限制增长，如通过Perceive子公司开展边缘推理解决方案业务会持续产生大量研发费用[173][174][175] - 公司依赖第三方提供和交付元数据，若无法以有利条件续约或达成替代安排，可能对CE IPG业务产生重大不利影响，导致收入或利润率下降[178] - 公司TiVo软件和服务依赖第三方硬件设备，若无法有效管理与硬件合作伙伴设备的集成，可能面临产品召回、性能不佳和保修成本增加等问题，若主要零售合作伙伴停止销售TiVo产品，可能损害服务业务[180] - 公司根据需求预测维持TiVo品牌产品库存，若实际市场情况与估计不同，可能导致库存过剩或不足，影响未来经营业绩，不可预测因素也可能影响准确预测需求和维持适当库存的能力[183][184] - 公司需投入大量时间和资源对软件产品进行资格认证和支持，若平台或产品发生修改、升级或需认证支持新产品，可能增加开发费用，影响经营业绩[185] - 公司很大一部分收入来自美国以外的国际业务，面临多种国际运营风险，包括遵守复杂法律、政治和监管环境变化、外汇汇率波动等，这些因素可能影响经营业绩、财务状况和现金流[186][187] - 公司需遵守反海外腐败法等反腐败法律，若违反相关法律，政府可能展开调查并施加罚款和处罚，对业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[188] - 美国与主要贸易伙伴之间的贸易冲突增加，如中美贸易冲突，可能对公司收入产生不利影响，贸易冲突和不确定性可能导致外国减少对公司技术的使用[190][191] - 公司的系统、网络和在线业务活动面临网络安全和稳定性风险、信息技术系统故障和安全漏洞等问题，任何影响信息安全存储和传输的问题都可能损害公司业务[192][193] - 公司在履行与电视服务提供商的部署协议时，若无法按时交付技术和服务，可能面临处罚，成本估计不准确或无法正确衡量项目进度，可能导致意外成本增加、提前确认成本或延迟确认收入，损害业务[171][172] 财务相关风险 - 截至2021年12月31日，公司有7.898亿美元未偿还的再融资B类定期贷款[198] - 截至2021年12月31日，公司有7.898亿美元未偿还债务受浮动利率影响，有效利率提高1%将使年利息费用增加约790万美元[200] - 截至2021年12月31日，公司美国联邦和州净运营亏损分别约为3亿美元和11亿美元（分摊后），部分联邦和州净运营亏损结转额若在2023年未使用将开始到期[210] - 公司债务可能限制其借款、使用现金流、规划业务等能力，使其在竞争中处于劣势并增加经济和行业不利条件的脆弱性[198] - 公司可变利率债务使公司面临利率风险，经济条件变化可能导致利率上升，增加利息费用并减少可用资金[199] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务，若现金流不足可能需采取替代措施，但这些措施可能不成功[201] - 公司曾在2020年12月31日发现财务报告内部控制存在重大缺陷，虽在2021年12月31日完成整改，但无法保证未来能及时或有效整改[205] - 公司商誉和其他无形资产可能减值，需在财务报表中记录重大费用，对业务、财务状况和经营结果产生不利影响[206] - 若公司未遵守销售税征收和所得税缴纳法规，可能面临重大成本、费用、罚款和收费，损害业务[214] - 公司子公司过去曾记录、未来可能记录递延所得税资产的重大估值备抵，其记录和释放可能对经营业绩产生重大影响[214] - 确定递延所得税资产是否更有可能可收回时，需逐辖区评估正反两方面证据，评估时会重视可客观验证的证据[215] - 新事实和情况、历史盈亏及未来财务结果可能使公司重新评估估值备抵立场，可能影响实际税率[215] - 公司持续监测能否收回递延所得税资产，无法保证未来能盈利以充分实现递延所得税资产[216] - 公司已对美国联邦、许多州和外国的递延所得税资产应用估值备抵，以无法通过递延所得税负债实现的部分为限[216] - 记录或转回估值备抵的时间受难以提前预测的客观因素影响，两者都可能对财务结果产生重大影响[216] - 美国国税局可能提出对拟享受免税待遇的分配的免税地位有负面影响的立场，可能无法实现此类分配的预期利益[217] 公司社会责任与员工管理 - 公司于2022年2月7日发布首份ESG报告[116] - 公司通过多种方式衡量员工体验，在疫情期间采取多项措施关注员工健康和福祉[114] - 公司通过多种方式投资员工职业发展，包括提供学习机会和进行年度评估[111] - 公司通过多种举措支持和发展非歧视、多元化和包容性的企业文化[113] - 公司通过增加办公楼能源效率等措施减少碳足迹，并于2022年初开始测量温室气体基线排放[116]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收219,379千美元，2020年同期为202,797千美元；2021年前九个月总营收663,247千美元，2020年同期为458,093千美元[7] - 2021年第三季度总运营费用215,453千美元，2020年同期为221,760千美元；2021年前九个月总运营费用635,668千美元，2020年同期为470,248千美元[7] - 2021年第三季度运营收入3,926千美元，2020年同期运营亏损18,963千美元；2021年前九个月运营收入27,579千美元，2020年同期运营亏损12,155千美元[7] - 2021年第三季度净亏损46,377千美元，2020年同期为30,533千美元；2021年前九个月净亏损43,724千美元，2020年同期为34,848千美元[7] - 2021年第三季度综合亏损46,973千美元，2020年同期为29,884千美元；2021年前九个月综合亏损45,285千美元，2020年同期为33,976千美元[10] - 截至2021年9月30日总资产2,524,542千美元，截至2020年12月31日为2,701,176千美元[13] - 截至2021年9月30日总负债1,153,388千美元，截至2020年12月31日为1,250,057千美元[13] - 截至2021年9月30日公司股东权益1,379,726千美元，截至2020年12月31日为1,456,877千美元[13] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.43美元，2020年同期为0.28美元；2021年前九个月基本和摊薄后每股亏损均为0.39美元，2020年同期为0.44美元[7] - 2021年第三季度用于每股计算的加权平均基本股数为104,849千股，2020年同期为107,499千股；2021年前九个月为104,898千股，2020年同期为75,441千股[7] - 截至2021年9月30日九个月，公司净亏损43,724美元，2020年同期为34,848美元[16] - 截至2021年9月30日九个月，经营活动产生的净现金为165,913美元，2020年同期为129,433美元[16] - 截至2021年9月30日九个月，投资活动产生的净现金为 - 11,560美元，2020年同期为72,536美元[16] - 截至2021年9月30日九个月，融资活动产生的净现金为 - 157,914美元，2020年同期为 - 161,553美元[16] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物期末余额为165,438美元，期初余额为170,188美元；2020年同期期末余额为115,725美元，期初余额为74,551美元[16] - 2021年九个月，公司股票薪酬费用为42,468美元，2020年同期为26,614美元[16] - 2021年九个月，公司支付利息25,030美元，支付所得税净额22,151美元；2020年同期支付利息20,372美元，支付所得税净额30,647美元[16] - 2021年9月30日和2020年12月31日，合同资产分别为111,869千美元和142,991千美元[57] - 2021年9月30日和2020年9月30日，三个月末应收账款坏账准备余额分别为3,377千美元和3,624千美元[61][63] - 2021年9月30日和2020年9月30日，三个月末未开票合同应收账款坏账准备余额分别为2,564千美元和590千美元[61][63] - 2021年9月和2020年9月，总收入分别为663,247千美元和458,093千美元[55] - 2021年第三季度和2020年第三季度，从期初递延收入中确认的收入分别为5,924千美元和12,364千美元[65] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有履约义务的合同剩余收入分别为589990千美元和500854千美元，同比增长17.8%[66][67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他流动资产分别为47838千美元和40763千美元，同比增长17.4%[69][70] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为61265千美元和63207千美元，同比下降3.1%[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期资产分别为153486千美元和153270千美元，同比增长0.1%[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为108934千美元和129035千美元，同比下降15.6%[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期负债分别为101421千美元和98953千美元，同比增长2.5%[73] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，累计其他综合收益分别为 - 297千美元和1264千美元，同比下降123.5%[75][76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可交易证券成本分别为77457千美元和122112千美元，同比下降36.6%，估计公允价值分别为77442千美元和122095千美元，同比下降36.6%[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为237300千美元和257100千美元，同比下降7.7%[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售债务证券未实现损失净额均为0.1百万美元[82] - 2021年9月30日，公司企业债券和票据公允价值为2.7345亿美元，商业票据公允价值为2.093亿美元，总计公允价值为4.8275亿美元，总未实现损失为220000美元；2020年12月31日，企业债券和票据公允价值为5.3137亿美元，商业票据公允价值为1.2988亿美元，总计公允价值为6.6125亿美元，总未实现损失为460000美元[84] - 2021年9月30日，按合同到期日划分，一年或以内到期的可销售债务证券估计公允价值为6.6659亿美元，一到两年到期的为6204万美元，总计7.2863亿美元[85] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期资产中权益法核算的权益证券账面价值分别为480万美元和420万美元，无公允价值的权益证券账面价值均为10万美元[87] - 2021年9月30日，公司需定期按公允价值计量的资产中，货币市场基金 - 权益证券公允价值为4579万美元，商业票据 - 债务证券为2.7678亿美元，企业债券和票据 - 债务证券为4.5185亿美元，总资产为7.7442亿美元[90] - 2020年12月31日，公司需定期按公允价值计量的资产中，货币市场基金 - 权益证券公允价值为3849万美元，企业债券和票据 - 债务证券为6.996亿美元，国债和机构票据及债券 - 债务证券为3.2299亿美元，商业票据 - 债务证券为1.5987亿美元，总资产为12.2095亿美元[94] - 2021年9月30日，公司长期债务净额账面价值为7.99875亿美元，估计公允价值为7.97875亿美元；2020年12月31日，账面价值为8.3935亿美元，估计公允价值为8.42627亿美元[96] - 2021年第三季度公司收购专利价值878.7万美元，截至2021年9月30日无形资产余额为878.7万美元[99] - 2021年1月1日至9月30日，商誉从84702.9万美元增加到85108.8万美元，增加405.9万美元与MobiTV收购有关[118] - 截至2021年9月30日，有限寿命无形资产总值16.16565亿美元，累计摊销7.7348亿美元，净值8.43085亿美元；无限寿命无形资产总值2.14亿美元；无形资产总值16.37965亿美元，累计摊销7.7348亿美元，净值8.64485亿美元[120] - 截至2021年9月30日，有限寿命无形资产未来预计摊销费用：2021年剩余3个月4657.6万美元，2022年1.56022亿美元，2023年1.45052亿美元，2024年1.06138亿美元，2025年8172.3万美元，之后3.07574亿美元，总计8.43085亿美元[122] - 2020年B类定期贷款融资：2020年6月1日签订协议，本金10.5亿美元，2020年底自愿还款1.5亿美元，2021年6月8日自愿还款5060万美元，截至2021年9月30日余额为0[123][124][125] - 再融资B类定期贷款：2021年6月8日签订修订协议，本金8.1亿美元，利率降低，期限延长至2028年6月8日，截至2021年9月30日余额7.99875亿美元[125][126][123] - 2021年可转换票据：2020年6月1日承担4.8万美元，2021年9月24日还清[123][135] - 2021年第二季度，公司记录了800万美元的债务清偿损失[129] - 签订修订协议时，公司产生680万美元债务融资成本，其中420万美元资本化，260万美元计入销售、一般和行政费用[130] - 截至2021年9月30日，总债务7.999亿美元，未摊销债务折扣和发行成本2540万美元；再融资B类定期贷款利率4.2%；2021年前三季度利息费用3040万美元，2020年前三季度为2460万美元[136] - 截至2021年9月30日，长期债务未来最低本金还款：2021年剩余3个月1012.5万美元，2022 - 2025年每年4050万美元，之后6.2775亿美元，总计7.99875亿美元[138] - 2021年9月30日止三个月和九个月，计算基本和摊薄每股亏损所用的普通股加权平均股数无差异，分别有550万股和530万股因反摊薄而未纳入摊薄每股净亏损计算[140][141] - 2020年9月30日止三个月和九个月，计算基本和摊薄每股亏损所用的普通股加权平均股数无差异，分别有560万股和400万股因反摊薄而未纳入摊薄每股净亏损计算[140][142] - 截至2021年9月30日，2020 EIP和Assumed Plans计划共预留480万股用于未来授予[147] - 截至2021年9月30日，股票期权数量为45.3万股，加权平均行使价格为25.43美元[149] - 截至2021年9月30日，受限股票奖励和单位总数为816.8万股，加权平均授予日价值为19.59美元[151] - 截至2021年9月30日，2020 ESPP计划预留80万股用于授予[156] - 截至2021年9月30日，公司股票回购计划累计回购约770万股，总成本1.299亿美元，剩余可回购金额1.201亿美元[157] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司分别扣留30万股和70万股以满足710万美元和1540万美元的预扣税[158] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司股票薪酬总费用分别为1441.4万美元和4246.8万美元[160] - 2021年第三季度和前九个月基于股票的总薪酬费用分别为1.4414亿美元和4.2468亿美元，2020年同期分别为1.0157亿美元和2.6614亿美元[161] - 2021年9月30日结束的三个月和九个月，公司分别记录了4270万美元和3580万美元的所得税费用，税前亏损分别为370万美元和790万美元，年初至今有效税率为-452.3%；2020年同期分别记录了50万美元的所得税费用和680万美元的所得税收益，税前亏损分别为3010万美元和4160万美元，有效税率为16.3%[165][166] - 截至2021年9月30日，未确认的总税收优惠较2020年12月31日增加190万美元至2.291亿美元；截至2020年9月30日，未确认的总税收优惠为1.817亿美元[167] - 2021年和2020年前九个月，公司分别确认了110万美元和微不足道的与未确认税收优惠相关的利息和罚款；截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计利息和罚款分别为360万美元和250万美元[168] - 2021年第三季度和前九个月的总经营租赁成本分别为499.7万美元和1319.7

公司基本情况 - 公司拥有超11000项全球专利和专利申请，约1800名员工，有超35年运营经验[227] 业务规划 - 公司计划在2022年上半年之后进行产品业务和IP授权业务分离[229] 疫情对业务的影响 - 自2021年第二季度起行业经济活动逐步恢复，但疫情仍有影响，公司部分按单位和可变费用的收入仍受疫情影响[232] - 公司业务受全球COVID - 19疫情及相关事件不利影响，未来影响程度不确定[230][233] 收入确认模式 - 公司通过许可协议创收，包括固定费用媒体IP许可、固定费用或最低保证半导体IP或产品许可、按单位或按用户的特许权使用许可三种模式[234][235] - 长期固定费用媒体IP许可协议的收入在协议期限内直线确认[236] - 固定费用或最低保证半导体IP或产品许可协议，在许可开始时确认全部固定费用收入，若合同期超一年需考虑融资成分[238][239] - 按单位或按用户的特许权使用许可收入在估计许可方销售或生产发生的期间确认，后续根据实际情况调整[241] - 与多系统运营商的TiVo服务安排分两种，托管时定制和设置服务收入在托管期内分摊，不托管时按项目进度确认收入[244][245] 其他收入来源 - 公司积极监控和执行IP，可能从合规审计、专利侵权纠纷和解或法律判决中获得收入[240] 财务数据关键指标变化 - 2021年Q2总营收2.22272亿美元，2020年同期为1.37631亿美元，同比增长8464.1万美元，增幅61%；2021年上半年总营收4.43868亿美元，2020年同期为2.55296亿美元，同比增长1.88572亿美元，增幅74%[251][252] - 2021年Q2许可、服务和软件营收成本（不含无形资产折旧和摊销）为2240万美元，2020年同期为830万美元，增加1410万美元；2021年上半年为4380万美元，2020年同期为980万美元，增加3400万美元[254] - 2021年Q2硬件营收成本（不含无形资产折旧和摊销）为450万美元，2020年同期为140万美元，增加310万美元；2021年上半年为1120万美元，2020年同期为150万美元，增加970万美元[256] - 2021年Q2研发费用为5440万美元，2020年同期为3820万美元，增加1620万美元；2021年上半年为1.096亿美元，2020年同期为6680万美元，增加4280万美元[258] - 2021年Q2销售、一般和行政费用为6770万美元，2020年同期为6820万美元，减少50万美元；2021年上半年为1.351亿美元，2020年同期为1.048亿美元，增加3030万美元[261][262] - 2021年Q2折旧费用为550万美元，2020年同期为330万美元，增加220万美元；2021年上半年为1120万美元，2020年同期为510万美元，增加610万美元[263] - 2021年Q2摊销费用为5220万美元，2020年同期为3200万美元，增加2020万美元；2021年上半年为1.044亿美元，2020年同期为5460万美元，增加4980万美元[263] - 2021年Q2诉讼费用为230万美元，2020年同期为390万美元，减少160万美元；2021年上半年为480万美元，2020年同期为600万美元，减少120万美元[264] - 2021年Q2净亏损率为1%，2020年同期为17%；2021年上半年净利率为1%，2020年同期为 - 2%[250] - 2021年Q2许可、服务和软件收入成本为529美元，2020年同期为73美元；2021年上半年为852美元，2020年同期为73美元[268] - 2021年Q2研发及相关成本为4810美元，2020年同期为2838美元；2021年上半年为9157美元，2020年同期为5874美元[268] - 2021年Q2销售、一般和行政费用为9496美元，2020年同期为5558美元；2021年上半年为18045美元，2020年同期为10509美元[268] - 2021年Q2基于股票的薪酬总费用为14835美元，2020年同期为8469美元；2021年上半年为28054美元，2020年同期为16456美元[268] - 2021年Q2利息费用为1060万美元，2020年同期为700万美元；2021年上半年为2190万美元，2020年同期为1120万美元[269] - 2021年Q2其他收入和费用净额为60万美元，2020年同期为60万美元；2021年上半年为200万美元，2020年同期为110万美元[270] - 2021年Q2公司记录了470万美元税前亏损的290万美元所得税收益，2021年上半年记录了420万美元税前亏损的690万美元所得税收益，有效税率为162.6%[272] - 2020年Q2公司记录了3240万美元税前亏损的930万美元所得税收益，2020年上半年记录了1160万美元税前亏损的720万美元所得税收益，有效税率为62.7%[273] - 2021年第二季度运营费用为1.05亿美元，较2020年同期的6660万美元增加3840万美元；2021年上半年运营费用为2.136亿美元，较2020年同期的1.128亿美元增加1.008亿美元[285] - 2021年第二季度运营收入为1540万美元，2020年同期运营亏损240万美元；2021年上半年运营收入为3040万美元，较2020年同期的730万美元增加2310万美元[286] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1.29亿美元，较2020年12月31日的1.702亿美元减少4120万美元；短期投资为7020.1万美元，较2020年12月31日的8694.7万美元减少1674.6万美元[291] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量为8300万美元，2020年同期为6720万美元；2021年上半年投资活动使用的现金流量为620万美元，2020年同期为提供1.357亿美元；2021年上半年融资活动使用的现金流量为1.172亿美元，2020年同期为使用1.036亿美元[292] - 2021年上半年经营活动现金流量主要源于净收入270万美元，加上折旧1120万美元、无形资产摊销1.044亿美元、股份支付费用2810万美元和债务清偿损失800万美元等非现金项目调整，部分被经营资产和负债变动7790万美元抵消[293] 业务线数据关键指标变化 - 2021年Q2产品部门收入为12042.6万美元，IP许可部门收入为10184.6万美元；2021年上半年产品部门收入为24400.8万美元，IP许可部门收入为19986万美元[280] - 2021年6月30日公司8.511亿美元商誉中，约5.278亿美元分配给产品部门，约3.233亿美元分配给IP许可部门[282] - 2021年第二季度产品收入为1.204亿美元，较2020年同期的6410万美元增加5630万美元；2021年上半年产品收入为2.44亿美元，较2020年同期的1.201亿美元增加1.239亿美元[284] - 2021年第二季度IP授权收入为1.018亿美元，较2020年同期的7350万美元增加2830万美元；2021年上半年IP授权收入为1.999亿美元，较2020年同期的1.352亿美元增加6470万美元[287][288] - 2021年第二季度IP授权运营费用为3490万美元，较2020年同期的2040万美元增加1450万美元；2021年上半年IP授权运营费用为6840万美元，较2020年同期的3070万美元增加3770万美元[288][289] - 2021年第二季度IP授权运营收入为6700万美元，较2020年同期的5310万美元增加1390万美元；2021年上半年IP授权运营收入为1.314亿美元，较2020年同期的1.045亿美元增加2690万美元[290] 债务情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元的七年期B类贷款协议，2019年自愿还款1.5亿美元，2020年6月1日合并完成时偿还剩余3.44亿美元，并偿还7.346亿美元TiVo债务[298] - 2020年6月1日公司签订2020信贷协议，获得10.5亿美元的五年期优先有担保B类定期贷款安排，利率可选基准利率加3%或伦敦银行同业拆借利率加4%[299] - 2020年9月30日起，2020 B类定期贷款安排按季度分期偿还，2023年6月1日前为原本金的1.25%，2023年6月1日至2025年6月1日为原本金的1.875%，余额在到期日支付[299] - 2020年12月31日公司自愿提前偿还本金1.5亿美元，2021年6月8日偿还本金5060万美元，并对2020 B类定期贷款安排进行再融资，新贷款额度为8.1亿美元，借款利率降低50个基点，到期日延长至2028年6月[300] - 截至2021年6月30日，再融资的B类定期贷款余额为8.1亿美元，利率为5%，2021年剩余时间需偿还本金2030万美元，2022 - 2027年每年偿还4050万美元，2028年偿还剩余本金5.468亿美元[301] 股票回购与股息 - 2020年6月12日公司董事会批准新的股票回购计划，最高可回购1.5亿美元普通股，2021年4月22日又授权追加1亿美元的回购额度[302] - 截至2021年6月30日，公司已累计回购约640万股普通股，总成本1.051亿美元，平均价格16.3美元；2021年上半年回购约150万股，总成本3500万美元，平均价格22.93美元，计划剩余可回购金额1.449亿美元[302] - 2021年7月26日董事会宣布每股普通股现金股息0.05美元，9月14日支付给8月24日登记在册的股东[303] 经营现金流情况 - 2018年至2021年第二季度，公司经营活动产生的现金流约8.15亿美元，2021年受疫情、业务整合和交易成本影响，经营现金流存在不确定性[304] 税务情况 - 截至2021年6月30日，公司长期应付所得税中累计未确认税收优惠9600万美元，包括340万美元的应计利息和罚款；若成功获得韩国预扣税退款1.168亿美元，将向美国税务机关支付6290万美元的未确认税收优惠[306][308] 其他情况 - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排，2021年上半年关键会计政策无重大变化[309]

公司基本信息 - 公司拥有超11000项全球专利和专利申请，技术集成于数十亿消费设备、媒体平台和半导体中[206] - 公司约有1800名员工，有超30年运营经验[208] - 公司产品业务部门许可音频、数字广播等解决方案，IP许可部门许可媒体专利组合和半导体技术及相关专利组合[212] - 公司按三种收入模式许可技术和组合，包括固定费用媒体IP许可、固定费用或最低保证半导体IP或产品许可、按单位或按用户的特许权使用许可[214] 公司重大事件 - 2020年6月1日Xperi与TiVo合并，Xperi Holding Corporation成为母公司，Xperi为会计收购方[205] - 2020年6月2日，Xperi Holding Corporation普通股在纳斯达克全球精选市场以“XPER”为代码开始交易[205] - 公司预计业务分离最早不早于2022年上半年完成[208] 疫情影响 - 公司业务和运营结果受全球COVID - 19疫情不利影响，预计影响将持续[209] - 公司密切监控COVID - 19疫情影响，积极管理财务支出以应对不确定性[211] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为2.21596亿美元，较2020年同期的1.17665亿美元增加1.03931亿美元，增幅88%，主要因合并后纳入TiVo运营收入[220] - 2021年第一季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为2140万美元，较2020年同期的150万美元增加1990万美元，预计2021年将继续增加[221] - 2021年第一季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为670万美元，较2020年同期的10万美元增加660万美元，预计2021年将继续增加[223] - 2021年第一季度研发费用为5520万美元，较2020年同期的2860万美元增加2660万美元，预计2021年将增加[224] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为6740万美元，较2020年同期的3660万美元增加3080万美元，预计2021年将增加[226] - 2021年第一季度折旧费用为570万美元，较2020年同期的170万美元增加400万美元，预计2021年将继续增加[227] - 2021年第一季度摊销费用为5220万美元，较2020年同期的2250万美元增加2970万美元，预计未来仍为重大费用[227] - 2021年第一季度诉讼费用为250万美元，较2020年同期的210万美元增加40万美元，预计未来将显著增加[229] - 2021年第一季度基于股票的薪酬费用为1321.9万美元，较2020年同期的798.7万美元增加，主要因合并带来的增量费用和授予增加[231] - 2021年第一季度利息费用为1130万美元，较2020年同期的430万美元增加，预计2021年将增加[232] - 2021年第一季度公司记录所得税收益400万美元，税前收入50万美元，有效税率为-786.4%；2020年同期所得税费用210万美元，税前收入2080万美元，有效税率为9.9%[235] - 2021年第一季度公司总营收2.21596亿美元，2020年同期为1.17665亿美元；总运营费用2.11197亿美元，2020年同期为9313.8万美元；总运营收入1039.9万美元，2020年同期为2452.7万美元[242] - 2021年3月31日未分配运营费用为6910万美元，2020年同期为3660万美元，增加3250万美元[243] - 2021年3月31日现金、现金等价物和短期投资为2.36904亿美元，占总资产的9%；2020年12月31日为2.57135亿美元，占总资产的10%[250] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为2672.9万美元，2020年同期为3264.4万美元；投资活动产生的净现金为-1738.7万美元，2020年同期为1115.7万美元；融资活动产生的净现金为-4403.3万美元，2020年同期为-994.7万美元[252] - 2021年第一季度经营活动提供的现金流为2670万美元，主要由于净收入450万美元，加上折旧570万美元、无形资产摊销5220万美元和基于股票的薪酬费用1320万美元，部分被运营资产和负债的变化5280万美元抵消[253] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流为3260万美元，主要源于净收入1880万美元及非现金项目调整[254] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1740万美元，主要用于短期投资和资本支出[254] - 2020年第一季度投资活动提供的净现金为1120万美元，主要来自证券到期和销售[255] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4400万美元，主要用于偿还债务、支付股息和回购普通股[255] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为990万美元，主要用于支付股息和回购普通股[255] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品部门2021年第一季度营收1.236亿美元，2020年同期为5594.2万美元，增加6760万美元；运营费用1.086亿美元，2020年同期为4623.6万美元，增加6240万美元；运营收入1500万美元，2020年同期为970.6万美元[246] - IP授权部门2021年第一季度营收9801.4万美元，2020年同期为6172.3万美元，增加3630万美元；运营费用3360万美元，2020年同期为1030万美元，增加2330万美元；运营收入6444.7万美元，2020年同期为5142.8万美元[247][248][249] 公司债务与股权相关 - 2020年6月1日公司签订2020信贷协议，获得10.5亿美元定期贷款B，利率可选，2020年底自愿还款1.5亿美元[260] - 截至2021年3月31日，2020定期贷款B未偿还余额为8.285亿美元，利率5.2%，未来有分期还款计划[261] - 2020年6月授权新股票回购计划，截至2021年3月31日已回购约600万股，花费9510万美元，剩余5490万美元额度，2021年4月新增1亿美元额度[262] - 2021年4月董事会授权支付季度股息每股0.05美元，预计用现金等支付[263] 公司税务相关 - 公司打算继续对联邦递延所得税资产维持全额估值备抵，不过认为未来12个月内有合理可能性获得足够积极证据，不再需要大部分联邦估值备抵[237] - 截至2021年3月31日，公司有9600万美元未确认税收优惠应计在长期所得税应付账款中[266]

公司业务分类与目标 - 公司产品业务分为消费者体验、联网汽车和付费电视三类[18] - 公司目标是让娱乐更有趣，智能设备更智能，通过创新为多终端市场创造价值[19] 公司业务产品与服务 - 公司提供TiVo Stream平台，有多个上市端点，可作为软件即服务授权[24] - 公司提供行业最全面的元数据库，客户包括微软和三星等[25][26] - 公司个性化内容发现和自然语言语音技术应用广泛，客户按用户或设备付费[27][28] - 公司DTS编解码器被全球数百家客户用于消费电子设备[34] - 公司成像技术已授权给全球手机和数码相机制造商，包括LG、尼康等[36] - 公司Perceive子公司的Ergo芯片和软件可实现超低功耗下的数据中心级性能[40] - 公司HD Radio技术获FCC批准，被超2300个电台支持，包括美国前10大广播市场中前100名里的98个电台[41][42] - 公司付费电视业务为全球多频道视频运营商提供多种用户体验解决方案[45] - 公司提供UX解决方案，服务提供商按每月每用户付费，在美、加、拉美以TiVo等品牌推广，在日本以G - GUIDE品牌向消费电子行业提供[46] - 公司提供TiVo服务，支持多种服务和应用，在北美有面向消费者的零售服务，消费者可选择支付定期服务费或一次性费用[47][48][49] - 公司IP授权业务包括向媒体和半导体行业领先公司授权创新成果，涵盖媒体和半导体领域[60] - 公司媒体专利授权市场包括多频道视频节目分销商、OTT视频服务提供商等，客户付费方式多样[68] - 公司半导体业务有悠久历史，专利解决方案应用于数十亿电子产品，授权市场包括内存、传感器等领域[69] 公司业务竞争情况 - 公司在多个业务领域面临竞争，如TiVo Stream与互联网消费电子制造商的产品竞争，元数据业务与Gracenote等竞争[50][51] - 公司在专利授权方面与内部技术开发组竞争，也在收购专利组合方面与其他公司竞争[71] 公司专利与知识产权 - 部分使用公司专利技术的公司未签订许可协议，公司会在谈判失败时通过诉讼维护权益[72] - 公司采用积极策略保护和扩展技术与知识产权，通过内部创新投资、组合管理和收购扩大专利组合[61] - 公司的TiVo服务客户端软件过去几年进行了重大重构，下一代平台集成先进技术[48] - 截至2020年12月31日，公司持有约4615项美国已授权专利和1235项专利申请，约4000项外国已授权专利和1650项专利申请，最后一项已授权专利将于2039年到期[73] - 公司拥有超11,000项全球专利及专利申请，技术集成于数十亿消费设备、媒体平台和半导体中[413] 公司重要客户收入占比 - 2020年Comcast Corporation占公司总收入的27%，2019年SK hynix Inc.占17%、Intel Corporation占11%，2018年Samsung Electronics, Co., Ltd.占38%[76] - 2020年Comcast Corporation占公司总收入的27%；2019年SK hynix Inc.和Intel Corporation分别占总收入的17%和11%；2018年SK hynix Inc.和Samsung Electronics, Co. Ltd.分别占总收入的12%和38%[434] 公司人员与投资情况 - 截至2020年12月31日，公司全球人才库约有1850名全职员工[83] - 2020年公司投资全球在线学习平台，创建超200门课程和项目[86] 公司债务与现金流相关财务数据 - 截至2020年12月31日，公司有8.738亿美元未偿债务为浮动利率债务[347] - 2020年12月31日，若未偿债务有效利率在一年内提高1%，公司利息费用将每年增加约870万美元[347] - 截至2020年和2019年12月31日，公司可销售债务证券公允价值分别为8690万美元和4580万美元，未实现损失净额分别约为10万美元和10万美元[349] - 截至2020年12月31日，公司运营账户现金约为1.35亿美元[349] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度总营收最高，达4.33927亿美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度运营收入最高，为18.9782万美元，2019年3月31日季度运营亏损最高，为29.997万美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度净收入最高，为17.8644万美元，2019年3月31日季度净亏损最高，为25.43万美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度归属于公司的净收入最高，为17.9791万美元，2019年3月31日季度归属于公司的净亏损最高，为25.083万美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度基本每股收益最高，为1.70美元，2019年3月31日季度基本每股亏损最高，为0.51美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年12月31日季度摊薄每股收益最高，为1.68美元，2019年3月31日季度摊薄每股亏损最高，为0.51美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年9月30日季度计算每股收益所用的基本加权平均股数最多，为10.7499万股[352] - 2019年3月31日至2020年12月31日八个季度中，2020年9月30日季度计算每股收益所用的摊薄加权平均股数最多，为10.6907万股[352] - GAAP营业利润（亏损）方面，2020年12月31日为189,782,000美元，而2019年12月31日为亏损4,868,000美元[355] - 非GAAP营业利润2020年12月31日为260,299,000美元，2019年12月31日为32,517,000美元[355] - 经营活动现金流2020年12月31日为298,170,000美元，2019年12月31日为65,039,000美元[355] - 调整后自由现金流2020年12月31日为296,813,000美元，2019年12月31日为68,818,000美元[355] - 现金税支付方面，2020年9月30日为16,924,000美元，2019年9月30日为5,917,000美元[357] - 2020年总营收为892,020千美元，2019年为280,067千美元，2018年为406,133千美元[401] - 2020年净收入为143,796千美元，2019年净亏损为64,033千美元，2018年净亏损为1,763千美元[401][404] - 2020年归属于公司的基本每股收益为1.77美元，2019年为 - 1.27美元，2018年为 - 0.01美元[401] - 2020年综合收入为145,113千美元，2019年综合亏损为63,758千美元，2018年综合亏损为1,788千美元[404] - 2020年末现金及现金等价物为170,188千美元，2019年末为74,551千美元[407] - 2020年末应收账款净额为115,975千美元，2019年末为24,177千美元[407] - 2020年末总资产为2,701,176千美元，2019年末为1,047,945千美元[407] - 2020年末总负债为1,250,057千美元，2019年末为502,845千美元[407] - 2020年研发及其他相关成本为195,154千美元，2019年为110,850千美元，2018年为104,856千美元[401] - 2020年销售、一般及行政费用为245,356千美元，2019年为117,671千美元，2018年为122,781千美元[401] - 2020年净收入为143,796千美元，2019年净亏损为64,033千美元，2018年净亏损为1,763千美元[409] - 2020年净现金来自经营活动为427,603千美元，2019年为169,253千美元，2018年为135,133千美元[409] - 2020年净现金来自投资活动为17,840千美元，2019年为 - 19,143千美元，2018年为11,432千美元[409] - 2020年净现金来自融资活动为 - 351,136千美元，2019年为 - 189,184千美元，2018年为 - 171,200千美元[409] - 2020年现金及现金等价物净增加95,637千美元，2019年净减少39,074千美元，2018年净减少24,635千美元[409] - 2020年末现金及现金等价物为170,188千美元，2019年末为74,551千美元，2018年末为113,625千美元[409] - 2020年利息支付为31,240千美元，2019年为20,891千美元，2018年为23,134千美元[409] - 2020年所得税支付净额为43,066千美元，2019年为15,001千美元，2018年为23,679千美元[409] - 2020年并购交易中发行股票价值为828,334千美元[409] - 2020年折旧费用为17,918千美元，2019年为6,721千美元，2018年为6,676千美元[409] 公司财务报告内部控制情况 - 公司披露控制和程序在2020年12月31日未达到合理保证水平[359] - 公司2020年12月31日财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[361] - 管理层正在制定和实施补救计划以应对已识别的重大缺陷[365] - 2020年第四财季公司财务报告内部控制无重大变化[367] - 2020年TiVo业务的总资产和总收入分别约占相关合并财务报表金额的14%和67%，公司和审计方均将其排除在财务报告内部控制评估和审计之外[385] 公司业务合并相关情况 - 收购的TiVo公司总资产和总收入分别占2020年12月31日合并财务报表相关金额的14%和67%[364] - 2019年12月18日Xperi与TiVo合并，合并对价为8.283亿美元，确认无形资产8.78亿美元[391] - 截至2020年12月31日，公司合并商誉余额为8.47亿美元，产品报告单元相关商誉为5.238亿美元[395] - 公司在2020年3月31日和9月30日分别进行定量中期和年度商誉减值测试，均未确认商誉减值费用[395] - 2019年12月18日，公司与TiVo签订合并协议，2020年6月1日完成合并，合并后公司成为Xperi和TiVo的母公司[411] 公司会计政策与处理方式 - 公司在2019年改变租赁会计处理方式，2018年改变收入会计处理方式[380] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，消除所有重大公司间余额和交易[416] - 公司财年于12月31日结束，季度报告采用日历月末报告期[416] - 公司对前期金额进行了重分类以提高可比性并符合本期列报[418] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[419] - 公司将原到期日在购买日起三个月或更短时间的高流动性投资视为现金等价物[423] - 公司将债务证券分类为可供出售，按公允价值核算[426] - 公司对非市场权益投资采用权益法或成本法核算[428] - 公司确定业务合并中资产和负债的公允价值时需进行重大估计和假设[438] - 公司的已识别有限寿命无形资产按直线法在1至15年的估计使用寿命内摊销[442] - 2018年1月1日公司采用新收入准则，对留存收益期初余额进行2.24亿美元税后累计调整[461] - 2019年1月1日公司采用新租赁准则，确认使用权资产1760万美元和租赁负债1880万美元[462][464] - 2020年1月1日公司采用金融工具信用损失准则，对合并财务报表无重大影响[464] - 2020年1月1日公司采用云计算实施成本准则，对合并财务报表无重大影响[464] - 2021年第一季度公司将采用简化所得税会计准则，预计对合并财务报表无重大影响[466] - 2020年3月起公司可采用参考利率改革准则，正评估对合并财务报表的潜在影响[466] 公司其他财务相关情况 - 2020、2019和2018年12月31日止年度广告费用分别为1140万美元、500万美元和500万美元[454] - 研发及相关成本主要包括员工相关成本、股份支付费用等，发生时计入费用[448] - 股份支付费用按授予日估计公允价值计量，直线法确认，考虑预计 forfeiture率[4

公司基本情况 - 公司拥有超11000项专利和申请，约1900名员工，有超35年运营经验[217] - 公司产品业务包括许可音频、成像等解决方案，IP许可业务包括许可媒体专利组合和半导体技术及相关专利组合，有固定费用IP媒体许可、固定费用或最低保证IP半导体或产品许可、按单位或按用户版税许可三种收入模式[224] - 公司与多系统运营商的安排通常包括软件定制和设置服务、维护和支持、培训、售后支持、TiVo功能的DVR、非DVR机顶盒和TiVo服务[232] - 公司有两个报告分部：产品和IP许可[271] 合并相关费用 - 2020年前三季度公司因合并产生重大一次性费用，其中交易相关成本在截至9月30日的三个月和九个月分别为120万美元和2910万美元，租赁减值费用均为70万美元，合并后遣散和留用成本分别为360万美元和1210万美元[214] 成本节约预期 - 公司预计到2021年底通过整合遗留公司的产品和IP许可业务实现至少5000万美元的年化运营成本节约[216] 专利许可协议 - 2020年11月9日公司与康卡斯特达成专利许可协议，协议自2016年康卡斯特先前协议到期时生效，至2031年结束，预计2020年第四季度记录许可和解收入，2031年前记录预期许可收入[219] 汽车市场版税收入 - 预计2020年公司来自汽车市场产品的版税收入较上一年下降约20%，2020年第一季度因客户财务状况和流动性受损，记录约200万美元的信用损失增量拨备[221] 收入确认模式 - 长期固定费用IP媒体许可协议将权利视为单一履约义务，收入在协议期限内直线确认[225] - 固定费用或最低保证IP半导体或产品许可协议，在许可开始时将全额固定费用确认为收入，若合同期限超一年，会考虑付款安排是否存在重大融资成分[227][228] - 按单位或按用户版税许可在估计被许可方销售或生产发生的期间确认收入，后续根据实际销售或生产情况调整[230] 总营收情况 - 2020年第三季度总营收2.02797亿美元，较2019年同期的5786.7万美元增加1.4493亿美元，增幅250% [240] - 2020年前九个月总营收4.58093亿美元，较2019年同期的1.89549亿美元增加2.68544亿美元，增幅142% [241] 收入成本情况 - 2020年第三季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为2190万美元，较2019年同期的150万美元增加2040万美元 [244] - 2020年前九个月许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为3160万美元，较2019年同期的600万美元增加2560万美元 [244] - 2020年第三季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为1220万美元，较2019年同期的10万美元增加1210万美元 [246] - 2020年前九个月硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为1370万美元，较2019年同期的30万美元增加1340万美元 [246] 研发费用情况 - 2020年第三季度研发费用为5770万美元，较2019年同期的2600万美元增加3170万美元 [248] - 2020年前九个月研发费用为1.246亿美元，较2019年同期的7800万美元增加4660万美元 [248] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为6380万美元，较2019年同期的2760万美元增加3620万美元 [250] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用为1.686亿美元，较2019年同期的8410万美元增加8450万美元 [251] 基于股票的薪酬费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的基于股票的薪酬费用分别为1.0157亿美元和2.6614亿美元，2019年同期分别为7988万美元和2.2832亿美元，增长主要源于假设的TiVo股票奖励和离职高管股权工具加速带来的增量费用[259] 利息费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的利息费用分别为1340万美元和2460万美元，2019年同期分别为550万美元和1840万美元，增长主要因平均债务余额增加[260] 其他收入和费用净额情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月的其他收入和费用净额分别为230万美元和340万美元，2019年同期分别为40万美元和750万美元[262][263] 提前债务清偿损失 - 2020年第二季度公司因合并再融资债务，确认提前债务清偿损失830万美元[264] 所得税情况 - 2020年9月30日止三个月公司记录所得税费用50万美元，税前亏损3010万美元；九个月记录所得税收益680万美元，税前亏损4160万美元，有效税率为16.3%；2019年同期分别记录所得税收益1460万美元和2710万美元，税前亏损分别为3060万美元和7470万美元，有效税率为36.3%[265][267] - 2019年第四季度公司就韩国预扣税申请退款，记录非流动所得税应收款6520万美元、未确认税收利益4820万美元和递延所得税资产减少1700万美元；2020年前九个月相关金额分别为1370万美元、840万美元和500万美元；收购TiVo记录非流动所得税应收款3190万美元和递延所得税资产减少1550万美元[269] 各分部收入和经营费用情况 - 2020年9月30日产品和IP许可分部收入分别为1.22552亿美元和8024.5万美元，2019年同期分别为4602.8万美元和1183.9万美元；2020年前九个月分别为2.42618亿美元和2.15475亿美元，2019年同期分别为1.52026亿美元和3752.3万美元[276] - 2020年9月30日产品和IP许可分部经营费用分别为1.16149亿美元和4020万美元，2019年同期分别为4569.3万美元和1011.3万美元；2020年前九个月分别为2.28941亿美元和7076.5万美元，2019年同期分别为1.39409亿美元和2985.9万美元[276] 总经营亏损情况 - 2020年9月30日公司总经营亏损为1896.3万美元，2019年同期为2552.7万美元；2020年前九个月为1215.5万美元，2019年同期为6384万美元[276] 未分配运营费用情况 - 2020年第三季度未分配运营费用为6560万美元，2019年同期为2760万美元，增加3800万美元[278] - 2020年前九个月未分配运营费用为1.705亿美元，2019年同期为8410万美元，增加8640万美元[279] 产品业务数据情况 - 2020年第三季度产品收入为1.226亿美元，2019年同期为4600万美元，增加7660万美元；前九个月产品收入为2.426亿美元，2019年同期为1.52亿美元，增加9060万美元[280] - 2020年第三季度运营费用为1.161亿美元，2019年同期为4570万美元，增加7040万美元；前九个月运营费用为2.289亿美元，2019年同期为1.394亿美元，增加8950万美元[281] - 2020年第三季度运营收入为640万美元，2019年同期为40万美元；前九个月运营收入为1370万美元，2019年同期为1260万美元[282] IP授权业务数据情况 - 2020年第三季度IP授权收入为8020万美元，2019年同期为1180万美元，增加6840万美元；前九个月IP授权收入为2.155亿美元，2019年同期为3750万美元，增加1.78亿美元[283][284] - 2020年第三季度IP授权运营费用为4000万美元，2019年同期为1010万美元，增加2990万美元；前九个月IP授权运营费用为7080万美元，2019年同期为2990万美元，增加4090万美元[286] - 2020年第三季度IP授权运营收入为4020万美元，2019年同期为170万美元；前九个月IP授权运营收入为1.447亿美元，2019年同期为770万美元[288] 现金及投资情况 - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和短期投资为2.03亿美元，较2019年12月31日的1.215亿美元增加8150万美元[289][290] 现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动产生的现金流量为1.294亿美元，投资活动产生的净现金为7250万美元，融资活动使用的净现金为1.616亿美元[290][291][294][296] - 2017年至2020年第三季度公司经营活动产生约5.8亿美元现金流，2020年受疫情和合并相关成本影响存在不确定性[306] 贷款协议情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元7年期定期B贷款信贷协议，2019年自愿还款1.5亿美元，2020年6月1日合并完成时偿还剩余3.44亿美元[300] - 2020年6月1日公司签订10.5亿美元5年期高级有担保定期B贷款信贷协议，利率可选基准利率加3%或伦敦银行同业拆借利率加4%，自2020年9月30日起按季度分期偿还[301] - 2020年9月30日公司首次偿还2020定期B贷款本金1310万美元，截至该日贷款余额为10.369亿美元，利率为5.1%[302][303] 股票回购计划 - 2020年6月12日公司董事会授权最高1.5亿美元股票回购计划，截至9月30日已回购约390万股，花费5010万美元，剩余9990万美元额度[304] 股息分配 - 2020年10月公司董事会授权每股0.05美元季度股息，将于12月支付[305] 债务风险 - 截至2020年9月30日公司有10.37亿美元浮动利率债务，利率每提高1%，年利息费用约增加1040万美元[314] 未确认税收利益情况 - 截至2020年9月30日公司长期应付所得税中累计9970万美元未确认税收利益，含220万美元利息和罚款[309] - 若公司成功获得1.097亿美元韩国预扣税退款，6280万美元未确认税收利益将支付给美国税务机关[309] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日公司无美国证券交易委员会规则S - K第303(a)(4)(ii)项定义的表外安排[311]

合并相关一次性费用 - 2020年第一、二季度公司因合并产生重大一次性费用，其中交易成本在截至6月30日的三个月和六个月分别为2440万美元和2750万美元[211] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，合并后遣散费和基于股票的薪酬费用分别为670万美元和150万美元[213] 公司基本情况 - 公司拥有超11000项专利及申请，技术集成到全球数十亿消费设备、媒体平台和半导体中[214] - 公司约有2000名员工，有超35年运营经验[214] 汽车市场产品版税收入预期 - 预计2020年汽车市场产品的版税收入较上一年下降20 - 30%[215] 信用损失增量准备金 - 2020年第一季度，公司因部分客户财务状况受损和流动性问题，记录了约200万美元的信用损失增量准备金[215] 总营收情况 - 2020年第二季度总营收为1.37631亿美元，2019年同期为7511.5万美元，同比增长6251.6万美元，增幅83%，主要因TiVo运营收入和新专利技术许可协议，部分被现有产品许可协议版税收入减少抵消[222] - 2020年上半年总营收为2.55296亿美元，2019年同期为1.31682亿美元，同比增长1.23614亿美元，增幅94%[224] 各项成本费用变化 - 2020年第二季度许可、服务和软件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为830万美元，2019年同期为250万美元，增加580万美元；上半年为980万美元，2019年同期为450万美元，增加530万美元，主要因合并后TiVo费用增加[227] - 2020年第二季度硬件收入成本（不含无形资产折旧和摊销）为140万美元，2019年同期为10万美元，增加130万美元；上半年为150万美元，2019年同期为20万美元，增加130万美元，主要因合并后TiVo费用增加[228] - 2020年第二季度研发及相关成本为3820万美元，2019年同期为2530万美元，增加1290万美元；上半年为6680万美元，2019年同期为5200万美元，增加1480万美元，因合并后TiVo费用、人员成本增加及合并优化运营产生的遣散费[229] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为6820万美元，2019年同期为2730万美元，增加4090万美元；上半年为1.048亿美元，2019年同期为5650万美元，增加4830万美元，主要因合并后TiVo费用、合并交易成本和遣散费，部分被差旅费和娱乐费减少抵消[229][231] - 2020年第二季度折旧费用为330万美元，2019年同期为180万美元，增加150万美元；上半年为510万美元，2019年同期为340万美元，增加170万美元，主要因2020年6月合并相关固定资产折旧费用[231] - 2020年第二季度摊销费用为3200万美元，2019年同期为2530万美元，增加670万美元；上半年为5460万美元，2019年同期为5080万美元，增加380万美元，主要因2020年6月合并相关无形资产摊销[231] - 2020年第二季度诉讼费用为390万美元，2019年同期为120万美元，增加270万美元；上半年为600万美元，2019年同期为250万美元，增加350万美元，主要因合并后TiVo诉讼费用及案件活动增加[231] - 公司预计2020年许可、服务和软件收入成本、硬件收入成本、研发及相关成本、销售、一般和行政费用、折旧费用、摊销费用和诉讼费用将因TiVo运营增加而上升[227][228][229][231] 股权激励、利息、其他收支及提前清偿债务损失 - 2020年第二季度和2019年同期的股权激励费用分别为846.9万美元和722.1万美元，2020年上半年和2019年同期分别为1645.6万美元和1484.4万美元[233] - 2020年第二季度和2019年同期的利息费用分别为700万美元和620万美元，2020年上半年和2019年同期分别为1120万美元和1290万美元[234] - 2020年第二季度和2019年同期的其他收支净额分别为60万美元和480万美元，2020年上半年和2019年同期分别为110万美元和710万美元[234] - 2020年第二季度和上半年公司因合并对债务进行再融资，提前清偿债务损失均为830万美元，2019年无此项损失[234] 税前亏损与所得税收益 - 2020年第二季度公司税前亏损3240万美元，所得税收益为930万美元；上半年税前亏损1160万美元，所得税收益为720万美元，有效税率为62.7% [235] - 2019年第二季度公司税前亏损970万美元，所得税收益为350万美元；上半年税前亏损4410万美元，所得税收益为1250万美元，有效税率为28.3% [238] 非流动所得税应收款、未确认税收利益和递延所得税资产 - 2019年第四季度公司就韩国预扣税申请退款，记录了6520万美元的非流动所得税应收款、4820万美元的未确认税收利益和1700万美元的递延所得税资产减少[240] - 2020年上半年公司新增840万美元的非流动所得税应收款、620万美元的未确认税收利益和220万美元的递延所得税资产减少[240] 产品和IP授权业务总营收 - 2020年第二季度公司产品和IP授权业务的总营收为1.37631亿美元，2019年同期为7511.5万美元；2020年上半年总营收为2.55296亿美元，2019年同期为1.31682亿美元[248] 未分配运营费用 - 2020年第二季度未分配运营费用为6830万美元，2019年同期为2730万美元；2020年上半年未分配运营费用为1.05亿美元，2019年同期为5630万美元[250][251] 产品业务数据 - 产品业务2020年第二季度营收6410万美元，较2019年同期的6140万美元增加270万美元；上半年营收1.201亿美元，较2019年同期的1.06亿美元增加1410万美元[253] - 产品业务2020年第二季度运营费用6660万美元，较2019年同期的4680万美元增加1980万美元；上半年运营费用1.128亿美元，较2019年同期的9370万美元增加1910万美元[253] - 产品业务2020年第二季度运营亏损240万美元，2019年同期运营收入1460万美元；上半年运营收入730万美元，较2019年同期的1230万美元有所减少[253] IP授权业务数据 - IP授权业务2020年第二季度营收7350万美元，较2019年同期的1370万美元大幅增加；上半年营收1.3523亿美元，较2019年同期的2568.3万美元大幅增加[254] - IP授权业务2020年第二季度运营费用2040万美元，较2019年同期的940万美元增加1100万美元；上半年运营费用3070万美元，较2019年同期的1970万美元增加1100万美元[256] - IP授权业务2020年第二季度运营收入5310万美元，较2019年同期的430万美元大幅增加；上半年运营收入1.045亿美元，较2019年同期的590万美元大幅增加[256] 现金、现金等价物和短期投资 - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.996亿美元，较2019年12月31日的1.215亿美元增加7810万美元[257][259] 各项活动现金流量 - 2020年上半年经营活动产生的现金流量为6720万美元，2019年同期为6890万美元[258][259] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量为1.357亿美元，2019年同期使用现金1170万美元[258][261] - 2020年上半年融资活动使用现金1.036亿美元，2019年同期使用现金1.203亿美元[258][263] 贷款协议情况 - 2016年12月1日公司与加拿大皇家银行签订6亿美元的7年期定期B贷款协议，用于收购DTS，2018年1月23日降低借款利率75个基点并偿还1亿美元本金，2019年三次自愿偿还本金共1.5亿美元，2020年6月1日偿还剩余3.44亿美元[266] - 2020年6月1日公司签订10.5亿美元的5年期高级有担保定期B贷款协议，利率可选基准利率加3%或LIBOR加4%，2020年9月30日起按季度分期偿还本金[267][268] - 截至2020年6月30日，2020年定期B贷款协议下有1.05亿美元未偿还，利率含债务发行成本摊销为4.8%，未来最低本金还款2022年前每年5250万美元，2023年7220万美元，2024年7880万美元，剩余本金2025年到期[269] 股票回购计划 - 2020年6月12日公司董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，6月回购约110万股，均价13.92美元，总成本1500万美元，截至6月30日剩余可回购金额1.35亿美元[270] 股息授权 - 2020年7月公司董事会授权每股0.05美元的季度股息，预计用现金、现金等价物和短期投资支付[271] 经营活动现金流情况 - 2017年至2020年第二季度公司经营活动产生约5.19亿美元现金流，2020年受疫情和合并影响现金流有不确定性，部分收入来自固定费用和最低保证安排[272] 资金需求与融资预期 - 公司预计现有运营和资金能满足至少未来12个月的运营、偿债、股息、股票回购和收购需求，但可能有额外融资需求[273] 合同现金义务 - 公司长期债务、采购义务和经营租赁承诺的合同现金义务总计11.95686亿美元，其中2020年4762.2万美元，2021 - 2022年1.67118亿美元，2023 - 2024年1.85495亿美元，之后7.95451亿美元[274] 未确认税收优惠与预扣税退款 - 截至2020年6月30日，公司有1.015亿美元未确认税收优惠，若成功获得韩国预扣税退款9840万美元，将有7510万美元支付给美国税务当局[276] 浮动利率债务影响 - 截至2020年6月30日，公司有1.05亿美元浮动利率债务，利率上升1%将使年利息费用增加约1050万美元[278] 运营成本节约预期 - 公司预计到2021年底通过整合遗留公司的产品和IP许可业务实现至少5000万美元的年化运营成本节约[213]