发行情况 - 公司拟公开发行7000000个单位，总金额70000000美元，每个单位发行价10美元[8][9][11] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[11] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多1050000个单位[11][41] - 公司赞助商和承销商代表将购买246350个（若超额配售权全部行使则为256850个）私募单位，总价2463500美元（若超额配售权全部行使则为2568500美元）[14][15] - 本次公开发行价格为每单位10美元，总金额7000万美元，承销折扣和佣金为每单位0.5美元，总计350万美元，发行前收益为每单位9.5美元，总计6650万美元[25] 股份交易 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按一定价格赎回部分或全部A类普通股[12] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发行股份15%的股东赎回股份需公司事先同意[13] - 2025年8月8日，赞助商以25000美元购买2683333股B类普通股，约0.009美元/股[17] - 2025年9月11日，赞助商放弃1341667股B类普通股，BBG以12500美元购买1341666股B类普通股，约0.009美元/股[17] - 2026年3月3日，赞助商和BBG各将300000股B类普通股转换为A类普通股[17] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除税费和最高10万美元的利息收入用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[20][21] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%，且需获多数独立董事批准[119] - 公司预计将首次业务合并交易后的公司结构设计为公众股东持股公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，只要拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权即可[120] 公司规划 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“APNAU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“APNA”和“APNAW”[22] - 公司预计专注于管理层及其关联方专业知识能带来竞争优势的行业目标[46] - 公司目前期望潜在目标公司具备跨境和国际业务等特定属性[46] - 公司主要聚焦于加密、深度科技等行业的目标公司[82] - 公司期望目标公司具备积极的长期增长前景等特征[83] 其他要点 - 公司每月向发起人关联方支付2万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持费用，发行完成后将偿还发起人最高30万美元的贷款以支付发行相关和组织费用[19] - 发起人向公司提供的用于首次业务合并交易成本的贷款最高150万美元可按每单位10美元的价格转换为单位，转换及相关认股权证的行使可能导致公众股东股权大幅稀释[19] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，需遵守减少的上市公司报告要求，投资公司证券风险较高[23] - 认股权证行使日期为首次业务合并完成后30天[41] - 认股权证到期日期为首次业务合并完成后5年，或提前赎回或清算时[41]

发行情况 - 公司拟公开发售7000000个单位，每个单位发行价10美元，总金额70000000美元[8][9][11] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买1股A类普通股[11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多1050000个单位以覆盖超额配售[11][40] 股份与股权 - 赞助商和BBG持有的2333333股B类普通股和246350股私募A类普通股，占已发行和流通普通股的26.93%（假设未行使超额配售权）[17] - 2025年8月8日，赞助商以25000美元购买2683333股B类普通股，约0.009美元/股[17] - 2025年9月11日，赞助商放弃1341667股B类普通股，剩余B类普通股最多175000股可能被没收[17] 资金与费用 - 公司将发行所得的70000000美元（若承销商超额配售权全部行使则为80500000美元）存入美国信托账户[26] - 公司公开发行价格为每股10美元，总金额70000000美元，承销折扣和佣金为每股0.5美元，总金额3500000美元，发行前收益为每股9.5美元，总金额66500000美元[24] - 公司每月向赞助商关联方支付20000美元用于办公场地、水电及秘书和行政支持[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[20] - 初始业务合并完成窗口为发售结束后24个月，或董事会批准的更早清算日期，股东可投票修改完成时间[39] - 公司未选定具体业务合并目标，也未与任何目标进行讨论，识别目标业务不局限于特定行业、领域或地区[45] 人员情况 - Lorin Van Nuland自2025年8月起担任公司首席执行官和首席财务官[47] - Dr. Juliette Han将在公司证券于纳斯达克开始交易时担任董事[48] - Sebastian Wagner将在公司证券于纳斯达克开始交易时担任董事[51] 其他公司情况 - 美国驱动收购公司2025年12月完成首次公开募股，信托资金2.3亿美元，截至2026年2月2日，纳斯达克收盘价为9.99美元[52][71] - 银飞马收购公司2025年7月完成首次公开募股，信托资金1.15亿美元，截至2026年2月2日，纳斯达克收盘价为10.13美元[52][70] - 大西洋海岸收购公司2021年3月8日完成首次公开募股，总收益3.45亿美元，私募认股权证私人销售收益910万美元，2024年4月9日未完成业务合并从纳斯达克摘牌[66][69] 收购策略 - 公司收购策略是寻找与管理团队、发起人及其关联方经验和专业知识互补的目标公司[76] - 公司管理团队及关联方将协助目标公司进入美国资本市场并提供上市后战略支持[77][79] - 公司收购重点行业包括加密货币、深度科技、生命科学等[81] 证券相关 - 公开认股权证行使日期为初始业务合并完成后30天，到期日期为初始业务合并完成后5年或提前赎回或清算时[40] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下将调整[144][145] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回未偿还认股权证，赎回价格为每份0.01美元，需提前至少30天书面通知[151][152] 规则限制 - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公平市场价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[118] - 初始业务合并需获得多数独立董事批准，交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券[180] - 修订公司章程等规定需经特别决议，赞成票至少占投票股东所投票数的90%（首次业务合并相关修订为三分之二）[166]