公司财务风险 - 公司存在历史净亏损，未来可能继续亏损，盈利能力存疑[14] - 公司计划需要大量额外资本，缺乏资金可能无法按计划实施战略[15] - 无法保证能够及时获得额外资金，或者资金是否足够支持业务战略的实施[16] - 利率上升增加了预期借款成本，可能影响融资能力[20] - 通过发行市政债券融资可能会受到限制性债务条款的影响[21] 业务运营风险 - 丢失关键人员可能导致商业化计划延迟或损害研发工作[17] - 丢失关键供应商可能导致建设计划延迟[18] - 需要获得批准和许可来建设和运营农场，延迟或拒绝可能会影响运营[19] - 公司可能遇到管理增长的困难，可能对业务产生不利影响[22] - 公司可能进行战略收购、投资或合并，如果不成功可能对业务产生不利影响[23] AquaBounty公司业务及技术 - AquaBounty公司的目标是通过技术改变水产养殖，创造一个安全、可持续的未来[47] - AquaBounty相信其四项核心竞争力使其在陆基鲑鱼养殖领域具有竞争优势[49] - GE大西洋鲑鱼是AquaBounty的专有基因工程大西洋鲑鱼，生长速度更快，食物消耗更少[50] - AquaBounty在陆基循环水产养殖系统中种植GE大西洋鲑鱼，这种系统有助于在接近主要需求中心以盈利和环保的方式建立陆基鱼场[51] - AquaBounty拥有自己的研发团队，专注于改善鱼类的繁殖、遗传和健康，提高农场运营效率[54] AquaBounty公司产品及市场 - AquaBounty的GE大西洋鲑鱼计划始于30多年前，基于一项特定的分子修饰，使其在早期发育阶段生长更快[68] - AquaBounty的GE大西洋鲑鱼生命周期比传统大西洋鲑鱼缩短，可以更经济地在封闭的陆基循环水产养殖场中生产[70] - AquaBounty的鱼场靠近主要食品市场，可以节省收获存货的运输成本，减少碳足迹，并更快地将新鲜产品送到市场[71] - AquaBounty拥有全球永久、免费、完全支付的技术专利，覆盖基因工程大西洋鲑鱼[72] - FDA于2015年11月批准了AquAdvantage鲑鱼的NADA，认为其食用安全[76] - AquaBounty的GE大西洋鲑鱼销售正逐步扩大，消费者对其产品和故事表现出积极态度[90] - 根据市场调查，消费者对基因工程食品的态度逐渐转变为中性到积极[91] 公司发展战略 - AquaBounty计划出售印第安纳州的农场业务，以提供所需的流动性，并专注于恢复俄亥俄州农场建设所需的融资替代方案[55] - 公司计划在北美完成一座1万吨产量的养殖农场建设，项目预计成本在4.85亿至4.95亿美元之间[100] - 公司正在探索开发一系列额外产品，包括第二代GE大西洋鲑鱼、分子不育系统和改进的基因工程鱼的方法[105] - 公司可能有多个机会进行垂直整合，通过内部建设、合作伙伴关系、直接投资或收购来战略性增加在海产品行业的附加值能力[107]

产品收入关键指标变化 - 2023年第四季度产品收入为55.3万美元，同比增长23%；全年产品收入为247万美元，同比下降21%[1] - 2023年公司总产量增长14%，但因市场价格下跌，收入仍同比下降[2] - 2023年产品收入为2472659美元，2022年为3136954美元[11] 净亏损关键指标变化 - 2023年第四季度净亏损为842万美元，较2022年同期的607万美元大幅增加；全年净亏损增至2756万美元，2022年为2216万美元[1] - 2023年经营亏损为27316599美元，2022年为22323538美元[11] - 2023年净亏损为27557901美元，2022年为22157195美元[11] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损为7.17美元，2022年为5.78美元[11] 现金及等价物关键指标变化 - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物、有价证券和受限现金总计920万美元，2022年同期为1.026亿美元[1] - 2023年现金、现金等价物和受限现金期末余额为9203869美元，2022年为102638557美元[12] 公司资产负债及权益关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为1.87551428亿美元，2022年为2.13840772亿美元[9] - 截至2023年12月31日，公司总负债为2253.471万美元，2022年为2191.9729万美元[9] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为1.65016718亿美元，2022年为1.91921043亿美元[9] 公司运营及融资相关事件 - 2023年6月，俄亥俄农场建设活动因预期建设成本大幅增加而暂停，公司正寻求新的融资来源[1] - 2024年2月14日，公司决定出售印第安纳农场以增加流动性[1] 农场业务进展 - 爱德华王子岛农场通过安装额外的卵孵化能力扩大运营，研发团队在遗传学、育种、鱼类健康和营养方面取得进展[4] 成本和费用关键指标变化 - 2023年总成本和费用为29789258美元，2022年为25460492美元[11] 现金流量关键指标变化 - 2023年经营活动使用的净现金为24236245美元，2022年为21006830美元[12] - 2023年投资活动使用的净现金为68892803美元，2022年投资活动提供的净现金为34350055美元[12] - 2023年融资活动使用的净现金为308467美元，2022年为162404美元[12] 现金利息支付关键指标变化 - 2023年支付的现金利息为289138美元，2022年为274562美元[12]

产品销售与收入 - 公司目前通过销售GE大西洋鲑鱼、传统大西洋鲑鱼卵和鱼苗以及鲑鱼副产品来产生产品收入[39] - 2023年第三季度GE大西洋鲑鱼的收获量增加，导致产品收入增长，但市场价格下降[42] - 2023年前九个月，产品收入下降主要是由于GE大西洋鲑鱼的产品组合和市场价格下降[43] 费用与支出 - 2023年前九个月，研发费用减少主要是由于获得省政府拨款支持本地招聘[44] - 2023年前九个月，总其他费用主要包括债务利息和银行费用，减去利息收入[43] 资金需求与财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1780万美元，但公司预计将继续出现累计净营运亏损和负现金流[46] - 公司未来的资本需求将取决于其能否筹集额外资金，公司可能通过股权发行、债务融资、政府或其他第三方资金、战略联盟和许可安排来满足资金需求[47] - 如果公司未来无法通过融资、产品销售、政府拨款、贷款或其他来源或交易获得额外资金，公司将耗尽资源，无法维持当前计划的运营[48] 会计与风险管理 - 公司的财务状况和运营结果基于其按照GAAP准则编制的合并财务报表，需要进行估计和假设，这些估计和判断可能会影响资产和负债的报告金额以及财务报表期间的披露[49] - 公司是一家“小型报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元，最近完成的财政年度的年收入低于1亿美元[51] - 公司的主要市场风险是与我们不时利用的债务融资相关的利率风险，截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们在资产负债表上的利息负债工具分别为470万美元和510万美元[55] - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，美国和巴西子公司的功能货币是美元[56] 公司章程与协议 - AquaBounty Technologies, Inc. 签署了多次公司章程的修订证书和建设管理服务协议，分别于不同日期签署[82][83][84][85][86][87][88][89] 内部控制与报告 - 公司管理层已评估公司的披露控制和程序的有效性，并得出结论，截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序在记录、处理、总结和及时报告公司在交易所法案下提交的报告中需要披露的信息方面是有效的[57] - 公司的内部财务报告控制没有发生对公司的内部财务报告产生重大影响或有可能重大影响的变化[58]

产品销售 - 公司目前通过销售GE大西洋鲑鱼、传统大西洋鲑鱼卵和鱼苗以及鲑鱼副产品来产生产品收入[37] 财务表现 - 2023年第二季度，产品收入为788,000美元，同比下降26%[40] - 2023年第二季度，GE大西洋鲑鱼的收获量为159吨，同比增长23%[40] - 2023年第二季度，产品成本为3,791,000美元，同比增长17%[40] - 2023年第二季度，销售和营销费用为194,000美元，同比下降45%[40] - 2023年第二季度，研发费用为178,000美元，同比下降14%[40] - 2023年第二季度，总体管理费用为3,068,000美元，同比增长8%[40] - 2023年上半年，产品收入为1,186,000美元，同比下降42%[41] - 2023年上半年，GE大西洋鲑鱼的收获量为225吨，同比下降14%[41] 现金流和财务风险 - 公司目前拥有43.8百万美元的现金和现金等价物，但预计将继续出现累计净营运亏损和负现金流量[44] - 公司主要市场风险是与债务融资相关的利率风险[53] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在资产负债表上的利息负债工具分别为490万美元和510万美元[54] 公司货币情况 - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，美国和巴西子公司的功能货币是美元[55]

产品销售 - 公司目前通过销售GE大西洋鲑鱼、传统大西洋鲑鱼卵和鱼苗以及鲑鱼副产品来产生产品收入[34] 财务表现 - 2023年第一季度产品收入为398千美元，同比下降59%[37] - 2023年第一季度产品成本为3,559千美元，同比增长9%[37] - 2023年第一季度销售和营销费用为198千美元，同比下降20%[37] - 2023年第一季度研发费用为123千美元，同比下降26%[37] - 2023年第一季度总体和行政费用为3,001千美元，同比增长26%[37] - 2023年第一季度净亏损为6,486千美元，同比增长27%[37] 公司发展计划 - 公司计划继续在俄亥俄州建设一座10,000公吨的鲑鱼养殖场，总项目成本预计在3.75亿至3.95亿美元之间[41] - 公司截至2023年3月31日拥有73.8百万美元的现金及现金等价物，计划利用现金和债务融资来资助俄亥俄州养殖场的剩余建设[41] 货币情况 - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，美国和巴西子公司的功能货币也是美元[52] - 加拿大子公司的资产和负债以当期汇率计算，股本账户以历史汇率计算，损益表账户以每个期间的平均汇率计算[52] - 净翻译收益或损失直接调整到其他综合损益的独立组成部分中[52]

公司核心竞争力 - 公司的核心竞争力包括专有的基因工程大西洋鲑鱼、运营陆基养殖场的经验、垂直整合和生物技术专业知识[35] 基因工程大西洋鲑鱼优势 - 公司的基因工程大西洋鲑鱼在美国、加拿大和巴西获得批准，具有更快的生长速度和更低的饲料消耗，可在陆基养殖场以更低成本生产更多产量[36] - 公司在陆基、循环水养殖系统中种植基因工程大西洋鲑鱼，无需使用疫苗或抗生素保护鱼类，通过优化生活环境促进鱼类健康[37] 养殖产量 - 全球捕捞渔业产量自20世纪80年代末以来相对稳定，2020年达到9000万公吨[43] - 水产养殖产量从1400万公吨增长到2020年的8800万公吨，占全球鱼类产量的49%[43] - 大西洋鲑鱼水产养殖产量在2017年至2021年间每年增长约6%，2021年达到260万公吨，价值超过180亿美元[44] 基因工程大西洋鲑鱼项目 - 我们的基因工程大西洋鲑鱼项目始于30多年前，通过特定分子修饰使其在早期发育阶段生长更快[51] - 我们的基因工程大西洋鲑鱼比传统养殖大西洋鲑鱼更经济，每年可生产约70%更多的鲑鱼[53] - 我们的基因工程大西洋鲑鱼比传统养殖鲑鱼更高效，饲料转化率提高25%[53] 市场和扩张计划 - 公司计划在北美建设多个陆基RAS养鱼场，目标是在未来十年内实现年产量达5万吨[83] - 公司已在卑诗岛和印第安纳州运营两个鲑鱼养殖场，2022年底总产量为492公吨[80] - 公司计划在巴西、以色列和中国等国际市场扩张，寻求进一步获得监管批准和消费者认可[86] 环境和可持续发展 - 公司正在评估各种替代能源来源，包括光伏太阳能技术、风力涡轮发电技术和电池储能系统技术[96] - 公司的总体Scope 1和Location-Based Scope 2排放量为7698公吨CO2e[97] - 公司的水资源主要来自地下水，对水质和水量的保护至关重要[102] 公司治理和社会责任 - 公司将ESG关注作为业务运营的基础，并将其视为文化建设和战略必要[93] - 公司在2021年深入了解企业的非财务事项，包括ESG方面，并采取了严格的流程来实施ESG倡议[94] - 公司的董事会对ESG委员会和倡议进行监督[110]

新兴成长型公司相关 - 公司预计作为新兴成长型公司的时间截至2022年12月31日[6] - 公司符合新兴成长公司（EGC）标准，可享受特定的披露减免和其他要求豁免，豁免期限至2022年12月31日或不再符合EGC标准时止[108][109] - 若公司年度收入超过10.7亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元或在六年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券，将提前不再是EGC[109] - 公司选择不“选择退出”EGC适用的新或修订会计准则的延长过渡期[111] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.2700862亿美元，2021年12月31日为0.88454988亿美元[8] - 2022年9月30日总流动资产为1.331539亿美元，2021年12月31日为1.93025163亿美元[8] - 2022年9月30日总负债为0.24876874亿美元，2021年12月31日为0.14633229亿美元[8] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1795.2891万美元，投资活动净现金提供量为5694.3386万美元，融资活动净现金使用量为43.4994万美元[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，加拿大银行账户现金余额分别为12.2万美元和22.4万美元；现金等价物投资余额分别为1550万美元和7330万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货净额分别为2104251美元和1259910美元[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为88002701美元和33815119美元；2022年和2021年前九个月折旧费用分别为150万美元和130万美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务分别为8382821美元和9219378美元，长期债务净额分别为7617173美元和8523333美元[48] - 预计剩余债务本金还款情况为：2022年剩余160840美元，2023年2411944美元，2024年719137美元，2025年740437美元，2026年710697美元，之后3639766美元[50] - 2022年和2021年前九个月，公司有息债务利息费用分别为22.2万美元和23.8万美元[51] - 2022年和2021年前九个月，租赁费用分别为6.4万美元和6.3万美元；租赁付款包含在经营现金流中的金额分别为6.7万美元和6.3万美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁负债分别为241102美元和290327美元，长期租赁负债分别为204396美元和224058美元[53] - 公司2022 - 2026年及之后的租赁付款金额分别为17,045美元、20,830美元、4,495美元、4,340美元、4,215美元和190,177美元，总计241,102美元[54] - 2022年前九个月，受限股票相关费用为29.4万美元，2021年同期为19.4万美元；截至2022年9月30日，未赚取的基于股份的薪酬余额为25万美元，预计赚取期约2.5年[59] - 2022年前九个月，股票期权相关的基于股份的薪酬总额为13.3万美元，2021年同期为11.1万美元；截至2022年9月30日，未赚取的基于股份的薪酬余额为27.6万美元，预计赚取期约2.5年[63] - 公司预计2022年全年有效税率为0%，因前九个月亏损且预计全年亏损[65] - 截至2022年9月30日的三个月，库存价值费用为220万美元，2021年同期为360万美元；九个月的库存价值费用为630万美元，2021年同期为680万美元[83][91] - 截至2022年9月30日的九个月，产品成本为1.0044亿美元，较2021年同期的7713万美元增加2331万美元，增幅30%；销售和营销费用为784万美元，较2021年同期的1069万美元减少285万美元，减幅27%；研发费用为596万美元，较2021年同期的1512万美元减少916万美元，减幅61%；一般和行政费用为7473万美元，较2021年同期的6542万美元增加931万美元，增幅14%[88] - 截至2022年9月30日的九个月，经营亏损为1.6211亿美元，较2021年同期的1.6079亿美元增加132万美元，增幅1%；净亏损为1.6088亿美元，较2021年同期的1.6254亿美元减少166万美元，减幅1%[88] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为1795.3万美元，较2021年同期的1511.1万美元增加284.2万美元，增幅19%；投资活动净现金为5694.4万美元，较2021年同期的 - 8381.9万美元增加1.40763亿美元，增幅 - 168%；融资活动净现金为 - 43.5万美元，较2021年同期的1.21331亿美元减少1.21766亿美元，减幅 - 100%；现金净增加额为3855.4万美元，较2021年同期的2242.8万美元增加1612.6万美元，增幅72%[96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上的有息债务工具分别为530万美元和580万美元[115] 普通股发行及权益情况 - 2020年12月31日，公司普通股发行及流通股数为55,497,133股，总权益为1.14875161亿美元[16] - 2021年3月31日，公司普通股发行及流通股数为70,983,145股，总权益为2.31642643亿美元[16] - 2021年12月31日，公司普通股发行及流通股数为71,025,738股，总权益为2.13802763亿美元[18] - 2022年3月31日，公司普通股发行及流通股数为71,109,701股，总权益为2.08871205亿美元[18] - 2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为71,110,713股，总权益为2.03412175亿美元[18] - 2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为71,110,713股，总权益为1.97808334亿美元[18] - 2021年2月8日，公司公开发行14,950,000股普通股，净收益约1.191亿美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有418,441份认股权证流通在外，行使价为3.25美元，到期日为2023年1月17日[57] 产品收入相关 - 2022年第三季度产品收入为65.3432万美元，2021年同期为45.5397万美元[13] - 2022年前三季度产品收入为268.6019万美元，2021年同期为75.7162万美元[13] - 2022年第三季度，公司在美国和加拿大的产品收入分别为53.9311万美元和11.4121万美元，总计65.3432万美元[31] - 2022年前九个月，美国和加拿大地区总营收为2686019美元，其中美国地区为2140703美元，加拿大地区为545316美元[32] - 2022年第三季度产品收入为65.3万美元，较2021年同期的45.5万美元增长44%[80] - 截至2022年9月30日的三个月，GE大西洋鲑鱼收获量为122,218公吨，较2021年同期的98,173公吨增加24,045公吨，增幅24%；产品总收入为6.53亿美元，较2021年同期的4.55亿美元增加1.98亿美元，增幅44%[81] - 截至2022年9月30日的九个月，GE大西洋鲑鱼收获量为434,377公吨，较2021年同期的180,312公吨增加254,065公吨，增幅141%；产品总收入为26.86亿美元，较2021年同期的7.57亿美元增加19.29亿美元，增幅255%[89] 运营及净亏损情况 - 2022年第三季度运营亏损为553.661万美元，2021年同期为681.4943万美元[13] - 2022年前三季度运营亏损为1621.0955万美元，2021年同期为1607.9406万美元[13] - 2022年第三季度净亏损为544.0127万美元，2021年同期为686.4839万美元[13] - 2022年前三季度净亏损为1608.7895万美元，2021年同期为1625.4467万美元[13] - 2022年第三季度运营亏损为553.7万美元，较2021年同期的681.5万美元减少19%[80] - 2022年第三季度净亏损为544万美元，较2021年同期的686.5万美元减少21%[80] 客户营收占比情况 - 2022年第三季度，客户A、B、C和其他客户的营收占比分别为36%、18%、18%和28%；前九个月，客户A、B、C和其他客户的营收占比分别为37%、18%、14%和31%[33] 鲑鱼养殖场建设情况 - 公司计划在俄亥俄州建设一座10000公吨的鲑鱼养殖场，预计成本超过3.2亿美元，已投资超6000万美元[28] - 俄亥俄农场建设成本估计从3.2亿美元升至3.75 - 3.95亿美元[71] - 公司计划在俄亥俄州建设一个10000公吨的鲑鱼养殖场，目前估计成本超过3.2亿美元，已花费超过6000万美元，公司正在探索降低成本的替代方案[99][102] 贷款及债务契约情况 - 2020年公司与第一农民银行和信托公司签订了400万美元的定期贷款协议，截至2022年9月30日，印第安纳子公司遵守贷款契约，其未来十二个月能否满足债务契约取决于经营业绩[103] 资金风险情况 - 若公司无法通过融资、产品销售、政府补助等方式获得资金，将耗尽资源，无法维持当前运营，股东可能损失大部分或全部投资[105] 较小报告公司情况 - 公司是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元，且最近一个财年的年收入低于1亿美元[112] - 若公司在不再是EGC时仍是较小报告公司，可继续享受较小报告公司的某些披露要求豁免[113] 功能货币及折算情况 - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，美国和巴西子公司的功能货币是美元[116] - 加拿大子公司的资产和负债按资产负债表日的汇率折算，权益账户按历史汇率折算，损益表账户按年度内各期间的平均汇率折算[116] - 净折算损益直接调整股东权益内累计其他综合损失的单独组成部分[116]

市场需求与趋势 - 全球人口预计到2050年将达到90亿，推动对健康蛋白质的需求增长[5] - 水产养殖需在30年内将产量翻倍，以填补海鲜缺口并满足消费者需求[5] - 90%的全球渔业已被充分捕捞或过度捕捞，海洋生态系统面临压力[7] 业绩与财务表现 - 公司在2022年第二季度的收入同比增长371%[38] - 公司完成了四项股权交易，提供净收益为2.24亿美元[29] - 公司在2022年第二季度的阿尔巴尼和PEI农场实现了收入增长[38] 产品与技术发展 - AquaBounty在2021年第二季度持续收获基因工程（GE）三文鱼，所有收获的GE三文鱼均已售出，需求正在增长[29] - AquaBounty的基因工程三文鱼在巴西获得了监管批准[29] - 公司正在利用生物技术推动持续的运营改进和新业务线的潜力[57] 未来展望与扩张计划 - 预计到2030年将有4-5个新农场投入运营，年产量达到50,000吨[70] - 公司计划每两年建设一个新农场，建设时间约为2年[48] - 公司在中国的目标市场为198,000吨，巴西为110,000吨，以色列为40,000吨，阿根廷为11,000吨[51] 成本控制与可持续发展 - 公司正在努力降低关键成本，包括电力、水、氧气、饲料（转化和消耗）和人力[38] - 公司致力于将水产养殖转移到陆基养殖场，以提高生产效率和可持续性[9] - 公司在印第安纳州和俄亥俄州的农场将产生大量废物，正在研究将废物转化为收入或成本降低的技术[75] 用户反馈与市场潜力 - 70%的受访者对AquaBounty三文鱼表现出高购买意向[34] - 公司在未来将专注于虾类等新物种的扩展，预计全球市场超过350亿美元[55] 监管与市场影响 - 公司在美国、加拿大和巴西的监管批准对其他国家具有影响力[61] - 公司在印第安纳州实施了主要加工能力，开始建设先进的RAS农场[29]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.18888889亿美元，较2021年12月31日的8845.4988万美元有所增加[10] - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.20139761亿美元，较2021年12月31日的2.28435992亿美元有所减少[10] - 截至2022年6月30日，公司总负债为1672.7586万美元，较2021年12月31日的1463.3229万美元有所增加[11] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为2.03412175亿美元，较2021年12月31日的2.13802763亿美元有所减少[11] - 2022年上半年净亏损1064.7768万美元，2021年同期为938.9628万美元[22] - 2022年上半年折旧和摊销为98.8292万美元，2021年同期为85.7842万美元[22] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为4196.642万美元，2021年同期使用7415.1566万美元[22] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为27.4724万美元，2021年同期提供12117.1061万美元[22] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.19888889亿美元，2021年同期为1.32845351亿美元[22] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，加拿大银行账户现金余额分别为18.6万美元和22.4万美元，现金等价物投资余额分别为1590万美元和7330万美元[39] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可销售证券的公允价值分别为2935.4888万美元和1.01773781亿美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，库存净额分别为191.8395万美元和125.991万美元[43] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为6397.8895万美元和3381.5119万美元，6个月折旧费用分别为95.7万美元和84.5万美元[45] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总债务分别为886.3375万美元和921.9378万美元，长期债务净额分别为811.4797万美元和852.3333万美元[48] - 2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，公司有息债务利息费用分别为15万美元和15.9万美元[51] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月租赁费用均为4.3万美元，租赁付款总额均为4.2万美元，2022年6月30日经营租赁加权平均剩余租赁期限为24年[52] - 2022年6月30日和2021年12月31日租赁负债总额分别为257,825美元和290,327美元，长期租赁分别为205,565美元和224,058美元[53] - 2022年截至6月30日的六个月，受限股票相关费用为23万美元，2021年同期为14.9万美元，2022年6月30日未赚取股份支付费用余额为29.4万美元，预计赚取期约2.7年[58] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，股票期权的股份支付费用分别为8.8万美元和6.8万美元，2022年6月30日未赚取股份支付费用余额为32.2万美元，预计赚取期约2.7年[63] - 公司预计2022年全年有效税率为0%，递延所得税资产已全额计提减值准备，截至2022年6月30日无未确认所得税利益[65][66] - 2022年上半年生产费用6526千美元，较2021年的3402千美元增加3124千美元，增幅92%，且库存价值费用为410万美元，高于2021年的320万美元[88][90] - 2022年上半年销售和营销费用597千美元，较2021年的868千美元减少271千美元，降幅31%[88] - 2022年上半年研发费用376千美元，较2021年的932千美元减少556千美元，降幅60%[88] - 2022年上半年经营活动净现金使用11256千美元，较2021年的10458千美元增加798千美元，增幅8%[97] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司产品收入为106.9706万美元，较2021年同期的22.7393万美元大幅增加[14] - 2022年上半年，公司产品收入为203.2587万美元，较2021年同期的30.1765万美元大幅增加[14] - 2022年第二季度，公司运营亏损为557.0539万美元，较2021年同期的517.9415万美元有所增加[14] - 2022年上半年，公司运营亏损为1067.4345万美元，较2021年同期的926.4463万美元有所增加[14] - 2022年第二季度，公司净亏损为553.6042万美元，较2021年同期的523.0737万美元有所增加[14] - 2022年上半年，公司净亏损为1064.7768万美元，较2021年同期的938.9628万美元有所增加[14] - 2022年3月和6月季度总营收分别为106.9706万美元和203.2587万美元，其中GE大西洋鲑鱼在3月和6月季度营收分别为81.2415万美元和194.1106万美元[32] - 2022年3月和6月季度客户A的收入占比分别为39%和37%，客户B分别为18%和19%，客户C分别为14%和12%，其他客户分别为29%和32%[33] - 2022年第二季度产品收入1070美元，较2021年的227美元增加843美元，增幅371%；上半年产品收入2033千美元，较2021年的302千美元增加1731千美元，增幅573%[81][88] - 2022年第二季度GE大西洋鲑鱼收获量129公吨，较2021年的69公吨增加60公吨，增幅87%；上半年收获量262公吨，较2021年增加193公吨，增幅280%[82][89] - 2022年第二季度GE大西洋鲑鱼收入1020美元，较2021年的40美元增加980美元，增幅2450%；上半年收入1941千美元，较2021年增加1901千美元，增幅4753%[82][89] - 2022年第二季度运营亏损5570美元，较2021年的5180美元增加390美元，增幅8%；上半年运营亏损10674千美元，较2021年的9265千美元增加1409千美元，增幅15%[81][88] - 2022年第二季度净亏损5536美元，较2021年的5231美元增加305美元，增幅6%；上半年净亏损10648千美元，较2021年的9390千美元增加1258千美元，增幅13%[81][88] 公司股份相关数据变化 - 2021年12月31日至2022年6月30日，普通股发行及流通数量从71,025,738股增至71,110,713股[16][18] - 2021年2月8日，公司完成公开发行14,950,000股普通股，净收益约1.191亿美元[55] - 2022年6月30日和2021年12月31日，有418,441份认股权证流通在外，行使价为3.25美元，到期日为2023年1月17日[56] 公司业务发展与规划 - 公司计划在俄亥俄州建设10000公吨三文鱼养殖场，预计成本超3.2亿美元，已投资超3000万美元[29] - 公司计划在俄亥俄州建设一个10000公吨的鲑鱼养殖场，目前估计成本超过3.2亿美元，已投资超3000万美元[100][103] 公司监管与市场相关情况 - 公司于2015年获美国FDA、2016年获加拿大卫生部、2021年获巴西国家生物安全技术委员会对转基因大西洋三文鱼生产和销售的监管批准[26] - 2021年公司开始在美国和加拿大收获并销售转基因大西洋三文鱼[26] - 公司面临生物技术和水产养殖行业常见风险，包括产品研发、监管审批、商业接受度、专利获取和合作结果等方面[37] - 公司预计2022年收入将适度增长，因印第安纳州农场每周收获能力提高，未来收入取决于运营的养殖场数量和产能、市场接受度，也受三文鱼需求和价格季节性波动影响[73] 公司特殊身份与风险 - 公司作为新兴成长公司（EGC）可享受特定披露减免，豁免期限至2022年12月31日或更早，若年收入超10.7亿美元、非关联方持股市值超7亿美元或六年内发行超10亿美元非可转债则提前结束[110] - 公司选择不“选择退出”EGC会计标准的延长过渡期，财务报表结果可能与其他上市公司不可比[112] - 公司是较小报告公司，非关联方持股市值低于7亿美元且上一财年营收低于1亿美元，满足特定条件可继续保持该身份[113] - 若公司不再是EGC时仍是较小报告公司，可继续享受较小报告公司的披露豁免[114] - 公司主要市场风险是债务融资的利率风险，2022年6月30日和2021年12月31日，资产负债表上的计息债务工具分别为550万美元和580万美元[116] - 除与第一农民银行和信托的贷款在2025年7月利率重置外，公司所有计息债务均为固定利率[116] - 公司可能通过股权发行、债务融资等方式满足资金需求，股权或可转债融资会稀释普通股股东权益，债务融资可能有协议限制公司行动[105] - 若无法获得额外资金，公司将耗尽资源，股东可能损失大部分或全部投资[106] 公司员工情况 - 2022年6月30日和2021年，从事生产活动的员工分别为63人和50人，从事销售和营销的员工分别为2人和1人，从事研发的员工分别为24人和19人，从事行政管理的员工分别为14人和15人[74][76][77][78] 公司外币折算情况 - 公司功能货币是美元，加拿大子公司功能货币是加元，美国和巴西子公司功能货币是美元[117] - 加拿大子公司资产负债按资产负债表日汇率折算，权益账户按历史汇率折算，损益表账户按年度内各期平均汇率折算，净折算损益直接调整股东权益中累计其他综合损失的单独组成部分[117] 公司债务偿还情况 - 未偿还债务剩余估计本金支付2022年剩余32.406万美元，2023年253.7186万美元，2024年73.1107万美元，2025年75.1804万美元，2026年71.8019万美元，之后380.1199万美元[50] 公司股票期权相关假设 - 2022年授予员工和董事会成员股票期权的加权平均假设：预期波动率103%、无风险利率2.10%、预期股息收益率0%、预期期限5年，加权平均公允价值为1.12美元[61]