关于Proactive公司 - Proactive是一家专注于金融新闻和在线广播的公司 提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 面向全球投资受众 [1] - 公司新闻团队遍布全球主要金融和投资中心 包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯 [2] - 公司擅长中小市值市场 同时也关注蓝筹股公司、大宗商品和更广泛的投资故事 [2] - 公司内容涵盖多个市场领域 包括但不限于生物技术和制药、采矿和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 关于公司技术应用 - Proactive一直积极采用前瞻性技术 [3] - 公司内容创作者拥有数十年宝贵专业知识和经验 同时使用技术辅助和增强工作流程 [3] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式AI 但所有发布内容均由人类编辑和撰写 符合内容生产和搜索引擎优化的最佳实践 [4] 关于作者背景 - Angela Harmantas是Proactive的编辑 拥有超过15年北美股票市场报道经验 专注于初级资源类股票 [1] - 她曾在多个国家进行报道 包括加拿大、美国、澳大利亚、巴西、加纳和南非 为领先的行业出版物撰稿 [1] - 此前 她曾从事投资者关系工作 并领导瑞典政府在加拿大的外国直接投资计划 [1]

公司财务与战略调整 - Alternus Clean Energy通过出售Solis Bond Company DAC及其罗马尼亚子公司，成功削减了约1亿美元的债务和应付款项，并改善了股东权益约4500万美元 [1][2][3] - Solis在截至2024年6月30日的六个月内贡献了集团98%的收入，此次出售后，公司将把Solis的业务列为终止经营 [3] - 公司首席执行官Vincent Browne表示，此次出售是公司减少债务、改善资产负债表的一部分，同时公司正在从专注于公用事业规模太阳能转向更全面的能源提供商 [4] 公司未来发展方向 - Alternus Clean Energy计划通过与Hover Energy成立合资企业，进入清洁能源微电网领域，这是公司扩展高价值互补业务的第一步 [4] - 公司正在积极讨论收购电池储能能力和客户基础，以增强公用事业和微电网业务，并计划在其他能源领域进行合资和投资，以支持集团的长期增长战略 [4] - 公司的目标是未来五年内通过有机发展和战略机会，达到3GW的运营项目规模，成为24/7清洁能源的领先提供商 [5] 公司背景与愿景 - Alternus Clean Energy是一家跨大西洋的清洁能源独立电力生产商，总部位于美国，目前在北美和欧洲开发、安装、拥有和运营公用事业规模的太阳能园区 [5] - 公司致力于通过可再生能源提供可持续的未来，目标是实现人与地球的和谐发展 [5]

公司背景 - 公司专注于为全球投资受众提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 [1] - 公司新闻团队分布在全球主要金融和投资中心，包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯 [2] - 公司在中小市值市场领域具有专业知识，同时关注蓝筹股公司、大宗商品和更广泛的投资故事 [2] 行业覆盖 - 公司新闻团队覆盖多个市场领域，包括但不限于生物技术和制药、采矿和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] - 公司内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验 [3] 技术应用 - 公司积极采用前瞻性技术，使用自动化工具和生成式AI辅助和增强工作流程 [4] - 所有发布的内容均由人类编辑和撰写，符合内容生产和搜索引擎优化的最佳实践 [4]

公司动态 - Alternus Clean Energy宣布终止与C2 Taiyo Fund I, LLP的会员权益购买和销售协议（MIPSA），该协议涉及收购美国8个州约80MWp的太阳能装置，终止原因是卖方未能满足所需的交割条件以及计划收购的资产组合发生根本性变化 [2] - 公司CEO Vincent Browne表示，尽管此次交易未能按计划进行，但公司仍致力于通过收购运营或准备建设的项目来推动美国可再生能源市场的发展，并提到公司正在推进其他战略收购和业务增长领域，例如与Hover Energy的合资项目 [3] 公司背景 - Alternus Clean Energy是一家跨大西洋的清洁能源独立电力生产商，总部位于美国，目前在北美和欧洲开发、安装、拥有和运营公用事业规模的太阳能园区 [4] - 公司目标是未来五年内通过持续的有机开发活动和有针对性的战略机会，达到3GW的运营项目规模，愿景是成为24/7清洁能源的领先提供商，推动可持续的可再生能源未来 [4]

财务表现 - 收入同比下降36%至380万美元，主要由于罗马尼亚电价下降和绿证递延收入增加[2] - 毛利同比下降55%至220万美元，主要由于收入下降和能源采购成本上升[2] - 毛利率从上年同期的82%下降至57%[2] - 销售及一般管理费用同比增加72%至330万美元，主要由于上市相关成本增加[3] - 净亏损680万美元，上年同期为170万美元亏损[3] 运营情况 - 公司运营资产发电量超过18GWh，向当地电网输送清洁能源[1] - 总发电量同比增长14%，其中美国发电量增长156%[1] 债务管理 - 上半年偿还8000万美元债务，债务余额降至约8600万美元[3] 业务拓展 - 宣布与Hover Energy成立合资公司进军微电网市场[4] - 继续在北美拓展就绪项目管线，利用通胀减免法案和能源部支持[4]

项目进展 - Alternus Clean Energy与合作伙伴Hover Energy在夏威夷加速安装风能微电网项目，已完成三个新项目的合同签署，预计2024年第四季度开始安装 [2][3] - 四个项目的总装机容量为1MW，预计每年产生约1.3GWh的清洁能源，抵消近100%的年电力消耗，合同总价值在300万至400万美元之间 [4] - 公司与Hover Energy计划成立合资企业，Alternus持股51%，Hover持股49%，合资企业将整合Hover的风能技术和Alternus的太阳能及项目融资能力 [5] 市场机会 - 夏威夷拥有美国最高的电价和丰富的风能及太阳能资源，结合高额税收优惠和激励政策，为清洁能源项目提供了巨大机会 [6] - 公司与Hover Energy计划在夏威夷成立特殊目的实体（SPV），以推动微电网解决方案的销售和部署 [6] 公司战略 - Alternus Clean Energy的目标是在未来几年内实现超过1GW的运营项目，结合微电网和公用事业规模项目，缩短收入路径并支持长期现金流 [6] - 公司计划通过有机发展和战略机会，在未来五年内达到3GW的运营项目规模 [7] 合作伙伴 - Hover Energy专注于设计和部署其专利的风能微电网技术，致力于推动清洁能源创新 [8] - 夏威夷建筑与开发咨询公司（HCDC）专注于可持续住房开发，致力于扩大夏威夷的住房供应，并遵循LEED铂金认证和净零原则 [9]

财务表现 - 2024年上半年公司债务减少了8000万美元（40%）[2] - 2024年第二季度收入同比下降220万美元（36%）至380万美元，主要由于罗马尼亚电价下降和意大利资产出售[4] - 2024年第二季度毛利润同比下降280万美元（55%）至220万美元，毛利率从82%下降至57%[5] - 2024年第二季度净亏损680万美元，去年同期为170万美元，主要由于运营收入下降和债务发行成本增加[6] - 2024年上半年收入同比下降380万美元（39%）至600万美元，毛利润同比下降420万美元（54%）至360万美元[17] 运营表现 - 2024年第二季度运营资产发电量超过18吉瓦时，整体发电量同比增长14%，美国发电量同比增长156%，罗马尼亚发电量同比增长8.6%[3] - 公司在美国新增运营的太阳能公园推动了发电量增长[3] - 公司计划到2025年底新增45兆瓦在建项目，264兆瓦处于预建设阶段[12] 战略发展 - 公司与Hover Energy成立合资企业，进入微电网能源市场，目标客户为电力需求大的企业和数据中心[8] - 公司利用《通胀削减法案》和美国能源部的支持，继续推进北美地区的收购和建设项目[8] - 公司计划通过有机发展和战略机会，在未来五年内达到3吉瓦的运营项目[22] 资产组合 - 截至2024年6月30日，公司运营资产总容量为43.9兆瓦，其中罗马尼亚40.1兆瓦，美国3.8兆瓦[12] - 公司在意大利和西班牙分别有217兆瓦和32兆瓦的预建设项目[12] 财务调整 - 公司对2024年第一季度财务报告进行了调整，包括160万美元的应收账款调整、80万美元的资本化利息调整和17.9万美元的债务清偿收益调整[18][19][20]

公司财务表现 - Alternus Clean Energy 2024年第二季度每股收益为-10美分 [1] - 公司第二季度营收为385万美元 [1] 数据来源与处理 - InvestorPlace Earnings 利用 TradeSmith 数据自动化处理季度财报 [2] - 该项目提供每股收益和营收等关键数据 [2] - 文章自动发布 无人工干预 确保信息及时性 [2]

可再生能源发展趋势 - 公司认为太阳能和其他可再生能源技术成本的持续降低将导致越来越多市场实现与电网供电的平价[214] - 配电费用和老化的输电基础设施使得位于客户现场的可再生能源发电源(分布式发电)更具竞争力或更便宜[214] - 面临监管障碍、获得和维护相关许可证日益困难以及某些常规发电设施(如煤电和核电)退役等行业挑战,常规发电设施正在被替换[214] - 可再生能源发电可与其他形式的发电和/或储能相结合,创造出能够提供全天候能源的混合能源解决方案,从而降低系统的平均电价[214] - 能源消费者希望锁定长期可靠能源来源的价格[214] - 可再生能源发电利用可自由获得的燃料来源,从而避免许多常规燃料来源的价格波动和市场中断风险[214] - 对常规发电的环境担忧[214] - 鼓励可再生电力发展的政府政策,如国家、州或省可再生能源组合标准计划,激励公用事业公司采购可再生资源电力[214] 公司业务概况 - 公司收入主要来自长期政府强制性固定价格供应合同,占总收入的65%,其余35%来自一般能源市场销售[191] - 公司目标是在未来5年内拥有和运营超过3GW的太阳能电站[191] - 公司具有灵活的技术和供应商选择能力,可从全球范围内选择领先的制造商、运维专家、供应商和EPC承包商[198] - 公司采用LCOE作为项目选择的关键标准,确保项目全生命周期内的盈利能力[201] 公司财务状况 - 公司收入受电力产量、电价波动、季节性和资源变化等因素影响[203,204,205,207] - 公司债务融资主要采用可变利率,平均利率在6%-30%之间,现金流可提供足够的债务覆盖比率[208] - 公司未来增长依赖于收购新的可再生能源资产,但需要依赖外部融资支持[210,212] - 公司面临汇率波动风险,未来可能采取对冲措施[213] 持续经营问题 - 持续经营收入同比下降39%，主要由于罗马尼亚绿色证书销量下降和能源价格下降[228] - 已售出意大利、荷兰和波兰的所有运营园区，导致已终止经营收入大幅下降98%[230] - 持续经营毛利率从2023年同期的80%下降至2024年上半年的58%，主要由于罗马尼亚收入和成本的不利变化[238] - 销售、一般及管理费用同比增加94%，主要由于薪酬、审计和法律费用以及上市相关成本的增加[243] - 公司已终止欧洲某些开发活动并减少了总部人员和其他运营成本，预计未来将节省约300万美元的年度成本[243] - 约40%的罗马尼亚年度收入目前以低于市场价的价格签订合同，公司正在通过签订较短期合同来降低这一风险[237,238] - 公司寻求在激励政策最有利时尽快将太阳能电站并网运营,以从更有利的现有激励政策中获益[233] - 公司资本支出主要包括资产管理、运营维护以及税费、保险和租赁费用[233] - 公司正在采取措施提高罗马尼亚业务的盈利能力,如缩短合同期限[237,238] 其他费用和亏损 - 开发成本在2024年第三季度和2024年上半年分别下降了64.4万美元(100%)和74.8万美元(99%)，主要是由于放弃可再生能源项目开发的最终工作[246] - 2024年第三季度和上半年持续经营业务的折旧、摊销和贴现费用分别下降了38.1万美元(41%)和65.6万美元(37%)，主要是由于2023年12月出售意大利园区[252,253] - 2024年上半年公司出售了波兰和荷兰的运营园区,产生了216.5万美元的净收益[255] - 2024年第三季度和上半年持续经营业务的其他费用分别增加了84.4万美元(19%)和203.7万美元(26%)，主要包括发行债务的损失和衍生工具公允价值变动[258,259] - 总其他费用增加200万美元,主要由于以下因素[260][261][262][263][264][265]： - 正常业务的其他费用增加50万美元 - 发行可转换债券和私募认股权证产生900万美元损失 - 可转换债券和私募认股权证的公允价值变动产生600万美元损失 - 利息费用增加400万美元 - 已终止业务的其他费用减少180万美元和250万美元 - 净亏损增加390万美元和830万美元,主要由于收入减少、成本增加、管理费用增加以及其他费用增加[262][264] - 已终止业务的净亏损减少180万美元[265] 融资活动 - 公司通过其全资爱尔兰子公司AEG JD 01 LTD和AEG MH 03 LTD与德意志银行签订了最高5亿欧元的无担保循环债务融资[282] - 公司的美国子公司Alt US 02和Alt US 03分别获得了590万美元和92万美元的建设贷款,但目前均处于违约状态,正在与贷款人重新协商条款[283][284][285] - 公司在2023年7月收购了一个32兆瓦的太阳能项目,通过6个月期限的银行贷款进行融资,并于2024年7月将贷款期限延长至2024年10月[286] - 公司的西班牙子公司Alt Spain Holdco收购了一个32兆瓦的太阳能项目组合,通过一笔3.3百万美元的银行贷款进行融资,并于2024年7月将贷款期限延长至2025年1月[287] - 公司的美国子公司

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 26, 2024 Registration No. 333-278994 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Alternus Clean Energy, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delawar | | --- | (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 4931 87-1431377 (Primary Standard Industrial Classification Number) (I.R.S. Em ...