As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 28, 2024 Registration No. 333-276630 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | | | (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 360 Kings ...

收入与合同 - 公司78%的年收入来自长期合同，22%来自向一般能源市场的销售[148] - 公司目前的FIT和PPA合同平均剩余期限为8.6年[159] - 公司预计第一季度和第四季度的太阳能收入较低，分别占年收入的15%和11%[163] - 2024年第一季度公司总收入为230.2万美元，相比2023年同期的515.3万美元减少了285.1万美元，降幅达55%，主要由于罗马尼亚的绿色证书销售减少和能源价格下降[177] - 2024年第一季度公司持续经营业务的收入为218万美元，相比2023年同期的384.6万美元减少了166.6万美元，降幅达43%，主要由于意大利设施的出售和罗马尼亚能源价格下降[177] - 2024年第一季度公司美国业务的收入为9.3万美元，相比2023年同期的1.8万美元增加了7.5万美元，增幅达417%，主要由于新设施的运营[177] - 2024年第一季度公司罗马尼亚业务的收入为208.7万美元，相比2023年同期的317.3万美元减少了108.6万美元，降幅达34%，主要由于绿色证书销售减少和能源价格下降[177] 资产与负债 - 公司97.30%的总负债为项目相关债务[165] - 截至2024年3月31日，公司总债务为118787千美元，较2023年12月31日的198434千美元大幅下降[198] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1381千美元，较2023年12月31日的4618千美元大幅下降[198] - Solis债券在2024年3月31日违约，未偿还金额为8730万美元，可能导致公司主要运营资产被转移给债券持有人[201][202] - Solis债券的到期日已多次延长，目前记录为短期债务，最新到期日为2024年11月29日[203] - 公司2024年第一季度租赁负债总额为136.5万美元，未来五年内最低租赁支付总额为311.3万美元[223] 项目开发与收购 - 公司目标是未来五年内拥有并运营超过3.0吉瓦的太阳能园区[148] - 公司计划通过收购独立太阳能项目来扩大其跨大西洋IPP组合[159] - 公司使用LCOE作为评估项目开发和收购的关键标准[157] - 2024年第一季度开发成本为7千美元，同比下降94%，主要由于放弃了可再生能源项目的开发[185] 财务表现与亏损 - 2024年第一季度公司净亏损为758.3万美元，相比2023年同期的525.2万美元增加了233.1万美元，主要由于收入下降和费用增加[175] - 2024年第一季度公司持续经营业务的净亏损为865.9万美元，相比2023年同期的335.5万美元增加了530.4万美元，主要由于收入下降和利息支出增加[175] - 2024年第一季度净亏损增加530万美元，主要由于SG&A费用增加200万美元，利息支出增加150万美元[194] - 2024年第一季度终止运营的净收入增加300万美元，主要由于资产处置收益增加220万美元[195] 费用与支出 - 2024年第一季度公司持续经营业务的成本为83.4万美元，相比2023年同期的101.5万美元减少了18.1万美元，降幅达18%，主要由于意大利设施的出售[181] - 2024年第一季度公司销售、一般和行政费用为374.7万美元，相比2023年同期的172.5万美元增加了202.2万美元，增幅达117%，主要由于纳斯达克上市相关的审计、会计、保险和法律费用增加[183] - 2024年第一季度折旧、摊销和增值费用为748千美元，同比下降53%，主要由于意大利资产在2023年12月出售[188][190] - 2024年第一季度利息支出为4984千美元，同比增长44%，主要由于Solis债券的有效利率从8.7%上升至10.4%[192] - 2024年第一季度利息支付为100万欧元（约106.99万美元），占第一季度应付利息的50%，剩余利息将在2024年7月支付[206] 资产出售与处置 - 公司出售了意大利子公司100%的股权，交易金额约为1580万欧元（约1750万美元）[205] - 公司出售了波兰子公司100%的股权，交易金额约为5440万欧元（约5910万美元），并出售了荷兰子公司100%的股权，交易金额约为650万欧元（约700万美元）[206] - 2024年第一季度资产处置收益为2150千美元，主要由于波兰和荷兰的运营园区出售[191] - 公司通过出售波兰和荷兰的资产，2024年第一季度投资活动现金流入增加了6650万美元[229] 融资与现金流 - 公司计划通过优化融资来源来支持长期增长和盈利能力[159] - 公司未来融资策略将主要通过长期非追索债务、运营现金流和公开市场发行股权证券来支持收购和资本支出[196] - 公司正在与多家全球银行和基金合作，以确保跨大西洋业务计划所需的项目融资[208] - 公司2024年第一季度运营活动现金流出增加了660万美元，主要由于利息费用和行政费用的增加[227] - 公司2024年第一季度融资活动现金流出增加了7857万美元，主要由于债务偿还和利息支付[226] - 2024年第一季度终止投资活动净现金使用量较2023年减少52千美元，主要由于波兰一个小型杂项项目的终止[230] - 2024年第一季度持续融资活动净现金使用量较2023年减少7860万美元，主要由于支付了7520万美元的Solis债券本金[231] - 2024年第一季度终止融资活动净现金使用量较2023年增加280万美元，主要由于2023年与母公司的关联交易活动[231] 市场风险与合规 - 公司预计通货膨胀和能源价格波动将显著影响其运营结果[158] - 公司退出波兰市场，预计该货币波动对其影响最小[169] - 公司因未能维持纳斯达克最低收盘价1美元的要求，面临退市风险，需在2024年9月16日前恢复合规[207] - 公司截至2024年3月31日的市场风险敞口与2023年12月31日相比未发生重大变化[235] 会计与财务披露 - 公司2023年年度报告中披露的关键会计政策未发生重大变化，所有会计原则均符合GAAP[232] - 公司未与会计师在会计和财务披露方面存在任何分歧[233] 可再生能源设施 - 公司可再生能源设施的总铭牌容量在2024年3月31日为43.9 MW（DC），相比2023年同期的151.2 MW（DC）减少了107.3 MW（DC），主要由于意大利、荷兰和波兰的设施出售[173] - 2024年第一季度公司可再生能源设施售电量为10,872 MWh（DC），相比2023年同期的24,333 MWh（DC）减少了13,461 MWh（DC），主要由于波兰和荷兰设施的出售[174]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 6, 2024 Registration No. 333-276630 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No.1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 4931 87-1431377 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Copy to: Ross D. Carmel, Esq. Jeffrey P. Wofford, Esq. Sichenzia Ross Ference Carmel ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 6, 2024 Registration No. 333-276630 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No.1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 4931 87-1431377 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Number) (I.R.S. Employer Identification N ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 29, 2024 Registration No. 333-[●] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 4931 87-1431377 (Primary Standard Industrial Classification Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 360 Kingsle ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 29, 2024 Registration No. 333-[●] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Taliesin Durant Chief Legal Officer 360 Kingsley Park Drive, Suite 250 Fort Mill, South Carolina Tel: (803) 280-1468 (Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service) FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as ...

财务指标与收入 - 公司使用年度经常性收入作为财务管理的关键指标，定义为基于剩余期限、每兆瓦时（MWh）能源生产价格乘以每个太阳能公园全年运营的估计生产量[130] - 公司2023年欧洲业务收入为30,401千美元，美国业务收入为116千美元[149] - 2023年欧洲地区可再生能源项目（FIT）收入为8,356千美元，同比下降15.2%[152] - 2023年欧洲地区绿色证书（FIT）收入为10,677千美元，同比增长13%[152] - 2023年欧洲地区能源采购协议（PPA）收入为11,368千美元，同比增长13%[153] - 2023年欧洲地区总收入为30,401千美元，同比增长3.5%[155] - 2023年美国地区收入为116千美元，同比增长346%[155] - 2023年公司净亏损为69,464千美元，同比增长276%[155] - 2023年公司EBITDA为2,314千美元，同比下降27%[155] - 2023年公司长期资产为162,328千美元，同比下降6.2%[155] - 2023年公司83%的收入来自长期合同，10%来自年度续签的电力采购协议（PPA）[165] 资产出售与减值 - 公司在2023年7月开始营销波兰和荷兰的资产，并在2023年第四季度决定出售波兰的6个光伏公园和荷兰的1个公园[135] - 公司在2023年12月31日对波兰和荷兰的资产进行了11.8百万美元的减值损失，以将资产账面价值调整至公允价值减去出售成本[136] - 公司在2023年12月28日以1750万美元的价格出售了意大利的运营资产，并确认了550万美元的亏损[138] - Solis以650万欧元（约合700万美元）的价格出售了荷兰的一个运营园区，所得款项用于偿还Solis债券[209] - Solis以5440万欧元（约合5910万美元）的价格出售了波兰的所有运营园区，所得款项用于偿还Solis债券[210] 融资与债务 - 公司在2024年1月向SEC提交了S1文件，计划在2024年上半年筹集额外资金，以解决持续经营问题[132] - 截至2023年12月31日，公司已授权150,000,000股普通股，其中71,905,363股已发行并流通[140] - 截至2023年12月31日，公司已发行并流通的认股权证为12,345,000股，加权平均行权价格为11.22美元，加权平均剩余合同期限为4.93年[143] - 公司97.6%的总负债为项目相关债务，主要通过项目级或非追索权融资来减少或消除项目收购中的股权需求[185] - Solis债券持有人批准将临时豁免和到期日延长至2024年1月31日，并有权进一步延长至2024年2月29日[204] - Solis行使了赎回期权，偿还了5910万欧元（约合6950万美元）的未偿债券[204] - Solis与债券持有人代表达成协议，将临时豁免和到期日延长至2024年4月30日，并有权进一步延长至2024年11月29日[206] - 公司修改并重述了2023年10月3日发行的本票，未偿还金额从320万美元增加到355万美元，并将到期日延长至2025年2月28日[211] - 公司与Clean Earth Acquisitions Sponsor, LLC达成和解协议，同意偿还140万美元的债务，并发行225,000股限制性普通股，每股价值0.47美元[213] 运营亏损与负债 - 公司2023年欧洲业务运营亏损为46,301千美元，美国业务运营亏损为23,163千美元[149] - 公司2023年欧洲业务总负债为219,672千美元，美国业务总负债为28,868千美元[150] 股权与股东 - 公司80%的股份由Alternus Energy Group Plc持有，且AEG在2024年12月22日之前受到股份出售限制[198] - Nordic ESG以每股1.23美元的价格获得7,765,000股限制性普通股，导致AEG对公司的持股比例从80%降至72%[208] 合同与项目 - 公司现有和合同中的太阳能光伏项目提供了明确且可操作的机会，能够根据需求培育发电和收益[172] - 公司计划通过收购独立太阳能光伏项目来继续其增长策略，目标是在多个地区建立多样化的项目组合[174] - 公司当前的FIT和PPA合同平均剩余寿命为10.5年，电价在合同期内通常是固定的，部分PPA合同包含基于指数的价格调整[178] - 公司预计其太阳能发电设施在第一和第四季度的发电量最低，平均每个太阳能园区在Q1和Q4分别产生15%和11%的年收入[183] 估值与税务 - 公司2023年的估值备抵增加了250万美元，主要是由于净运营亏损的产生[194] - 公司拥有390万美元的国外净运营亏损结转，其中包括爱尔兰和卢森堡的240万美元和5.1万美元[195] 薪酬与协议 - 公司通过子公司与董事和CEO相关的VestCo公司签订了每月1.6万美元的咨询服务协议，协议初始期限为5年[201] - 公司2023年向董事支付的薪酬总额为60.6万美元，较2022年的31.5万美元有所增加[202] 股票发行与交易 - 公司发行了100,000股限制性普通股，每股价值0.35美元，以换取第三方顾问的服务[212] - 公司收到纳斯达克的通知，由于公司普通股的收盘价连续30个交易日低于1.00美元，公司不再符合纳斯达克资本市场的最低股价要求[214] 未来目标 - 2023年公司目标在未来五年内拥有并运营超过3.0吉瓦的太阳能园区[165]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 19, 2024 Registration No. 333-[●] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 000-41306 87-1431377 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 360 Kingsley Park Drive, Suite ...

股权结构 - AEG拥有公司约72.1%的已发行有表决权股票的投票控制权，公司为“受控公司”[8][56][186] - 创始人股份为7,666,667股清洁地球的B类普通股[32] 业务合并 - 2022年10月12日，Clean Earth与AEG和Sponsor签订业务合并协议[18] - 2023年12月22日，业务合并完成，Clean Earth更名为“Alternus Clean Energy Inc.”[18] - 业务合并中，Clean Earth向AEG发行并转让57,500,000股A类普通股[18] 证券发售 - 公司拟发售最多69,717,901股普通股和445,000份认股权证[6] - 出售股东拟出售69,717,901股普通股，包括向AEG发行最多57,500,000股等多种情况[66] 财务数据 - 2023年1月18日，公司普通股最后报告销售价格为每股1.15美元[7] - 认股权证（除SCM Tech 1认股权证外）的行使价格为每股11.50美元，SCM Tech 1认股权证为每股0.01美元[7] - 私募单位为890,000个，总购买价格为890万美元[33] - Solis发行的3年期高级有担保绿色债券最高金额为2.42亿美元（2亿欧元），票面利率为6.5% + EURIBOR[33] - 截至2024年1月，公司约有48个运营中的园区，总运营容量为157.9 MWp，经常性年收入约为3000万美元[39] - 运营园区未来剩余的终身收入超4亿美元，其中1.72亿美元已签约，加权平均剩余合同期限为8 - 9年[39] - 预计当前拥有并运营的资产在2052年底前累计收入约4亿美元、累计税后净营业收入约6000万美元、累计每股收益约0.77美元[39] - 截至2024年1月19日，公司拥有649MW处于开发阶段的项目，其中60%预计未来几年达到全面运营并产生收入[42] - 截至2023年9月30日，公司净亏损26,112美元，2022年和2021年分别净亏损36,283,804美元和18,932,731美元[69] - 截至2023年9月30日，公司有1.94亿美元未偿还短期借款和1150万美元未偿还长期银行借款[72] - 2024年1月11日，公司以776.5万股普通股结算AVG票据，原本金800万欧元，利率10%，截至当日欠款约1000万美元[53][54] 资产出售 - 2023年12月22日，出售波兰子公司100%股份，总价约5900万美元，预计2024年1月31日前完成交割[50] - 2023年12月28日，出售意大利子公司100%股份，总价约1965万美元[51] - 2023年12月28日，出售蓝天能源100%股份，总价约315万美元，预计2024年第一季度完成交割[52] - 2024年1月16日，出售Zonnepark Rilland 100%股份，总价约1050万美元，预计2024年2月28日前完成交割[55] 公司身份 - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求[9] - 公司将保持新兴成长公司地位至最早满足四个条件之一，预计可在可预见未来保持该身份[61] - 公司也是“较小报告公司”，已选择利用相关缩减披露规定[64] 风险因素 - 公司作为独立发电商业务需大量资金，若后续融资计划不成功可能出售部分太阳能公园[76] - 政府补贴和经济激励的减少、修改或取消可能影响公司业务[80] - 电力现货市场价格下降可能损害公司收入和太阳能公园竞争力[82] - 购电协议可能无法成功完成，影响公司项目和财务状况[85] - 子公司运营的季节性可能影响公司业务、运营结果、现金流和财务状况[86] - 收购可再生能源设施或相关公司存在风险，可能影响公司业务和财务状况[88] - 太阳能公园前期投资与获得收入之间的延迟可能影响公司流动性和盈利能力[91] - 可再生能源项目开发面临建设、环境、监管、融资等诸多风险，可能导致成本超支、项目延迟或取消[94][95][97] - 太阳能项目开发需在确定可行性前承担土地使用、许可等大量资本支出[95] - 光伏电站设备质量不佳可能导致收入降低、维护成本增加，还可能损害市场声誉[101] - 公司控股公司与大量外国子公司存在关联交易，子公司破产可能对公司产生不利影响[102] - 政府对太阳能能源的激励政策减少或取消，可能对公司业务、财务状况等产生重大不利影响[104][105] - 可再生能源项目运营维护存在设备故障、自然灾害、技术性能不达标等风险[108][109] - 多种因素或使太阳能项目关闭、减产，增加运维成本，降低盈利能力[110] - 网络攻击、恐怖袭击或战争可能对公司业务、资产净值和财务状况产生重大不利影响[112] - 若关联方破产或资不抵债，法院等可能执行公司的关联交易安排和担保[116] - 可再生能源行业竞争激烈，可能导致价格下降、利润率降低和市场份额流失[117] - 失去关键员工可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[120] - 太阳能公园需求不足或发展缓慢，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[121] - 光伏组件和系统部件价格波动，可能增加采购设备和聘请承包商的成本[123] - 可再生能源设施翻新可能导致计划外停电或减产，增加资本支出[124] - 天气和气候条件、自然灾害等可能影响项目运营和业务开展[128] - 全球经济状况、供应链限制和外汇汇率波动可能对公司经营成果产生不利影响[132] - 子公司Solis Bond Company DAC违反三项财务契约，债券持有人多次延长临时豁免期，最终到期日可延至2024年2月29日[137][140] - 若Solis无法在延长期内偿还债券，债券持有人有权接管并出售其资产，截至2023年9月30日欠款为1.5亿欧元（约1.59亿美元）[141] - 公司面临FiT价格支持计划和绿色证书计划的交易对手风险，相关政府或电网公司不履约将影响经营和财务状况[144] - 太阳能系统开发和安装受严格监管，不遵守法规或审批程序变化可能扰乱业务[146][148][149] - 美国和欧洲太阳能市场受电力定价和技术互联政策影响，政策变化可能抑制太阳能系统需求[150] - 公司业务受全球和当地经济、监管、税收、社会和政治不确定性影响[159] - 俄乌冲突及相关制裁可能对公司当前运营和财务表现产生不利影响[160][161] - 美国和国际通胀上升可能对公司业务和运营产生不利影响[162] - 太阳能行业发展不确定，若市场未达预期规模或增速，公司业务可能受影响[163] - 太阳能市场接受度依赖政府支持，支持减少会影响公司吸引客户能力[164] - 太阳能组件和原材料价格近期上涨，长期全球市场模块平均售价有望下降[171] - 硅供应短缺会影响公司太阳能光伏模块的可用性和成本[172] - 新冠疫情导致太阳能行业供应受限，成本增加，可能影响公司太阳能业务[173] - 电力零售价降低会使公司业务、财务状况和经营成果受损[175] - 电力相关法规变化可能对公司业务和前景产生负面影响[177] - 太阳能行业技术变革可能使公司产品失去竞争力或过时，导致市场份额、收入和净收入下降[178] - 能源市场供需波动会影响电价，对公司资产、业务、财务状况等产生重大不利影响[180] - 交付电力依赖互联设施和传输系统，其可用性和接入问题可能影响公司业务和财务状况[181] - 公司收购可能存在内部控制弱点和重大缺陷，整改成本高并影响内部控制有效性评估[182] - 公司股价可能因多种因素波动，市场波动可能引发证券集体诉讼[192][193] - 公司无法保证证券继续在纳斯达克上市，若摘牌将面临诸多不利后果[194] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码为“ALCE”，但无法保证活跃交易市场能持续[198] - 无法保证交易市场的流动性、股东按意愿出售股票的能力及股票出售价格[198] - 现有股东大量出售或表示有意出售普通股，可能导致股价下跌[199] - 公司股票期权及股权奖励计划预留的普通股预计将按S - 8表格注册，可在公开市场出售，可能使股价下跌[199] - 公司前保荐人和特定售股股东持有的普通股在锁定期结束后可出售，可能导致股价下跌[200]

业务合并与收购 - 公司于2022年10月12日与Alternus Energy Group Plc签订了业务合并协议，计划收购其子公司，初始发行5500万股，并可能根据条件再发行3500万股[121] - 公司承销商有权获得805万美元的递延承销费用，该费用将在完成业务合并时支付[142] - 公司承销商已放弃总计724万美元的递延承销费用，截至2023年9月30日，递延承销费用减少至805万美元[149] - 公司与配售代理签订协议，支付不可退还的现金费用50万美元，并在业务合并完成后支付额外的45万美元[150] - 公司已记录50万美元的不可退还现金费用，作为应计费用和配售服务费用[150] - 截至2023年9月30日，公司尚未支付45万美元的现金费用，该费用取决于业务合并的完成[150] - 公司与顾问签订咨询协议，每月支付1.5万美元，并在初始业务合并完成后支付一次性成功费用2.5万美元[152] - 如果满足特定赎回标准，公司将在业务合并完成后支付5万美元的现金奖金[152] 财务状况与运营 - 截至2023年9月30日，公司尚未开始任何运营活动，所有活动均与公司成立、首次公开募股（IPO）及寻找业务合并目标相关[122] - 截至2023年9月30日，公司信托账户中剩余8456万美元，不包括任何延期付款[128] - 2023年第三季度，公司净收入为7216美元，主要来自信托账户中市场证券的股息收入110万美元，部分被法律和会计费用67万美元等支出抵消[132] - 2023年前九个月，公司净收入为323万美元，主要来自信托账户中市场证券的股息收入421万美元和已实现收益166万美元，部分被法律和会计费用104万美元等支出抵消[133] - 截至2023年9月30日，公司运营现金为9266美元，营运资金赤字为386万美元[137] - 公司预计将继续产生重大成本以追求其融资和收购计划，且缺乏维持运营所需的财务资源[139] - 截至2023年9月30日，公司已支付79,353美元的咨询费用[152] 首次公开募股（IPO） - 公司于2022年2月28日完成IPO，发行2300万单位，每单位10美元，募集资金2.3亿美元，同时通过私募发行89万单位，募集890万美元[123] 会计与财务报告 - 公司未识别出任何关键会计估计[153] - 公司参考了简明财务报表附注2中的“最近会计公告”[154]