文章核心观点 - 公司获约1100万美元采购订单，巩固其在ORAN 5G无线电解决方案领域的关键供应商地位，后续有望成高性能ORAN 5G无线电产品交付主导力量 [1][3] 订单情况 - 公司收到价值约1100万美元采购订单，是来自北美一级移动网络运营商的多年期意向书一部分 [1] - 本月早些时候公司宣布7800万美元意向书，与两家领先ORAN 5G电信客户签署意向书总值超1亿美元 [2] - 迄今公司已收到约1200万美元确定采购订单，均需在2025财年交付 [2] 公司高管观点 - 首席执行官兼首席技术官Fawad Maqbool称，1100万美元采购订单创公司纪录，证明5G ORAN无线电商业就绪，凸显公司在全球ORAN 5G市场领先地位，后续有望成高性能ORAN 5G无线电产品交付主导力量 [3] - 首席运营官Jorge Flores表示，这些成就为公司发展奠定基础，获电信行业领先移动网络运营商订单是对5G ORAN技术的战略验证 [4] 公司介绍 - 公司由五个部门组成，是领先的射频微波组件和5G网络解决方案设计、开发、制造和分销商，服务于卫星通信、电信等全球市场 [6]

文章核心观点 - 公司重申对美国制造的承诺，通过国内生产产品免受全球关税和贸易争端影响，在快速扩张市场中占据有利地位，能满足不断增长的需求，成为关键通信和计算基础设施的美国供应商 [1][3] 公司概况 - 公司是先进信号处理组件和系统的设计、开发和制造商，为卫星、5G等通信网络提供产品，还提供系统和组件设计咨询服务 [1][4] - 2021年12月公司完成对Spectrum Semiconductor Materials Inc.资产和业务的收购 [4] - 公司有23年以上为全球大型企业开发高性能定制解决方案的经验 [4] - 公司位于纽约长岛的豪波基创新园，可利用创新网络和熟练劳动力 [2] 公司优势 - 公司是美国唯一生产特定专业技术产品的制造商，包括最低噪声系数块下变频器、商用大规模MIMO 5G ORAN 64T/64R高配置蜂窝无线电、私有5G ORAN千兆速度网络、量子计算用低温低噪声放大器 [2][5] - 公司坚持国内生产，能保证产品连续性、成本可预测性和快速部署能力，支持国内经济，在全球市场波动中保持灵活和弹性 [1][3] 行业市场情况 - 2024年全球卫星地面站市场价值538亿美元，预计2025 - 2034年复合年增长率为12.8%，受卫星广播服务需求增长驱动 [2] - 2024年全球大规模MIMO市场价值48亿美元，预计2025 - 2034年复合年增长率为37.9%，受5G基础设施和物联网部署快速扩张推动 [5] - 2023年全球私有5G网络市场规模估计为20亿美元，预计2024 - 2030年复合年增长率为54.1%，反映对专用、安全和高性能连接解决方案的需求增加 [5] - 2023年低温低噪声放大器市场规模为204.6亿美元，预计到2031年将达到428.3亿美元，复合年增长率为11.25%，受量子计算和太空探索进展驱动 [5]

文章核心观点 - 公司重申对美国制造的承诺，凭借国内生产优势应对全球市场波动，在快速扩张市场中占据有利地位 [2][7] 公司概况 - 公司是先进信号处理组件和系统的设计、开发和制造商，为卫星、5G等通信网络提供产品，还提供系统和组件设计咨询服务 [2][8] - 公司位于纽约长岛的豪普夸吉创新园区，能利用创新网络和熟练劳动力 [3] - 公司有23年以上为全球大型公司开发高性能定制解决方案的经验 [8] 公司优势技术及对应行业情况 最低噪声系数块下变频器（LNBs） - 公司是美国唯一生产该技术的制造商，用于卫星地面站和深空通信 [3] - 2024年全球卫星地面站市场价值538亿美元，预计2025 - 2034年复合年增长率为12.8%，受卫星广播服务需求增长驱动 [3] 商用大规模MIMO 5G ORAN 64T/64R高配置蜂窝无线电（ORUs） - 公司是美国唯一生产该技术的制造商，有助于超密集5G ORAN网络部署 [4] - 2024年全球大规模MIMO市场价值48亿美元，预计2025 - 2034年复合年增长率为37.9%，受5G基础设施和物联网部署扩张推动 [4] 私有5G ORAN千兆速度网络 - 公司是美国唯一生产该技术的制造商，提供安全、高性能企业连接，数据速度超1 Gbps [5] - 2023年全球私有5G网络市场规模估计为20亿美元，预计2024 - 2030年复合年增长率为54.1%，反映对专用、安全和高性能连接解决方案的需求增加 [5] 量子计算用低温低噪声放大器（LNAs） - 公司是美国唯一生产该技术的制造商，工作温度为4开尔文，对可扩展量子系统至关重要 [6] - 2023年低温低噪声放大器市场规模为204.6亿美元，预计到2031年将达到428.3亿美元，复合年增长率为11.25%，受量子计算和太空探索进步驱动 [6] 公司发展意义 - 公司对美国制造的坚持支持了国内经济，使其在全球市场波动中保持灵活和弹性 [7] - 公司国内生产保证了产品连续性、成本可预测性和快速部署能力，成为通信和计算基础设施的杰出美国供应商 [7]

文章核心观点 AmpliTech集团公布2024财年财务结果，虽受市场不利因素影响出现净亏损，但公司流动性和财务状况良好，5G部门进入商业扩张阶段，有望受益于行业需求增长，且已取得多项战略成果，为未来发展奠定基础 [2][3][4] 财务状况 - 2024财年总营收和其他收入为1025万美元，较2023财年有所下降 [4] - 净亏损1100万美元，其中包括320万美元的加密货币欺诈损失，5G ORAN技术投资增加和市场不利导致销售下滑是亏损主因 [4] - 总流动资产2830万美元，流动负债仅150万美元，营运资金2700万美元，现金储备超1900万美元，资产负债表无债务 [4] - 获得2100万美元资本以加强资产负债表和执行增长战略 [4] 运营亮点 - 尽管分销业务受亚洲需求疲软影响，但2024财年仍取得多项里程碑 [3] - 与富士通签订5年5G ORAN无线电产品供应协议，与美国财富1000强公司签订5年总订单协议，初始订单超180万美元，获行业领先企业超50万美元的5G ORAN无线电配置初始订单 [4] - 公司的CAT B ORAN Massive MIMO 64T64R无线电完成并成功进行实验室测试，速度超1 Gbps，预计很快获得FCC认证 [4][5] - 执行7800万美元意向书，是公司历史上最大单笔客户协议，将支持到2027财年的分阶段部署，已收到100万美元采购订单 [4][6] 业务展望 - 2025财年5G部门有望成为公司旗舰部门，公司正与5G行业参与者建立合作伙伴关系以提高市场份额 [5] - 凭借近期在AmpliTech Inc.和5G部门的成功，以及频谱部门第一季度超250万美元的订单和近500万美元的积压订单，2025财年开局良好 [7] - 基于现有签署和达成的意向书，公司潜在多年收入超1亿美元，包括收购ORAN相关知识产权使公司能与加拿大第二大移动网络运营商合作 [7] 战略成果 - 战略收购ORAN相关知识产权，使公司能够服务新市场，包括一家主要的加拿大移动网络运营商，预计很快会有采购订单 [6][11] - 2024年获得5G前端模块、低温量子计算和卫星连接三项美国新专利 [11] 管理层评论 - 公司创始人兼首席执行官Fawad Maqbool表示，2024财年销售受地缘政治因素影响，但公司将利用全年取得的战略里程碑，进入新财年时资产负债表稳健、营运资金充足、无债务且在5G领域前景明朗，持续投资研发体现对创新和为股东创造价值的承诺 [7] - Fawad Maqbool称公司使命是助力企业建设未来通信基础设施，专注于开发满足速度、效率和连接性需求的解决方案，在塑造未来技术中发挥关键作用 [8] 公司简介 AmpliTech集团设计、开发、制造和分销射频微波组件，为全球卫星通信、电信、航天、国防和量子计算市场提供服务，还提供系统和组件设计咨询服务，2021年12月收购Spectrum Semiconductor Materials Inc.资产和业务，有超13年为全球大型公司开发高性能定制解决方案的记录 [9]

公司收购与资产交易 - 2012年8月13日，公司发行833,750股普通股收购AmpliTech Inc. 100%流通股，交易后卖方股东持有893,750股中60,000股，构成反向收购[26] - 2019年9月12日，公司以1,143,633美元收购Specialty Microwave Corporation全部资产，包括668,633美元现金和475,000美元利率6%的本票[29] - 2021年12月15日，公司以10,123,276美元收购Spectrum Semiconductor Materials Inc. 全部资产，其中665,200美元通过发行188,442股未注册普通股支付[32] - 2025年3月26日，公司拟以800万美元收购Titan Crest, LLC相关资产，包括300万美元现金和500万美元受限普通股，分阶段支付[46][47] - 公司与卖方达成资产购买协议，卖方及其关联方10年内不参与竞争业务，短期过渡服务协议费用不超43万美元[48] - 2021年公司收购Spectrum Semiconductor Materials Inc.大部分资产[209] 公司上市与股票相关 - 2021年2月17日，公司普通股和认股权证在纳斯达克上市交易，同时进行1比20反向股票分割[31] - 2024年9月11日，公司向单一机构投资者出售1,369,488股普通股，每股0.7302美元，总收益约100万美元，扣除费用约180,000美元[38] - 2024年11月26日，公司向三家机构投资者出售1,425,377股普通股和177,882份预融资认股权证，总收益约1,474,998美元，扣除费用约200,000美元[39] - 2024年12月至年底，公司多次向机构投资者出售普通股，总收益分别约为2,164,000美元、3,185,028美元、5,800,100美元和10,000,032美元，扣除费用不等[40][41][42][43] - 2025年3月21日，公司与Maxim Group LLC达成股权分销协议，可通过其进行最高2500万美元的市价发行[45] - 2024年第四季度，尤其是11月和12月，公司普通股价格和交易量显著增加[166] - 截至2025年3月21日，公司普通股约有44名登记持有人[199] - 公司普通股和认股权证于2021年2月17日在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“AMPG”和“AMPGW”[198] - 上市认股权证持有人可在发行日起五年内以每股7美元的行使价购买普通股，未行使的认股权证到期后将无价值[179] - 2024年9月9日，公司与单一机构投资者签订证券购买协议，以每股0.7302美元价格出售1,369,488股普通股，毛收入约100万美元，费用约18万美元[213] - 2024年11月24日，公司与三家机构投资者签订协议，以每股0.92美元出售1,425,377股普通股，同时出售预融资认股权证，毛收入约147.4998万美元，费用约20万美元[214] - 2024年12月11日，公司与三家机构投资者签订协议，以每股1.60美元出售1,352,500股普通股，毛收入约216.4万美元，费用约22万美元[215] - 2024年12月16日，公司与两家机构投资者签订协议，以每股2.10美元出售1,516,680股普通股，毛收入约318.5028万美元，费用约29万美元[216] - 2024年12月24日，公司与三家机构投资者签订协议，以每股3.10美元出售1,871,000股普通股，毛收入约580.01万美元，费用约49万美元[217] - 2024年12月27日，公司与三家机构投资者签订协议，以每股4.60美元出售2,173,920股普通股，毛收入约1000.0032万美元，费用约66万美元[218] 公司贷款与信贷协议 - 2024年7月23日，公司获得130万美元商业贷款，含26,000美元发起费和403,000美元原始发行折扣，年利率21.2%，年底全额偿还本金1,534,000美元并记录260,000美元债务折扣摊销[37] - 2025年3月25日公司与银行签订循环信贷协议，额度达75万美元，需维持81.4635万美元存款余额，年费用500美元[51] - 循环信贷票据利率基于华尔街日报优惠利率加1%，最低6.25%，逾期付款费用为定期付款的5%，违约利率上浮5%[52] - 2024年7月23日，公司与Altbanq Lending II LLC签订130万美元商业贷款协议，含2.6万美元发起费和40.3万美元原始发行折扣，年利率21.2%，2024年已全额偿还本金153.4万美元，记录26万美元债务折扣摊销[212] 公司业务合作与采购 - 2025年3月20日公司与合同制造商达成7800万美元Oran无线电采购意向书，预计2025财年开始交付[54] - 2023年4月1日，公司与NGK电子设备公司合作，成为其美国分销商[97] - 2025年3月20日，公司与合同制造商就7.8亿美元的Oran无线电采购签订非约束性意向书[119] - 2024年公司从供应商A、B、C、D、E采购材料的金额分别为1581069美元、559044美元、517296美元、436008美元、181092美元，占比分别为33.05%、11.69%、10.81%、9.11%、3.79%，其他供应商采购金额为1509405美元，占比31.55%，采购总额为4783914美元[101] 公司产品相关 - 公司AGMDC部门自成立以来已发布超125种新MMIC芯片技术产品[56] - 公司Open Radio Unit产品支持3.4 - 4.0 GHz和2.496 - 2.69 GHz，有64个有源相控阵元件[58] - 公司低温放大器可在低至4K温度下工作，功耗低至+0.5V DC@8mA [65] - 公司重新设计的4.0 - 8.0 GHz量子计算低温放大器已通过第三方实验室性能测试[66] - 公司产品工作频率从50kHz到44GHz，涵盖低噪声放大器、中功率放大器等[207] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年研发成本分别为359.0695万美元和234.1845万美元[83] - 截至2024年12月31日，有一个客户占公司总收入的13.97%[107] - 2024年和2023年公司净亏损分别为11242404美元和2465439美元，截至2024年12月31日，累计亏损21012127美元[117] 公司人员与办公场地 - 2025年3月21日，公司有47名全职员工[113] - 公司企业总部约20000平方英尺，位于纽约州哈帕克市普兰特大道155号[114] - 2022年4月1日，公司将制造工厂和公司办公室迁至纽约州哈帕克市，同时保留加利福尼亚州圣何塞的配送中心和得克萨斯州普莱诺的MMIC设计中心，制造工厂产能增加两倍多[95] - 2019年9月15日，公司租赁纽约Ronkonkoma的物业，初始月租金7500美元，自2021年1月1日起每年租金增长3%，2023年4月13日租约终止，确认使用权经营租赁终止收益8461美元[190] - 2021年12月15日，公司承接加州San Jose约11500平方英尺办公和仓库空间的租约，首年基本租金24234美元，每年约增长3%，2024年9月6日租约修订，租期延长至2030年3月31日[191] - 自2022年4月1日起，公司主要行政办公室位于纽约Hauppauge，面积约20000平方英尺，月租金28854美元，租期7年2个月，年基本租金346248美元，自租约开始周年日起每年增长2.75%[192] - 2024年1月15日，公司签订德州Allen 1900平方英尺设施的净租赁协议，租期5年1个月，年基本租金53675美元，自租约开始周年日起每年增长2.5%，租约执行时支付17999美元[193] 公司面临的风险 - 公司面临放大器行业竞争，部分竞争对手资源更丰富，行业整合可能加剧竞争压力[91] - 放大器行业竞争激烈，部分竞争对手资源更丰富，可能降价抢占市场份额，行业整合或加剧竞争压力[122] - 2025年2月1日，美国政府宣布对墨西哥、加拿大产品进口征收25%关税，对中国产品进口征收10%关税，2月3日加拿大和墨西哥关税延期30天，中国于2月4日进行报复性关税措施[127] - 经济状况、市场和政治不稳定、贸易协定变化和冲突等可能影响全球市场和交易，对公司客户和供应商产生不利影响，进而影响公司收入和毛利率[129] - 产品组合变化可能导致公司整体毛利率下降，若低噪声放大器和定制产品收入相对其他产品和服务持续增长，公司整体毛利率可能下降[130] - 产品可能存在缺陷、错误或互操作性问题，若无法解决可能导致客户流失、市场份额下降、品牌声誉受损等[131][133] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，若败诉可能需停止生产销售侵权产品、支付巨额赔偿、开发非侵权产品等[136][139] - 公司可能因知识产权诉讼或其他程序产生大量成本，若败诉可能对经营业绩和财务状况产生不利影响[141] - 若无法获得专利保护或保护知识产权，公司业务可能受损，竞争对手可能提供类似产品，导致竞争加剧、收入和毛利率下降[142] - 与员工和第三方签订的保密协议可能无法防止商业秘密和其他专有信息的泄露，若无法维护信息机密性，可能对公司业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[143] - 公司面临订单和发货不确定性，客户需求和产品组合估计不准确可能影响库存水平、销售和经营业绩[145] - 公司销售和营销工作可能无法维持和拓展现有销售渠道、开发新渠道以及增加产品销量，影响经营业绩[146] - 公司执行管理团队成员离职会对业务产生不利影响，特别是董事长、总裁兼首席执行官Fawad Maqbool[147] - 若无法吸引、培训和留住合格人员，尤其是设计和技术人员，公司可能无法有效执行商业战略[148] - 公司管理层认定，截至2024年12月31日和2023年12月31日，由于存在重大内部控制缺陷，公司的披露控制和程序无效[149] - 公司内部会计控制存在重大缺陷，若不整改或发现更多缺陷，可能导致财务报表重大错报[149][151][153] - 公司可能需要筹集额外资金，但不一定能获得有利条件，还可能导致普通股股东股权稀释[155] - 网络或信息技术安全漏洞、自然灾害或恐怖袭击可能对公司业务产生不利影响[156] - 未来诉讼或行政行动的不利结果可能对公司财务业绩产生负面影响[157] - 公司目前没有未决法律诉讼，但日常业务中可能会涉及各类诉讼[195] 公司其他事项 - 公司近期获得美国专利商标局三项专利[82] - 2024年第一季度，公司进行了总额约325万美元的数字货币交易，该交易系欺诈诱导[150] - 截至报告日期，董事长Fawad Maqbool持有公司14%的流通普通股，能影响股东批准事项结果[175] - 公司从未宣布或支付普通股股息，预计可预见未来也不会支付[200] - 截至2024年12月31日，股东批准的股权补偿计划待行使证券数量为1,295,000，加权平均价格为2.28美元，未来可发行证券数量为760,142[203]

文章核心观点 - 公司宣布收到一份近100万美元的初始采购订单，这是与一家知名5G ORAN企业达成的7800万美元意向书协议的一部分，该订单计划在2025财年交付，标志着小规模部署的开始，为后续更大项目阶段做准备 [1] 公司概况 - 公司由AmpliTech Inc.、Specialty Microwave、Spectrum Semiconductors Materials、AmpliTech Group Microwave Design Center和AmpliTech Group True G Speed Services五个部门组成 [2] - 公司是领先的射频微波组件和5G网络解决方案的设计、开发、制造和分销商 [2] - 公司服务于全球市场，包括卫星通信、电信（5G和物联网）、太空探索、国防和量子计算等领域 [2] 联系方式 - 公司社交媒体账号包括X（@AmpliTechAMPG）、Instagram（@AmpliTechAMPG）、Facebook（AmpliTechInc）、Linked In（Amplitech Group Inc） [4] - 投资者社交媒体账号包括X（@AMPG_IR）、StockTwits（@AMPG_IR） [4] - 公司联系人是Jorge Flores，电话631 - 521 - 7831，邮箱Investors@amplitechgroup.com [4]

文章核心观点 公司与合同制造商就终端用户购买7800万美元的Band 50 Radios 4x20 Watts签署意向书，若订单完成交付将从2025财年开始并逐年大幅增加，但不确定能否签订采购订单及实现7800万美元收入 [1][2] 分组1：公司业务 - 公司是卫星、5G等通信网络先进信号处理组件的设计、开发和制造商，也是集成电路封装和盖子的全球分销商，还设计完整的5G/6G系统 [1] - 公司由五个部门组成，是领先的射频微波组件和5G网络解决方案的设计、开发、制造和分销商，服务于卫星通信、电信等全球市场 [3] 分组2：订单情况 - 公司与合同制造商就终端用户购买7800万美元的Band 50 Radios 4x20 Watts签署意向书 [1] - 若订单完成，交付预计从2025财年开始，此后到2027年每年大幅增加，意向书无约束力，需签订一系列确定性采购订单，不确定能否签订及实现7800万美元收入 [2] 分组3：公司联系方式 - 公司企业社交媒体账号包括X、Instagram、Facebook、Linked In [5] - 公司投资者社交媒体账号包括X、StockTwits [5] - 公司联系人是Jorge Flores，电话631 - 521 - 7831，邮箱Investors@amplitechgroup.com [5][6]

文章核心观点 公司宣布与合同制造商就终端用户购买7800万美元的Band 50 Radios 4x20 Watts签署意向书，若订单完成交付将从2025财年开始并逐年大幅增加，但不确定能否签订采购订单及实现7800万美元收入 [1][2] 分组1：公司业务 - 公司是卫星、5G等通信网络先进信号处理组件的设计、开发和制造商，也是集成电路封装和盖子的全球分销商，还设计完整5G/6G系统 [1] - 公司由五个部门组成，是领先的射频微波组件和5G网络解决方案的设计、开发、制造和分销商，服务于卫星通信、电信等全球市场 [3] 分组2：订单情况 - 公司与合同制造商就终端用户购买7800万美元的Band 50 Radios 4x20 Watts签署意向书 [1] - 若订单完成，交付预计从2025财年开始，此后至2027年每年大幅增加，意向书无约束力，需签订一系列确定性采购订单，不确定能否签订及实现7800万美元收入 [2] 分组3：公司联系方式 - 公司企业社交媒体账号包括X、Instagram、Facebook、Linked In [5] - 公司投资者社交媒体账号包括X、StockTwits [5] - 公司联系人是Jorge Flores，电话631 - 521 - 7831，邮箱Investors@amplitechgroup.com [5][6]

文章核心观点 - 公司签署7800万美元5G ORAN无线电采购意向书，若落实将从2025财年开始交付并逐年增加，有望推动公司收入增长并巩固市场地位 [3][7] 公司概况 - 公司是卫星、公共和私人5G及其他通信网络先进信号处理组件的设计、开发和制造商，也是集成电路封装和盖子的全球分销商，涵盖五个部门，服务于卫星通信、电信等全球市场 [3][6] 订单情况 - 公司与合同制造商代表其终端用户签署7800万美元的5G ORAN无线电采购意向书，订单为Band 50 Radios 4×20 Watts [1][3] - 若订单落实，预计2025财年开始交付，此后至2027年逐年大幅增加，意向书无约束力，需双方达成一系列最终采购订单 [4][5] 公司优势与发展 - 利用先进设计和制造能力，公司在电信领域市场地位不断加强，其先进信号处理组件和5G/6G系统对支持下一代网络至关重要 [7] - 意向书虽代表重大增长机会但未确定，若完全实现，交易将大幅增加公司收入并巩固其在5G和射频微波组件市场的关键地位 [7]

股份发行与销售 - 公司拟通过Maxim Group LLC作为独家销售代理发行和出售普通股，总发行价最高达2500万美元[1] - 公司可通过代理出售股份，总发行价最高为2500万美元[83] - 代理销售股份的现金交易费用为总销售价格的3%[91] - 公司在协议生效日期后首次出售股份，需提前至少1个工作日书面通知代理[83] - 公司每次出售股份需向代理发出交易通知，明确相关参数[86] - 代理应在纳斯达克每个交易日收盘后向公司提供书面确认，说明销售情况[92] - 所有出售股份将在出售日期后的第一个完整工作日交付给代理[93] - 公司不得在某些情况下导致或请求出售股份，如超过最大金额等[95] - 若未满足相关规则，公司出售股份需提前至少1个工作日通知代理[96] - 协议期限内，公司“按市价发行”股份只能通过代理进行[97] - 协议规定，注册声明首次生效三年后不得再出售股份[98] - 公司授权代理方销售普通股，销售期限可达若干工作日，数量可达若干股，最低市场价格为每股若干美元（文档中未填具体数字） [183] 注册声明与招股说明书合规 - 公司已或应根据相关规定向美国证券交易委员会提交Form S - 3注册声明，包括基础招股说明书[3] - 注册声明在各关键时间点均需在所有重大方面符合《证券法》要求[5] - 招股说明书在各关键时间点均需在所有重大方面符合《证券法》要求[6] - 允许的自由撰写招股说明书在各关键时间点与招股说明书一并使用时，不得包含重大事实的不实陈述或遗漏[7] - 允许的自由撰写招股说明书在各关键时间点不得包含与注册声明等冲突的信息[11] - 注册声明和招股说明书中的财务报表等在所有重大方面符合《证券法》和《交易法》要求[13] - 注册声明和招股说明书中关于国内外法规对公司业务影响的披露在所有重大方面正确，应描述或提交的法规、合同等文件均已处理[18] - 公司在特定时间符合使用Form S - 3的要求[69] 公司合规与运营情况 - 公司不存在可能对其流动性或资本资源产生重大影响且未按要求披露的表外交易[13] - 公司及其子公司已正式组建并合法存续，拥有开展业务的权力和权限，除不构成重大不利影响的情况外，已在相关司法管辖区获得开展业务的资格[14] - 自注册声明和招股说明书提供信息的日期后，公司（包括子公司合并报表）未遭受重大损失、产生重大负债、发生资本变动或重大不利影响，未进行重大交易（除已披露的情况）[16] - 除招股说明书所述情况外，没有待决或威胁、考虑中的可能导致重大不利影响的诉讼、程序[17] - 公司有权力和授权执行协议及相关交易，协议已正式签署并具有法律效力，除特定情况外可强制执行，部分交易无需额外同意、批准等[20] - 公司所有已发行和流通的股本均已正式授权、合法发行、全额支付且不可评估，符合证券法律，无优先购买权等限制，公司授权和流通的资本结构符合注册声明和招股说明书描述[22] - 公司及其子公司持有开展业务所需的所有授权、许可等，且均有效，除不构成重大不利影响的情况外，遵守所有适用法律法规[23] - 公司及其子公司拥有或租赁开展业务所需的所有财产，对自有财产拥有良好和可销售的所有权，租赁财产的租约有效且可执行[25] - 公司及其子公司拥有开展业务所需的所有知识产权，除不构成重大不利影响的情况外，不存在第三方权利、侵权等问题[26] - 公司及其子公司按时提交所有适用的税务申报，未拖欠税款（除善意争议情况），无待决税务纠纷，执行协议和发行股份无需支付特定税费[28] - 公司普通股依据《交易法》第12(b)条注册并在纳斯达克上市，公司将申请股份在纳斯达克上市[31] - 自2023年12月31日财年的10 - K表格年度报告提交后，公司未发现新的重大内部控制缺陷，财务报告内部控制无重大变化[33] - 公司及子公司在过去180天内，未向特定人员支付费用用于筹集资金等[39] - 公司及子公司无持股5%或以上的证券受益所有人与FINRA成员有直接或间接关联[39] - 公司及子公司在初始提交注册声明前180天内，未向潜在承销商或相关人员发行权证等证券[39] - 公司及子公司拥有足够的保险，保险政策有效，无保险索赔纠纷，预计可续保[41] - 公司不是《1940年投资公司法》定义的“投资公司”，也不会被“投资公司”控制[42] - 公司已建立并维持披露控制和程序，但这些程序在SEC文件中披露为无效[46] - 公司及子公司遵守《反海外腐败法》，并制定政策确保持续合规[47] - 公司及子公司无董事、高管等人员受美国财政部外国资产控制办公室制裁[49] - 公司及子公司不存在可能导致10万美元以上货币制裁的环境法相关未决程序[52] - 公司及子公司在各方面遵守职业健康与安全相关法律，无相关未决或潜在行动[54] - 公司无重大劳工问题或纠纷，遵守劳动和就业法律及集体协议[55] - 公司未采取稳定或操纵股价等相关违规行为，除向代理支付销售股份相关报酬外无其他违规支付[56] - 除代理外，无人有权作为配售代理等参与股份销售，公司无其他“随行就市”发行或持续股权交易协议[57] - 公司及子公司无需披露而未披露的重大交易或关系，无重大不利影响[58] - 公司及子公司的员工福利计划和福利安排均合规，无重大退休后医疗福利负债等问题[63] - 公司无重大信息技术系统和数据安全漏洞，采取合理保护措施[70] - 除特定披露外，公司无向高管或董事提供超过12万美元年度未来薪酬的合同或安排[74] 公司与代理方的义务与责任 - 公司需向代理商书面告知收到委员会的评论、额外信息请求等情况[102] - 公司应在相关协议规定期间内，遵守证券法案等要求，必要时修改注册声明等文件[104] - 若代理商需在特定时间后交付招股说明书，公司应承担费用准备相关修订文件[105] - 公司应尽力使股份在代理商指定司法管辖区获得销售资格，并及时告知资格暂停等情况[108] - 公司需向代理商提供注册声明等文件的副本[109] - 公司应尽快向证券持有人提供涵盖12个月期间的收益报表[110] - 公司将承担股份注册、发行等相关费用，并向代理商报销不超过30,000美元的费用，每次Bringdown Date支付3,000美元法律费用[111] - 公司将按招股说明书中规定的方式使用股份销售的净收益[113] - 公司在特定期间内，未经提前5个工作日书面通知代理商并获其暂停协议活动许可，不得处置普通股等证券[114] - 公司在协议执行后，不得使用除招股说明书或允许的自由撰写招股说明书之外的“招股说明书”进行股份销售[115] - 公司需在特定日期后10天内让公司律师向代理商提供书面意见和消极保证函，后续可提供依赖函替代[123] - 公司需在交付首份交易通知及每个下调日期前，让审计师或独立会计师向代理商交付安慰函和更新函，特定情况可豁免[124] - 公司需在交付首份交易通知及每个下调日期前，向代理商提供由首席执行官和首席财务官签署的高管证书，特定情况可豁免[126] - 公司需在协议日期及每个下调日期，向代理商提供公司秘书的证书，特定情况可豁免[128] - 公司需在协议日期及每个下调日期，向代理商提供首席财务官关于特定财务信息的证书，特定情况可豁免[129] - 公司需在年度报告（Form 10 - K）和季度报告（Form 10 - Q）中披露通过代理商出售的股份数量、净收益和补偿[131] - 公司应确保有足够普通股用于发行，尽力使股份在纳斯达克上市并维持上市，配合使股份可通过DTC结算[133] - 公司在收到影响相关文件信息时，应及时通知代理商[134] - 代理商义务条件包括公司陈述、保证和协议的准确性与合规性，公司履行义务，以及满足特定额外条件[144] - 代理商若认为注册声明等文件存在重大不实陈述或遗漏，应告知公司[145] - 公司需履行第3(p)、(q)、(r)、(s)和(u)条规定的义务[148] - FINRA不得对协议条款的公平性和合理性提出异议[148] - 普通股在纳斯达克的交易不得暂停，股份需在首个结算日前在纳斯达克上市并获交易授权[150] 协议相关条款 - 协议期限自签署日起至以下两者较早发生时终止：一是出售总发行价达2500万美元的股份，二是任一方提前5天书面通知终止[163] - 若公司在结算日未能按协议出售并交付股份，协议将终止，但公司需承担违约相关责任，包括赔偿代理方损失及支付应得佣金[164] - 公司同意赔偿代理方及其他受偿方因协议相关事项产生的损失，但受偿方因重大过失或故意不当行为导致的损失除外[153] - 代理方将赔偿公司及其关联方等因特定文件中依赖代理方提供信息而产生的不真实陈述或遗漏导致的损失[157] - 若赔偿不可行或不足，双方将按相对受益比例或考虑相对过错及公平因素进行分摊[156][159] - 协议终止或发行完成不影响赔偿条款效力，该条款对双方及其继任者和受让人具有约束力[160] - 公司各项陈述、保证和协议在股份交付和付款后仍有效[162] - 协议通知送达地址：公司为155 Plant Avenue, Hauppauge, NY 11788，收件人Fawad Maqbool；代理方为Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16 Floor, New York, NY 10022，收件人Clifford A. Teller [165] - 协议受纽约州法律管辖，包括纽约州一般义务法第5 - 1401条 [169] - 协议可签署多份副本，传真或电子格式签名具有与原件相同效力 [170] - 协议中所有与股份相关数字需考虑公司股票拆分、股息等事件进行调整 [171] - 协议构成完整协议，取代此前所有相关协议，修改需公司和代理方书面文件 [172] - 多份先前配售代理协议继续有效，部分条款继续适用 [172] - 公司和代理方放弃陪审团审判权利 [174] - 公司接受纽约州或美国联邦法院非专属管辖，放弃相关异议和豁免权 [175] - 代理方接收通知人员为Bill Vitale和Robert Sayegh，公司接收通知人员为Fawad Maqbool [186]