公司核心竞争力 - 公司的核心竞争力包括专有的基因工程大西洋鲑鱼、运营陆基养殖场的经验、垂直整合和生物技术专业知识[35] 基因工程大西洋鲑鱼优势 - 公司的基因工程大西洋鲑鱼在美国、加拿大和巴西获得批准，具有更快的生长速度和更低的饲料消耗，可在陆基养殖场以更低成本生产更多产量[36] - 公司在陆基、循环水养殖系统中种植基因工程大西洋鲑鱼，无需使用疫苗或抗生素保护鱼类，通过优化生活环境促进鱼类健康[37] 养殖产量 - 全球捕捞渔业产量自20世纪80年代末以来相对稳定，2020年达到9000万公吨[43] - 水产养殖产量从1400万公吨增长到2020年的8800万公吨，占全球鱼类产量的49%[43] - 大西洋鲑鱼水产养殖产量在2017年至2021年间每年增长约6%，2021年达到260万公吨，价值超过180亿美元[44] 基因工程大西洋鲑鱼项目 - 我们的基因工程大西洋鲑鱼项目始于30多年前，通过特定分子修饰使其在早期发育阶段生长更快[51] - 我们的基因工程大西洋鲑鱼比传统养殖大西洋鲑鱼更经济，每年可生产约70%更多的鲑鱼[53] - 我们的基因工程大西洋鲑鱼比传统养殖鲑鱼更高效，饲料转化率提高25%[53] 市场和扩张计划 - 公司计划在北美建设多个陆基RAS养鱼场，目标是在未来十年内实现年产量达5万吨[83] - 公司已在卑诗岛和印第安纳州运营两个鲑鱼养殖场，2022年底总产量为492公吨[80] - 公司计划在巴西、以色列和中国等国际市场扩张，寻求进一步获得监管批准和消费者认可[86] 环境和可持续发展 - 公司正在评估各种替代能源来源，包括光伏太阳能技术、风力涡轮发电技术和电池储能系统技术[96] - 公司的总体Scope 1和Location-Based Scope 2排放量为7698公吨CO2e[97] - 公司的水资源主要来自地下水，对水质和水量的保护至关重要[102] 公司治理和社会责任 - 公司将ESG关注作为业务运营的基础，并将其视为文化建设和战略必要[93] - 公司在2021年深入了解企业的非财务事项，包括ESG方面，并采取了严格的流程来实施ESG倡议[94] - 公司的董事会对ESG委员会和倡议进行监督[110]

新兴成长型公司相关 - 公司预计作为新兴成长型公司的时间截至2022年12月31日[6] - 公司符合新兴成长公司（EGC）标准，可享受特定的披露减免和其他要求豁免，豁免期限至2022年12月31日或不再符合EGC标准时止[108][109] - 若公司年度收入超过10.7亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元或在六年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券，将提前不再是EGC[109] - 公司选择不“选择退出”EGC适用的新或修订会计准则的延长过渡期[111] 财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.2700862亿美元，2021年12月31日为0.88454988亿美元[8] - 2022年9月30日总流动资产为1.331539亿美元，2021年12月31日为1.93025163亿美元[8] - 2022年9月30日总负债为0.24876874亿美元，2021年12月31日为0.14633229亿美元[8] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1795.2891万美元，投资活动净现金提供量为5694.3386万美元，融资活动净现金使用量为43.4994万美元[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，加拿大银行账户现金余额分别为12.2万美元和22.4万美元；现金等价物投资余额分别为1550万美元和7330万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货净额分别为2104251美元和1259910美元[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为88002701美元和33815119美元；2022年和2021年前九个月折旧费用分别为150万美元和130万美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务分别为8382821美元和9219378美元，长期债务净额分别为7617173美元和8523333美元[48] - 预计剩余债务本金还款情况为：2022年剩余160840美元，2023年2411944美元，2024年719137美元，2025年740437美元，2026年710697美元，之后3639766美元[50] - 2022年和2021年前九个月，公司有息债务利息费用分别为22.2万美元和23.8万美元[51] - 2022年和2021年前九个月，租赁费用分别为6.4万美元和6.3万美元；租赁付款包含在经营现金流中的金额分别为6.7万美元和6.3万美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁负债分别为241102美元和290327美元，长期租赁负债分别为204396美元和224058美元[53] - 公司2022 - 2026年及之后的租赁付款金额分别为17,045美元、20,830美元、4,495美元、4,340美元、4,215美元和190,177美元，总计241,102美元[54] - 2022年前九个月，受限股票相关费用为29.4万美元，2021年同期为19.4万美元；截至2022年9月30日，未赚取的基于股份的薪酬余额为25万美元，预计赚取期约2.5年[59] - 2022年前九个月，股票期权相关的基于股份的薪酬总额为13.3万美元，2021年同期为11.1万美元；截至2022年9月30日，未赚取的基于股份的薪酬余额为27.6万美元，预计赚取期约2.5年[63] - 公司预计2022年全年有效税率为0%，因前九个月亏损且预计全年亏损[65] - 截至2022年9月30日的三个月，库存价值费用为220万美元，2021年同期为360万美元；九个月的库存价值费用为630万美元，2021年同期为680万美元[83][91] - 截至2022年9月30日的九个月，产品成本为1.0044亿美元，较2021年同期的7713万美元增加2331万美元，增幅30%；销售和营销费用为784万美元，较2021年同期的1069万美元减少285万美元，减幅27%；研发费用为596万美元，较2021年同期的1512万美元减少916万美元，减幅61%；一般和行政费用为7473万美元，较2021年同期的6542万美元增加931万美元，增幅14%[88] - 截至2022年9月30日的九个月，经营亏损为1.6211亿美元，较2021年同期的1.6079亿美元增加132万美元，增幅1%；净亏损为1.6088亿美元，较2021年同期的1.6254亿美元减少166万美元，减幅1%[88] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为1795.3万美元，较2021年同期的1511.1万美元增加284.2万美元，增幅19%；投资活动净现金为5694.4万美元，较2021年同期的 - 8381.9万美元增加1.40763亿美元，增幅 - 168%；融资活动净现金为 - 43.5万美元，较2021年同期的1.21331亿美元减少1.21766亿美元，减幅 - 100%；现金净增加额为3855.4万美元，较2021年同期的2242.8万美元增加1612.6万美元，增幅72%[96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上的有息债务工具分别为530万美元和580万美元[115] 普通股发行及权益情况 - 2020年12月31日，公司普通股发行及流通股数为55,497,133股，总权益为1.14875161亿美元[16] - 2021年3月31日，公司普通股发行及流通股数为70,983,145股，总权益为2.31642643亿美元[16] - 2021年12月31日，公司普通股发行及流通股数为71,025,738股，总权益为2.13802763亿美元[18] - 2022年3月31日，公司普通股发行及流通股数为71,109,701股，总权益为2.08871205亿美元[18] - 2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为71,110,713股，总权益为2.03412175亿美元[18] - 2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为71,110,713股，总权益为1.97808334亿美元[18] - 2021年2月8日，公司公开发行14,950,000股普通股，净收益约1.191亿美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有418,441份认股权证流通在外，行使价为3.25美元，到期日为2023年1月17日[57] 产品收入相关 - 2022年第三季度产品收入为65.3432万美元，2021年同期为45.5397万美元[13] - 2022年前三季度产品收入为268.6019万美元，2021年同期为75.7162万美元[13] - 2022年第三季度，公司在美国和加拿大的产品收入分别为53.9311万美元和11.4121万美元，总计65.3432万美元[31] - 2022年前九个月，美国和加拿大地区总营收为2686019美元，其中美国地区为2140703美元，加拿大地区为545316美元[32] - 2022年第三季度产品收入为65.3万美元，较2021年同期的45.5万美元增长44%[80] - 截至2022年9月30日的三个月，GE大西洋鲑鱼收获量为122,218公吨，较2021年同期的98,173公吨增加24,045公吨，增幅24%；产品总收入为6.53亿美元，较2021年同期的4.55亿美元增加1.98亿美元，增幅44%[81] - 截至2022年9月30日的九个月，GE大西洋鲑鱼收获量为434,377公吨，较2021年同期的180,312公吨增加254,065公吨，增幅141%；产品总收入为26.86亿美元，较2021年同期的7.57亿美元增加19.29亿美元，增幅255%[89] 运营及净亏损情况 - 2022年第三季度运营亏损为553.661万美元，2021年同期为681.4943万美元[13] - 2022年前三季度运营亏损为1621.0955万美元，2021年同期为1607.9406万美元[13] - 2022年第三季度净亏损为544.0127万美元，2021年同期为686.4839万美元[13] - 2022年前三季度净亏损为1608.7895万美元，2021年同期为1625.4467万美元[13] - 2022年第三季度运营亏损为553.7万美元，较2021年同期的681.5万美元减少19%[80] - 2022年第三季度净亏损为544万美元，较2021年同期的686.5万美元减少21%[80] 客户营收占比情况 - 2022年第三季度，客户A、B、C和其他客户的营收占比分别为36%、18%、18%和28%；前九个月，客户A、B、C和其他客户的营收占比分别为37%、18%、14%和31%[33] 鲑鱼养殖场建设情况 - 公司计划在俄亥俄州建设一座10000公吨的鲑鱼养殖场，预计成本超过3.2亿美元，已投资超6000万美元[28] - 俄亥俄农场建设成本估计从3.2亿美元升至3.75 - 3.95亿美元[71] - 公司计划在俄亥俄州建设一个10000公吨的鲑鱼养殖场，目前估计成本超过3.2亿美元，已花费超过6000万美元，公司正在探索降低成本的替代方案[99][102] 贷款及债务契约情况 - 2020年公司与第一农民银行和信托公司签订了400万美元的定期贷款协议，截至2022年9月30日，印第安纳子公司遵守贷款契约，其未来十二个月能否满足债务契约取决于经营业绩[103] 资金风险情况 - 若公司无法通过融资、产品销售、政府补助等方式获得资金，将耗尽资源，无法维持当前运营，股东可能损失大部分或全部投资[105] 较小报告公司情况 - 公司是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元，且最近一个财年的年收入低于1亿美元[112] - 若公司在不再是EGC时仍是较小报告公司，可继续享受较小报告公司的某些披露要求豁免[113] 功能货币及折算情况 - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，美国和巴西子公司的功能货币是美元[116] - 加拿大子公司的资产和负债按资产负债表日的汇率折算，权益账户按历史汇率折算，损益表账户按年度内各期间的平均汇率折算[116] - 净折算损益直接调整股东权益内累计其他综合损失的单独组成部分[116]

市场需求与趋势 - 全球人口预计到2050年将达到90亿，推动对健康蛋白质的需求增长[5] - 水产养殖需在30年内将产量翻倍，以填补海鲜缺口并满足消费者需求[5] - 90%的全球渔业已被充分捕捞或过度捕捞，海洋生态系统面临压力[7] 业绩与财务表现 - 公司在2022年第二季度的收入同比增长371%[38] - 公司完成了四项股权交易，提供净收益为2.24亿美元[29] - 公司在2022年第二季度的阿尔巴尼和PEI农场实现了收入增长[38] 产品与技术发展 - AquaBounty在2021年第二季度持续收获基因工程（GE）三文鱼，所有收获的GE三文鱼均已售出，需求正在增长[29] - AquaBounty的基因工程三文鱼在巴西获得了监管批准[29] - 公司正在利用生物技术推动持续的运营改进和新业务线的潜力[57] 未来展望与扩张计划 - 预计到2030年将有4-5个新农场投入运营，年产量达到50,000吨[70] - 公司计划每两年建设一个新农场，建设时间约为2年[48] - 公司在中国的目标市场为198,000吨，巴西为110,000吨，以色列为40,000吨，阿根廷为11,000吨[51] 成本控制与可持续发展 - 公司正在努力降低关键成本，包括电力、水、氧气、饲料（转化和消耗）和人力[38] - 公司致力于将水产养殖转移到陆基养殖场，以提高生产效率和可持续性[9] - 公司在印第安纳州和俄亥俄州的农场将产生大量废物，正在研究将废物转化为收入或成本降低的技术[75] 用户反馈与市场潜力 - 70%的受访者对AquaBounty三文鱼表现出高购买意向[34] - 公司在未来将专注于虾类等新物种的扩展，预计全球市场超过350亿美元[55] 监管与市场影响 - 公司在美国、加拿大和巴西的监管批准对其他国家具有影响力[61] - 公司在印第安纳州实施了主要加工能力，开始建设先进的RAS农场[29]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.18888889亿美元，较2021年12月31日的8845.4988万美元有所增加[10] - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.20139761亿美元，较2021年12月31日的2.28435992亿美元有所减少[10] - 截至2022年6月30日，公司总负债为1672.7586万美元，较2021年12月31日的1463.3229万美元有所增加[11] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为2.03412175亿美元，较2021年12月31日的2.13802763亿美元有所减少[11] - 2022年上半年净亏损1064.7768万美元，2021年同期为938.9628万美元[22] - 2022年上半年折旧和摊销为98.8292万美元，2021年同期为85.7842万美元[22] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为4196.642万美元，2021年同期使用7415.1566万美元[22] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为27.4724万美元，2021年同期提供12117.1061万美元[22] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.19888889亿美元，2021年同期为1.32845351亿美元[22] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，加拿大银行账户现金余额分别为18.6万美元和22.4万美元，现金等价物投资余额分别为1590万美元和7330万美元[39] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可销售证券的公允价值分别为2935.4888万美元和1.01773781亿美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，库存净额分别为191.8395万美元和125.991万美元[43] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为6397.8895万美元和3381.5119万美元，6个月折旧费用分别为95.7万美元和84.5万美元[45] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总债务分别为886.3375万美元和921.9378万美元，长期债务净额分别为811.4797万美元和852.3333万美元[48] - 2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，公司有息债务利息费用分别为15万美元和15.9万美元[51] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月租赁费用均为4.3万美元，租赁付款总额均为4.2万美元，2022年6月30日经营租赁加权平均剩余租赁期限为24年[52] - 2022年6月30日和2021年12月31日租赁负债总额分别为257,825美元和290,327美元，长期租赁分别为205,565美元和224,058美元[53] - 2022年截至6月30日的六个月，受限股票相关费用为23万美元，2021年同期为14.9万美元，2022年6月30日未赚取股份支付费用余额为29.4万美元，预计赚取期约2.7年[58] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，股票期权的股份支付费用分别为8.8万美元和6.8万美元，2022年6月30日未赚取股份支付费用余额为32.2万美元，预计赚取期约2.7年[63] - 公司预计2022年全年有效税率为0%，递延所得税资产已全额计提减值准备，截至2022年6月30日无未确认所得税利益[65][66] - 2022年上半年生产费用6526千美元，较2021年的3402千美元增加3124千美元，增幅92%，且库存价值费用为410万美元，高于2021年的320万美元[88][90] - 2022年上半年销售和营销费用597千美元，较2021年的868千美元减少271千美元，降幅31%[88] - 2022年上半年研发费用376千美元，较2021年的932千美元减少556千美元，降幅60%[88] - 2022年上半年经营活动净现金使用11256千美元，较2021年的10458千美元增加798千美元，增幅8%[97] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司产品收入为106.9706万美元，较2021年同期的22.7393万美元大幅增加[14] - 2022年上半年，公司产品收入为203.2587万美元，较2021年同期的30.1765万美元大幅增加[14] - 2022年第二季度，公司运营亏损为557.0539万美元，较2021年同期的517.9415万美元有所增加[14] - 2022年上半年，公司运营亏损为1067.4345万美元，较2021年同期的926.4463万美元有所增加[14] - 2022年第二季度，公司净亏损为553.6042万美元，较2021年同期的523.0737万美元有所增加[14] - 2022年上半年，公司净亏损为1064.7768万美元，较2021年同期的938.9628万美元有所增加[14] - 2022年3月和6月季度总营收分别为106.9706万美元和203.2587万美元，其中GE大西洋鲑鱼在3月和6月季度营收分别为81.2415万美元和194.1106万美元[32] - 2022年3月和6月季度客户A的收入占比分别为39%和37%，客户B分别为18%和19%，客户C分别为14%和12%，其他客户分别为29%和32%[33] - 2022年第二季度产品收入1070美元，较2021年的227美元增加843美元，增幅371%；上半年产品收入2033千美元，较2021年的302千美元增加1731千美元，增幅573%[81][88] - 2022年第二季度GE大西洋鲑鱼收获量129公吨，较2021年的69公吨增加60公吨，增幅87%；上半年收获量262公吨，较2021年增加193公吨，增幅280%[82][89] - 2022年第二季度GE大西洋鲑鱼收入1020美元，较2021年的40美元增加980美元，增幅2450%；上半年收入1941千美元，较2021年增加1901千美元，增幅4753%[82][89] - 2022年第二季度运营亏损5570美元，较2021年的5180美元增加390美元，增幅8%；上半年运营亏损10674千美元，较2021年的9265千美元增加1409千美元，增幅15%[81][88] - 2022年第二季度净亏损5536美元，较2021年的5231美元增加305美元，增幅6%；上半年净亏损10648千美元，较2021年的9390千美元增加1258千美元，增幅13%[81][88] 公司股份相关数据变化 - 2021年12月31日至2022年6月30日，普通股发行及流通数量从71,025,738股增至71,110,713股[16][18] - 2021年2月8日，公司完成公开发行14,950,000股普通股，净收益约1.191亿美元[55] - 2022年6月30日和2021年12月31日，有418,441份认股权证流通在外，行使价为3.25美元，到期日为2023年1月17日[56] 公司业务发展与规划 - 公司计划在俄亥俄州建设10000公吨三文鱼养殖场，预计成本超3.2亿美元，已投资超3000万美元[29] - 公司计划在俄亥俄州建设一个10000公吨的鲑鱼养殖场，目前估计成本超过3.2亿美元，已投资超3000万美元[100][103] 公司监管与市场相关情况 - 公司于2015年获美国FDA、2016年获加拿大卫生部、2021年获巴西国家生物安全技术委员会对转基因大西洋三文鱼生产和销售的监管批准[26] - 2021年公司开始在美国和加拿大收获并销售转基因大西洋三文鱼[26] - 公司面临生物技术和水产养殖行业常见风险，包括产品研发、监管审批、商业接受度、专利获取和合作结果等方面[37] - 公司预计2022年收入将适度增长，因印第安纳州农场每周收获能力提高，未来收入取决于运营的养殖场数量和产能、市场接受度，也受三文鱼需求和价格季节性波动影响[73] 公司特殊身份与风险 - 公司作为新兴成长公司（EGC）可享受特定披露减免，豁免期限至2022年12月31日或更早，若年收入超10.7亿美元、非关联方持股市值超7亿美元或六年内发行超10亿美元非可转债则提前结束[110] - 公司选择不“选择退出”EGC会计标准的延长过渡期，财务报表结果可能与其他上市公司不可比[112] - 公司是较小报告公司，非关联方持股市值低于7亿美元且上一财年营收低于1亿美元，满足特定条件可继续保持该身份[113] - 若公司不再是EGC时仍是较小报告公司，可继续享受较小报告公司的披露豁免[114] - 公司主要市场风险是债务融资的利率风险，2022年6月30日和2021年12月31日，资产负债表上的计息债务工具分别为550万美元和580万美元[116] - 除与第一农民银行和信托的贷款在2025年7月利率重置外，公司所有计息债务均为固定利率[116] - 公司可能通过股权发行、债务融资等方式满足资金需求，股权或可转债融资会稀释普通股股东权益，债务融资可能有协议限制公司行动[105] - 若无法获得额外资金，公司将耗尽资源，股东可能损失大部分或全部投资[106] 公司员工情况 - 2022年6月30日和2021年，从事生产活动的员工分别为63人和50人，从事销售和营销的员工分别为2人和1人，从事研发的员工分别为24人和19人，从事行政管理的员工分别为14人和15人[74][76][77][78] 公司外币折算情况 - 公司功能货币是美元，加拿大子公司功能货币是加元，美国和巴西子公司功能货币是美元[117] - 加拿大子公司资产负债按资产负债表日汇率折算，权益账户按历史汇率折算，损益表账户按年度内各期平均汇率折算，净折算损益直接调整股东权益中累计其他综合损失的单独组成部分[117] 公司债务偿还情况 - 未偿还债务剩余估计本金支付2022年剩余32.406万美元，2023年253.7186万美元，2024年73.1107万美元，2025年75.1804万美元，2026年71.8019万美元，之后380.1199万美元[50] 公司股票期权相关假设 - 2022年授予员工和董事会成员股票期权的加权平均假设：预期波动率103%、无风险利率2.10%、预期股息收益率0%、预期期限5年，加权平均公允价值为1.12美元[61]

现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为75,509,793美元，较2021年12月31日的88,454,988美元有所减少[8] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为7650.9793万美元，2021年同期为2.11399434亿美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金等价物投资余额分别为5670万美元和7330万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物、有价证券和受限现金1.799亿美元[29] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物、有价证券和受限现金1.799亿美元[95] 产品业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度产品收入为962,881美元，较2021年同期的74,372美元增长1194.69%[14] - 2022年第一季度产品成本为3,275,690美元，较2021年同期的1,554,655美元增长110.70%[14] - 2022年第一季度产品收入为96.3万美元，较2021年同期的7.4万美元增长1201%[83] 运营相关财务数据变化 - 2022年第一季度总运营成本和费用为6,066,687美元，较2021年同期的4,159,420美元增长45.85%[14] - 2022年第一季度运营亏损为5,103,806美元，较2021年同期的4,085,048美元增长24.94%[14] - 2022年第一季度运营亏损为510.4万美元，较2021年同期的408.5万美元增长25%[83] 净亏损相关数据变化 - 2022年第一季度净亏损为5,111,726美元，较2021年同期的4,158,891美元增长22.91%[14] - 2022年第一季度净亏损511.1726万美元，2021年同期为415.8891万美元[22] - 2022年第一季度净亏损为511.2万美元，较2021年同期的415.9万美元增长23%[83] 每股净亏损数据变化 - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，较2021年同期的0.06美元有所增加[12] 现金流量相关数据变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为532.6414万美元，2021年同期为451.8394万美元[22] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为746.7583万美元，2021年同期为121.9193万美元[22] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为15.9304万美元，2021年同期为提供1.20864854亿美元[22] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为532.6万美元，较2021年同期的451.8万美元增长18%[90] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为746.8万美元，较2021年同期的121.9万美元增长513%[90] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为15.9万美元，较2021年同期的12086.5万美元下降100%[90] 营收相关数据 - 2022年第一季度总营收为96.2881万美元，其中美国市场78.8977万美元，加拿大市场17.3904万美元[32] - 2022年第一季度客户A、B、C分别占营收的34%、21%、14%，其他客户占31%[33] 银行账户余额数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，加拿大银行账户余额分别为14.7万美元和22.4万美元[41] 库存相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司库存净额为1675682美元，较2021年12月31日的1259910美元增长约33.0%[44] - 2022年第一季度库存价值费用为210万美元，2021年同期为150万美元[86] 物业、厂房及设备数据变化 - 截至2022年3月31日，公司物业、厂房及设备净额为37828165美元，较2021年12月31日的33815119美元增长约11.9%[46] 折旧费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别为48.4万美元和41.6万美元[47] 债务相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司债务总额为9141548美元，较2021年12月31日的9219378美元下降约0.8%，长期债务净额为8419290美元，较2021年12月31日的8523333美元下降约1.2%[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上的有息债务工具分别为570万美元和580万美元，除与第一农民银行信托的贷款外，所有有息债务均为固定利率[109] 利息费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度利息费用分别为7.5万美元和7.9万美元[51] 租赁相关数据变化 - 2022年和2021年第一季度租赁费用分别为2.1万美元和2.2万美元，租赁付款分别为2.5万美元和2.2万美元[52] - 截至2022年3月31日，公司租赁负债为274231美元，较2021年12月31日的290327美元下降约5.5%，长期租赁为206734美元，较2021年12月31日的224058美元下降约7.7%[54] 股权融资数据 - 2021年2月8日，公司公开发行1495万股普通股，净收益约1.191亿美元[56] 股份费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度受限股费用分别为16.8万美元和10.7万美元，股票期权费用分别为4.3万美元和2.2万美元[59][64] 税率预计 - 公司预计2022年全年有效税率为0%，因第一季度亏损且预计全年亏损[67] 资金使用预计 - 2022年剩余时间，公司预计使用约1040万美元现金用于运营和俄亥俄州农场建设[95] 农场建设成本预计 - 公司预计俄亥俄州农场建设成本在2.9亿至3.2亿美元之间，包括3000万美元应急储备[93] 公司资金风险 - 公司若无法通过融资、产品销售等途径获得资金，可能耗尽资源并无法维持运营，股东可能损失大部分或全部投资[98] 公司身份标准 - 公司符合新兴成长公司（EGC）标准，可享受特定的披露减免和其他要求，豁免期限至2022年12月31日或更早，若公司年收入超过10.7亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元或三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券，将不再符合EGC标准[103][104] - 公司也是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元且最近一个财年的年收入低于1亿美元，若满足特定条件可继续保持该身份[106] 公司披露控制和程序评估 - 公司管理层评估认为，截至2022年3月31日季度末，公司的披露控制和程序有效[112] 财务报告内部控制情况 - 本报告涵盖的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[113] 表外安排情况 - 公司无表外安排[99] 财务报表编制情况 - 公司编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[100] 估计及其政策变化情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，估计及其相关政策无重大变化[101] 法律诉讼情况 - 公司未卷入可能对未来业务、合并经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[115] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为221,647,755美元，较2021年12月31日的228,435,992美元有所减少[8] - 截至2022年3月31日，公司总负债为12,776,550美元，较2021年12月31日的14,633,229美元有所减少[8] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为208,871,205美元，较2021年12月31日的213,802,763美元有所减少[8]

市场规模与行业趋势 - 2018年全球水产养殖行业规模为2500亿美元，公司目标是其中规模170亿美元的三文鱼养殖细分市场[16] - 预计到2050年全球人口将超过90亿，较未来28年增长约26%，对鱼类蛋白的需求增加[20] - 全球90%以上的渔场处于充分捕捞或过度捕捞状态，自20世纪80年代末以来，全球捕捞渔业总产量相对稳定，每年捕捞量在8600万至9300万公吨之间波动，2018年达到9600万公吨[20] - 同期，水产养殖鱼类产量从1400万公吨增长到2018年的8200万公吨，占全球鱼类产量的46%，到2050年水产养殖产量需几乎翻倍[20] - 2015 - 2019年，全球大西洋三文鱼水产养殖产量年均增长约2%，达到260万公吨，价值超过17亿美元[24] - 2015 - 2019年全球大西洋鲑鱼产量从238.13万吨增长至261.60万吨，挪威产量从130.33万吨增至136.40万吨，智利从60.85万吨增至70.20万吨[25] - 2019年美国进口大西洋鲑鱼创纪录达8.86亿磅（40.2万公吨），总市值约40亿美元，每磅4.49美元，美国养殖产量仅3600万磅（1.65万公吨），占比4.0%[47] 产品审批情况 - 公司的转基因大西洋三文鱼于2015年11月19日获美国FDA批准，2016年5月19日获加拿大卫生部批准，2021年5月12日获巴西国家生物安全技术委员会批准[17] - 2015年11月19日，FDA批准公司转基因大西洋鲑鱼的新药申请，并发布最终环境评估报告[39] - 2016年3月30日，非政府组织对FDA批准公司转基因鲑鱼一事提起诉讼，2021年2月法官驳回原告修改判决的动议[40] - 2016年综合拨款法案要求FDA发布GE大西洋鲑鱼标签最终指南，2019年FDA解除进口警报[136] - 2020年拨款法案要求在现有市场名称前加上“基因工程”字样，公司认为该要求多余但会遵守[138] - 公司GE大西洋鲑鱼需获美国FDA和加拿大相关部门批准才能生产销售，获批不确定且可能有审批延误或附加义务[130] 养殖场情况 - 公司目前有两个三文鱼养殖场在运营，分别是印第安纳州1200公吨的养殖场和加拿大爱德华王子岛250公吨的示范养殖场[19] - 公司现有两家鲑鱼养殖场，印第安纳州1200公吨翻新设施和爱德华王子岛250公吨示范设施，2021年12月31日，总养殖生物量为469公吨[56] - 公司计划未来24个月内在俄亥俄州先锋市建设一个10000公吨的新农场，未来7 - 10年内在北美靠近消费地的地点再建设3 - 4个10000公吨的新农场[19] - 公司长期计划在北美建设运营4 - 5个新的陆基循环水养殖系统农场，目标是未来7 - 10年实现至少5万公吨的年产量[63] - 2021年选定俄亥俄州先锋镇建设1万公吨农场，约47.9万平方英尺设施建设成本预计在2.9亿 - 3.2亿美元，预计2023年底引入首批转基因大西洋鲑鱼卵，融资包括股权和债务，托莱多 - 卢卡斯县港口管理局已批准发行高达3亿美元市政债券[64] - 公司在爱德华王子岛的孵化场已将卵生产能力扩大到每年超过1000万枚眼卵，计划未来几年将产能提高到每年3000万枚眼卵[66] - 公司目前仅在印第安纳州奥尔巴尼和加拿大爱德华王子岛有农场[91] - 公司在印第安纳州拥有一个生产养殖场，每年可生产1200公吨鱼[175] 技术优势 - 公司陆基循环水养殖系统（RAS）可循环利用超过95%的水，且从未发生过鱼类逃逸事件[28][29] - 公司的转基因大西洋鲑鱼生长周期从传统的26 - 28个月缩短至18 - 20个月[32] - 与传统鲑鱼相比，公司每年可多生产约70%的转基因大西洋鲑鱼，且饲料转化效率提高25% [33] - 公司转基因技术基础专利在2013年8月到期，但公司拥有全球永久、免版税、全额支付、可转授、可转让的非独家使用权[35] - 公司有超二十年在陆基系统成功养殖大西洋鲑鱼的经验，但刚开始进行商业规模生产[96] - 公司GE大西洋鲑鱼技术专利在2013年8月到期，未来靠内部技术和监管流程威慑保护技术[148] 法规遵守情况 - 公司在美国和加拿大的运营场所需向FDA注册并接受定期检查，同时要遵守FDA在生产、标签、广告等方面的要求[41][42] - 2022年1月1日，国家生物工程食品披露法生效，公司从2021年开始自愿遵守该法规[44] - 2019年12月和2021年通过的拨款法案要求在转基因动物市场名称前加上“转基因”字样，公司将继续遵守相关法律[46] - 公司需持续遵守FDA和外国法规，违规将面临行政或司法执法行动，影响业务和财务状况[133] - 公司产品销售市场受美国州和地方以及国际法规监管，合规成本高，违规会面临重大责任[134] - 公司或监管机构可能被反对基因工程产品的组织起诉，如2013 - 2021年有多起相关法律诉讼[139] 市场调研情况 - 市场调研显示，53%受访者对转基因食品第一印象为中立到非常积极；60%对标注的常规购买转基因产品购买意愿为中立到非常可能；70%对标注美国农业部生物工程披露标志的常规购买转基因产品购买意愿为中立到非常可能；81%对公司及其转基因大西洋鲑鱼故事和产品效益印象为中立到非常积极；70%可能至少购买尝试一次公司鲑鱼[51] 团队人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有95名团队成员，72人在农场运营，11人在研究和技术支持部门，12人在公司团队[72] 财务数据情况 - 2020年公司完成一系列公开发行，发行3302.8万股普通股，净收益约1.046亿美元，通过转换流通认股权证发行71.3449万股普通股，收益230万美元；2021年完成公开发行1495万股普通股，净收益约1.192亿美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物、有价证券和受限现金余额为1.912亿美元[73] - 公司自成立至2021年12月31日累计净亏损约1.71亿美元，预计2022年收入将因印第安纳州农场每周捕捞能力增加而适度增长，但实现盈利不确定[77] - 2020年底公司将常规大西洋鲑鱼的可变现净值减记至0美元，并在2021年第一和第二季度捐赠了全部常规鲑鱼生物量[87] - 2021年第三季度，公司确认150万美元费用以将库存价值减记至可变现净值[100] - 截至2021年12月31日，公司合并资产负债表上有息债务工具为580万美元[212] - 截至2020年12月31日，公司合并资产负债表上有息债务工具为600万美元[212] - 公司除与第一农民银行和信托的贷款在2025年7月利率重置外，所有有息债务均为固定利率[212] 业务风险情况 - 公司业务依赖第三方进行产品加工、分销和销售，第三方若出现问题可能导致公司收入减少、成本增加等[98] - 公司可能因无法获得融资而无法按计划建设俄亥俄农场及其他设施[79] - 公司可能无法获得建设设施所需的批准和许可，导致建设和运营延迟或无法进行[79] - 公司可能因基因工程产品的伦理、法律和社会问题，导致产品不被市场接受，收入受限[81] - 公司产品质量受多种因素影响，若质量不达标可能需减记库存价值，影响销售和声誉[84][87] - 公司可能遭遇重大鱼类死亡事件，影响生产、收入和股价[89] - 新冠疫情使三文鱼市场价格最多下跌40%[113] - 公司预计未来十二个月农场无法达到1200公吨的年度收获量[109] - 公司与第一农民银行信托的400万美元定期贷款协议包含限制契约[118] - 2009年公司获大西洋加拿大机会局290万加元赠款，产品产生收入后需支付10%特许权使用费[124] - 产品受污染或需召回，会对财务和品牌价值产生不利影响[102][104] - 公司GE大西洋鲑鱼亲鱼损失可能导致商业技术丢失和运营延迟[105] - 新设施建设和效益面临风险，可能影响公司业务[112] - 行业波动影响公司盈利，尤其受三文鱼商品价格波动影响[113] - 公司若失去关键人员，可能延迟商业化计划或损害研发工作[113][114] - 公司多数员工和研究人员位于美国境外，业务受国际运营风险影响，如汇率波动等[125] - 公司过去获政府研究资助和贷款，但未来不一定能获得，或需用自有资金开展研究，可能延误产品开发[126] - 公司净运营亏损和其他税收属性抵减未来应税收入的能力可能受限，所有权变动超50个百分点会触发限制[127] 公司身份与股票相关情况 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至最早满足的条件：财年营收超10.7亿美元、非关联方持有的股权证券达7亿美元成为大型加速申报公司、三年发行超10亿美元非可转换债务证券、2023年12月31日[164] - 公司作为较小规模报告公司，持续符合条件为公众流通股市值低于2.5亿美元或上一财年营收低于1亿美元且非关联方持有的普通股市场价值低于7亿美元[164] - 公司普通股价格可能波动，受运营结果、监管批准宣传、财务结果与分析师预期差异等因素影响[154] - 若公司未能维持有效的财务报告内部控制系统，可能无法准确报告财务结果或防止欺诈[155] - 公司普通股活跃交易市场可能无法发展或维持，若未维持，股东出售股票可能困难，公司筹集资金和进行收购的能力可能受损[157] - 公司尚未证明能在商业规模上成功且盈利地养殖转基因大西洋鲑鱼，若失败或被认为无法做到，可能影响股价和筹集资金能力[159] - 公司若通过出售股权或可转换债务证券筹集资金，普通股股东权益将被稀释，债务融资可能有限制性契约[160] - 公司无法保证能遵守纳斯达克资本市场的持续上市标准，否则普通股可能被摘牌[161] - 公司可能发行优先股，其条款可能稀释普通股投票权或降低其价值[166] - 公司公司文件和特拉华州法律的某些条款可能延迟、推迟或阻止控制权变更，影响股东获得溢价的机会和股价[167][168] 办公场地与功能货币情况 - 公司总部位于马萨诸塞州梅纳德，约有3500平方英尺办公空间，租约2023年3月到期[175] - 公司功能货币是美元，加拿大子公司功能货币是加元，美国和巴西子公司功能货币是美元[213]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为2.31353109亿美元，较2020年12月31日的1.25776503亿美元有所增长[8] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行在外数量为7102.5738万股，2020年为5549.7133万股[8] - 2020年9月30日净亏损44,916,926美元，2021年9月30日净亏损16,254,467美元[18,27] - 2021年经营活动净现金使用量为15,111,292美元，2020年为10,585,457美元[27] - 2021年投资活动净现金使用量为83,818,510美元，2020年为1,545,115美元[27] - 2021年融资活动净现金提供量为121,331,209美元，2020年为48,839,986美元[27] - 2021年折旧和摊销为1,308,062美元，2020年为1,082,261美元[27] - 2021年基于股份的薪酬为305,653美元，2020年为383,964美元[27] - 2021年支付现金利息224,595美元，2020年为47,275美元[28] - 2021年应付账款和应计负债中包含的财产和设备为206,423美元，2020年为517,344美元[28] - 2021年9月30日，库存净额为122.2223万美元，较2020年12月31日的152.5377万美元有所下降[49] - 2021年9月30日，物业、厂房及设备净值为3000.8937万美元，较2020年12月31日的2693.0338万美元有所增加；2021年和2020年前九个月折旧费用分别为130万美元和110万美元[51] - 2021年9月30日，应付账款和应计负债为195.3716万美元，较2020年12月31日的176.0103万美元有所增加[55] - 2021年9月30日，总债务为937.1266万美元，较2020年12月31日的887.4495万美元有所增加；长期债务净额为867.8642万美元，较2020年12月31日的852.849万美元有所增加[57] - 2021年和2020年前九个月，有息债务利息费用分别为23.8万美元和7.3万美元[59] - 2021年和2020年前九个月，租赁费用分别为6.3万美元和6万美元；2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为24年，经营现金流中的租赁付款总额为6.3万美元[60] - 2021年前九个月经营活动净现金使用1511.1万美元，较2020年同期1058.5万美元增加452.6万美元，增幅43%；投资活动净现金使用8381.9万美元，较2020年同期154.5万美元增加8227.4万美元，增幅5325%；融资活动净现金提供12133.1万美元，较2020年同期4884万美元增加7249.1万美元，增幅148%[114] 产品业务线关键指标变化 - 2021年9月产品收入为45.5397万美元，2020年9月为6.7763万美元[13] - 2021年9月产品成本为431.1003万美元，2020年9月为135.5939万美元[13] - 2021年第三季度产品收入45.5万美元，较2020年同期6.8万美元增长38.7万美元，增幅569%；九个月产品收入75.7万美元，较2020年同期7.7万美元增长68万美元，增幅883%[96][105] - 2021年第三季度产品成本431.1万美元，较2020年同期135.6万美元增长295.5万美元，增幅218%；九个月产品成本771.3万美元，较2020年同期323.8万美元增长447.5万美元，增幅138%[96][105] 销售和营销业务线关键指标变化 - 2021年9月销售和营销费用为20.1838万美元，2020年9月为14.3646万美元[13] - 2021年第三季度销售和营销费用20.2万美元，较2020年同期14.4万美元增长5.8万美元，增幅40%；九个月销售和营销费用106.9万美元，较2020年同期33.2万美元增长73.7万美元，增幅222%[96][105] 研发业务线关键指标变化 - 2021年9月研发费用为58.0346万美元，2020年9月为45.8462万美元[13] - 2021年第三季度研发费用58万美元，较2020年同期45.8万美元增长12.2万美元，增幅27%；九个月研发费用151.2万美元，较2020年同期166.3万美元减少15.1万美元，降幅9%[96][105] 一般和行政业务线关键指标变化 - 2021年9月一般和行政费用为217.7153万美元，2020年9月为172.2874万美元[13] - 2021年第三季度一般和行政费用217.7万美元，较2020年同期172.3万美元增长45.4万美元，增幅26%；九个月一般和行政费用654.2万美元，较2020年同期505.3万美元增长148.9万美元，增幅29%[96][105] 运营及净亏损关键指标变化 - 2021年9月运营亏损为681.4943万美元，2020年9月为361.3158万美元[13] - 2021年9月净亏损为686.4839万美元，2020年9月为364.9788万美元[13] - 2021年9月综合亏损为699.5377万美元，2020年9月为356.3297万美元[14] - 2021年第三季度经营亏损681.5万美元，较2020年同期361.3万美元增长320.2万美元，增幅89%；九个月经营亏损1607.9万美元，较2020年同期1020.9万美元增长587万美元，增幅57%[96][105] - 2021年第三季度净亏损686.5万美元，较2020年同期365万美元增长321.5万美元，增幅88%；九个月净亏损1625.4万美元，较2020年同期1028.3万美元增长597.1万美元，增幅58%[96][105] 现金及证券相关指标 - 2021年2月公司完成股权融资，净收益1.191亿美元，截至2021年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券1.98亿美元[35] - 2021年9月30日，加拿大银行账户现金余额为22.9万美元，现金等价物投资余额为1.004亿美元[47] - 2021年9月30日，可销售证券摊销成本为7964.6789万美元，未实现收益为7760美元，未实现损失为22521美元，市值为7963.2028万美元[48] - 截至2021年9月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券1.98亿美元，2021年2月完成股权融资，净收益1.191亿美元，公司认为有足够现金满足未来至少十二个月需求[119] 潜在稀释证券及股权相关指标 - 截至2021年9月30日，公司有1,081,866份潜在稀释证券，包括418,441份认股权证和663,425份股票期权[39] - 截至2021年9月30日，未偿还认股权证数量为41.8441万份，加权平均行使价为3.25美元，所有剩余认股权证将于2023年1月17日到期[65] - 截至2021年9月30日，公司为2006年和2016年股权激励计划预留66.3425万股普通股用于已发行股票期权行权，2016年股权激励计划额外预留91.6516万股用于未来发行[66] - 截至2021年9月30日，受限普通股数量为6.7632万股，加权平均授予公允价值为4.05美元，2021年和2020年第三季度受限股票奖励费用分别为19.4万美元和16万美元，未赚取股份薪酬余额为19.3万美元，预计赚取期约2.5年[68] - 截至2021年9月30日，已发行股票期权数量为66.3425万份，加权平均行使价为4.31美元，可行权期权数量为59.4458万份，加权平均行使价为4.33美元[69] - 2021年授予员工和董事会成员股票期权的加权平均公允价值为5.36美元，2021年9月30日和2020年12月31日所有已发行期权总内在价值分别为95.8万美元和360万美元，可行权期权总内在价值分别为87.8万美元和320万美元[71] - 2021年和2020年第三季度股票期权股份薪酬分别为11.1万美元和22.4万美元，截至2021年9月30日，未归属股份奖励未赚取股份薪酬余额为22.5万美元，预计赚取期约2.5年[74] 在建工程相关指标 - 在建工程中，Rollo Bay农场和Fortune Bay孵化场建设200万美元，印第安纳农场建设55.4万美元，俄亥俄农场设计工作190万美元[52] 公司面临的挑战及风险 - 公司受疫情影响，资本项目延迟、成本增加，面临产能、劳动力、供应链等挑战，大西洋鲑鱼市场价格和需求下降[44][45] - 若无法通过融资、产品销售等途径获得资金，公司将耗尽资源并无法维持运营，股东可能损失大部分或全部投资[121] 公司税务相关指标 - 公司预计2021年全年有效税率为0%，因2021年前九个月亏损且预计全年亏损，未记录联邦或州所得税[76] 公司协议及交易相关指标 - 2021年7月30日，公司与TS Aquaculture及其关联方签订协议，需提交注册声明并保持24个月有效，该协议为关联方交易，已获无利害关系董事批准，截至2021年9月30日，注册声明有效且未出售股份[78][79][80] - 2021年10月12日，公司与First Farmers Bank & Trust修改未偿还贷款条款，将部分负面契约起始日期推迟至2022年10月1日，受限现金余额从50万美元提高到100万美元，2021年9月30日贷款余额为400万美元[81] 公司建设成本及资金安排 - 公司预计俄亥俄农场建设成本在2.9亿至3.2亿美元之间，包括3000万美元应急储备金，将通过手头现金和债务融资[117] 公司财务报表相关说明 - 公司没有表外安排[122] - 公司编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[123] - 截至2021年9月30日的九个月内，关键会计估计和相关政策无重大变化[125] 公司市场风险相关指标 - 公司对市场风险的定量信息披露包括利率风险和外汇风险[126] - 公司主要市场风险是债务融资的利率风险，2021年9月30日和2020年12月31日，合并资产负债表上有600万美元的计息债务工具[127] - 除与第一农民银行和信托的贷款在2025年7月利率重置外，公司计息债务均为固定利率[127] 公司功能货币及折算相关指标 - 公司功能货币为美元，加拿大子公司功能货币为加元，美国和巴西子公司功能货币为美元[128] - 加拿大子公司资产和负债按资产负债表日汇率折算，权益账户按历史汇率折算，利润表账户按各期平均汇率折算[128] - 净折算损益直接调整股东权益中累计其他综合损失的单独组成部分[128]

现金及现金等价物情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.10899434亿美元，较2020年12月31日的9575.116万美元增长[10] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.109亿美元，2021年2月完成股权融资，净收益1.191亿美元[29] - 2021年2月，公司完成股权融资，净收益为1.191亿美元，截至2021年3月31日，拥有2.109亿美元现金及现金等价物[97] 产品业务线数据 - 2021年第一季度产品收入为7.4372万美元，2020年同期为6753美元[13] - 2021年第一季度产品成本为155.4655万美元，2020年同期为84.1434万美元[13] 费用数据 - 2021年第一季度销售和营销费用为31.8635万美元，2020年同期为5.0788万美元[13] - 2021年第一季度研发费用为50.062万美元，2020年同期为56.8762万美元[13] - 2021年第一季度一般及行政费用为178.551万美元，2020年同期为163.719万美元[13] - 2021年第一季度利息费用为79000美元，2020年同期为17000美元[51] - 2021年第一季度租赁费用为22000美元，2020年同期为20000美元，截至2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为23年[52] 亏损数据 - 2021年第一季度净亏损为415.8891万美元，2020年同期为310.9618万美元[13] - 2021年第一季度综合亏损为407.8852万美元，2020年同期为349.1603万美元[13] - 2021年第一季度净亏损415.89万美元，2020年同期为310.96万美元[21] 普通股发行和流通股数情况 - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为7098.3145万股，2020年12月31日为5549.7133万股[10][18] 股东权益情况 - 截至2021年3月31日，公司股东权益为2.31642643亿美元，2020年12月31日为1.14875161亿美元[10] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为451.84万美元，2020年同期为293.47万美元[21] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为121.92万美元，2020年同期为提供41.94万美元[21] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为1.2086亿美元，2020年同期为1448.23万美元[21] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，经营活动净现金使用从293.5万美元增至451.8万美元，增幅54%；投资活动净现金使用从 - 42.2万美元变为121.9万美元；融资活动净现金提供从144.83万美元增至1208.65万美元，增幅735%；现金净增加从11.951万美元增至1151.49万美元，增幅864%[93] - 2021年第一季度经营活动净现金使用主要包括420万美元净亏损，非现金折旧和股份支付费用55.2万美元抵减，营运资金使用91.1万美元增加[94] - 2021年第一季度投资活动使用120万美元用于农场和孵化场的翻新和建设，设备采购存款4.1万美元，资本化软件1.1万美元[95] 三文鱼生物量净可实现价值情况 - 截至2021年3月31日，公司常规三文鱼生物量的净可实现价值为0美元，AquAdvantage三文鱼生物量的净可实现价值为180万美元[31] 潜在稀释证券情况 - 截至2021年3月31日，公司有114.18万股潜在稀释证券，包括45.77万份认股权证和68.41万份股票期权[33] 疫情影响情况 - 公司因疫情在资本项目上出现延迟，如印第安纳农场加工设施延迟6个月，2021年第一季度设备采购交货时间延长[38] - 公司因疫情导致大西洋三文鱼市场价格和需求下降，影响收入和库存价值，2020年12月决定捐赠常规三文鱼[39] - 公司预计2021年至少上半年受疫情影响，财务影响将持续，收入将适度且不频繁，待美国经济从疫情中恢复和餐饮服务运营恢复正常产能后有望改善[77][78] 加拿大银行账户余额情况 - 截至2021年3月31日，公司加拿大银行账户余额为8.3万美元[41] 库存净额情况 - 2021年3月31日库存净额为2106473美元，较2020年12月31日的1525377美元增长约38.1%[42] 物业、厂房及设备净值情况 - 2021年3月31日物业、厂房及设备净值为27904874美元，较2020年12月31日的26930338美元增长约3.6%[44] 应付账款和应计负债情况 - 2021年3月31日应付账款和应计负债为1555066美元，较2020年12月31日的1760103美元下降约11.6%[47] 债务情况 - 2021年3月31日总债务为9083088美元，较2020年12月31日的8874495美元增长约2.4%，长期债务净额为8622436美元，较2020年12月31日的8528490美元增长约1.1%[49] - 2021年4月27日，加拿大子公司根据渔业和海洋部定期贷款借入约22.147万美元[68] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并资产负债表上有600万美元的计息债务工具[105] - 除与第一农民银行信托公司的贷款在2025年7月进行利率重置外，公司所有计息债务均为固定利率[105] 股权融资及认股权证情况 - 2021年2月8日，公司完成14950000股普通股公开发行，净收益约1.191亿美元[56] - 截至2021年3月31日，流通认股权证为457722份，行使价为3.25美元，第一季度行使认股权证发行491133股普通股，收益160万美元[58] - 2021年第一季度，公司通过公开发行普通股获得约1.191亿美元净收益，行使认股权证获得160万美元，新增债务获得18.7万美元，偿还债务支出3.9万美元[96] - 2020年同期，公司通过公开发行普通股获得约1450万美元净收益，偿还债务支出3.9万美元[96] 限制性股票奖励及股票期权情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别对限制性股票奖励费用化107000美元和84000美元，截至2021年3月31日，限制性股票奖励未赚取股份薪酬余额为260000美元[61] - 截至2021年3月31日，公司已发行684125份股票期权，行使价为4.37美元，可行使期权为586746份，行使价为4.39美元[62] - 2021年3月预期波动率为111%，无风险利率为0.80%，预期股息收益率为0%，预期期限为5年[64] - 2021年第一季度授予的股票期权加权平均公允价值为5.31美元[64] - 2021年3月31日和2020年12月31日，所有流通在外期权的总内在价值分别为240万美元和360万美元，可行权期权的总内在价值分别为210万美元和320万美元[64] - 2021年第一季度和2020年第一季度，股票期权的股份支付费用分别为2.2万美元和12.1万美元，2021年3月31日，与未归属股份奖励相关的未赚取股份支付费用余额为32.4万美元，预计赚取期限约为3年[66] 功能货币及折算情况 - 公司的功能货币是美元，加拿大子公司的功能货币是加元，巴拿马、美国和巴西子公司的功能货币是美元[106] - 对于加拿大子公司，资产和负债按资产负债表日的汇率折算，权益账户按历史汇率折算，损益表账户按当年各期间的平均汇率折算[106] - 净折算损益直接调整为股东权益（赤字）中其他综合损失的单独组成部分[106] 资产负债表外安排及会计估计政策情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[100] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司的会计估计和相关政策没有重大变化[102]